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2015我国新能源汽车电机市场发展现状及产业竞争格局分析副本

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1、2015年我国新能源汽车电机市场发展现状及产业竞争格局分析,2016-01-21,新能源汽车产业是国家重点打造的战略性新兴产业，2012年，国务院出台节能与新能源汽车产业发展规划（20122020年），提出到2015年，我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达到200万辆、累计产销量超过500万辆。自规划提出、产业资本涌入以来，经过数年的育苗培养，新能源汽车的产业规模、技术水平、基础设施、受众认可等各方面都取得了一定的进展，尤其是14年7月国务院出台免征购置税等政策之后，新能源汽车的产销量出现持续井喷：2014年销量达7.48万辆，同比增长320%；2015年18月生产12.35万辆，同比增长3倍。,我们认为2015年的销量井喷，一方面源于示范城市年底考核时限的临近，另一方面则是摇号、送牌等优惠政策的叠加，考虑到新能源汽车产业的规模化效应，以及充电等基础设施完善所带来的性价比提升，未来新能源乘用车渗透率的快速提升将成为市场发展的主线。在中性条件下，预计2015年国内新能源汽车的销量将达22万辆，同比增长近2

2、倍；未来六年的年复合增速有望超50%。新能源汽车的核心部件包括电池、电机、电控，其中电机领域的产业路径最为清晰电池领域尚存有技术路线之争，铁锂、三元、氢燃料谁会最后胜出仍无定论，而电机则无论在混动、纯电动，还是燃料电池车上都无可替代，随着新能源汽车产业的兴起，电机领域的受益确定性最强。中国产业信息网发布的2015-2020年中国新能源汽车电机市场态势与投资前景报告指出：目前国内新能源汽车电机系统占到整车成本的近15%，其中乘用车价格在13万元/套，商用车在712万元/套；按2020年新能源汽车保有量500万辆（商用车100万辆，乘用车400万辆），商用车8万/套，乘用车2万/套计，未来六年国内新能源汽车动力总成系统的累计市场规模有望达1600亿元。,电机驱动系统是新能源汽车车辆行使中的主要执行结构，相当于燃油车中的发动机，其驱动特性决定了爬坡能力、加速能力以及最高车速等汽车行驶的主要性能指标。电机驱动系统工况复杂，可以说是随机变化的：车辆的启动、加速、制动、停车、上坡、下坡、转弯、变道等是随机的；而在混合动力车中，又存在多种工作模式，如电机启动发动机、电机驱动、电机发电、电机

3、制动能量回馈等，且电机驱动系统具体工作于何种模式也是随机的，因而电机驱动系统及其控制具有较高技术难度及制造门槛。电动汽车的电机驱动系统主要由电动机、功率转换器、控制器、各种检测传感器以及电源等部分构成。,电动汽车最早采用的是直流电机系统，特点是成本低、控制简单，但重量大，需定期维护。随着电力电子技术、自动控制技术、计算机控制技术的发展，三相交流感应电机、永磁同步电机和开关磁阻电机显示出比直流电机更为优越的性能，目前已逐步取代了直流电机控制系统。,电机驱动系统的基本性能比较,目前欧美车型的主流配置是交流感应电机，特点是成本低，但转速区间小，效率较低；中、日车型的主流配置是交流永磁电机，特点是转速区间大、效率高，但成本较高，目前日系车厂正在积极研发无需稀土永磁材料的开关磁阻电机技术。凭借丰富的稀土资源优势，国内新能源车型多采用永磁同步电机。永磁同步电机是利用永磁体建立励磁磁场的同步电动机，其定子产生旋转磁场，转子用永磁材料制成。永磁同步电机与其他电机的主要区别是转子磁路结构。按照永磁体在转子位置的不同可分为三种：表面突出式、表面插入式和内置式。其中，内置式永磁同步电机结构灵活、设计自由

4、度大，有望得到高性能，适合用做电动汽车等高效、高密度、宽调速的驱动电机。不足之处是由于电磁结构中转子励磁不能随意改变，导致电机弱磁困难，调速性能不如直流电机。,纵观目前国内电机驱动系统企业，主要有三类：具有传统整车及其零部件生产经验的汽车企业：如比亚迪、万向集团、上汽集团、一汽集团、二汽集团、东风集团、深圳五洲龙、玉柴集团、中国南车等。该类企业多具有丰富的传统整车或零部件研发设计生产经验，具有雄厚的经济实力和人才储备。由于电机跟整车开发设计关系密切，在整车开发初期就要同步进行配合，这类企业具有先天的开发优势。具有其它领域电机生产经验的企业：如大洋电机、信质电机、方正电机、江特电机等。该类企业多具有多年传统电机研发设计生产经验，具有较雄厚的经济实力和研发储备。该类企业一般选择与高校、科研院所合作，同时绑定一家整车企业共同推进汽车用电机驱动系统的产业化。这类企业在电机本体的批量化生产方面具有独特优势。专门针对电动车成立的电机企业：如北京精进电动、上海电驱动、上海大郡等。该类企业多为归国人员或科研院所学术带头人创办，成立时间较晚，经济实力相对薄弱、融资渠道较为单一，但其具有整体设计研发上的优势，技术人才储备较为充足。,随着新能源汽车产业规模化进程的加深，电机企业在电机驱动领域的优势正逐步彰显：诸如大洋电机收购上海电驱动、信质电机参股上海鑫永/苏州和鑫/RMS、方正电机拟收购上海海能及杭州德沃士、正海磁材收购上海大郡、万向钱潮参股天津松正等，产业链上市公司正通过并购新能源电机企业实现强强联合，进而重塑产业竞争格局。,外购件/原材料检验、入库,铸件金加工,半成品库,转子金加工,转子动平衡,线圈绕制,半成品库,定子嵌线,整焊扎线,白胚检测,浸漆烘干,半成品库,总装,性能检测,喷漆,钉铭牌,例行检验,包装,成品库,检测,检验,检验,特殊工序关键工序,电机生产工艺流程图,1. 双层永磁电机设计&控制技术=高效率，高扭矩输出，温度稳定（安装双层永磁转子量产生产技术掌握）不对称屏障设计技术和控制技术=以最大限度的降低反电动势来减少启动时的损失（开发中）,

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