1、,大促“后影响”,Q3网购环比增速略降,2017Q3,2017Q3中国电子商务行业发展情况,1, 电商B2B行业 网络购物行业 2,3,2017.12 iResearch Inc,,注释:1.2017Q3中国中小企业B2B电子商务市场平台营收规模为亿元,为预估值;2.艾瑞从2015Q1开始只核算中国中小企业B2B电子商务市场平台营收规模,涵盖平台的会员费、交 易佣金、广告费等收入,不包括运营商自营营收;3.艾瑞从2015Q1开始将金泉网计入B2B运营商平台营收核算范围,从2017Q1开始将科通芯城从“其他营收”部分提出,单独核 算。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。,18.7% -4.1% 53.5 2016Q1,11.2% 5.1% 56.2 2016Q2,21.6% 14.2% 64.2 2016Q3,28.3% 11.5% 71.6 2016Q4,19.1% -11.0% 63.7 2017Q1,33.8% 18.1% 75.3 2017Q2,17.5% 0.3% 75.5 2017Q3,2017Q3中国中小企业B2B营收规模 中小企业B2B运营商平台营收规模
2、75.5亿元,同比增长17.5% 根据艾瑞咨询最新统计数据,2017年Q3季度中国中小企业B2B运营商平台营收规模为75.5亿元,同比增长17.5%,环比 增长0.3%,总体保持稳定的增长水平。 艾瑞分析认为,中国经济已经进入高质量增长阶段,国家供给侧结构调整的改革主线为企业互联网的发展带来一波政策红 利;此外,面对消费互联网端逐渐消失的人口红利,资本市场也逐渐瞄准企业端发力。政策和资本加持,将为中国B2B数 字经济提供巨大的发展机遇。虽然增长相对缓慢,但在产业互联网领域,中国市场还有非常大的潜力。 2016Q1-2017Q3中国中小企业B2B运营商 平台营收规模,总营收规模(亿元),环比增长率(%),同比增长率(%),4.6%,5.1%,5.2%,3.4%,4.8%,4.8%,4.0%,3.7%,4,2017.12 iResearch Inc,,注释:1.2017Q3中国中小企业B2B电子商务市场平台营收规模为亿元,为预估值;2.艾瑞从2015Q1开始只核算中国中小企业B2B电子商务市场平台营收规模,涵盖平台的会员费、交 易佣金、广告费等收入,不包括运营商自营营收;3.艾瑞从2015
3、Q1开始将金泉网计入B2B运营商平台营收核算范围,从2017Q1开始将科通芯城从“其他营收”部分提出,单独核 算。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。,26.3% 4.5% 4.9% 47.7%,23.7% 4.6% 3.5% 9.0% 45.7%,23.4% 5.2% 5.2% 5.5% 49.1%,24.8% 5.8% 5.0% 4.2% 45.8%,25.0% 6.5% 4.6% 2.8% 47.1%,22.8% 5.8% 9.4% 4.5% 43.2%,24.1% 5.9% 9.7% 2.5% 44.6%,0%,80% 60% 40% 20%,100%,2017Q1,2017Q3中国中小企业B2B市场份额 2017Q3阿里巴巴占比回升 在2017Q3中国主要中小企业B2B电子商务运营商平台营收市场中,核心Top10企业营收份额达75.9%,其中阿里巴巴的市 场份额为44.6%,占比回升;慧聪网位居第二,平台营收份额为9.7%,这主要得益于2016年慧聪O2O项目的落地以及在 垂直领域的投资布局,这部分增长对整体营收的增加起到了较大的贡献;敦煌网与环球资源紧跟其
4、后,占比分别为5.9%和 3.7%;其他B2B电子商务运营商平台营收市场份额变化较小。 2016Q1-2017Q3中国主要中小企业B2B电子商务运营商平台营收,市场份额,2016Q1 阿里巴巴,2016Q2 环球资源,2016Q3 慧聪网,2016Q4 金泉网,2017Q2 敦煌网,2017Q3 中国制造网,我的钢铁网,环球市场,网盛生意宝,科通芯城,其他,2017Q3中国电子商务行业发展情况,1, 电商B2B行业 网络购物行业 5,6,2017.12 iResearch Inc,,注释:网络购物市场规模为C2C交易额和B2C交易额之和。本图市场规模采用口径1(详见后页)计算。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 概念界定:艾瑞统计的网络购物市场规模指国内用户在国内购物网站的所有零售订单的总金额。零售指企业(单位、个体户)通过交易直接售给个人、社会集团作为最终消费,而非 生产、非经营用的商品的活动,包括售给居民个人和企事业单位的生活和公共消费(如办公用品),但不包括售给生产经营企业用于生产或经营的商品、售给商业单位用于转卖的商 品。中国网络购物市场包含跨境进口、不包含
5、跨境出口业务。,28.0% -21.6% 0.97 2016Q1,27.5% 15.0% 1.11 2016Q2,23.6% -0.7% 1.10 2016Q3,21.3% 35.3% 1.49 2016Q4,31.1% -15.1% 1.27 2017Q1,31.5% 15.4% 1.46 2017Q2,30.2% -1.7% 1.44 2017Q3,2017Q3中国网络购物市场交易规模 2017Q3中国网络购物市场交易规模达1.44万亿元 2017Q3中国网络购物市场交易规模达1.44万亿元,环比增长率为-1.7%,主要原因为二季度“618”大促极大拉升了行 业整体的规模水平、Q3进入无促销的淡季导致了正常的季度性波动。但Q3的同比增长达到30.2%,总体上看中国网购市 场规模仍处于稳定增长的状态。 艾瑞分析认为,网络购物行业持续增长主要得益于以下几个方面:(1)线上线下融合力的进一步提升。线下体验与线上 便利性融合得越来越紧密和有效率,消费者对线上线下两个渠道协同消费的支配能力也越来越强,使得两个渠道都成为必 不可少的消费环节,优势互补共同促进了零售业的发展。(2)创新模式不断,
6、带给消费者新的消费刺激。例如“超市+餐 饮”业态的盒马鲜生、超级物种以及即将开业的京东7Fresh,围绕“吃”的需求创造出新的消费场景,刺激消费购买,使 得生鲜电商行业重新焕发出新的活力。 2016Q1-2017Q3中国网络购物市场交易规模,网络购物交易规模(万亿元),环比增长率(%),同比增长率(%),7,2017.12 iResearch Inc,,注释:本图为口径1(详见后页)下的数据。 来源:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。,46.5%,45.8%,44.7%,43.5%,43.8%,40.0%,38.9%,53.5%,54.2%,55.3%,56.5%,56.2%,60.0%,61.1%,0%,20%,60% 40%,2016Q1,2016Q2,2016Q3,2016Q4,2017Q1,2017Q2,2017Q3,2017Q3中国网络购物市场规模结构 2017Q3中国网购B2C占比持续扩大,达61.1% 2017年Q3中国网络购物市场中B2C市场交易规模约为0.9万亿元,在中国整体网络购物市场交易规模中的占比达到 61.1%,较去年同期提高5.8个百分点;从
7、增速来看,2017Q3期间B2C网络购物市场同比增长43.7%,C2C市场同比增长 13.5%,从整体来看,B2C仍是网络购物市场的主流模式。 2016Q1-2017Q3中国网络购物市场交易规模结构 100% 80%,C2C占比,B2C占比,网易考拉当当网 聚美优品,0.4%,亚马逊中国 0.7% 0.2%,天猫,57.8%,苏宁易购,2017Q3中国B2C,购物网站交易规模,京东,24.0%,网易考拉,其他,0.7%,6.2%,1.4%,52.3%,4.3% 2017Q3中国B2C,购物网站交易规模,8,2017Q3中国网络购物B2C市场份额 天猫、京东优势继续,其他典型企业竞争激烈 从市场份额来看,2017Q3中国B2C市场中,天猫的市场份额仍为第一,京东位于第二,两家占比超过80%,同比增长平 均近40%,高基数叠加高增长拉动B2C市场的持续扩大。其他企业竞争激烈:苏宁易购、国美等同比增速均高于B2C行业 的整体水平;网易考拉海购作为跨境电商领域的代表性独立平台,其业务也保持了高速的增长。,2017.12 iResearch Inc, 2017.12 iResearch Inc,
8、,2017Q3中国B2C购物网站交易规模市场份额 (口径2) 当当网 聚美优品 亚马逊中国 0.4% 0.2% 0.7% 国美在线 天猫 唯品会 2.8% 苏宁易购 京东 31.2% 为:9690.8亿元 注释: I. B2C市场拥有复合销售渠道的运营商规模仅统计其与网络相关的销售额。 II. 阿里GMV只包括在中国零售市场交易的GMV,排除定价50万元以上的汽车和房产 交易,定价10万元以上的所有产品和服务,以及一天内购买总金额超过100万元的 用户的所有订单。 III. 京东GMV排除定价10万以上的所有产品和服务,以及一天内购买总金额超过100万 元的用户的所有订单。京东在2017Q3之前的季度财报注释中补充提及该口径, 2017Q3该口径开始出现在财报正文而非注释中。 IV. 苏宁易购、唯品会、国美零售、亚马逊中国、网易考拉、当当网、聚美优品综合其 财报发布的营收、交易规模等相关数据及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 V. 由于2016Q2京东全资收购1号店,2016Q3及之后1号店的数据包含在京东交易规 模内,不再单独列示;从2017年Q1开始,艾瑞将网易考拉的交易规模进行单
9、独列 示。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。,2017Q3中国B2C购物网站交易规模市场份额 (口径1) 其他 6.8% 0.8% 国美在线 1.6% 唯品会 3.1% 4.7% 为:8767.2亿元 注释: I. B2C市场拥有复合销售渠道的运营商规模仅统计其与网络相关的销售额。 II. 阿里GMV只包括在中国零售市场交易的GMV,排除定价50万元以上的汽车和房 产交易,定价10万元以上的所有产品和服务,以及一天内购买总金额超过100万 元的用户的所有订单。 III. 京东GMV排除B2C平台上订单金额在2000元以上的没有最终销售和递送的订单。 IV. 苏宁易购、唯品会、国美零售、亚马逊中国、网易考拉、当当网、聚美优品综合 其财报发布的营收、交易规模等相关数据及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 V. 由于2016Q2京东全资收购1号店,2016Q3及之后1号店的数据包含在京东交易 规模内,不再单独列示;从2017年Q1开始,艾瑞将网易考拉的交易规模进行单 独列示。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。,4.5%,3.7%,4.6%,3.8%,4.2%,4.7%,9,2017.12 iResearch Inc,,注释: I. B2C市场拥有复合销售渠道的运营商规模仅统计其与网络相关的销售额。 II. 阿里GMV只包括在中国零售市场交易的GMV,排除定价50万元以上的汽车和房产交易,定价10万元以上的所有产品和服务,以及一天内购买总金额超过100万元的用户的所有 订单。 III. 京东GMV排除B2C平台上订单金额在2000元以上的没有最终销售和递送的订单。 IV. 苏宁易购、唯品会、国美零售、亚马逊中国、网易考拉、当当网
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