2010年煤化工探讨会大会报告-煤化工产业现状分析

1、热烈祝贺,2010中国煤化工产业 技术、市场、信息交流会暨发展战略研讨会 召 开 并预祝大会圆满成功!,煤化工产业现状分析,-全国煤化工信息站“调研报告” 李 好 管 教授级高级工程师 全国煤化工信息站 站长,主要交流内容,煤化工产业政策导向 煤炭、石油、天然气最新统计数据及分析 2009年中国煤化工产业一些亮点 煤制天然气的发展 煤制油产业现状 甲醇产业现状 二甲醚相关产业问题分析 甲醇制烯烃（MTO/MTP)； 甲醇制汽油（MTG),一 . 近年来发改委等部门发布的 相关煤化工产业政策,2006-2008年发布的相关通知、政策,1.关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知（国家发改委1350号，2006.7.7） 2. 关于加强煤制油项目管理有关问题的通知（国家发展改革委办公厅 2008.8.4） 两个通知出台的背景分析： 甲醇：1990年国内产能92.8万吨；1995年产能222.25万吨；2000年产能370万吨；2005年产能650万吨；关于2008年甲醇产能，由于统计方面的原因，各公开资料报道的数据相差较大：2092.4万吨，2338万吨，2800万吨。最近公布的资

2、料显示，2009年新增产能525万吨，也就是说，到2009年底，国内甲醇产能在3000万吨以上（大干快上）。 国家发改委产业司（2009年底）披露的数据： 各地报批发改委煤制油总规模超过4000万吨；煤制烯烃总产能2000万吨；煤制天然气250亿m3.,2009年发布的有关煤化工产业政策导向,2009年5月18日：国务院办公厅发布石化产业调整和振兴规划 2009年9月26日：国务院批转发改委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设 ，引导产业健康发展的若干意见的通知（国发【2009】38号） 2009年10月20日：中国石油和化工协会颁布石化产业调整振兴两个指导意见：石油和化工产业结构调整指导意见和石油和化工产业振兴支撑技术指导意见,石化产业调整和振兴规划（国务院办公 厅2009年5月18日）,“产业调整和振兴的主要任务”涉及煤化工的内容 （1）提高农资保障能力 采用洁净煤气化和能源梯级利用技术，对现有氮肥生产企业进行原料和动力结构调整，实现原料煤多元化，降低成本；在能源产地适当建设大型氮肥生产装置，替代落后产能。 （2）稳步开展煤化工示范 坚持控制产能总量、淘汰落后工艺、保护生态环境

3、、发展循环经济以及能源化工结合、全周期能效评价的方针，坚决遏制煤化工盲目发展势头，积极引导煤化工行业健康发展。今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等煤化工项目，原则上不再安排新的煤化工试点项目，重点抓好现有煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇等五类示范工程，探索煤炭高效清洁转化和石化原料多元化发展的新途径。,关于抑制部分行业产能过剩和重复建设 引导产业健康发展的若干意见 （国发【2009】38号，2009-09-26 ）,十部委：发展改革委 工业和信息化部 监察部 财政部 国土资源部 环境保护部 人民银行 质检总局 银监会 证监会 六大行业:钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电设备（附带：电解铝、造船、大豆压榨） 重复建设新动向：特别需要关注的是，不仅钢铁、水泥等产能过剩的传统产业仍在盲目扩张，风电设备、多晶硅等新兴产业也出现了重复建设倾向，一些地区违法、违规审批，未批先建、边批边建现象又有所抬头 。,关于抑制部分行业产能过剩和重复建设 引导产业健康发展若干意见的通知 （国发【2009】38号，2009-09-26 ）,四个基本原则：1.控制增量和优化存量相结

4、合；2.分类指导和有保有压相结合；3.培育新兴产业和提升传统产业相结合；4.市场引导和宏观调控相结合。 九大措施：问责制是其中之一。,关于抑制部分行业产能过剩和重复建设 引导产业健康发展的若干意见的通知（国发【2009】38号，2009-09-26 ）,煤化工产业存在问题 近年来，一些煤炭资源产地片面追求经济发展速度，不顾生态环境、水资源承载能力和现代煤化工工艺技术仍处于示范阶段的现实，不注重能源转化效率和全生命周期能效评价，盲目发展煤化工。传统煤化工重复建设严重，产能过剩30%，在进口产品的冲击下，2009年上半年甲醇装置开工率只有40%左右。目前煤制油示范工程正处于试生产阶段，煤制烯烃等示范工程尚处于建设或前期工作阶段，但一些地区盲目规划现代煤化工项目，若不及时合理引导，势必出现“逢煤必化、遍地开花”的混乱局面。,关于抑制部分行业产能过剩和重复建设 引导产业健康发展若干意见通知 （国发【2009】38号，2009-09-26 ）,煤化工产业政策导向 要严格执行煤化工产业政策，遏制传统煤化工盲目发展，今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石项目。禁止建设不符合焦化行业准入条件（200

5、8年修订）和电石行业准入条件（2007年修订）的焦化、电石项目。综合运用节能环保等标准提高准入门槛，加强清洁生产审核，实施差别电价等手段，加快淘汰落后产能。对焦炭和电石实施等量替代方式，淘汰不符合准入条件的落后产能。对合成氨和甲醇实施上大压小、产能置换等方式，降低成本、提高竞争力。稳步开展现代煤化工示范工程建设，今后三年原则上不再安排新的现代煤化工试点项目。,关于抑制部分行业产能过剩和重复建设 引导产业健康发展若干意见通知 （国发【2009】38号，2009-09-26 ）,2009年12月30日，国家发改委等部门联合召开“抑制部分行业产能过剩和重复建设 引导产业持续健康发展”第四次部门联合信息发布会： 目前已累计淘汰焦炭落后产能8254万吨/年（“十一五”计划是8000万吨/年）；电石已淘汰落后产能287万吨/年（“十一五”计划是200万吨/年）； 开展煤制烯烃全国生产力布局规划的研究工作； 协调指导神华煤制烯烃国家示范项目。,工信部对煤制烯烃项目进行专项调研,2009年9月9日起，工业和信息化部组成专家组，对陕西、宁夏、云南、内蒙等地的煤制烯烃项目规划、核准备案、筹备建设情况等进行

6、专项调研。 据悉，继2008年8月国家发改委“关于加强煤制油项目管理有关问题的通知”之后，有些相关企业将煤制油项目变更为煤制烯烃项目；加之金融危机以来，国内醇、醚市场持续低迷，一些大型醇、醚项目调整为甲醇制烯烃项目，使国内的煤制烯烃项目规划骤然增加。此次摸底调研旨在为国家相关宏观政策提供决策依据。 总体来讲，煤制烯烃国内外还处于技术开发阶段，是一项先进但在工业上尚不成熟的技术，目前世界上尚无一套商业化运行装置，因此重点抓好煤制烯烃的工程示范非常重要。,石化产业调整振兴两个指导意见 （中国石油和化学工业协会）,石油和化工产业结构调整指导意见 （2009年10月20日） “产业结构调整的主要任务”一节第11条：新型煤化工。要根据煤炭、水资源、环境容量、交通运输等条件，确定煤化工产业的布局和规模。煤炭调入大省原则上不鼓励发展煤化工；煤化工用煤应尽量不与发电、民用煤等冲突，鼓励使用高硫、高灰劣质煤发展煤化工；积极开发、推广具有自主知识产权的煤气化技术，推动关键装备和催化剂的国产化进程，降低产品物耗和污染物排放量。 甲醇：要严格控制产能总量，原则上不再新建以甲醇为最终产品的项目；下决心淘汰落后甲

7、醇产能，积极开发新型下游产品，缓解产能过剩矛盾；加快车用燃料甲醇及车用甲醇汽油（M85）两个国家标准的实施，积极开展相关配套标准的制定工作。引导二甲醚产业合理发展，加快在民用燃气和替代柴油方面的应用。稳步、有序地推进煤制烯烃、煤制甲烷和煤制乙二醇的示范工程建设，在取得成功基础上推动产业发展。,石化产业调整振兴两个指导意见 （中国石油和化学工业协会）,石油和化工产业振兴支撑技术指导意见 （2009年10月20日） “重点领域和主要任务”一节第7条：新型煤化工。稳步推进以石油替代产品为重点的煤化工产业发展，积极发展新型煤化工技术，即以煤气化为龙头，以甲醇及甲醇下游产品为主体的能源化工生产技术，兼顾发展煤制油技术；以工业化示范为目标，推动产业发展和技术升级，重点推广我国自主研发的多喷嘴对置式水煤浆加压气化、多元料浆加压气化、非熔渣-熔渣分级气化等新型煤气化技术，合成气净化技术，甲醇、二甲醚合成技术等；重点开发大型粉煤气化，煤转化、煤化工系统催化剂及煤基多联产等关键、共性技术。依托煤制烯烃、煤制油、煤制甲烷、煤制乙二醇等煤化工示范工程，大力推进煤化工装备国产化和成套化研究，同时大力发展醋酸-醋

8、酐联产、甲醇蛋白、甲醇芳构化、合成气制混合醇等煤化工深加工技术，延伸煤化工产业链，实现对部分石油的间接和直接替代。,例如焦炭、电石、煤制甲醇、二甲醚等行业，由于产能大于需求、后续应用技术不完善等问题，需要更高的准入标准和淘汰落后产能政策；而对煤制化肥行业而言，虽然目前国内化肥产能较充足，但国家仍鼓励在煤炭资源丰富的地区建立大型化肥生产基地，并通过这些大规模生产企业的建设，逐步淘汰小型煤制化肥企业；对于煤制油产业来说，由于生产装置投资巨大、技术可靠性未得到验证、缺乏成功案例、能耗高等问题，因而在政策上采取了一定的限制。 为抑制煤制合成氨产能过剩，优化化肥产业结构，工信部组织有关单位开展“合成氨准入条件”研究，2010年上半年完成征求意见稿。,针对不同的煤化工子行业有相应的区别政策,二.我国煤炭、石油、天然气 最新统计数据及分析,煤炭产量及进出口分析,中国煤炭工业协会统计数据：2007年，全国煤炭产量25.23亿吨；2008年， 27.16亿吨，2009年，煤炭产量29.6亿吨（2000年9.98亿吨）。 2009年，煤炭工业三大特点：（1）原煤产量继续增加。1-6月份， 13.56亿t；

9、 1-10月份，我国原煤产量24.2亿t。山西、河南产量下降，内蒙古（超山西成为第一）、陕西省大幅增加。 （2）进出口两级分化，进口量大幅增加，出口量大幅萎缩。海关统计数据：1月-6月，全国煤炭进口4827万吨，同比增长1.26倍；出口1167万吨，同比下降54% 。1-10月，共进口煤炭9683万t,全年进口量破亿t应无悬念，1-10月份累计出口1890万t。其中，2009年6月曾创下单月进口1607万t的最高记录。 （3）煤炭单月生产量屡创新高，2009年6月份产量达到前所未有的27909万吨。 原因分析：（1）产量和消费量增加的主要原因是国家加大对基础建设的投资力度拉动了煤炭消费需求。（2）前年下半年金融危机以来，国际煤价高位回落（以澳大利亚为例，动力煤现货价格由2008年7月30日最高时的190美元/t下降到2009年3月19日的61.5美元/t），而同期国内煤炭价格回落幅度远小于国际市场，国内外煤价价差使得我国煤炭进出口形式出现逆转。,产量： 2007年我国原油产量1. 87万t，居世界第5位；2008年原油产量达1.8973亿t；发改委网站消息，2009年原油产量，1.8949亿吨，同比下降0.4%(老油田大庆油田和胜利油田的产量下滑，台风对中海油海上采油设施的破坏）。 2009年总产量中，中国石油天然气股份有限公司占80%，中石化和中海油分别占10%。 消费量：2009年原油消耗量3.88亿吨，比2008年的3.686亿吨增长了5.26%。 进口：国家能源局最近公布的数据显示：2009年我国净进口原油达到1.99亿t，成为世界原油进口量第二位的国家，原油对外依存度51.3%。 1993年首度成为石油净进口国以来，原油对外依存度2006年突破45%，2007、2008年分别为47%，49%。,石油产量及进出口分析,近年中国天然气产量、消费量、进出口统计数据（亿m3） 年份 产量 表观消费量 净进口 2000 272 245 -27 2001 303 274 -29 2002 327 292 -35 2003 350

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