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2017中国家居建材产业研究报告

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  • 上传时间:2019-04-21
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    • 1、2017年中国家居建材产业,研究报告,前言 自2016年下半年以来,家居建材企业陆续登陆资本市场,家居上市风波持续至今,2017年顺势成为家居企业上市元年, 一部分企业通过上市热潮,尤其是以定制名义登陆资本市场的家居企业,都收获较高的市值。另外,绝大部分家装企业 逐渐意识到前端供应链品牌建设的重要性,家居建材品牌有了更多销售渠道选择,互联网资源的合理利用,家居企业保 持稳定的增长态势。 家居产业持续增长,是经济环境整体好转、城镇化水平提高、楼市全面升温、“供给侧结构性改革”、“一带一路”等 带来的市场机遇下的创新与变革。除此之外,包括新零售运营模式也给家居产业带来了新的发展方向,线上线下全面融 合发展,全渠道零售商角色的建设成为了家居产业不可缺失的一部分。 亿欧智库根据家居建材当前发展状况撰写了2017年中国家居建材产业研究报告,报告将从“看”、“清”、 “形”、“势”四大方面分别解读家居建材产业的市场动态、创新与升级、典型企业生存现状,以及未来主流趋势。希 望能够真实反映现有家居企业成长动态,给行业带来更加清晰的市场解读,实体经济深度融合势不可挡,消费升级和新 零售时代的到来对家居建

      2、材企业的未来提供新的参考,渠道多元化、产品定制化,以及迎合消费者一站式需求的大家居 整体解决方案,将成为当下家居企业重点布局方向。,2,目录 CONTENTS,势,家居行业趋势判断与建议,Industry trends,1. 家居建材产业发展与市场现状 Industry development process,2.家居产业创新发展与战略升级 General situation of industry,3. 企业案例研究-大家居战略布局 In-depth analysis of business,4.,4,Industry development process,家居建材产业发展与市场现状, 第一部分主要是“看”,看家居建材4万亿市场规模,细分每个领域所持有 市场份额,看素有“大行业、小企业”之称的家居建材是如何分散,各领 域领先企业是怎样的发展水平。,Yiou intelligence,5,家居建材市场规模发展稳定,市场格局逐渐形成,Part1 家居建材产业发展与市场现状,3.72,4.07,4.16,4.18,4.25,4.40,4.49,41.4%,9.4%,2.2%,0.6%,3

      3、.4%,2.2%,1,3,5,7,2013,2014,2015,家居建材市场规模(万亿元),家居建材市场增长比例(%),4.5万亿 建材家居市场发展20多年,市场规模在2014 年突破4万亿,并保持稳定增长。,3.2%年复合增长率 较低的复合增长率反应了家居产业规模发展已 趋于稳定,市场格局已经形成。,2016 2017e 2018e 2019e 数据来源:亿欧智库2016-2017年中国家装产业研究报告,中国家居建材市场是改革开放的产物,并随着政策调整、规范标准的出台、经济社会快速发展、人民生活水平的提高、工业4.0、城镇化 加速、新农村建设进程和房地产经济的兴起而不断发展,使家居建材走过了从无到有,从分散到集中的过程。在80年代住宅商业化的推 动下,公共建筑及住宅装修的兴起,刺激了改革开放前几乎为空白的建筑装饰装修材料和家居等的生产、流通、消费发展,在这样的背 景推动下,家居建材市场规模得以持续稳定增长。 亿欧智库:2013-2019中国家居建材产业市场规模,CAGR 3.2% 1.6%,Yiou intelligence,6,家居建材产业市场规模分解,定制家具市场占比35%,25

      4、390,28108,28413,27931,28060,6800,7187,7873,8559,9260,4953,5285,5126,5002,4862,100,120,185,318,365,0,10000,20000,30000,40000,2013,2014,2015,2016,2017e,亿欧智库:2013-2017年家居建材市场构成(单位:亿元),2017e,吊顶 饰品 地板 管材 辅料 涂料 照明 厨卫 五金 幕墙 门窗 石材 陶瓷,装饰材料市场规模结构分解 (单位:亿元),装饰材料 家具 人造板 智能家居 数据来源:2015年中国建材家居产业发展报告,2016年家居上市企业财报及招股书披露,整个市场虽有万亿规模,但过多的企业都属于单品作业,专注于某一领域发展,家居建材行业多个品类齐驱并进,除了装饰材料结构划 分(如下图),包括家具也被划分为衣柜、橱柜、木门、手工家具、定制家具等。,2017e,Part1 家居建材产业发展与市场现状,家具市场规模结构分解(单位:亿元) 备注:橱柜、衣柜、木门仅指单品/成品家具市场规模,Yiou intelligence,7,家居建材产业图

      5、谱:品牌多,品类杂,行业信息分散,家装公司,家具主材,辅材,家具家纺,销售渠道,房地产商,地板 木门 瓷砖,家居卖场,厨柜 厨电 衣柜,照明 吊顶 卫浴洁具,Part1 家居建材产业发展与市场现状,Yiou intelligence,8,家居企业发展现状:各自为政,遍地诸侯,大亚圣象,65.3 宜 华,57.0,兔宝,宝,26.8大自,然,23.2 德,尔,11.3江山欧 派,7.7,扬子地 板,3.7,板材企业,索菲 亚,4,好莱 客,14.3 顶 固,7.,3,胜,4.0,客来 百得 福,1.4,衣柜企业,孚 日,43. 8,罗 莱,31.,6 富安,娜,23. 1,喜临 门,22.,2,梦百 合,17.2梦洁,15.5,皇朝家 俬,7.3 多喜,爱,6.7,家纺企业,顾 美,48. 0,7,美 敏 克,34.,华,31. 6,曲 美,16. 6 富森 美,12.2,亚 振,5.6,家具企业,亿欧智库:家居上市企业2016年全年营收情况对比(单位:亿元),家居建材市场的不断增长给很多企业发展的机会,家居企业纷纷选择各自擅长的领域发展,一二十年来,依靠经验的积累,对消费者需 求调研从

      6、而进行产品迭代更新,这些企业在各自领域里取得了不菲的成绩,在行业里积累了一定的知名度和影响力。 从以下家居上市企业2016年财报成绩来看,各家企业在各自领域里优势明显,未来品牌集中度将逐渐增高。,数据来源:家居上市企业2016年财报,欧派家居,71.3,志邦,15.7,我 乐,6.8,皮阿诺,6.3,金 牌,4.7,0,20,40,60,80,橱柜企业,老板,58.0,万 和,4,4.0,华 万家,9.6 帝,4 乐,4,3.4,厨电企业,卫浴洁具企业,Part1 家居建材产业发展与市场现状,惠达, 22.8,欧神诺, 18.1 海鸥, 17.9,帝王, 4.3,9,General situation of industry,家居产业创新发展与战略升级, 第二部分主要是“清”,万亿市场诱惑吸引不少企业纷纷布局,市场上也有部分家居 建材企业发展一二十年,在各自领域占有一席之位,但时代变幻莫测,互联网带来的 影响不仅从企业销售方式,乃至消费者本身需求都有翻天覆地的变化,看清市场动 态,判断行业新势能尤为重要。,Yiou intelligence,10,Part2 家居产业创新发展与战略升级

      7、,大环境:消费群体年轻化,消费行为发生改变,家具零售业务 销量下降,1003.3 1122.9,1427.7,1614.2,1798.2,1948.2,2026.3,1930.6,11.9%,27.1%,13.1% 11.4%,8.3%,4.0%,-4.7%,0,1000,2000,3000,4000,2008-2015年中国家具建材零售市场交易情况 家具、五金及装饰材料零售市场成交额(亿元) 增长率,8%,9%,13%,16%,22%,27%,33%,38%,44%,50%,49%,48%,40%,38%,36%,32%,48%,41%,38%,36%,38%,35%,31%,27%,0%,50%,100%,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017e,2010-2017年家居建材消费者年龄分布 27岁及以下 28-37岁 38岁及以上,6.0,7.9,10.2,13.4,18.3,23.0,0,10,20,2011,2012,2013,2014,2015,2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 数

      8、据来源:数字信息按图分别来源于CBNData、中国电子商务研究中心、国家统计局等公开渠道,2011-2016年中国电子商务市场交易规模,电子商务交易规模(万亿元),新零售的出现,渠道多元化变革,以电子商务 为主、更加便利精准的电商渠道成为新的购物 潮流,内容自媒体、网红直播等创新性消费形 式层出不穷。,家具行业稳定发展背景下,与线上业务对 比,线下零售市场成交额增长率逐渐下降, 家居卖场受到行业挑战,线上线下融合销售 成为趋势。,消费年轻化 主流消费者逐渐年轻化转移,年轻消费群体对 于品牌、风格、服务要求更高,需求多元化, 对整体解决方案、全屋定制等需求持续释放。,渠道多元化,销售平台化,Yiou intelligence,11,高营收并没有带来高利润率,原材料及劳动力成本在上升,毛 利率变化较小,71.3,45.3,26.8 23.2,16.6,0,20,40,60,80,2015 2016,(单位:亿元),欧派家居,2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 索菲亚 兔宝宝,大自然,曲美家居,9.5,6.6,0.4,2.6 1.9,(3),0,3,6,9,12,2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016,亿欧智库:2008-2016家居企业净利润收入 (单位:亿元),38.2% 36.5% 34.8%,27.8%,9.8%,8%,18%,28%,38%,48%,2008 2009 2010 2011 2012 2013 20

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