2015跨境进口电商行业分析报告

1、,2015中国跨境进口电商市场专题研究报告,2015/7/15,大数据,大价值,3,目录 1 2 3,跨境进口电商发展现状解析 跨境进口电商典型厂商分析 跨境进口电商发展趋势分析,2015/7/15,大数据,大价值,4,根据Analysys易观智库产业数据库最新 发布的2014年中国跨境电子商务市场 数据监测报告数据显示，2014年中国 跨境电子商务交易额达3.75万亿元人民 币，环比增长38.9% 。,根据海关总署数据，2014年中国进出口 贸易总额为26.43万亿元人民币。跨境电 子商务渗透率达到14.2%。,42.4% 20.17,45.7% 23.64,26.43 38.9%,4.0% 0.72,16.5% 5.6% 0.84,5.9% 1.19,7.4% 1.74,20.1% 8.6% 2.09,10.5% 2.70,14.2% 3.75,20% 10% 0%,50% 40% 30%,10 5 0,30 25 20 15,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,中国跨境电商2014年持续增长，迎来新的发展高峰 2008-2014年中国进出口贸易与

2、跨境电商情况,进出口贸易总额（万亿元 人民币）,跨境电商交易额（万亿元 人民币）,跨境电商增长率 17.99 15.06,跨境电商渗透率 25.82 24.42 29.2%,2015/7/15,大数据,大价值,5,进口电商迎来高速发展期，海淘阳光化时代的开启 将把跨境进口电商推向一个新的台阶, ,根据Analysys易观智库产业数据库最新发布的2014年中国跨境电子商务市场数据监测报告数据显示，2014年中 国跨境进口电商占比为12.7%。 政策的支持、物流成本的降低与服务的提升、清关环节的规范以及电商对采购终端的掌控，进一步缩小了海淘的流通 链条，跨境进口电商将会进入高速发展通道。,95.8%,94.2%,93.8%,91.1%,90.2%,88.9%,87.3%,4.2%,5.8%,12.7%,0%,60% 40% 20%,100% 80%,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2008-2014年中国跨境进出口电商占比,出口电商占比 6.2% 8.9%,进口电商占比 9.8% 11.1%,302.4,60.9% 486.5,52.2% 1548.6

3、 740.6,2048.2 32.3%,2997.0 46.3%,58.9%,0%,80% 60% 40% 20%,120% 100%,0.0,4000.0 3000.0 2000.0 1000.0,6000.0 5000.0,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2008-2014年跨境进口电商交易额,进口电商交易额（亿元 人民币） 109.1%,进口电商增长率 4762.9,2015/7/15,大数据,大价值,7,国外品牌商/ 零售商,海淘客/国内买家,转运公司,境外 物流公司,国内快递公司,物流体验差、可靠性差，速度慢 个人物品清关，漏税,物流速度慢、物流体验较差 行邮监管、灰色清关,物流速度较快、物流费用高 货物清关、税率高、速度慢,人肉背包客,1,邮政小包,2,国际快递,3,1,2,3,保税模式,直邮模式,原有的监管与清关政策滋生利用政策漏洞的灰色清关， 不利于政府税收、消费者体验和电商服务 传统海淘流程复杂，监管存在漏洞,增大，以海外留学生,为代表的第一批代购,者悄然兴起。,2012-2013 年 ，,跨境电商服务试,点城市全面启动。,201

4、5/7/15,大数据,大价值,9,中国跨境进口电商AMC发展曲线 中国跨境进口电商AMC发展模型,市 场 认 可 度,时间,2014-2015年， 2008年，“奶粉事 受政策利好，电 件”爆发成为海淘 商纷纷开启海淘 代购、转运服务发 业务。国内快递 展的导火索。 公司亦纷纷开通 国际物流业务。,启动期（2008-2013） 发展期（2014-2017） 2008年，中国爆发“奶粉事 2014年7月份以来，海关总署 件”。国内消费者对国内产 接连发布56号、57号文件，确 品信任降至冰点，纷纷转投 立了跨境进口电商的“合法地 国外进口产品。代购、转运 位”，中国跨境进口电商进入 行业迅速崛起，海淘的品类 高速发展通道。 也扩充至服饰鞋帽、保健 品、3C数码类产品。 2010年9月，我国 2014年，政策利好 调整进出境个人邮 促进海淘阳光化， 递物品管理政策， 中国跨境进口电商 海外代购成本和风 迎来高速发展契 险大幅增加。 机。,探索期（2007年以前） 早在2007年，淘宝就上线了 “全球购”。当时，淘宝“全 球购”商户主要是中小代购商， 产品品质参差不齐。另外，由 于物流、清关

5、、售后服务环节 的障碍，消费体验不佳。海淘 发展不温不火。 随着中国留学生群体 2007年，淘 宝上线“全 球购” 。,成熟期(2018年以后） 成熟期的跨境进口电商将会 在商品品类扩充、货源把控、 清关、物流、支付等产业链 各方面趋于完善。消费者购 物体验提升、权益得到保障； 电商打通供应链，提供一站 式服务；政府合理监管。政 府、企业、消费者实现共赢。,2015/7/15,大数据,大价值,10,2014年海淘商品品类分布 母婴产品、化妆品、服装 鞋包仍然是海淘客主要追逐品类,品质信任,1,对于奶粉、奢侈品（如：高端手表）、化妆品等，消 费者对品质的要求较高，对国外产品更为信任。,价格优势,2,由于国际品牌的定价歧视和中国较高的关税及流转税 税率，国外品牌（尤其是奢侈品和化妆品）进口后在 中国零售的价格显著高于海外购买价，即使考虑海淘 的行邮税和物流费用，价格优势依然明显。,特殊品类,3,某些品牌和商品品类仅在国外有售，国内没有引进， 随着消费水平的提升，中国消费者开始追求更丰富的 商品品类。,服饰鞋包 35.0%,奶粉 21.0%,化妆品 18.5%,2014年中国海淘商品品类分布

6、,服饰鞋包 35.0% 奶粉 21.0%,化妆品 18.5%,3C电子产品 15.0% 奢侈品 4.0% 食品 4.0%,其它 2.5%,2015/7/15,大数据,大价值,11,目录 1 2 3,跨境进口电商发展现状解析 跨境进口电商典型厂商分析 跨境进口电商发展趋势分析,2015/7/15,大数据,大价值,12,中国跨境进口电商主要模式 平台为主型, 国外品牌商、渠道商、职业买家和店 主入驻电商平台 筑巢引凤、商家云集 货源广泛 商品品类多 支付便捷 物流、通关环节缺乏自有稳定渠道 产品品质难保障 招商缓慢,主要特点 优势 劣势,平台为主,2015/7/15,大数据,大价值,13,国外商家,入驻,流 量,资 金,产 品,服 务,下单,国际物流配送,数千种产品来 自多个国家和 地区在线销售,美妆个护 食品保健,母婴用品,服饰鞋包 生活/数码,天猫国际：依托阿里，具备先天的流量优势和货源优势 主营品类,旺旺中文咨 询/自动换算,支付宝担保 人民币交易,物流信息可寻 120小时发货,售后服务 质量保障,统一服务 全周候,天猫国际,服务优势,2015/7/15,大数据,大价值,14,洋码头

7、：国内最早、最大的独立海外购物平台，交易 体系与物流体系并行，构建海外购物生态系统,直接与海外商家签约,跨 境 交 易 体 系,国 际 物 流 体 系, 自建国际物流体系“贝海国际” 主流跨境电商平台：天猫国际、苏宁、京东等国际 快件服务商 2014年底，全球物流中心布局完成（纽约、旧金山、 洛杉矶、芝加哥、墨尔本、法兰克福、东京、伦敦、 悉尼、巴黎）, 国内最早、最大的独立海外购物平台，直接让海外 商家/买手对接中国消费者 海外买手/商家资质认证，确保货源品质 2015年初B轮1亿美金融资额，创业内新高 2015年616洋货节创单日最高GMV：1.8亿元人民币,扫货神器 C2C 海外认证买手,海外商城 M2C 海外商家,美、欧、澳、日、 韩20多个国家地区,国际直邮 保税进口 国内消费者,洋码头跨境交易体系 两款产品 满足不同需求,2015/7/15,大数据,大价值,15,洋码头：从跨境购物核心痛点物流环节着手， 贝海国际，打造跨境电商供应链及物流服务解决方案,海外物流中心布局 纽约、旧金山、洛杉矶、芝加哥、墨 尔本、法兰克福、东京、伦敦、悉尼、 巴黎 物流通关服务 系统制单、海关申

8、报、物流状态追踪 资源整合 口岸、海关、邮政等资源整合 国际航空货运合作, 旧金山 洛杉矶 芝加哥,跨境电商供应链及物流整体解决方案 洋码头海外物流中心布局 伦敦 巴黎 法兰克福 纽约 东京 悉尼 墨尔本,2015/7/15,大数据,大价值,16,京东全球购：依托平台的资源优势在跨境电商领域 快速崛起,日本馆,美国馆,澳新馆,欧洲馆,韩国馆,流量优势、服务体系完善、品牌优势 商家入驻+自营 完善品类 优质商家 海外直采,京东对国外优质商家 提供一体化物流解决 方案和代运营服务商 自营板块 海外直采团队 自定品质管控,京东7000万美元战略投资天天果园 完善海外采购体系,战略合作,资源共享,丰富生鲜品类 完善生态体系 物流 体系 国内：自有物流体系 海外：保税集货、保税备货、 海外直邮,2015/7/15,大数据,大价值,17,中国跨境进口电商主要模式 自营为主型 自营为主, 电商自行备货和采购 打通整条供应链,主要特点, ,正品保证、信誉好 供货稳定 购物体验好 支付便捷,优势, 运营成本高 资源需求多 运营风险高,劣势,2015/7/15,大数据,大价值,18,苏宁海外购：打通物流、

9、支付、报关各个环节， 自营+平台全面进入跨境市场,自 营 为 主,货源供应环节 全球闪购 苏宁美国旗舰店 Laox旗舰店 苏宁香港旗舰店,平 台 为 辅,海外商城 商家入驻,保税区,苏宁境内 物流体系,面向消费者推出的消 费金融支付分期产品,支付结算环节 国内消费者与境外入 驻商户都可以通过易 付宝与苏宁结算,物流报关环节 成立“苏宁物流报关 代理服务有限公司” 海外仓,打通关键环节,大价值,19,PC,移动端APP,价格优势,特卖,网易自营 海外直采,90%以上 保税仓发货,海外直邮,品牌保证 + 货源保障,保税区清关,EMS派送,保税区清关,EMS派送,速度保障,资讯,网易在互联网的全面布局， 迅速实现用户导流 工具 教育 游戏,庞大用户积累 娱乐/社交,母婴 2015/7/15,美容彩妆,家居个护,营养保健 大数据,进口美食,主营品类,考拉海购：网易自营+庞大用户积累+特卖+保税仓 发货，迅速切入海淘市场 考拉海购商业模式链条,2015/7/15,大数据,大价值,20,中国跨境进口电商主要模式 自贸区/保税区电商平台,自贸区/保税区 平台, 依托区位优势、政策优势为跨境电商 提供综合服务 自建跨境电商平台,主要特点, ,政策优势 资源获取优势 政府官方背书 正品保障,优势, 电商运营经验不足 平台流量不足 支付、物流等支撑服务需要完善,劣势,21,跨境购：依托跨境电子商务试点城市宁波，整合临港 地理优势、政府资源、企业资源，打造综合服务平台,2013年11月 2014年3月 2015/7/15,2013年9月，宁波市跨境

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