2013医药行业发展趋势分析参考

1、SFDA南方医药经济研究所,总编 陶剑虹副所长,2013年02月02日于 南昌,中国医药市分析及前景预测,v,v,Content,中国医药经济运行分析,市场终端品类竞争格局,分析2013年机遇与挑战,v,中国医药产业创新趋势,世界经济发展周期,1997年亚洲金融危机重创世界经济,2000年IT技术的兴起，新经济浪潮带来全球经济的重振,2007年世界经济增速达到近20年的新高,2008年金融危机肆虐全球，至今还未走出阴霾,经济发展进入新周期,复苏之路呈现“增长型衰退”，如何实现下一次阶跃？,每一次危机都催生重大的技术变革,每一次技术革命都将带领人类走出危机，走向新的发展高度,世界正处在科技和产业革命的前夜,如何绕过“增长型衰退”,持续创新和有效需求,如何避免建立在浮沙之上的增长?,世界药品市场规模缓慢扩张,2006-2016年世界药品市场规模及增速（亿美元）,过去5年，世界药品市场年均增长：6.2% 2011-2015年，年均增长下降到5%，进入一个增长的慢周期 预计到2016年世界药品市场将接近12万亿美元，增幅也反弹到6.8%,以恒定汇率计算,国内外药品需求总规模,2005年,201

2、1年,2015年,中国/世界=6.4%,中国/世界=14.7%,中国/世界=24.7%,2011-2015年，全球药品市场的平均增幅下降到3.54.0%，进入低速增长区间 发达国家的比重下降，包括中国在内的新兴国家药品需求快速增长，比重提高,世界药品市场的增长预期,中国药品市场的增长预期,复合增长率4%,复合增长率26%,国内外卫生费用的比较,卫生总费用占GDP的比重不低于5%是WHO的基本要求 医药卫生费用占GDP的比重的世界平均水平是6.4%，美国在2012年已经高达18%，实现全民医保的英国为12%。,高收入国家该比重平均为8.1%,金砖国家中巴西和印度该比重分别为9%和8.9%,中国目前卫生总费用占GDP的比重仅为5.1%，中国提升的空间很大 到十二五期末将提高到6.5%-7%,2010年低收入国家卫生总费用占GDP的平均比重为6.2%，,近30年来，我国卫生费用平均年增长17.6%,数据源自WHO最新统计年鉴,国内外卫生支出结构对比,据WHO统计：当政府投入占卫生总费用的比例小于20%时，其卫生系统绩效也比较差,到十二五期末，个人卫生支出的占比不高于30%,世界的平均水平是5

3、9.7%，英国高达87.3%、美国为45.8%，我国在新医改阶段，这个比例已经达到20.3%,中国卫生总费用中个人卫生支出比重由2008年的40.4%下降到了2011年的34.9%。,各国人均卫生支出（美元),国内外人均卫生消费水平比较,数据来源：卫生统计年鉴2010,无论是卫生总费用还是人均卫生总费用，仍低于发达国家和部分中低收入国家水平，2011年仅为280美元，美国是我们的28.6倍,未来5年人均卫生费用增长率 中国：12%-13% 美国：6%,中国历年人均卫生支出（元),30年增长113倍,CARG=12%13%,金砖四国,人口健康发展水平,美国,新生儿 死亡率(),孕产妇 死亡率(1/10万),预期寿命（岁）,广东,79,4,24,中国,74.8,12.1,26.1,75.3,4.3,13.67,江西,74,11.76,12.95,全国,医保覆盖率,医保报销水平,医疗卫生支出,医疗卫生支出占GDP比重,GDP,人均GDP,5184美元,98%,80%,1500亿,3%,5.3万亿元（全国第一）,广东,7819美元 （全国第七）,95%,70%,2.4万亿,5.1%,47万亿元

4、,江西省医药卫生发展的现状,江西,1.2万亿 （全国第19）,3127美元 （全国第22）,92.7%,70%,1.5%,179亿,中国医药工业的产能概况,化学药（含原料药） 3454家,中成药 2577家,生物制品 202家,体外诊断试剂 62家,原料药 1318家,中药饮片 1236家,特殊药品 322家,制药工业树状结构图,2011年美国GDP增长1.7，但制药业增长7.3%， 中国医药工业占GDP的比重从1978年的2.17%上升至2011年的3.2%； 2012年，中国GDP增长明显减速，为7.8%但医药工业增长21.8%，明显高于整体经济增速,医药工业总产值与GDP增速比较,中国医药工业总产值平稳增长,十一五期间，我国医药工业总产值保持快速增长，复合增长率为23.32% 2011年1-12月累计完成工业总产值15707亿元，同比增长28.5%。 2012年1-11月，全国医药工业总产值累计实现16378亿元，同比增长21.3%。 考虑历年产值在第四季度有翘尾情况，预计2012年全年医药工业总产值为18848亿元，同比增长20%。 与2011年同期相比，七大子行业工业总产值增

5、幅均有不同程度的下降,数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”,2012年1-11月七子行业工业总产值情况,注：七大行业，下同,江西省医药工业产值规模不断壮大,历年江西省医药工业总产值（亿元）,江西省医药工业总产值在“十一五”期间复合增长率为29.54%，高于全国平均复合增长水平（23.32%）6.22个百分点。 2011年江西省医药工业总产值为626.99亿元，同比增长26.35%，低于全国平均水平（27.2%）0.85个百分点。 子行业总产值占比中，以中成药占比最大，为40.3%，其次为化学制剂，占24%。,江西省各子行业产值占比,十一五期间，我国七大类医药工业利润总额的复合年增长率为36.7% 2011年，医药工业利润总额1577亿元，同比增长23.2%；2012年1-11月，利润总额1566.39 亿元，同比增长16.23% ，工业利润增长速度已经低于产值增长速度 预计2012年全年利润总额可达1852亿元，同比增长18.5%。 从子行业来看，除化学原料药、卫生材料、中成药、中药饮片比去年同期增幅下降外，其余三子行业均出现恢复性增长,盈利增速低于产值增速,数据来源：南方所“

6、中国医药经济运行分析系统”,2012年1-11月子行业利润总额增长情况,江西省医药工业利润水平保持较高增长,江西省医药工业利润在“十一五”期间的复合增长率为39.55%，高于全国医药工业的平均水平（36.70%）2.85个百分点。 2011年江西省医药工业利润总额为45.4亿元，同比增长34.25%，高于全国平均水平（23.2%）11.05个百分点。 子行业利润占比中，以中成药占比最大，为35.9%，其次为化学制剂，占26.3%,历年江西省医药工业利润（亿元）,江西省各子行业利润占比,江西省在全国医药工业总产值及利润总额排位,2011年全国医药工业总产值排名,2011年全国医药工业利润总额排名,2011年，江西省在全国医药工业总产值位居第8位，利润总额排位则未能进入前10，居第13位。,2011年中国制药百强前20位,2011年中国医药流通企业百强前20位,制药百强企业各区域企业数量分布,华东地区共有制药百强企业41家 江苏省进入百强的企业数量最多,西北西南地区共有制药百强企业15家,中南华南地区共有制药百强企业17家,华北东北地区共有制药百强企业27家,数据为各省百强企业数,江西制药

7、工业企业发展的情况,2011年全国制药工业百强中的江西企业,2011年全国制药工业百强中，江西企业占了2席。 百强中的江西工业企业占全国百强比重的1.62%，占全国制药工业比重则是0.72%。,江西原料药和制剂企业数量（家）,占全国药品生产企业数量2.8%,世界与中国医药领先企业规模比较,世界制药前20强里高端生物技术公司有6家，但中国只有1家,国内外医药工业盈利水平比较,在世界市场上，医药产业高附加值、高回报的特征明显 世界制药前十强的平均利润率为19.99%,我国医药工业的盈利能力较世界水平有差距，利润率目前仅为10.40% 医药工业上市公司营业收入前十强的净利润率平均为6.23% 医药流通上市公司营业收入前十强的净利润率平均为2.55%,国内外医药企业研发投入比较,（亿美元）,前十大企业对药品研发投入逐年增加,2011年比1997年十大药企： 销售额增长 3.8倍 研发投入增长 4.3倍,全球制药十强研发投入占销售额比,16.4% 18.1% 17.6% 20.7% 18.7% 19.1% 18.33% 18.32%,医院市场排名前20位化学药品种,医院市场排名前20位中成药药品

8、种,医药流通行业销售规模稳步增长,十一五期间，我国医药商品总销售额翻了两番，复合年增长率为20.1% 2011年，药品流通行业总销售额9426亿元，同比增长23% 2012年前三季度，全国七大类医药商品销售总值为8342亿元，比上年同期增长18%。,中国药品流通总销售额（亿元）,医药流通企业数量构成,医药流通企业效益水平,主要大类药品销售情况,全国性公司和区域性寡头垄断格局呈现,医药商业的竞争格局,江西医药商业发展的情况,江西省“十一五”期间复合增长率为59.89%，远高于全国医药商业的平均水平（20.5%）39.39个百分点。（由于2010年商业数据改由商务部统计，故企业统计口径与前几年会有较大出入） 近年来江西商业销售一直处于前25位，2010及2011年均进入前20位。,历年江西医药商业总销售额（亿元）,*,数据来源：中国医药商业协会、商务部,江西医药批发企业发展的情况,2011年全国医药批发企业百强中的江西企业,2011年全国药品批发企业百强中，江西企业占了3席，排位在30位以后。 百强中的江西批发企业占全国百强比重仅有1.08%，占全国流通市场比重则是0.59%。,江西医药批

9、发企业数量（家）,占全国医药批发企业数量2.25%,国内外医药行业集中度比较,中国3强,美国3强,美国3强,中国3强,世界10强,中国10强,中国百强,中国百强,中国百强,制药企业集中度,医药分销企业集中度,药品零售企业集中度,41.9%,15.2%,44.2%,96%,26.7%,78%,72.9%,5.54%,39.05%,“十二五”期末中国百强,50%,85%,60%,“十二五”期末中国百强,“十二五”期末中国百强,美国10强,52.33%,赫芬达尔一赫希曼指数（HHI）是计算某一市场上50家最大企业(如果少于50家企业就是所有企业)每家企业市场占有份额(取百分之的分子)的平方之和。显然， HHI越大，表示市场集中程度越高，垄断程度越高。 当市场处于完全垄断时，HHI=1； 当市场上有许多企业，且规模都相同时，HHI=1n，n趋向无穷大，HHI就趋向0。HHI指数对规模较大的前几家企业的市场份额比重的变化反应特别敏感，能真实地反映市场中企业之间规模的差距大小，并在一定程度上可以反映企业支配力的变化。,日本3强,67%,欧洲3强,65%,药品零售市场基本平稳,截止到2012年上半年，我国有零售药店425789家，新增单体药店较多； 2012年上半年，药品零售市场总规模约增长14.7%，总体增速与上年持平。 预计全年药品零售市场规模约2300亿元，同比增长15%。,中国药品零售市场规模走势（亿元）,数据来源：南方所标点信息药品零售分析系统【RDM】,31,连锁数量(个) 连锁单店总数(万) 连锁率(%),1826 1853 1985 2149 2310 2607 12.2 12.1 12.9 13.6 13.7 14.6 38.0 35.1 35.4 35.0 34.3 34.6,数据来源：SFDA南方所,药店数量分布连锁率,药店数量占全国的比重,中国现有42.37万家零售药店，广东、四川、山东、江苏、湖南5个省的药店占全国的38.8% 全国药店

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