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2016年度户外用品市场报告调查报告表格模板实用文档

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1、2016年度户外用品市场报告一、市场1、2015年国内户外用品市场综述对于户外行业的多数从业者和企业而言,2015年是比较艰难的一年。户外用品行业作为新兴朝阳产业,自上世纪九十年代中期起步,历经二十余年高途发展。据COA统计,2001年-2010年国内户外用品行业10年复合增长率超过60%;2011年市场零售规模首次突破100亿元,2013年超过150亿元,2015年市场规模达到180亿元。与所有新兴行业一样,在高速发展之后,没来志调整期“是产业发展的必然过程。2013年国内核心户外用品市圭牵上平堤长16.794。增途首次何于20%:,2014年较2013年增长10.9%,2015年较2014年增速仅5.3%;国内户外用品行业在经历多年的高途增长后,从2014年起进入调整期在50余家企业调查采访中,有近一半的企业负责人,谈及最多的是,当前企业所面临的非常复杂的市场环境与竞争压力。概括起来就是,“在国家总体经济环境发生深刻变化的大背景下,既有来自于行业内部经历二十余年高速增长积累的闰题需要消化,又有行业外部力量视户外为朝阳产业,源源不断地进入,加剧了市场竞争“。有一位企业负责人形象地比喻

2、:“市场新增品牌速度远远口于市场规模的增长力度。“2、整体户外用品市场随着户外产业的发展,越来越多的行业外品牌开始涉足户外用品产业,这种状况一方面丰富了行业的内涵,古一方面也在枸种程度上模糊了行业的外延。我们依据产品与户外运动的切合度,将户外用品市场划分为四个组成部分(1)由专业户外品牌构成的核心户外市场,专业户外品牌是指那些植根于户外行业,其主要收入来自于户外产业的品牌和公司。2)由拥有户外产品的体育品牌构成的体育户外市场,是指其主线产品为传统体育产品,票其寓睾线睾亭部茎霆藿包含了户外产品】但尚未成为其主导产品的品牌。例如阿迪达3)由拥有户外产品的时尚与休闲品牌构成的休闲户外市场,是指其主线产品为时尚与休闲产品,但其产品线的一部分已经包含了户外产品,但尚未成为其主导产品的品牌。例如LOTTO、JEEP、CAMELACTIVE等。4)由拥有户外产品的低端消费市场品牌构成的低端户外市场。例如,迪卡侬旗下的Quechua以及麦德龙、沃尔玛等超市中销售的诺多户外品牌。一棒库外一伟闵巾汀日体育户外日佐水外心2015年国冉整征册外市圭规桥达-454-仁元,-轮上年增长12.596。莓熹窜两年国内

3、整体户外市场的趋势是,核心户外市场增途明显放缓,仍处在调整体育户外市场增速较快,这主要得益于体肌品牌在经历3年多的调整后,于2014年起,多数体育品牌进入新一轮增长周期,从2016年1季报的情况看,主要体育品牌呈驾速增长势头突出代表是耐克和阿迪达斯。这两大品牌的户外产品份额也在逐步休闲户外市场变化不大。低端户外市场在整体户外市场的份额也变化不大。但是,值得关注的是,迪卡侠在低端户外内部的份额快速增加。过去两年迪卡侬发展很快,截至2015年未,在国内的雾售店已经达到158家,且增势不减。zno根OPHMHRGICPH现82许孝Eqn的E丨mEEs竖益不盛春“.ll瓤孵蕨神裁麒鱿榨_爽蕨霜训训许许许许许许技心2000-2015国内核心户外市场规模2015年核心户外市场规模达到180亿元人民币,较2014年的171亿元人民币,增长了5.396,增长幅度较上一年度进一步下降。2015年这5.8%的增长是谁带来的?与过往15年不同的是,2015年大品牌对增长率的贡献不大,据排名前50的品牌销售数据统计,除少数品牌增长超过10%6以外,多数品牌的增幅低于5%。2015年,一些单项龙头品牌,以及新增

4、线上品牌对市场增长贡献较大。2015年国内户外用哇市场新增品牌50余个,其中近80%是线上品腔。目前,市场上已有超过100多个线上品牌,典中,有10余个发展势头很猛,是闫销增长的生力军。上图中,2016-2020的增长率为预测数据。始于2014年的“调整期“,预计持续3至4年,多数品牌将从2017年起进入新的增长周期。因此,我们对2016-2020五年的市场预朝是,2016和2017年仍然是个位数增长,2018和2019年增速达到2位数,2020年增长速度有望超过2094-二、渠道1、户外渠道构成及演化趋势皇茎雹辐销售机构包括各级代理商经销商等。本报告关注的重点是户外零售终端2005年门市吊辽一异历一仁节f王面.2阗瞧御彗愕腈与_帼咤盯#鲑i|,_*2005至2013年是商扬“2011年户外网铸渡河开“2015年户外网锋洗道占比达则154%,高圭梗道占比62.9%,街边店占比217%_一人2。】s年畸魉覆_占嶂矗苡65%_*顿iH2020年,网销清道占tL31.5%,商圭渠道占比51.8%,街边店占tL167%_在过往20余年的演化过程中,街边店占主导地位排间,市场销售规模不大,是典型

5、的市场培育期;2006年以后,商场店进入快速增长期,到2013年商场榔道份额超过65%;德国户外品牌“狠爪“是抓住商场渠道快速成长机会的最突出代表。该品牌从进入中国霆霆遛龛堑精力集中在商场渠媲使品牌得到快速发展。乐斯菲斯和哥伦比亚也是以商2006年以后商场渠道成为户外鞋服产品的主渠道,这种状况与欧美市场差明较大,有中国特色。在消费者问卷调查中,可以清楚看到,中国有很多户外用品消费者,把穿戴户鲨藿装作为时尚与实际参加户外运动关联并不大,这类消费人群是商场渠道的主要消2011年网络销售开始兴起,2013年以后呈快逐发展之势。探路者是第一个网销占比超过309%6的大品牌;伯希和是近三年线上品牌快速发展的典型代表。进一步挤占街边店,包括商场渠道的份额。未来几年，网络销售道份额将持续上里,但是,大型体验店的需求在上升,特别是大型街边体验沾的需求明显上开2o15年,小型街边店凑少明显,同时,新增一批大型街边体验店,这一现象值得关注2.渠道市场份额与超势2015名渠道销售占比和金额2020名渠道销售占比和金额日商圭一街边店日线上铿吾日商厉一街边店目线上铿呈心2015年各销售渠道市场份额与2020年渠道市场份额预测未来5年,网销市场份额将进一步快违增长,预计到2020年网销占比将超过31%;商场店和街边店比重将进一步下降;在街边店中,小型街边店将进一步凑少,大型街边店比重上升目前,渠道变化迹程仍然在纳续,对未来市场将产生深远影响。特别是网销渠道的演化进程远未结束。尽管网销模式“稳定性差“,各类新的网销模式还在不断产生,但是网销根道份额不断上升是现实可期的。

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