2016年q2中国股权众筹行业发展研究报告

1、,2016年2季度,我国股权众筹行业发展研究报告,中科云天使研究院,2016年7月,中科云天使研究院 智观金融 合赢未来 目录 Content,“策”论股权众筹 2016Q2 股权众筹行业的政策发展,“媒”看股权众筹 2016Q2 股权众筹行业新闻TOP15,“数”说股权众筹 截止2016Q2 28家股权众筹平台累计成功项目概况 2016Q2 18家股权众筹平台新增成功项目概况,“新”观股权众筹 2016Q2 股权众筹平台新观察 新股权众筹平台观察,2,中科云天使研究院,序号 1 2 3 4 5 6 7,平台名称 京东东家 天使客 聚天下 云投汇 天天投 投壶网 全民天使,序号 8 9 10 11 12 13 14,平台名称 大伙投 红牛金服 36氪 云筹 大家投 智金汇 众投邦,序号 15 16 17 18 19 20 21,平台名称 同筹荟 合伙圈 牛投众筹 爱合投 聚募 资本汇 爱就投,序号 22 23 24 25 26 27 28,平台名称 360淘金 蚂蚁达客 原始会 筹道 爱创业 京北众筹 天使街,报告编撰说明 报告时间范畴：报告中所涉及的数据由中科云天使研究院采集自各股权

2、众筹平台官方公布信息。研究选取了28家主 要平台进行信息采集，采集的时间段截止到2016年6月30日， 采集的主要对象为股权众筹成功项目信息。 融资项目界定：指平台归类为众筹/募集成功的全部股权类众筹项目，包括在设定的时间内，达到或者超过目标金额 的项目以及虽未达到目标金额但平台明确将其标记为融资成功的项目。预热中、众筹中、募集失败的项目均不列入统 计。其中，成功融资项目额度为成功融资项目的实际融资额度，包含超募部分。 报告平台样本说明：二季度报告样本量在云投汇发布的2016年1季度我国股权众筹行业发展研究报告中的18家平 台的基础上，增加到28家。如下表所示，原18家平台序号为1-18，新增10家平台序号为19-28。 本报告所有权、解释权归中科云天使研究院所有，转载请注明出处。 表1：28家股权众筹平台名单,3,Part 1,“数”说股权众筹,截止2016Q2 28家股权众筹平台累计成功项目概况 2016Q2 18家股权众筹平台新增成功项目概况,4,截止2季度28家平台,累计成功融资项目概况,5,31,5.49 5.35385.33,39,38,1.84 1.71 1.63,18,

3、截止2季度28家平台累计成功融资项目概况：成功项目数856个，累计融资额60亿3744万元 （1）中科云天使研究院统计数据显示，截止2016年6月30日，28家平台累计成功融资项目856个，累计融资额60亿3744万元。 （2）互联网金融、生产制造、企业级服务、文化娱乐、大健康、智能硬件、汽车服务、电商、生活服务、游戏、餐饮、教育、 社交、O2O、私募基金这15个行业的项目在股权众筹中受到投资者青睐，其累计成功项目数、累计成功融资额度均超过总成功 项目数、总成功融资额度的80%。,图1：融资额前15位的行业项目数量与融资金额,图2：融资额后14位的行业项目数量与融资金额 中科云天使研究院,1.49,1.02,29 1.04 7,0.78 6,0.71 150.62 0.59 13,8,0.51 6,0.48 8,17 17 0.42 0.41,0.206,0.19 0.18 4 4,0,30 25 20 15 10 5,35,0.00,1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20,1.60,总融资额（亿元）,项目数,4.37 4.13,51,65 5.07,76

4、,60 33 3.60 3.40 3.25,66 52 53 49 41 2.28 2.19 2.10,6,0,70 60 50 40 30 20 10,80,0.00,5.00 4.00 3.00 2.00 1.00,6.00,总融资额（亿元）,项目数,6,99%,中科云天使研究院,图3：各行业累计成功融资项目数与累计占比,截止2季度28家平台累计成功融资项目概况：互联网金融等15个行业成功融资项目数累计占比达82% （1） 中科云天使研究院统计数据显示，互联网金融、生产制造、企业级服务、文化娱乐、大健康、智能硬件、汽车服务、电 商、生活服务、游戏、餐饮、教育、社交、O2O、私募基金等15个行业的成功融资项目数量累计达698个，累计占总成功融资 项目数的82%。 （2）文化娱乐、餐饮、企业级服务、电商和教育行业的成功融资项目数位居前五，项目数分别为76、66、65、60及53个。,51,268,353,413,503,569,734 727,825,856 852 848 842,6%,18% 89,31% 154,48% 230,66% 320,82% 462,90% 622,93

5、% 698 692,120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%,0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,法律 生物科技 服装 体育运动 农业 宠物 房屋中介 物流服务 人力资源 酒店 社区服务 软件服务 其他 旅游 私募基金 O2O 社交 教育 餐饮 游戏 生活服务 电商 汽车服务 智能硬件 大健康 文化娱乐 企业级服务 生产制造 互联网金融,661 项目累计,808 800 794 786 773 758 752 项目累计占比,7,86%,融资额累计(万）,融资额累计占比,中科云天使研究院,截止2季度28家平台累计成功融资项目概况：互联网金融等15个行业成功融资额度累计占比达86% （1） 中科云天使研究院统计数据显示，互联网金融、生产制造、企业级服务、文化娱乐、大健康、智能硬件、汽车服务、 电商、生活服务、游戏、餐饮、教育、社交、O2O、私募基金等15个行业的成功融资项目的融资额度均超过1亿元，累计融资 额超过51亿元，累计占比超过总成功融资额的86%。 （2）互联网金融、生产制造、企业级服务这三个行业的成功项目融资金额位居前三，融

6、资额分别为5.49、5.35和5.32亿元。,图4：各行业累计成功融资额与累计占比,54889.21,161654.71,9%,49% 108398.41,603744.43 601946.63 600032.53 100% 598032.53 593934.83 589686.43 93% 584927.43 579837.43 573907.43 567718.53 77% 560633.09 552829.09 542624.19 532261.19 517343.32 501065.32 484000.32 465574.12 444595.42 422736.92 399936.92 367387.53 333356.63 297320.41 256036.71 212379.71,120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%,0,100000,200000,300000,400000,500000,600000,700000,法律 生物科技 服装 体育运动 农业 宠物 房屋中介 物流服务 人力资源 酒店 社区服务 软件服务 其他 旅游 私募基金 O2O 社交 教

7、育 餐饮 游戏 生活服务 电商 汽车服务 智能硬件 大健康 文化娱乐 企业级服务 生产制造 互联网金融,8,中科云天使研究院,截止2季度28家平台成功融资项目行业概况：行业融资额分层显著，可划分为五个梯队, 根据各行业项目累计融资总额的多寡，将28个行业分成5个梯队。 第一梯队：互联网金融、生产制造、企业级服务、文化娱乐、大健康、 智能硬件这六个行业，各行业融资额均在4亿元以上；第二梯队：汽 车服务、电商、生活服务、游戏、餐饮、教育这六个行业，各行业融 资额均在2亿元以上；第三梯队：社交、O2O、旅游、软件服务、私 募基金这五个行业，各行业融资额均在1亿元以上；第四梯队：酒店、,社区服务、人力资源、物流服务、房屋中介这五个行业，各行业融资,额均在5000万元以上；第五梯队：宠物、农业、体育运动、服装、 生物科技、法律这六个行业，各行业融资额不足5000万元。 从融资额来看，行业融资额分层显著，第一、二、三、四、五梯队分 别占比为50.1%、28.4%、13.0%、5.4%和3.2%。 从 项 目 数 来 看 ， 第 一 、 二 、 三 、 四 、 五 梯 队 分 别 占 比 为 37.

8、7% 、 35.6%、14.5%、5.7%和6.6%。,图6：各梯队成功融资项目数占比,第四梯队,第三梯队, 5.4% 13.0% 第二梯队, 28.4%,第五梯队,3.2% 第一梯队, 50.1%,图5：各梯队成功融资项目金额占比,第四梯队, 5.7% 第三梯队, 14.5% 第二梯队, 35.6%,第五梯队, 6.6% 第一梯队, 37.7%,9,中科云天使研究院,文化娱乐 76个项目。 累计融资50725 万。 平均单个项目融 资额约为667万。 融资阶段集中在,天使轮。 平均出让股份比,例28.8%。, 融资阶段集中在 B+轮。, 平均出让股份比 例9.5%。,企业级服务, 65个项目。 累计融资 53256.3万。 平均单个项目融 资额约为819.3 万。 融资阶段集中在 天使轮、Pre-A 轮。 平均出让股份比 例11.0%。,大健康, 38个项目。 累计融资43657 万。 平均单个项目融 资额约为1148.9 万。 融资阶段集中在 Pre-A轮。 平均出让股份比 例20.8%。,互联网金融, 51个项目。 累计融资54889.2 万。 平均单个项目融 资额约为1076.

9、2 万。 融资阶段集中在 天使轮、Pre-A 轮。 平均出让股份比 例12.5%。,智能硬件 52个项目。 累计融资41283.7 万。 平均单个项目融资 额约为793.9万。 融资阶段集中在天,使轮、Pre-A轮。 平均出让股份比例,11.2%。,生产制造 38个项目。 累计融资 53509.2万。 平均单个项目融 资额约为 1408.1万。,第一梯队行业成功融资项目概况：成功项目数为320个，累计融资额超过29亿 第一梯队：互联网金融、生产制造、企业级服务、文化娱乐、大健康、智能硬件这六个行业成功项目数为320个，成功项 目数占总成功项目数的37.7%；这六个行业融资额超过29亿，融资额超过总成功融资额度的50%。,10,中科云天使研究院,例13.7%。,例31.7%。,电商 60个项目。 累计融资 34030.9万。 平均单个项目融 资额约为567 万。 融资阶段集中在 天使轮。 平均出让股份比 例23.0%。,汽车服务 33个项目。 累计融资 36036.2万。 平均单个项目融 资额约为1092 万。 融资阶段集中在 B轮。 平均出让股份比 例9.5%。,游戏 41个项目。 累计融资22800 万。 平均单个项目融 资额约为556 万。 融资阶段集中在 天使轮、Pre-A 轮。 平均出让股份比,餐饮 66个项目。 累计融资 21858.5万。 平均单个项目融 资额约为331 万。 融资阶段集中在 Pre-A轮、B 轮。 平均出让股份比,教育 53个项目。 累计融资 20978.7万。 平均单个项目融 资额约为396 万。 融资阶段集中在 天使轮。 平均出让股份比 例13.0%。,生活服务 49个项目。 累计融资 32549.4万。 平均单个项

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