2019年中国血液制品市场行情与投资前景分析
27页1、 2019年中国血液制品市场行情与投资前景分析26目 录一、中国血液制品行业发展历程回顾1二、中国血液制品行业市场现状分析2三、中国血液制品行业供应情况分析4四、中国血液制品行业竞争情况分析5五、中国血液制品行业波特五力分析6六、中国血液制品行业投资环境分析9七、中国血液制品行业市场机会分析10目录详情13关于行业分析报告26欢迎转载,传阅,请注明文章出处。一、中国血液制品行业发展历程回顾血液制品最早诞生于1940年代,在二战期间美国的E.J.Cohn教授提纯出一种人血清白蛋白,这种试剂安全有效,方便携带,易于保存,迅速在军队中推广。我国血液制品行业起源于上世纪70年代,由于技术限制,我国血液制品行业企业数量极少,血液制品紧缺,行业发展缓慢。在80年代中期,我国血液制品行业经历了大起大落,1982年卫生部召开了第1次单采浆交流会,鼓励血液制品行业发展,之后的10年时间里,血液制品生产单位就达到50多个,但这些厂家生产规模、生产工艺、产品质量参差不齐,严重影响行业发展和市民健康。90年代后,我国对血液制品行业进行了大力的清理整顿,1996年12月国务院发布了血液制品管理条例,标志着我国的
2、血液制品管理进入法制化轨道。从2001年起,国务院办公厅发布国务院办公厅关于印发中国遏制与防治艾滋病行动计划(20012005年)的通知,规定国家实行血液制品生产企业总量控制,加强监督管理,从2001年起,不再批准新的血液制品生产企业。至此,我国血液制品行业格局基本稳定。中国血液制品行业发展历程资料来源:观研天下数据中心整理二、中国血液制品行业市场现状分析对于血液制品行业而言,最大的基本特征便是本行业自2001年开始便由国家规定了施行血液制品生产企业的总量控制。自此时起,我国再也没有批准设立新的血液制品生产企业。从20世纪40年代出现以来,血液制品(人血白蛋白、免疫球蛋白、小制品等)种类不断丰富,其临床之价值得到了广泛的国际认可。出于安全考虑,我国血浆采集监管制度非常严格,具体来看:美国拥有601个血浆站,采集血浆量达到40,000吨,平均每个浆站的采浆量为67吨。而根据2018年数据,中国拥有约227个血浆站,采浆量为8500吨,平均每个浆站的采浆量为37吨,与美国浆站采浆水平确实具有较大的差距。即使中国的单个浆站采浆水平达到美国的67吨,采浆量也仅有1.5万吨,仍然不及美国的1/2
3、。中美浆站年平均采浆量对比资料来源:卫计委,观研天下数据中心整理此外,出于对AIDS病毒的防范,上世纪80年代卫生部和海关总署连续三年发文,对除白蛋白以外的血液制品限制进口,至今尚未废除该项要求。白蛋白的热稳定性相对较高,可通过巴氏消毒进行60度左右、10h以上的连续加热处理,使病毒的蛋白包膜和核酸变性而失去复制功能,病毒性控制较好,同时国内需求量较大,因而免除禁止。规模是决定效率的最重要因素之一:血液制品行业资源属性较强,且工艺流程较长,无论何种规模的血液制品企业,均需要建立完整的工艺和管理体系。因此企业采浆总量对单位规模血浆的盈利能力和成本费用有着重要影响,是决定企业经营效率的最重要因素之一。需求方面,从品种上看,人血白蛋白批签量占总批签量的61.4%,市场回暖主要还是依靠白蛋白和球蛋白拉升。2018年国内血液制品批签发构成资料来源:中检院及地方所白蛋白是我国唯一一个允许进口的血制品,供给不受国内采浆量的限制,进口企业参与竞争。根据我国的历年的批签发量来看,进口企业供应白蛋白的占比在50%60%之间。2014-2018年人血白蛋白进口与国产市场份额变化(百万瓶.10g/瓶)资料来源
4、:互联网,观研天下数据中心整理三、中国血液制品行业供应情况分析近年来我国血液制品行业批签发量保持稳定增长,2016年和2017年由于库存量较多,签发量增长较慢,但2018年重新恢复10%以上的增长,批签发量达到7394万瓶。总体来看,我国血液制品行业供应情况较健康。2015-2018年中国血液制品批签发量资料来源:观研天下数据中心整理四、中国血液制品行业竞争情况分析我国目前共有血液制品企业31家,主要血液制品产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等,从产品数量来看,华兰生物拥有11个血液制品批件,其次是天坛生物,拥有10个制品批件,其他企业如上海莱士、博雅生物、振兴生化只有6-7个批件。血液制品主要企业产品分布资料来源:公司官网,观研天下数据中心整理(FSW)五、中国血液制品行业波特五力分析1、现有企业间竞争我国血液制品行业是一个相对封闭的行业,行业进入壁垒很高。在2001年我国发布了中国遏制与防治艾滋病行动计划中规定,不再新批血制品生产企业,确立了行业的封闭属性。目前,我国现有的血液制品企业数量约为30家左右,其中重点企业有华兰生物、上海莱士、天坛生物、中国生物制品等企业。另外行业内除了
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