2012年中国进口汽车市场分析与2013年市场展望90

1、2012年中国进口汽车市场分析 与2013年市场展望,国机汽车股份有限公司 副总经理,孙 勇,2012年前三季度中国汽车市场情况 2012-2013年中国进口汽车市场展望 2013年中国进口汽车市场运作策略,目 录,中国汽车市场由高速增长进入到个位数的“微增长”时代，由过去十年平均20%以上的增长进入到个位数增长阶段。2012年前三季度国产汽车市场销售增长3.4%，其中狭义乘用车市场销售961.4万辆，同比增长8.5%，SUV表现一枝独秀，增长29%，显示中国汽车市场整体步入调整阶段，消费结构发生较大变化。 作为中国汽车市场的重要组成部分，中国进口汽车市场由快速增长期转向平稳增长、深度结构调整期。由于跨国汽车公司过高预期的销售目标导致进口量居高不下，与市场需求增幅迅速回落形成较大反差，使整个行业呈现出库存加大、价格下探、盈利下滑、竞争加剧，甚至厂商关系紧张的局面。 2012年前三季度海关进口量达87.3万辆，同比增长22.6%，供给增速虽有所回落，但仍处于高位；销售量累计增速逐月下降，实际上牌量增速放缓趋势明显，显示需求增长动力不足，导致供需矛盾进一步加剧。 结合全球经济及中国宏观经济

2、形势，针对2012年中国进口车市场呈现出的新特点，中国进口汽车市场所呈现的趋势性特征已经发出了市场风险预警，进口车市场格局已步入深度结构调整时期，将进一步加剧进口汽车市场竞争。无论跨国汽车厂商，亦或经销商，在制定2013年市场目标、经营策略时，要适应进口汽车市场新环境、新趋势，共同营造稳定、可持续发展的市场格局。,2012年中国汽车市场情况,2012年前三季度中国汽车市场情况 1.1 前三季度国产汽车市场情况 1.2 前三季度进口汽车市场新特点 2013年中国进口汽车市场展望 2013年中国进口汽车市场运作策略,目 录,中国汽车市场由高速增长进入“微增长”时代，由过去十年平均20%以上的增长进入到个位数增长阶段,2000-2012年前三季度国产汽车市场发展趋势,数据来源：中国汽车工业协会,5年年均增长22.5%,5年年均增长25.7%,前三季度国产汽车市场销售增长3.4%，其中狭义乘用车市场销售961.4万辆，同比增长8.5%，SUV一枝独秀，增长29%，车型结构发生较大变化,国产车市场销量综合表,根据中国汽车工业协会数据，2012年1-9月，汽车产销分别为1413.12万辆和1409

3、.23万辆，同比分别增长5%和3.4%。,从乘用车市场份额来看，德系、美系和韩系品牌份额不断提升，自主品牌和日系品牌份额不断下滑；受“钓鱼岛事件”事件影响，9月日系品牌销量环比下降29.5%,2009-2012年前三季度乘用车分国别市场份额,数据来源：中国汽车工业协会,2012年前三季度中国汽车市场情况 1.1 前三季度国产汽车市场情况 1.2 前三季度进口汽车市场新特点 2013年中国进口汽车市场展望 2013年中国进口汽车市场运作策略,目 录,(一)总体特征：跨国汽车公司过高预期的销售目标导致进口量居高不下，与市场需求增幅迅速回落形成较大反差，使整个行业呈现出库存加大、价格下探、盈利下滑、竞争加剧，甚至厂商关系紧张的局面。 (二)需求放缓：由于跨国汽车公司过高预期的销售目标，进口量增速虽有所下降，但仍处于高位，1-9月海关进口量达87.3万辆，同比增长22.6%；与此同时，进口车销售量增长动力不足，实际上牌量增速放缓趋势明显，导致供需矛盾进一步加剧； (三)品牌分化：欧系品牌，特别是德系品牌市场份额稳步增长，日系品牌受钓鱼岛事件影响，市场份额加速下滑，美系品牌市场份额有所恢复；宝马

4、、奔驰继续领先，豪华品牌竞争加剧； (四)车型调整：SUV依然是进口车市场主导车型，市场份额为52.5%，同比增长18.7%；轿车市场份额为42.8%，同比增长29.4%； (五)排量下移：在国家相关政策引导下，进口车排量进一步下移，3.0L以下车型市场份额达84.4%，其中2.5-3.0L排量区间市场份额最大,1.5-2.0L排量区间车型份额增长最快； (六)库存高企：进口车市场需求被盲目放大，供给在高预期的销售目标下持续增长，导致行业库存深度大幅上升，终端库存达到上限，经销商盈利能力下降，个别品牌甚至出现全线大幅亏损； (七)价格下探：市场库存压力加大，供大于求的矛盾突出，市场优惠幅度逐月加大，截至9月份，进口车市场价格优惠幅度在10%左右； (八)网络下沉：跨国汽车公司销售网络加速向二、三线城市拓展，竞争进一步加剧；经销商新车销售盈利能力受到影响，经营信心下降；经销商集团间的兼并、重组初现端倪，中高端品牌经销店向优势经销商集团集中； (九)港口鼎立：南方的黄埔港、上海港进口量发展迅速，与北方的天津港形成“三足鼎立”态势； (十)钓鱼岛事件影响：受突发事件影响，9月日系车销量环比下

5、滑四成以上。,进口汽车市场所呈现的趋势性特征标志着市场已步入深度结构调整时期,(一)总体特征：跨国汽车公司过高预期的销售目标导致进口量居高不下，与市场需求增幅迅速回落形成较大反差，使整个行业呈现出库存加大、价格下探、盈利下滑、竞争加剧，甚至厂商关系紧张的局面。,由于跨国汽车公司高预期的销售目标，2012年1-9年海关进口量增速虽有下降，但仍处于高位；与此同时，进口车市场需求增幅迅速回落，供需矛盾进一步加剧。 供给增速的“虚高”是以厂商和经销商高库存、车型大幅优惠和大批经销商亏损的代价取得的。由于今年以来一直背负着前所未有的“高库存、高资金成本和经营亏损”的压力和风险，进口车经销商信心大幅度下降。 为了缓解库存压力，完成厂家制定的过高销量目标，经销商被迫大幅降价，回笼资金，以降低资金成本和保持正常的现金流。进口车终端销售价格开始一路“深度下探”。从中国进口车近两年的终端市场优惠幅度走势图分析，从2011年11月，进口车终端优惠幅度迅速放大，优惠品牌、车型增多。截至2012年9月份，进口车市场优惠幅度在10%左右。 由于新车销售亏损，资金成本居高不下和日常运营费用过高，大批进口车经销商陷入

6、亏损状态。 进口车经销商经营信心指数已跌至最低点。许多经销商进货积极性下降，厂商与经销商的上下游紧张关系已经达到临界点。,(二)增速放缓-1：由于跨国汽车公司过高预期的销售目标，进口量增速虽有所下降，但仍处于高位，1-9月海关进口量达87.3万辆，同比增长22.6%,海关进口总量*及其增速比较（2006-2012 年1-9月）,数据来源：中国进口车市场信息联席会 中国进口车市场数据库,(二)增速放缓-2：与此同时，进口车销售量增长动力不足，实际上牌量增速放缓趋势明显，导致供需矛盾进一步加剧,2012年进口车联席会（CICA）统计20个进口品牌*终端销售量累计增速,31.8% 29.5% 29.3% 35.2% 34.3% 34.7% 35.1% 32.7%,20个品牌供给增速：,*20个进口品牌为Acura、Audi、BMW、Buick、Cadillac、Chevrolet、Infiniti、Jaguar、Jeep、Land Rover、Lexus、MB、MINI、Porsche、Renault、Smart、Subaru、Volvo、VW、Chrysler，占整个进口车份额85%左右。

7、,CICA统计20个进口品牌供给量增速高于销售量增速达10个百分点,(三)品牌分化-1：欧系品牌，特别是德系品牌市场份额稳步增长，日系品牌受钓鱼岛事件影响，市场份额加速下滑，美系品牌市场份额有所恢复,2009-2012年前三季度品牌来源的份额变化趋势,数据来源：中国进口汽车市场数据库,欧系 合计,48.4%,54.2%,59.9%,66.6%,欧系 合计,欧系 合计,欧系 合计,(三)品牌分化-2：宝马、奔驰继续领先，豪华品牌竞争加剧；大众和Jeep实现翻番以上的增长，奥迪、雷克萨斯、路虎和迷你实现50%以上增长，但是奔驰、英菲尼迪、三菱、现代、起亚、雷诺等品牌进口量出现负增长,2012年前三季度累计进口车前15大品牌情况 单位：辆,(四) 车型调整： SUV依然是进口车市场主导车型，市场份额为52.5%，同比增长18.7%；轿车市场份额为42.8%，同比增长29.4%,数据来源：中国进口汽车市场数据库,2011-2012年前三季度乘用车进口量分车型情况,(五)排量下移：在国家相关政策引导下，进口车排量进一步下移，3.0L以下车型市场份额达84.4%，其中2.5-3.0L排量区间市场份

8、额最大,1.5-2.0L排量区间车型份额增长最快,2009-2012年前三季度进口车市场排量结构变化,数据来源：中国进口汽车市场数据库,2012年前三季度，1.5-2.0L排量区间车型进口24.4万辆，同比增长61.6%。该排量区间大幅增长缘于20多款新车型拉动。1.5-2.0L排量区间新车型累计进口10.9万辆，占据整个进口车新增16万辆的“半壁江山”以上。,(六)库存高企：进口车市场需求被盲目放大，供给在高预期的销售目标下持续增长，导致行业库存深度大幅上升，终端库存达到上限，经销商盈利能力下降，个别品牌甚至出现全线大幅亏损,中国进口车联席会采用20个品牌的海关进口汽车数量和市场零售数据差值来度量行业库存。进口车行业库存深度是以累计的总经销商与经销商两者的库存量除以月平均零售量计算的，合理的行业库存水平一般为1.5-2左右。根据调查，2010年底的行业库存深度为1.5，截止到2012年9月，部分品牌进口车库存深度已经超过3。,(七)价格下探：市场库存压力加大，供大于求的矛盾突出，市场优惠幅度逐月加大，截至9月份，进口车市场价格优惠幅度在10%左右,数据来源：中国进口汽车市场数据库,中

9、国进口车市场终端优惠幅度,(八)网络下沉：跨国汽车公司销售网络加速向二、三线城市拓展，竞争进一步加剧；经销商新车销售盈利能力受到影响，经营信心下降；经销商集团间的兼并、重组初现端倪，中高端品牌经销店向优势经销商集团集中,随着北京、上海等一线地区在近十年的汽车普及后，汽车保有水平已达到较高水平，市场逐渐饱和，甚至出台限购、限行政策。低保有率、高人口基数的二、三线地区为汽车需求增长提供广阔空间，对于跨国汽车公司的吸引力越来越大。跨国汽车公司的销售网络拓展方向在谋求积极转变，加速向二、三线城市拓展。 近两年来，国产汽车市场增速回落到个位数，而进口汽车市场仍保持快速增长，经销商投资人对建立进口品牌4S店积极性很高，因此跨国汽车公司的销售网络扩张明显。但是跨国汽车公司对2012年的销售目标预期过高，导致行业库存高企，终端市场价格优惠不断加大，市场竞争加剧，经销商在新车销售环节盈利能力大受影响，特别是对于新建经销商，由于没有基盘客户的维修保养支持，经营愈加困难，经营信心下降明显。 在渠道出现经营困难的情况下，部分经销店周转资金出现困难，部分外资投资人认为汽车经销商的盈利能力和水平将出现拐点，兼并、重组在汽车经销商行业中初见端倪，特别是具备资金优势的上市公司的汽车经销商集团开始收购中、高端品牌经销店。,(九)南方的黄埔港、上海港进口量发展迅速，与北方的天津港形成“三足鼎立”态势,数据来源：中国进口汽车市场数据库,2010-2012年9月各港口进口量状况,(十)钓鱼岛事件影响：受突发事件影响，9月日系车销量环比下滑四成以上,数据来源：中国进口汽车市场数据库,日系进口乘用车市场份额变化趋势,近几年进口车市场中，日系品牌市场份额持续下滑，截至2012年9月市场份额跌至20%左右。中日钓鱼岛争端导致的反日情绪，加速了这一下滑趋势，严重影响了日系品牌的销售。 根据中国进口汽车市场信息联席会（CICA）相关数据，9月份日系品牌雷克萨斯、斯巴鲁、英菲尼迪和讴歌的累计销量环比下滑四成以上。,2012年前三季度中国汽车市场情况 2013年中国进口汽车市场展望 2.1 2013年中国进口汽车市场环境 2.2 2013年中国进口汽车市场展望 2013年中国进口汽车市场运作策略,目 录,(一)

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