2015年中国银行业电子商务产业链趋势报告

1、,2015年,中国银行业电子商务产业链趋势报告,,2 2,核心观点, 2014年中国电子商务市场整体交易规模达12.3万亿元，同比增长21.3%，未来仍将保持稳定增长。, 2014年中国整体网民规模达到6.49亿，已成为世界第一大网民国家。其中，移动网民数量达到5.57亿，同比增长,11.4%，占整体网民比例为85.8%。, 从市场渗透来看，2014年中国互联网普及率为47.9%，与美国的87%相比未来仍将有很大的发展空间。, 在网络购物的大力推动下，艾瑞预计到2018年中国电子商务市场整体交易规模较2014年将实现翻番，,达到24.2万亿元。, 2014年中国网络购物市场交易规模达到2.8万亿，同比增长48.7%，占社会消费品零售总额的比例达10.7%。 2014年中国移动购物市场交易规模为9297.1亿元，增长率高达239.3%，预计到2018年将扩大至45039.7亿元，将近,5倍于2014年；, 随着网民及移动网民规模的持续增长，移动网购市场的飞速发展，典型电商企业向三四线城市甚至农村市场的扩张,及国际化战略的布局，未来几年，中国网络购物市场仍将保持较快增长。,3 3,核心观点

2、, 面对中国快速发展的电子商务市场，中国银行业已开始积极布局。, 截止2014年底，个人网银用户达3.82亿人，占整体网民规模比例达到58.9%；手机银行用户规模达到3.01亿人，占,移动网民整体比例为54.1%。, 2014年中国手机银行用户人均月均17.5次的高频次访问率，为中国银行业通过手机银行开展移动电商业务奠定了坚,实的基础。, 当前中国银行业在电商领域的战略定位主要体现为：1.持续发挥支付领域高度的社会信任和风险管理能力；2.通过 对用户线上、线下消费数据分析帮助商户进行精准营销；3.将电子商务整合到网上银行和手机银行产品端，为客户 提供查询、支付、购物、投资等一站式服务。, 优化用户体验促进中国银行业的用户扩张和利润增长。, 以99无限为代表的电商专业化服务商。, 99无限于2015年4月荣获艾瑞咨询集团颁发的“移动金融最佳伙伴”，是一家以专门服务于中国金融机构为特色的,电子商务平台服务商。, 99无限聚集了超3亿的优质用户和精选商户，通过主要金融机构的各类移动端应用，提供多元化的产品和服务。 99无限电商平台为中国银行用户提供一站式、安全、可靠的网购平台。一方面，帮助商

3、业银行实现快速电商化；另,一方面，提升用户粘性和价值，增加银行业务收入。,4 4,中国银行业电子商务发展环境分析 中国互联网网民规模及渗透率 中国电子商务市场发展现状分析 中国银行业整体经营状况分析 中国银行业电子商务发展机遇,1 1.1 1.2 1.3 1.4,5.57,亿,来源：中国网民和移动网民数据来源于CNNIC，美国网民数据来源于PEW。 5 5,中国移动网民 数量 85.8% 占整体网民比例,中国网民数量 6.49 亿,47.9% 网民渗透率,美国网民数量 2.77 亿,87.0% 网民渗透率,中国互联网网民规模及渗透率 网民规模达6.49亿，移动网民数量增长快速 2014年中国整体网民规模达到6.49亿，已成为世界第一大网民国家。而互联网普及率为47.9%，与美国相比未来还有很大 的提升空间。其中，移动网民数量达到5.57亿，同比增长11.4%，占整体网民比例为85.8%。海量的网民规模决定互联网 市场拥有巨大的发展空间，同时也为各行业、各企业提供众多的市场机会。 电 商 行 业 发 展,银 行 业 现 状,19.8% 17.3% 14.8%,1.4%,注释：1.电子商务

4、交易规模包括B2B电子商务交易规模（含规模以上B2B电子商务交易规模和中小企业B2B电子商务交易规模）、网络购物交易规模、在线旅游及本地生活服务O2O交 易规模，其中暂不包括付费数字产品下载、网络代缴费等商品类别的交易规模；2.本地生活服务O2O市场规模是餐饮、婚庆、休闲娱乐、亲子、美容美护细分行业O2O市场规模之和。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 6 6,中国电子商务市场发展现状分析 电子商务市场持续平稳增长，网购占比明显提升 2014年中国电子商务市场基本发展成熟，交易规模12.3万亿元，增长21.3%。其中，B2B电子商务仍然是电子商务的主 体；网络购物交易规模市场份额达到22.9%，比2013年提升4.2个百分点；在线旅游交易规模与本地生活服务O2O市场占 比与2013年相比均有不同程度的提升。,15.0,18.0,21.1,24.2,10 0,20,30,6.4 2011,2011-2018年中国电子商务市场交易规模 26.3% 25.2% 21.3% 22.3%,12.3 10.1 8.1 2012 2013 2014e 2015e 2016e 20

5、17e 2018e 电子商务交易规模（万亿元） 增长率（%）,中小企业B2B 电子商务 50.0%,规模以上企业 B2B电子商务 23.4%,网络购物 22.9%,2014年中国电子商务市场细分行业构成 本地生活服务 O2O 在线旅游 2.3%,电 商 行 业 发 展,银 行 业 现 状,94.5%,注释：网络购物市场规模为C2C交易额和B2C交易额之和。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 7 7,中国电子商务市场发展现状分析 网购占社零比例破10%，移动购物市场潜力巨大 2014年中国网络购物市场交易规模达到2.8万亿，增长48.7%，仍然维持在较高的增长水平，占社会消费品零售总额的比 例达10.7%。其中，移动购物市场交易规模为9297.1亿元，增长率高达239.3%，占网购整体市场比例为33%。 随着移动网购市场的飞速发展，典型电商企业向三四线城市甚至农村市场的扩张及国际化战略的布局，未来几年，中国网 络购物市场仍将保持较快增长，产业链各环节特别是电商服务市场亦将获得快速发展。,电 商 行 业 发 展,银 行 业 现 状,51600.0,62950.0,450

6、39.7,426.1% 70.2%,490.3% 51.3%,20.8% 16.0% 73000.0,40000 20000 0,60000,100000 80000,7845.3 116.8 2011,11870.9 689.5 2012,18924.9 2740.0 2013,28145.1 9297.1 2014e,39550.0 18085.7 2015e,28351.5 2016e,37283.5 2017e,2018e,2011-2018年中国网络购物和移动购物市场交易规模 297.4% 239.3% 56.8% 31.5% 59.4% 48.7% 40.5% 30.5% 22.0%,网络购物交易规模（亿元） 网络购物交易规模增长率（%）,移动网购交易规模（亿元） 移动网购交易规模增长率（%）,注释：银行卡规模指截止年底中国商业银行累计发行银行卡总数量，包括借记卡和信用卡的数量总和。 来源：中国人民银行历年支付体系研究报告。 8 8,中国银行业整体经营状况分析 银行卡规模持续增长 2014年中国银行卡发卡总规模达到49.4亿张，同比增长17.1%；其中信用卡总规模达4.6亿

7、张，同比增长16.4%，占整体银 行卡总规模的9.2%。艾瑞认为，2011年央行全面启动的银行磁条卡向IC卡迁移的政策推动中国银行卡发卡规模的新一轮 增长，人均持卡量已经达到3.6张，一线发达城市甚至更高，银行卡规模的持续增长为中国银行业电商化奠定了坚实的基 础。,电 商 行 业 发 展,银 行 业 现 状,11.4,15.0,18.0,20.7,24.2,29.5,35.3,42.1,49.4,0.5,0.9,1.4,1.9,2.3,2.9,3.3,3.9,4.6,31.6%,20.0%,15.0%,16.7%,22.1%,19.8%,19.2%,17.1%,80.0%,16.2%,18.1%,16.4%,0,40 20,60,80,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2006-2014年中国银行卡及信用卡总规模 55.6% 35.7% 21.1% 23.9%,银行卡规模（亿张） 银行卡同比增长率（%）,信用卡规模（亿张） 信用卡同比增长率（%）,59.9%,51.0%,39.3%,81.8,来源：中国人民银行历年支付体系研究报告

8、。 9 9,中国银行业整体经营状况分析 银行卡受理环境仍有待进一步完善 2014年全国联网商户达到1198.8万户，同比增长50%；全国联网POS终端1574.9万台，同比增长58%。自2009年以来， 中国银行卡受理环境持续完善，签约商户和POS终端增速持续上升，但相较于中国6000万商户和49.4亿张的银行卡数量， 未来银行卡受理业务市场上升空间仍较大。,电 商 行 业 发 展,银 行 业 现 状,1198.8,1050.0,44.4% 41.8%,49.0% 58.0%,50.0% 58.0% 1574.9,500 0,1000,2000 1500,52.1 2006,118.1 73.9 2007,184.5 118.2 2008,240.8 156.7 2009,333.4 218.3 2010,482.7 318.0 2011,704.7 480.2 2012,758.7 2013,2014,2006-2014年中国境内联网商户和POS终端规模 56.2% 44.8% 46.0% 38.5% 30.5% 45.7% 32.6%,联网商户规模（万户） 联网商户增长率（%）,P

9、OS终端数量（万台） POS终端增长率（%）,19.0%,14.6%,14.5%,14.3%,中国银行业整体经营状况分析 净利润增速持续下滑，业务转型有待进一步加强,电 商 行 业 发 展,银 行 业 现 状,0.3,0.4,0.6,0.7,0.8,1.0,1.2,1.4,1.6,0.0,1.0 0.5,1.5,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,截止2014年底，中国银行业金融机构净利润总额达到1.6万亿元，同比增长9.3%，增速持续下滑，业务转型有待进一步加 强。具体来看，首先，中国银行业传统业务同质化严重，亟需明确市场定位，构建核心竞争力；其次，尽管近年来中间业 务收入实现较快增长，占比有所提升，但相较于美、日、英等发达国家差距仍较大，未来需加强代收代付、信息咨询、基 金托管等中间业务，以及开拓个人信贷业务，实现金融产品多元化、银行服务全能化；第三，银行业已认识到互联网的重 要性，并积极推动电子银行业务发展，当前电子银行替代率超过80%，未来需重点提升用户体验和拓展应用场景，进一步 强化经营手段的科技化、电子化和网络化。 2006-2014年中国银行业金融机构净利润总额规模及其增长 2.5 32.2% 30.6%

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