【电子“科创”系列报告】硅产业集团国内优质半导体硅片制造控股型企业
17页1、 行业专题研究|半导体2019年 5月 10日证券研究报告*电子“科创”系列报告硅产业集团:国内优质半导体硅片制造控股型企业分析师: *分析师: *分析师: 余高*SAC 执证号:S0260514050002SAC 执证号:S0260517080012SAC 执证号:S0260517090001SFC CE.no: BNX006*0***请注意,许兴军,王璐并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人,不可在香港从事受监管活动。l硅产业集团拟募集资金 23.95 亿元,符合科创板相关上市规则本次硅产业集团拟公开发行不低于 6.20 亿股,拟募资资金金额扣除发行费用后约 23.95 亿元,用于集成电路制造用 300mm 硅片技术研发与产业化二期项目和补充流动资金项目,实现公司 300mm 半导体硅片产能的扩张。公司符合科创板上市规则:公司拟发行股份后总股本不低于 24.80 亿股,预计市值不低于 10 亿元;公司 2017、2018 年实现净利润分别为 21761.12、967.98 万元,净利润为正且两年累计净利润超过 5000 万元;公司 2018 年营业收入为 10.10 亿元,不
2、低于 1 亿元。l国产半导体硅片优质控股企业,受益需求营收快速成长硅产业集团为控股型企业,半导体硅片的研发、生产和销售由上海新昇、新傲科技、Okmetic 三家控股子公司实际开展。目前公司主要产品涵盖 300mm 抛光片及外延片(上海新昇)、200mm 及以下抛光片、外延片及 SOI 硅片(新傲科技和 Okmetic),其中 18 年 300mm 类产品营收占比约为 21%左右。200mm 硅片下游需求旺盛,公司扩产提价,300mm 硅片公司 18 年实现国内率先量产,填补国内空白,双业务助力实现营收快速成长。公司 16-18年实现营收 2.70、6.94、10.10 亿元,同时 19 年公司并表新傲科技(18 年营收 7.14 亿元),营收增长明显。但由于公司 300mm 类产品良率性能拖累毛利率水平以及较大资本支出所致和高额折旧,净利润承压明显。l行业东移需求旺盛,大尺寸硅片为未来主流半导体行业东移趋势明显,根据 semi 统计,中国大陆 16-18 年半导体硅片销售额从 5.00 亿美元上升至 9.96 亿美元,年均复合增长率高达 41.17%,远高于同期全球半导体硅片的年均复合
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