2017年旅游特色小镇行业研究报告

1、2017年旅游特色小镇行业研究报告,本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。 任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。,2017年10月, ,研究对象： 中国移动互联网网民 数据来源：基于Trustdata自建的日活跃用户超过5000万（月活跃用户超过1.5 亿）的安卓用户样本集，并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应 用iOS与Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得 采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集 频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒 统计周期： 2016年1月至2017年8月,指标说明：,TGI指数-用户指标/目标群体用户相同指标，反映目标群体在特定研究范围的强弱程度,研究综述,概念定义：, ,旅游特色小镇：本报告定义的旅游特色小镇是指住建部公布的第一批127个特色小镇中 的64个旅游发展型特色小镇 本地游客：本报告中本地游客是指旅游特色小镇所在地级市以内的游客 外地游客：本报告中外地游客是指旅游特色小镇所在地

2、级市以外的游客,目录,特色小镇发展现状综述 旅游特色小镇客流及典型案例分析 特色小镇发展趋势展望,一 二 三 04,特色小镇分布 长三角地区经济发展活跃、居民收入水平相对较高，为特色小镇发展奠定了经济基础；京津冀地 区相较之下，特色小镇数量偏少，未来仍具备较大发展空间 2017年7月27日，住建部公布了第二批276个特色小镇名单，加上2016年住建部公布的第一批特色小镇127个，目前全国特色小镇一共有403个。,特色小镇数量分布,15-20个 20个以上,10个以下 10-15个,长三角地区 54个,33,49 48 41,113,东北,西北 华北 华南,华东 西南 华中,特色小镇区域分布 68 51,珠三角地区 20个,川渝经济带 33个,京津冀地区 24个,特色小镇规模 苏、浙、鲁三省更加注重特色小镇培育，江苏省、浙江省、山东省位列特色小镇总量前三 第二批特色小镇入选数量是第一批入选特色小镇数量的2倍之多,第一批特色小镇数量,第二批特色小镇数量,福建省,辽宁省,江苏省,湖北省,四川省,陕西省,北京市,吉林省,浙江省,安徽省,江西省,广东省,重庆市,河南省,湖南省,贵州省,宁夏,河北

3、省,内蒙古,黑龙江省,上海市,广西,海南省,西藏,甘肃省,青海省,新疆,50.4%,15.0% 18.1%,11.8%,2.4%,2.4%,旅游发展型 农业服务型,历史文化型 民族聚局型,工业发展型 商贸流通型,2% 0%,6% 4%,8%,10%,第二梯队,第三梯队,第四梯队,第五梯队,第一梯队,特色小镇类型 第一批特色小镇中半数以上为旅游发展型小镇；福建旅游特色小镇数量占比最高,特色小镇功能类型占比,旅游发展型特色小镇地区分布及占比,6 5 4 3 2 1 0,2017年1月,2017年2月,2017年3月,2017年4月,2017年5月,2017年6月,2017年7月,2017年8月,旅游特色小镇客流量趋势（万人次）,旅游特色小镇发展趋势 休闲游消费趋势与旅游特色小镇建设逐渐完善，特色小镇游客数量呈现稳定增长 依据Trustdata大数据对住建部第一批64个旅游发展型特色小镇监测，截至2017年8月份游客数量超5千多万人次；特色小镇旅游的游客量复合增长率达到8%， 保持了稳定增长。,旅 游 淡 季,总体客流量指数 数据来源：2017年1月-8月，Trustdata根据多方数据监测

4、游客出行、特色小镇客流变化综合计算所得。,万人次,影响 因素,旅游特色小镇发展环境 特色小镇的迅速发展既是顺应市场需求，同样是得到了政府及社会企业的大力支持，Trustdata将 其主要列举出四大因素 城镇建设政策 经济政策驱动 地方政府扶持政策,整体旅游市场发展 农村居民游客数量增长 城镇居民游客数量增长,旅游国内总花费增长 社会资本引入提高建设效率 金融机构促进小镇发展,出行结构变化 汽车保有量增长 自驾游出行频率增加,50000 40000 30000 20000 10000 0,5000 4000 3000 2000 1000 0,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,农村居民国内游客（百万人次）,城镇居民国内游客（百万人次）,国内游客（百万人次）,国内旅游总花费（亿元）,整体旅游市场发展 国内游客量逐年增长，大众化旅游时代来临 2016 年止，国内旅游总人次44亿人次，环比增长11%；农村居民和城镇居民旅游规模逐年增长拉动国内旅游总花费的增长，旅游业大环境的利好，带动了 旅游特色小镇发展。 2010年-2016年国内旅游市场趋势,数据来源：20

5、10-2016年，国家统计局、国家旅游总局,百万,亿元,20% 16% 12% 8% 4% 0%,25000 20000 15000 10000 5000 0,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,自驾市场趋势分析 国内旅游结构调整，汽车保有量持续增长，随之自驾游、周边游受到广大游客的追捧 截止2016年我国汽车保有量为1.9亿，随着居民碎片化时间增多以及公路、铁路网络的日趋成熟，周边短途游和自驾游的增长速度逐渐加快。 2011年-2016年汽车保有量发展趋势,汽车保有量(万),汽车保有量增速,数据来源：2010-2016年，公安部交管局,02,关于推进政策性金融支持小城镇建设的通知 住建部,关于加快美丽特色小（城）镇建设的指导意见 发改委,关于做好2016年特色小镇推荐工作的通知 住建部 关于开展特色小镇培育工作的通知 住建部,2016/07/01,2016/08/03,2016/10/08,2016/10/10,关于实施“千企千镇工程”推进美丽特色小 （城）镇建设的通知发改委,2016/12/12,04,03,01,05,06,关于开发性金融支持特

6、色小（城）镇建设促 进脱贫攻坚的意见发改委,07,关于推进商业金融支持小城镇建设的通知 住建部,特色小镇政策分析 政策红利成为特色小镇建设主要推动力 中央高度重视特色小镇发展分别从政策性金融、开发性金融、商业金融等三个方面在经济上大力支持特色小镇发展，其次中央从2016年开始将特色小镇创建 列为农村重点工作之一，各部委、地方政府也陆续出台相应政策，支持特色小镇创建工作，特色小镇进入了国家层面推广的新阶段。 2017/04/01 2017/01/13,金融机构,小镇政府 政府投入 监管 社会资本 注册资本金 投资,直接或间接 参与,利 润 分 配,特色小镇 开发企业,土地资源整合,旅游配套设施 各项服务设施 生态环保能源,运营 维护 建设,特色小镇融资模式分析 特色小镇产业规划与融资规划并进，众多融资模式中PPP融资模式更受青睐 PPP融资模式的出现，从利益共享、风险共担的层面推动了特小镇的开发速度，利益共享是指政府、社会资本、金融机构在共享特色小镇的社会成果之外， 也可以使社会资本获得比较好的经济收益。开发企业通过对小镇各项设施、资源的运营、维护、建设，达到获取市场占有率及盈利目的，另

7、外PPP融资模式 经济效率高、资金安全等优势。,政府总体引导监管,资 源 导 入,融 资 平 台 搭 建,各项融资模式 特色小镇项目,特色小镇建设融资流程 PPP融资、信托、众筹、证券、基金,PPP融资模式,体育小镇,定位：特色小镇“特”是关键 小镇旅游+产业IP：有产可依，协同发展 小镇旅游+文化IP延伸：顺应市场，延伸产业链 小镇旅游+体育IP：政策驱动，精准定位,旅游特色小镇发展定位及盈利模式 旅游特色小镇依托旅游资源、文化、体育、特色产业，形成具有鲜明特色的旅游产品 主要盈利模式从一级地产开发到小镇运营，各项产业带动小镇全方位业态功能升级，实现多层次 盈利模式,05,01,温泉小镇 （汤峪镇、小汤山镇） 02 酿酒小镇 （杏花村镇、茅台镇）,文化镇 （莫干山镇、云龙镇） 03 04 (嵩皇体育小镇、绍兴柯桥酷 玩小镇）,其他小镇,多层次盈利模式,目录,特色小镇发展现状综述 旅游特色小镇客流及典型案例分析 特色小镇发展趋势展望,一 二 三 04,16.7%,10.1%,6.9%,5.0%,4.3%,3.4%,3.3%,2.5%,2.2%,2.1%,横店镇,车墩镇,小汤山镇,震泽镇

8、,潭门镇,湖头镇,孤山镇,北堡镇,吴店镇,青岩镇,旅游特色小镇客流分析 横店镇游客量位居首批旅游发展型特色小镇Top1 Trustdata根据客流流量对第一批64个旅游发展型特色小镇进行排名，2017年1月-2017年8月期间，64个旅游特色小镇中横店镇游客量稳居第一名。 通过特色小镇总体游客和外地游客排名来看，车墩镇和小汤山镇游客总量排名在前三，但外地游客排名却滑出前三以外，所以在小镇运营过程中应加大外地 游客影响力。,21.4%,6.3%,4.9%,4.7%,3.7%,3.7%,2.9%,2.4%,2.4%,2.2%,横店镇,吴店镇,震泽镇,车墩镇,茶卡镇,孤山镇,古竹镇,湖头镇,漳河镇,溱潼镇,2017.01-2017.08特色小镇游客总量排名Top10,2017.01-2017.08特色小镇外地游客排名TOP10,数据来源：Trustdata旅游大数据监测；,旅游特色小镇游客来源分析,浙江省、北京市、上海市为旅游特色小镇游客主要输出地区, 浙江省、北京市、上海市位居Top3,成为小镇游客的主要输出地,但北京市、上海市特色小镇数量远不及浙江省，旅游特色小镇数量上显然无法满足游客需

9、求,特色小镇游客分布,数据来源：Trustdata旅游大数据监测,63.4%,33.6%,3.0%,中消费 低消费,高消费,过夜占比,73.0%,26.5%,非过夜客群占比,过夜客群占比,消费习惯,28.1%,8.2%,0.9%,62.8%,0%,100% 50%,未婚,已婚没有孩子,已婚准妈妈,已婚有孩子,婚育状态,特色小镇游客特点分析 三个方面深度剖析游客特点，助力景区快速发展 通过特色小镇过夜游客分析，小镇过夜游客仅占总游客32.6%，特色小镇建设仍需加大过夜游客粘性，增加小镇内酒店、民宿等营收。 旅游特色小镇62.8%的游客由已婚有孩子家庭组成，且游客消费水平集中在中层消费水平。,数据来源：Trustdata旅游大数据监测； 注释：高消费水平-个人月线上消费在3000元以上；中消费水平-个人月线上消费在500-3000元；低消费水平：个人月线上消费在500元以下。,279.8,198.2,190.6,159.5,134.0,126.3,116.3,108.4,104.6,103.7,100 50 0,150,200,300 250,有车,有买卖车需求,旅游,银行类,想买卖或租房,理财投资,体育,运动健身,游戏,新闻,特色小镇游客画像分析 特色小镇游客表现普遍有车，并且有很大的买车卖车需求和旅游需求 特色小镇游客更加注重投资理财和体育健身 特色小镇游客标签TGI Top10,数据来源：Trustdata旅游大数据监测； 注释：TGI=特色小镇游客标签占比/中国移动互联网网民标签占比*100,旅游特色小镇游客旅游出行应用偏好分析,特色小镇游客OTA应用TGI Top3,特色小镇游客航班服务应用偏好TGI Top3,特色小镇游客民宿预订应用TGI Top3,特色小镇游客地图导航应用TGI Top3,387.2 327.4 特色小镇游客综合预订类应用排名Top5,302.6,0,400 200,TripAdvisor,蚂蜂窝,驴妈妈旅游,298.7,258.1,199.1,0,100,400 300 200,途家,蚂蚁短租,Airbnb,391.4,376.

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