1、1, GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望,2017-2018 红利真空期下的中国手机市场,2, GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望,数据来源:GfK中国手机零售监测数据 含线上、线下及官网市场,导入,普及替换功能机,智能机存量替换,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018F,行业红利消退,中国手机市场步入红利真空期 中国手机市场月度销量趋势2009-2018F(单位:百万台), 智能机红利 运营商红利, 互联网红利 4G红利, 低线消费 升级红利, 3G红利 智能机 功能机 整体市场 1.5年 1.5年, 红利真空期,3,2018年中国手机市场进入增长冰封期 中国手机市场年度销量规模2017-2018,亿台,4.69台 - 4 % 4.49 2017 2018 数据来源:GfK中国手机零售监测数据 含线上、线下及官网市场 GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望,1.01,4, GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与
2、展望,数据来源:GfK中国手机零售监测数据 含线上、线下及官网市场,7.1,%,2018年手机零售量 万亿 2017,1.09万亿 2018,产品结构保持升级态势,推动销售额实现增长 中国手机市场年度销售额规模2017-2018,5, GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望,品牌进入巨头竞争时代,由倒三角变“T”型格局 中国智能机市场品牌销量份额趋势201509、201609、201712,数据来源:GfK中国手机零售监测数据 含线上、线下及官网市场,201509,TOP1-5 TOP6-10 TOP11-20 Others,201609,201712,83% 10% 4% 3%,60% 27% 8% 5%,65% 21% 7% 6%,6,QUALCOMM,HISILICON,APPLE,MEDIATEK,SAMSUNG,OTHERS,资源集中化趋势,向产业上游蔓延 中国手机市场处理器芯片厂商销量占比201601-201712,69% 50% 49% 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611
3、 1612 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712,数据来源:GfK中国手机零售监测数据 含线上、线下及官网市场 GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望,7, GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望,第三次零售变革驱动,渠道资源向顶部汇集,旗舰化,多品化,商超化,面临生存危机,店面位置优、面积大、装修好,向 旗舰店面标准看齐 多品类扩展,挖掘单用户多产品价值,可穿戴、新兴智能硬件、智能家居、 VR体验、无人机等产品全面扩张,借势传统高客流商圈,提高店面客流量、 进店率、复购率、连带率等,大中型零售店面,成本上涨、客流转移 店面选址聚焦Shopping Mall等高客流商圈,中小型零售店面 厂商压力,政策调整,资源向大中型零售店面集中 店面选址、装修、面积等面向旗舰化,8,继渠道和生产,互联网第三次重塑手机行业格局 中国智能手机市场线下市场与线上市场规模变化率趋势,300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50%,2010,201
4、1,2012,2013,2014,2015,2016,2017,线下市场规模同比变化率,线上市场规模同比变化率, 互联网第一次渠道端介入,数据来源:GfK中国手机零售监测数据 含线上、线下及官网市场 GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望,9, GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望,第三次零售变革规模化扩张,激进圈地 厂 商 渠 道 信息来源:公司公开数据与信息,10,垂直链路全面打通,智能硬件产品迎来新机遇,智能硬件,用户,缺乏触达、认知、体验 GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望,线下渠道 瓶颈,以线上销售为主,智能硬件,触达、认知、体验多,线下渠道 新兴智能体验店 规模化扩张 用户,线下打通、生态拉动、需求放大,京东、阿里、小米、 华为等入局智能生态,京东、阿里、小米、 苏宁、迪信通等华为 入局新兴智能体验店 第三次零售变革,用户需求小 规模难放大,用户需求多 规模放大,数据来源:2009中国手机零售监测数据2012 上、线下及官网市场2015,GfK,含线,11,30% 20% 10% 0%,60% 50% 40%,2010 2011 2013 2014 GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望,2016,2017,2018,运营商布局5G,加速智慧互联转型,补贴分流 中国手机市场运营商合约机份额趋势2009-2018,3G,4G,终端补贴拉动,终端补贴压降 补贴用户价值,和创未来,智连万物 智能创造未来 沃联天下、遇见未来,投资重点化、多元化,聚焦5G, 着眼大连接,加速智慧互联转型,用户价值外溢,13,智能生态驱动用户价值外溢,多方利益重叠,手机 厂商 运营商,渠道商 家电 厂商,用户价值区隔 GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望,用户渠道 端价值 用户家电 端价值,用户手机 端价值 用户通信 业务价值,智能生态前,智能生态后,手机 厂商 运营商,渠道商 家电 厂商,用户生态价值重叠 (用户特征、行为、数据、 链接价值多方关注),14, GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望,Thanks,
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