2015年中国在线旅游度假行业研究报告

1、2015年,中国在线旅游度假行业研究报告,,中国在线旅游市场发展态势总论,中国在线旅游度假市场分析,中国在线旅游度假市场运营指标分析,中国在线旅游度假市场热点及趋势分析,1,2,3,4,案例研究,5,6,中国在线旅游市场发展态势总论,中国在线旅游市场产业链图,来源：艾瑞咨询。,中国在线旅游市场发展态势总论,2014年中国在线旅游市场突破3000亿,来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,根据艾瑞监测数据，2014年中国在线旅游市场交易规模达3077.9亿元，比去年增长38.9%，占旅游业总收入的比重为9.2%，比去年提升1.7个百分点。,中国在线旅游市场发展态势总论,2014年在线度假市场占比进一步提升,注释：其他交易额主要包括租车、票务分销等新兴的在线旅游细分领域产品预订所产生的交易额。 来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,艾瑞统计数据显示，2014年中国在线旅游市场中，度假占比达14.6%，比去年提升0.9个百分点；机票占比上升1个百分点，升至62.7%；酒店占比为20.6%。 艾瑞咨询认为，在线旅游整体市场中，度假是发展最快的领

2、域，2014年增速为48.1%；在线机票和在线酒店发展已相对成熟，发展增速相对较慢。,中国在线旅游市场发展态势总论,在线旅游服务用户稳步提升,来源：iUserTracker，家庭办公版 2014.12，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。,在线旅游行业发展受明显的季节变化影响，但整体呈稳步上升趋势。根据艾瑞监测数据，2014年中国在线旅游服务月度覆盖用户增长平稳，11月度覆盖人数达1.2亿人，比去年同期增长14.8%。艾瑞咨询认为，在线旅游PC端用户基数较大，未来发展增速会保持稳定。,中国在线旅游市场发展态势总论,移动在线旅游覆盖用户高速发展,来源：mUserTracker， 2014.12，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。,近两年，移动在线旅游高速发展，根据艾瑞咨询监测数据，2014年上半年中国移动在线旅游服务月度覆盖人数增速均在100.0%以上。 艾瑞咨询认为，移动互联网与在线旅游产品和服务的特质更加契合，移动时代的来临将为在线旅游提供新的发展契机，促使其保持高速发展。,中国在线旅游市场发展态势总论

3、,移动在线旅游优势明显,来源：1.iUserTracker，家庭办公版 2014.12，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得；2.mUserTracker，2014.4，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。,从用户访次数据来看，近两年在线旅游用户逐步由PC端迁移至移动端。根据艾瑞咨询监测数据，2014年中国移动在线旅游平均月度访次占比已达72.0%，去年这一比重为59.8%。 艾瑞咨询认为，移动互联网的发展和旅游服务具有天然的结合粘性，移动互联网更能随时随地地满足用户的需求，因而能快速获得用户的接受及认可。,中国在线旅游市场发展态势总论,中国在线旅游行业未来发展趋势,来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,机票市场趋向成熟，发展增速放缓 机票是在线旅游市场中发展最成熟的板块，2014年中国在线机票交易额为1930.7亿元，占在线旅游整体市场的比重为62.7%，艾瑞咨询预计2015年在线机票占比会降至61.6%。 酒店市场增速稳定，休闲用途产品成市场热点 2014年中国在线酒店市场约63

4、2.5亿元，近两年休闲用途的住宿需求集中爆发，在线旅游企业加快签约民宿、客栈等非标准化产品，预计未来三年其长尾效应会逐渐显现。 度假市场持续火热，市场占比继续提升 近年来，中国在线旅游市场中，度假交易额占比持续上升，2014年达14.6%，随着周边游和出境游市场的持续火热，预计2015年在线度假占比将达到15.4%。,中国在线旅游市场发展态势总论,中国在线旅游度假市场分析,中国在线旅游度假市场运营指标分析,中国在线旅游度假市场热点及趋势分析,1,2,3,4,案例研究,5,6,中国在线旅游度假市场分析,2014年中国传统旅行社数量将达到2.7万家,来源：2005-2013年数据为国家旅游局公开数据，2014年数据为艾瑞咨询预测估计值。,截至2013年，中国传统旅行社共计2.6万家，比上一年增长2.7%。 艾瑞咨询预计，2014年中国传统旅行社数量将达到2.7万家。,中国在线旅游度假市场分析,预计2014年旅行社收入突破4000亿元,来源：2005-2013年数据为国家旅游局公开数据，2014年数据为艾瑞咨询预测估计值。,国家旅游局数据显示，2013年中国旅行社总收入为3599.1亿元，艾

5、瑞咨询预计2014年将达到4060.0亿元，增速回升至10.0%以上。 艾瑞咨询认为，旅行社数量和旅行社收入的稳步提升，反映出度假市场的良性发展，也为在线旅游度假市场发展提供利好环境，未来传统旅行社业务和在线度假业务或将相互融合，协同发展。,中国在线旅游度假市场分析,线上零售渠道与传统旅行社的关系及发展,来源：艾瑞咨询。,线上市场空间广阔 交易渗透率持续上升 艾瑞数据显示，2014年中国在线旅游度假占整体休闲游市场的比重为10.0%，未来几年会持续上升，预计2017年将达到15.6%。艾瑞咨询认为，在线度假的高速发展和持续渗透主要得益于线上零售商的驱动，其次，传统旅行社的线上业务发展也是市场不可忽略的力量。,线上零售是传统旅行社的重要渠道之一 传统旅行社获取订单的核心方式是通过线下门店，随着互联网和移动互联网时代的到来，门店的投入成本居高和服务半径限制逐渐显现，一些传统旅行社逐渐发展线上渠道并将其作为重要发展战略之一，以期打破单纯依靠门店发展的桎梏。,线上与线下渠道趋于融合发展 在传统旅行社大力发展线上渠道的同时，途牛、携程等OTA企业也在尝试向线下发展，通过开设线下门店实现向二三线城

6、市和区域扩张。艾瑞咨询认为，未来线上渠道和传统渠道会各取所长，趋向融合发展。，,中国在线旅游度假市场分析,在线度假产业链图,来源：艾瑞咨询。,中国在线旅游度假市场分析,在线度假市场规模达448.8亿元,来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,2014年中国在线旅游度假市场交易规模为448.8亿元，较去年增长48.1%，占整体在线旅游市场的比重达14.6%，比2013年提升0.9个百分点。 艾瑞咨询认为，作为在线旅游市场中最火热的领域，在线度假市场发展前景广阔，预计未来三年增长率将保持在30.0%以上。,中国在线旅游度假市场分析,中国休闲游度假市场规模突破4200亿元,来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,2014年中国休闲游度假市场规模达4256.2亿元，比去年同期增长13.8%。中国休闲旅游市场在保持较快发展的同时，其在线化进程也在逐步加速，2014年在线度假占整体休闲游度假市场的比重达10.5%，比去年增加2.4个百分点。,中国在线旅游度假市场分析,2014年中国在线度假市场竞争格局,注释：1.中国在线旅游度假市场指通过PC或Mob

7、ile方式预订相应旅游产品出游的市场，企业交易额按签约口径核算；2.携程仅统计中国大陆地区在线度假产生的交易额；3.由于携程开放平台模式与途牛主营业务模式相同，所以不做区分。 来源：艾瑞咨询。,2014年中国在线旅游度假市场中，携程、途牛、同程仍位列前三。根据艾瑞监测数据，携程占比23.2%，位列第一；途牛交易占比13.4%，相比于2013年份额上升1.8个百分点；同程占比5.6%，位列第三. 艾瑞咨询认为，2014年在线度假市场发展火热，市场竞争也更加激烈，一面是老牌OTA企业之间的价格战，一面是OTA与平台企业的厮杀，预计2015年在线度假市场仍会保持这种局面。,中国在线旅游度假市场分析,在线旅游度假市场热门产品类型分析,来源：艾瑞咨询。,近两年，中国在线旅游度假市场稳步发展，成为在线旅游热度最高的板块。随着生活水平的提升，消费者对度假的要求也逐渐提升，不仅要满足大众的休闲娱乐需求，还要满足细分人群的差异化需求，因而主题游产品发展火热。另外，近两年海岛和邮轮产品也持续火热。,针对不同细分人群，分为亲子游、蜜月游、购物游、游学游等。,主题游,01,海岛游多以自助游为主，满足消费者休闲

8、度假需求，马尔代夫、普吉岛、巴厘岛等为近年在线度假热门海岛目的地。,海岛游,02,2014年在线旅游企业加大邮轮产品的投入，携程通过投资邮轮公司抢占上游资源；同程、途牛等企业通过包船或切舱位储备邮轮产品。,邮轮,03,中国在线旅游度假市场分析,在线度假市场结构跟团游/自助游,注释：在线跟团游主要指游客通过在线方式向旅行社报名签约参加固定团期的旅行团（散客拼团或独立成团），并必须参与到旅行社安排的旅游行程中的全部过程，食住行游购娱全部由旅行社安排，并且全程有领队及导游陪同，跟团游期间游客不得擅自脱团，旅行社应对跟团游行程中游客的整个过程中的安全问题负责。考虑到半跟团和半自助游的形态与跟团游有较大区别，故统一核算为自助游。 来源：艾瑞咨询。,2014年中国在线旅游度假市场结构与去年相比变化较小，自助游交易规模占比55.3%，跟团游占比44.7%。 艾瑞咨询认为，自助游和跟团游都是在线度假市场的重要组成部分，二者并无优劣之分，只是反映出旅游用户对待不同产品或目的地的差异化选择。例如，对于出境游中的海岛游，大部分用户会选择自助游；而对于出境多城市游，一些用户会倾向于跟团游。另外，用户的旅行经验

9、和所在城市级别也是影响其产品类型选择的重要因素，一般来讲，一线城市中有旅游经验的用户较多，因而选择自助游产品的用户也相对较多，而二、三线城市用户更倾向于跟团游产品。从总体市场发展趋势来看，随着在线旅游向二、三线城市的持续渗透，未来几年跟团游市场占比或将逐渐提升。,中国在线旅游度假市场分析,在线跟团游市场竞争格局,注释：1.在线跟团游主要指游客通过在线方式向旅行社报名签约参加固定团期的旅行团（散客拼团或独立成团），并必须参与到旅行社安排的旅游行程中的全部过程，食住行游购娱全部由旅行社安排，并且全程有领队及导游陪同，跟团游期间游客不得擅自脱团，旅行社应对跟团游行程中游客的整个过程中的安全问题负责。考虑到半跟团和半自助游及目的地当地参团的形态与跟团游有较大区别，故统一核算为自助游，企业交易额按签约口径核算；2.携程仅统计中国大陆地区在线度假产生的交易额。 来源：艾瑞咨询。,2014年中国在线跟团游市场规模为200.5亿元，从市场竞争格局方面来看，途牛市场份额19.2%，稳居市场第一；携程跟团游占比16.6%，位居第二。,中国在线旅游度假市场分析,在线自助游市场竞争格局,注释：1.企业交易额按签约口径核算；2.携程仅统计中国大陆地区在线度假产生的交易额；3.2014年同程自助游交易额中，门票占比约为79%。 来源：艾瑞咨询。,2014年在线自助游市场规模248.3亿元，具体而言：携程份额28.5%，位列第一，携程自助游产品丰富，包含纯自助游和半自助游，主要围绕“交通+住宿+地接”展开；途牛以8.7%的份额位居第二，其自助游产品大部分为直采，主要形式为“机票+酒店”；2014年同程在发展周边门票产品的同时，也加大对出境游业务的投入，以7.7%的市场份额位居在线自助游市场第三。,中国在线旅游度假市场分析,在线度假市场结构周边游/国内游/出境游,注释：1.门票及其相关产品交易额核算在周边游当中；2.艾瑞已根据企业财报、行业访谈等资料对历史数据进行修正。 来源：艾瑞咨询。,2014年中国在线度假市场中，出境游以其高热度、高客单价等特性稳居市场第一，交易规模224.7亿元，占比50.1%；国内游为第二大板块，交易规模达115.9亿元，占比25.8%；周边游围绕自驾、景区门票或“酒店+门票”等核心产品序列展

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