项目实施方法论

1、 项目实施方法论未找到目录项。前言手册使用说明ERP项目实施中有一个成功等式：企业ERP系统的成功应用=有准备的企业+合适的软件+成功实施，三个条件缺一不可。对于用友来说，客户企业的自身条件属于外部因素，用友无法控制，只能通过合同和建议书来约束双方的责任和义务，减少项目风险；合适的软件是成功应用的基础，用友需要做的是提供适合客户的成熟的产品；在前两个条件既定的情况下，项目能否成功，则取决于咨询实施顾问的实施能力。因此，为了保证项目实施的成功，必须对实施工作进行规范。2001年初用友公司发布了第一套项目用友法论，向规范化实施迈出了可喜的一步。通过广大咨询实施顾问1年多贯彻执行，增强了他们的项目管理意识和规范实施ERP项目的意识，用友法论深入人心。同时，咨询实施顾问也反映实施方法论有些方面过于抽象，缺少具体的工作内容、步骤等的解释，缺少可以借鉴的工具和模板。为此我们根据用友实施方法论，综合借鉴一些参与过项目实施的项目经理和咨询实施顾问的实施经验和体会，对项目实施流程的各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、潜在风险逐一进行了介绍，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实

2、用。编写这部用友实施法指南是我们的第一次尝试，每个人的工作经验毕竟有限，加上时间非常仓促，书中难免有不尽如人意的地方，我们诚心的希望广大顾问批评指正，以使我们这套用友用友法指南日臻完善，把它做成我们咨询实施顾问手头必备的工作指南，成为顾问的良师益友。需要说明的是，本文的介绍只是用友ERP实施所使用的通用的流程和方法。并没有分行业的版本介绍。在具体的项目应用中，可以根据实际的情况进行调整。所使用的阶段、活动、任务以及提交成果可以适当裁剪或增加。我们的建议：项目环境千变万化，咨询实施顾问，尤其是项目经理要根据实际情况随机应变，指南提供了一些解决问题的方法和建议，并不一定对所有客户都适用。希望大家利用指南，但不要被它所限制。标准实施路线图阶段活动任务角色交付成果模板工具售前咨询参与售前咨询进行初步需求调研售前顾问售前调研报告售前调研报告项目风险评估售前顾问风险评估报告风险评估清单风险评估报告制作项目建议书售前顾问项目建议书项目建议书实施报价表向客户讲解项目建议书售前顾问/客户经理演示数据实施商务谈判拟定实施服务合同售前顾问实施服务合同实施服务合同拟定工作任务书售前顾问工作任务书工作任务书审核

3、实施服务合同工作任务书实施部经理/大区实施总监/总部服务总监实施服务合同工作任务书（签约）实施部经理/大区实施总监/总部服务总监项目规划成立项目实施小组指定用友项目经理及项目组成员实施部经理/大区实施总监/总部服务总监用友项目组成员名单用友项目组织成员名单 会议模板用友项目组成员职责和任务内部交接客户基本信息、文档、口头承诺交接客户经理/用友项目经理项目内部交接记录单项目内部交接记录单项目交接会议备忘录（实施费用内部划拨）客户经理/用友项目经理(用友内部费用划拨单)用友内部费用划拨单项目交接会议备忘录项目风险评估报告确立客户方项目组织拜会客户并确定客户方用友项目经理用友项目经理与客户方用友项目经理审定双方项目组成员用友项目经理双方项目组成员名单双方项目组成员名单项目组织结构客户项目组成员职责和任务召开双方项目组首次会议，明确双方项目组人员职责用友项目经理会议纪要会议纪要制定项目实施主计划书制定项目实施主计划书双方项目经理项目实施主计划书项目实施主计划书附：项目实施计划（Project形式）会议纪要签署项目实施主计划书用友项目经理/实施部经理项目实施主计划书项目实施主计划书召开项目启动会

4、确定会议日程和参加人员双方项目经理准备演讲PPT等资料双方项目经理演讲PPT用友用友项目经理的讲演资料（PPT）召开项目启动会双方项目经理ERP理论、项目管理的培训（PPT）整理会议纪要双方项目经理项目启动会议纪要项目启动会议纪要企业老总的讲话稿业务分析安装培训和测试环境建立软硬件临时应用环境技术顾问安装调试产品技术顾问产品安装完成产品安装确认报告系统管理员技术培训技术顾问完成对客户方系统管理员培训和考核培训考核记录单（系统管理员）系统管理员手册系统管理员操作手册系统运行管理制度系统运行管理制度（系统管理部分）理念及产品培训制定培训计划书用友项目经理培训计划书培训计划书培训前准备用友项目经理培训教材、Demo数据（行业数据）、考试题、教室、师资等标准教材、练习题、考试题ERP理念培训用友项目经理标准产品培训咨询实施顾问培训考核并确认咨询实施顾问培训总结报告附：考勤记录、考核记录培训总结报告附：培训考勤记录、培训考核记录业务需求分析准备调研提纲、问卷咨询实施顾问需求调研提纲一般业务调研提纲分产品的调研提纲行业调研提纲制定调研计划用友项目经理需求调研计划需求调研计划详细业务需求调研用友项目

5、经理/咨询实施顾问需求和产品匹配分析用友项目经理需求分析报告用友项目经理需求分析报告需求分析报告蓝图设计解决方案设计准备初步业务解决方案用友项目经理业务解决方案V1.0初步业务解决方案V1.0建立客户系统系统配置咨询实施顾问参数设置方案建立客户系统数据准备咨询实施顾问系统编码方案测试和解决未决问题咨询实施顾问修订业务解决方案用友项目经理/咨询实施顾问基本确认业务解决方案V2.0基本确认解决方案V2.0参数设置方案系统编码方案（客户化开发的需求）用友项目经理（客户化开发需求报告）（客户化开发需求报告）静态数据准备基础数据准备方案用友项目经理基础数据档案静态数据准备方案静态数据准备表单（分产品）静态数据准备计划用友项目经理静态数据准备计划静态数据准备计划静态数据准备咨询实施顾问数据校验和确认咨询实施顾问确认后的静态数据（数据转换程序的开发与测试）技术顾问系统测试准备测试环境（系统安装）技术顾问/咨询实施顾问准备测试环境（系统参数配置）技术顾问/咨询实施顾问编写测试案例咨询实施顾问测试案例清单测试案例清单准备测试数据咨询实施顾问制定测试计划用友项目经理测试计划测试计划测试方案系统参数配置测试

6、环境（硬件）技术顾问/咨询实施顾问测试过程技术顾问/咨询实施顾问测试问题的处理技术顾问/咨询实施顾问测试问题记录清单测试问题记录清单客户化开发概要需求报告用友项目经理（客户化开发需求报告）（客户化开发详细需求文档）测试总结和确认用友项目经理测试报告测试报告修改和完善解决方案用友项目经理修改和完善后的业务解决方案调整后的业务解决方案（组织客户化开发）讨论客户化开发内容用友项目经理客户化开发详细需求文档客户化开发详细需求文档客户化开发的商务谈判用友项目经理客户化开发合同客户化开发合同附、客户化开发项目报价确定客户化开发计划用友项目经理客户化开发计划客户化开发计划组织客户化开发人员进行客户化开发用友项目经理客户化开发产品交付用友项目经理客户化开发产品、手册客户化开发产品、手册集成测试和验收用友项目经理客户化开发产品验收报告客户化开发产品验收报告解决方案验收N/A用友项目经理双方确认的最终业务解决方案V3.0最终业务解决方案V3.0制作业务应用标准操作手册N/A用户标准操作手册用户标准操作手册切换准备系统运行管理制度建设业务操作、静态数据调整规范用友项目经理系统运行制度其他客户系统运行制度参考系统维护规范技术顾问帮助建立内部支持体系N/A用友项目经理内部支持体系投入运行项目信息管理系统其他客户系统内部支持参考生产系统准备生产系统安装（含客户化开发）技术顾问可正常运行的软件系统生产系统安装备忘录统一基础数据和公共参数设置咨询实施顾问二次开发程序或补丁程序业务权限规划和分配业务权限规划和分配用友项目经理正确可行的系统权限配置结果操作权限规范列表权限测试咨询实施顾问最终用户培训制定最终用户培训计划用友项目经理最终用户培训计划最终用户培训计划培训培训教师咨询实施顾问培训准备咨询实施顾问demo数据、考试题demo数据、考试题进行培训用友项目经理/咨询实施顾问培训考核和总结用友项目经理培训总结报告最终用户培训总结报告最终用户培训考勤记录最终用户培训考核记录系统切换静态数据转换静态数据转换计划用友项目经理静态数据转换、校验完成静态数据转换计划系统切换检查表报告数据录入和参数配置咨询实施顾问数据导入工具数据录入和参数配置校验咨询实施顾问

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