2013年医药行业研究报告引力传媒2014年3月

1、医药行业传播研究报告,2013年年度行业研究报告之,引力传媒 TIME：2014年3月,篇1：行业洞察篇,世界经济发展周期,1997年亚洲金融危机重创世界经济,2000年IT技术的兴起，新经济浪潮带来全球经济的重振,2007年世界经济增速达到近20年的新高,2008年金融危机肆虐全球，至今还未走出阴霾,数据来源：SFDA南方医药经济研究所,复苏之路呈现“增长型衰退”，预计新阶段即将到来,截止到2012年上半年，我国有零售药店425789家，新增单体药店较多； 2012年上半年，药品零售市场总规模约增长14.7%，总体增速与上年持平。 预计全年药品零售市场规模约2300亿元，同比增长15%。,中国药品零售市场规模走势（亿元）,数据来源：SFDA南方医药经济研究所,我国药品零售市场基本平稳,60岁以上老年人口占比及数量（亿人）,从2000年到2020年是快速老龄化阶段，预计年均增加596万人 从2020年到2050年时加速老龄化阶段，预计年均增加620万人，人口老龄化对经济影响的高峰将在5到10年之后到来,老年人消耗的卫生资源是全部人口平均消耗资源的1.9倍,一个老年人每年有12-17次处

2、方，平均每次处方要使用4.5种处方药和2.1种非处方药,60岁以上人口慢病患病率是全部人口的3.2倍，伤残率是全部人口3.6倍,在大于65岁以上老年人口中有66%的人使用处方药和非处方药,老年人的用药需求较大,数据来源：SFDA南方医药经济研究所,中国人口老龄化加速,富贵病,预防性用药,生活质量下降,高致病性传染病,保健品，自我药疗，疫苗,抗高血脂，高血压，高血糖，肥胖药,抗病毒药：抗肝炎病毒，抗流感、抗HIV,抗H1N1等变异性病毒,抗关节炎和类风湿性关节炎，骨质疏松，老年性痴呆，癌症止痛,数据来源：SFDA南方医药经济研究所,未来市场主导药品需求构成品类,宏观经济复苏 我国药品市场发展平稳 人群老龄化严重，用药需求增加 预防性用药成为四大品类之一,市场经济复苏，全速追赶经济浪潮 继续巩固满足老年人用药需求 如何加强目标群体，特别是年轻新生力量的预防意识。,近年来医药行业呈现平稳增长态势，2013年同比略有下滑,医药行业近六年广告整体投放花费表,数据来源：CTR 药品行业 2008.1-2013.12,万元,数据来源：CTR 药品行业 2008.1-2013.12,多年以来卫视和省台

3、媒体为医药客户传播主平台,医药行业各级电视媒体投放花费占比,广东是医药行业竞争异常激烈地区,数据来源：CTR 药品行业 2008.1-2013.12,医药行业近六年分省投放花费表（TOP15）,数据来源：CTR 药品行业 2008.1-2013.12,药品品牌投放趋向集中化，13年TOP20品牌已占据半壁江山,医药行业近年TOP20品牌,药品类客户向大体量靠拢，小体量品牌逐年减少,数据来源：CTR 药品行业 2008.1-2013.12,医药行业电视投放小结,投放层面,医药行业整体投放呈现平稳增长态势，增速放缓，行业整体发展平稳； 多年以来卫视和省台媒体为医药客户传播主平台,品牌层面,医药行业品牌投放集中度颇高，2013年越发明显，主要行业投放贡献向大厂商集中，马太效应初显； 2013年医药竞争门槛较高，投量在1亿刊例以上的药企共102家,篇2：各小类投放趋势篇,后续详细分析行业：投放规模大、近年发展较快的行业,风湿及骨病药行业近年投放总量逐步走高，秋冬季节投放量较大，卫视媒体投放较少，省级地面及卫视地面媒体投放较多,数据来源：CTR 2009年-2013年 风湿及骨病药行 费用（刊例

4、价） 电视,近五年风湿及骨病药行业广告投放量对比,近五年风湿及骨病药行业媒介级别选择对比,近五年风湿及骨病药行业广告投放量对比,预,风湿及骨病药,风湿及骨病药行业投放、南方地区普遍高于北方，2013年广东投放量尤为突出,数据来源：CTR 2009年-2013年 风湿及骨病药 费用（刊例价） 电视,近五年风湿及骨病药行业地域性选择,风湿及骨病药,2013年广东投放爆涨原因： 曹清华：长版本电视购物广告，造成刊例虚高。,风湿及骨病药行业中曹清华、陈李济、花红、万通排名靠前；2013年曹清华投放量极大,数据来源：CTR 2009年-2013年 风湿骨病用药 费用（刊例价） 电视,风湿及骨病药,（只含硬广告，不含特殊项目）,（长版本电视购物广告，造成刊例虚高）,风湿及骨病药行业中曹清华、陈李济、花红、万通排名靠前；2013年曹清华投放量极大,数据来源：CTR 2009年-2013年 风湿骨病用药 费用（刊例价） 电视 （硬广及特殊项目）,风湿及骨病药,（长版本电视购物广告，造成刊例虚高）,小结风湿及骨病药行业,风湿骨病药行业整体持续投放，2013年由于曹清华、与陈李济争夺行业老大地位，投放量增

5、长明显。这类品牌，更多的是促进销售，故多投放在省市级媒体，卫视媒体整体投放相对较少。由于秋冬季节是风湿及骨病的高发期，所以，行业整体在这段期间投放的较多。(曹清华：长版本电视购物广告，造成刊例虚高。) 风湿及骨病药行业的投放地域性明显，南方投放明显高于北方，且呈上升趋势，其中广东省投放最多。 风湿及骨病药行业，曹清华、陈李济、花红、万通等大品牌的投放稳定排名靠前。,儿科用药行业近年投放总量逐步走高，2013年投放明显下降，投放 季节性明显，主要选择省级卫视投放，省级地面辅助投放,数据来源：CTR 2009年-2013年 儿科用药 费用（刊例价） 电视,近五年儿科用药行业广告投放量对比,近五年儿科用药行业媒介级别选择对比,近五年儿科用药行业广告投放量对比,儿科用药,儿科用药行业投放相对均匀，西北地区投放较少，广东、河南、辽宁等人口大省投放量较大,数据来源：CTR 2009年-2013年 儿科用药 费用（刊例价） 电视,近五年儿科用药行业地域性选择,儿科用药,儿科用药行业中2013年葵花、护彤、江中投放排名靠前,数据来源：CTR 2009年-2013年 儿科用药 费用（刊例价） 电视 （只

6、含硬广告，不含特殊项目）,儿科用药,儿科用药行业中2013年 葵花、护彤、江中投放排名靠前,数据来源：CTR 2009年-2013年 儿科用药 费用（刊例价） 电视 （硬广及特殊项目）,儿科用药,小结儿科用药,儿科用药行业整体持续投放，这类品牌，由于入秋以后及冬春季节，气候上的变化，儿童容易出现咳嗽、感冒等症状，所以儿科类的广告投放在这一时期集中投放，且其中作为儿科用药，选择卫视这样的更具公信力的大平台，成为必然的选择； 儿科用药行业的投放地域性不明显，投放量比较大的主要是人口大省； 儿科用药行业，葵花、 护彤、江中等大品牌的投放稳定排名靠前。,消化系统药行业近年投放总量相对稳定，整体投放季节性不明显， 主要选择省级卫视和省级地面频道进行投放,数据来源：CTR 2009年-2013年 消化系统药 费用（刊例价） 电视,近五年消化系统药药行业广告投放量对比,近五年消化系统药行业媒介级别选择对比,近五年消化系统药行业广告投放量对比,消化系统药,消化系统药行业投放相对均匀，西北地区投放较少，广东、湖北等地的投放相对突出,数据来源：CTR 2009年-2013年 消化系统药 费用（刊例价） 电

7、视,近五年消化系统药行业地域性选择,消化系统药,消化系统药行业中老品牌投放排名靠前；999、修正2013年投放起量，居一、二位,数据来源：CTR 2009年-2013年 消化系统药 费用（刊例价） 电视 （只含硬广告，不含特殊项目）,消化系统药,消化系统药行业中老品牌投放排名靠前；999、修正2013年投放起量，居一、二位,数据来源：CTR 2009年-2013年 消化系统药 费用（刊例价） 电视 （硬广及特殊项目）,消化系统药,小结消化系统药,消化系统药行业整体保持稳定投放，这类品牌中，由于整体上投放的季节不明显，大品牌竞争格局形成，所以除了在卫视上继续打品牌的知名度，为了促进销售，在省台上保持大量的投放，来促进终端销售。 消化系统药行业的投放地域性不明显，投放量比较大的主要是人口大省，其中广东省由于自身媒体环境较为复杂，投放的总体量比较大。 消化系统药行业整体竞争激烈，大品牌格局初步形成。,感冒用药行业近年投放总量呈现下降趋势，冬春季节大 规模投放，主要选择卫视投放，省级地面配合投放,数据来源：CTR 2009年-2013年 感冒药 费用（刊例价） 电视,近五年感冒用药行业广告投放

8、量对比,近五年感冒用药行业媒介级别选择对比,近五年感冒用药行业广告投放量对比,预计,感冒用药,感冒用药行业投放区域性不明显，但是西北地区整体投放较少，华东、中南地区投放量最大的省份,数据来源：CTR 2009年-2013年 感冒药 费用（刊例价） 电视,近五年感冒用药行业地域性选择,感冒用药,感冒用药行业中除三精、修正等老牌客户外、力克舒近年投放量增大,数据来源：CTR 2009年-2013年 感冒药 费用（刊例价） 电视 （只含硬广告，不含特殊项目）,感冒用药,感冒用药行业中除三精、修正等老牌客户外、力克舒近年投放量增大,数据来源：CTR 2009年-2013年 感冒药 费用（刊例价） 电视 （硬广及特殊项目）,感冒用药,小结感冒用药,感冒用药行业整体持续投放，这类品牌，冬春季节冷热不均，多出现风热感冒及流行性感冒等，所以感冒药整体在这个时期投放较多；鉴于常用药的公信力的考虑，投放卫视是大多数厂商的选择； 感冒用药行业的投放地域性不明显，投放量比较大的主要是人口大省，其中广东省由于自身媒体环境较为复杂，对于企业来说，较大的投放成了必然又无奈的选择； 感冒用药行业整体竞争激烈，品牌格局

9、处于不断的变化中。,皮肤科用药行业近年投放总量保持稳定，主要投放在夏季，主要选择省级卫视和省级地面频道进行投放,数据来源：CTR 2009年-2013年 皮肤科用药 费用（刊例价） 电视,近五年皮肤科用药行业广告投放量对比,近五年皮肤科用药行业媒介级别选择对比,近五年皮肤科用药行业广告投放量对比,皮肤科用药,皮肤科用药行业华东及南方地区区域表现明显，广东是投放量最大的省份,数据来源：CTR 2009年-2013年 皮肤科用药 费用（刊例价） 电视,近五年皮肤科用药行业地域性选择,皮肤科用药,皮肤科用药行业中百多邦稳居第一，乐泰、修正投放 上涨明显,数据来源：CTR 2009年-2013年 皮肤科用药费 用（刊例价） 电视 （只含硬广告，不含特殊项目）,皮肤科用药,皮肤科用药行业中百多邦稳居第一，乐泰、修正投放 上涨明显,数据来源：CTR 2009年-2013年 皮肤科用药费 用（刊例价） 电视 （硬广及特殊项目）,皮肤科用药,小结皮肤科用药,皮肤科用药行业整体保持一定量的投放，卫视投放逐年增多，夏季是各类皮肤病的多发季节，所以多数品牌选择这一时期，在卫视上集中投放； 皮肤科用药行业的投放地域性表现明显，南方地区普遍高于北方，尤其是广东省表现尤为突出； 皮肤科用药行业整体竞争激烈，品牌格处于不断的变化中，乐泰、修正积极增加投放抢占市场。,妇科用药行业2013年投放下滑，投放季节性不明显，4-6月投放相对稍多，主要选择省级省级和卫视进行投放,数据来源：CTR 2009年-2013年 妇科用药 费用（刊例价） 电视,近五年妇科用药行业广告投放量对比,近五年妇科用药行业媒介级别选择对比,近五年妇科用药行业广告投放量对比,妇科用药,妇科用药行业投放各个区域影响力较大的省区投放，其中广东省增长迅猛,数据来源：CTR 2009年-2013年 妇科用药 费用（刊例价） 电视,近五年妇科用药行业地域性选择,妇科用药,妇科用药行业中摩美得稳居第一，金鸡投放下降,数据来源：CTR 2009年-2013年 妇科用药 费用（刊例价） 电视 （只含硬广告，不含特殊项目）,妇科用药,（长版本电视购物广告，造成刊例虚高）,妇

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