2013,7,1从国际煤炭贸易惯例,看中蒙煤炭贸易发展

1、2019年4月20日,1,从国际煤炭贸易惯例，看中蒙煤炭贸易发展,商务部研究院副院长 李光辉博士、研究员,2019年4月20日,2,报告主要内容,一、国际煤炭市场现状及发展趋 二、国际煤炭贸易惯例 三、我国煤炭进口贸易现状及趋势 四、对中蒙煤炭贸易发展的建议,2019年4月20日,3,一、国际煤炭贸易发展现状及趋势,（一）国际煤炭市场现状 （二）国际煤炭贸易发展趋势,（一）国际煤炭市场现状,从煤炭进口看，2012年全球煤炭交易量约为12亿吨，以上地区煤炭交易量约占全球的九成，而亚太地区就占七成。其中，中国进口煤炭2.9亿吨，欧盟1.7亿吨,日本1.8亿吨，韩国1.8亿吨，印度1.2亿吨，中国台湾地区0.8亿吨。我国占总量的24.1%。可以说，当今世界的煤炭贸易主要集中在亚太地区。,从煤炭出口国看。2012年，澳大利亚煤炭出口3.13亿吨，印尼3.06亿吨，俄罗斯1.26亿吨，美国1.25亿吨，哥伦比亚0.8亿吨，南非0.75亿吨，其他地区1.05亿吨（蒙古、越南、莫桑比克等）。澳大利亚、印尼可视为第一梯队，美国、俄罗斯为第二梯队，南非、哥伦比亚、蒙古、莫桑比克等为第三梯队。 从煤炭贸易

2、流向看。印尼和澳大利亚是中国、日本、韩国的主要进口煤来源地。俄罗斯、美国、哥伦比亚、南非的煤炭主要出口欧洲、南美，少部分出口到亚太地区。,1.在中国煤炭进口中，澳大利亚煤与印尼煤之争已见高下 2012年我国从印尼进口煤炭1.2亿吨，平均价格为每吨 78.6美元（动力煤、褐煤为主）。从澳大利亚进口煤炭 5946万吨，平均价格为每吨130美元（冶金煤为主）。从 上述两国进口的煤炭约占我国煤炭进口总量的六成。 澳大利亚与印尼在中国煤炭进口市场的竞争很激烈， 双方此消彼长。2010年受益于中国的强劲需求，国际煤 炭价格持续走高，两国煤炭出口获益颇丰，金额增长远 高于数量增长。,但澳大利亚煤炭出口到中国的份额环比下降，受印 尼煤炭挤压明显。2011年，印尼煤炭依靠低价优势 继续挤压澳大利亚煤炭，而印尼出口到中国的煤炭 金额增长依然高于数量增长。 2012年是国际煤炭市场的拐点，这一年前3个月煤 炭价格跌势加剧，此后一直在低位。来自印尼的进 口煤在2012年出现数量增长但金额下滑的局面。澳 大利亚在2012年对中国煤炭出口出现双增，但受国 际煤价低迷影响，依然是金额增长低于数量增长。,印尼煤炭凭借

3、价格优势（约为每吨人民币20元的到岸差价）在亚太市场拥有话语权，澳大利亚在亚太地区（特别是中国）的市场份额需看印尼“脸色”。虽然，在中国的动力煤进口贸易上，澳大利亚已逊于印尼，但长期看，澳大利亚出口中国的煤炭，多是我国稀缺的煤种，对中国的吸引力或胜过印尼。,2、美国等第二梯队煤炭出口国的摇摆性质 美国是国际煤炭市场的摇摆因素。其煤炭成本高， 在国际上竞争力不足。当国际煤价看涨时，它能适时 增加出口，当煤价不高时，则通常缩减出口。美国大部 分出口的煤炭产自阿巴拉契亚地区，由于高成本，主要 出口欧洲市场。这个地区已被开采数十年，加之环保标 准越发严格，开采成本逐年增加。该地区陆上运距长（ 1350公里），国内运费为每吨20美元至30美元，导致其 东北部动力煤的离岸成本为每吨60美元至120美元，不,同煤炭合约价格差异极大。因此，美国的煤炭出口 量会因为价格波动而摇摆。美国的港口是制约煤炭 出口的瓶颈因素。美国东部出口大量的冶金煤需要 分类堆放，因而港口不能够有效利用本来就稀缺的 仓储面积。2010年国际煤炭贸易形势一片大好之时 ，美国的主要港口则冷清许多。在这种情况下，西 部许多开采商不得

4、不另觅出路，计划在西海岸新建 出口港，向亚洲出口煤炭。但港口建设项目需要通 过联邦代理机构及当地政府的环境评估。,俄罗斯是褐煤的主产国之一，也是世界第三大无烟煤 出口国。俄罗斯一直是欧洲的主要煤炭供应国，但近年 来对亚太市场的出口显著增加，主要因为中国的需求增 加。俄罗斯大约三分之二的煤炭为露天开采，其直接开 采成本全球最低。两家公司控制了俄罗斯三分之二的无 烟煤开采。用于出口的煤炭，需借助铁路运到东部和西 部的港口。由于铁路私有化改革，民营资本的参与反而 降低了铁路运营效率。俄罗斯国内运费在最近五年翻番 ，未来俄罗斯煤炭出口情况同样取决于国内需求及国际 煤炭价格。,3.第三梯队有增长潜力，但难有突破性增长 南非主要生产电煤和少部分冶金煤，其煤炭主要 出口大西洋市场，随着印度对煤炭的需求增加迅猛 ，南非煤炭开始进军亚太市场。五大公司控制南非 80%的产量。南非近半数煤炭为露天开采，出口煤 炭经过洗选降低灰分。几乎所有出口煤炭都要经由 580公里的铁路运输到理查德湾港。这条铁路被政 府垄断，其铁路运费平均价格为每吨10美元至15美 元，煤炭离岸成本为每吨35美元至60美元。但南非 煤炭产

5、业受管制，港口及铁运能力建设滞后，短期 内其煤炭出口增长不会太大。,哥伦比亚煤炭离岸价比澳大利亚每吨低30美元，在亚太市场极具竞争力，其对亚太地区的出口量会继续攀升。哥伦比亚煤炭产业链（煤铁港）由大公司控制（6000万吨以上）。该国煤炭以露天开采为主，内陆运距又短（小于300公里），通常只有每吨4美元至8美元的国内运费，加上大公司的规模效应，成本远低于国际平均水平，离岸成本在每吨40美元至55美元。2014年巴拿马运河扩建项目完成，将进一步降低煤炭海运成本。哥伦比亚政府计划2020年出口煤炭能力达到1.5亿吨，但政府无法左右国际公司的经营，加上气候及罢工等不确定因素影响，哥伦比亚的煤炭出口产能存在较大波动。,蒙古是国际煤炭贸易的新晋成员，发展很快。几乎所 有煤炭都用于出口（到中国），国内煤炭需求仅靠几百 万吨的褐煤即可满足。但其出口的运输成本高，先是公 路运至中国边界，再用铁路运输。目前，两国铁路连线 建设工程已经开始，但运距较长。此外，蒙古和俄罗斯 铁路连接后，蒙古煤炭或经由俄罗斯铁路再由港口转运 至欧洲市场。蒙古地理位置较好，未来或有大发展。高 品质煤储量丰富，开采成本低（每吨为1

6、5美元至25美元 ），政策支持出口，只要解决运输瓶颈问题，蒙古煤炭在 中国市场及欧洲市场将具备相当竞争力。从中国角度看， 来自蒙古的冶金煤比海运进口冶金煤更具吸引力，未来蒙 古将大幅挤占澳大利亚在中国的冶金煤市场份额。,莫桑比克煤炭出口发展潜力较大。2016年其出口冶金煤或将达到2100万吨标准煤，主要销往印度和地中海国家。但是，莫桑比克的煤炭出口需借助南非理查德湾港，虽然未来该港口的吞吐能力有望提升至0.91亿吨，但借船出海无疑限制了莫桑比克的煤炭出口。,（二）国际煤炭贸易发展趋势,全球对煤炭的消费量在不同地区表现各异。欧洲煤炭消费在1979年达到顶峰，北美煤炭消费在2005年达到顶峰（两地区占世界煤炭消费总量的27.7%）。其他地区煤炭消费尚未饱和，亚太地区煤炭消费增长十分迅猛。 世界各地除亚太地区外，煤炭消费比重均呈下降趋势，欧洲、非洲下降趋势已经维持多年，北美由于受页岩气的影响，煤炭消费比重已明显呈现下降趋势。最近十年，亚太地区对煤炭的依赖程度在不断加大，目前已经占世界能源消费总量的一半以上。未来煤炭消费的增量将集中在亚太地区，尤其是中国和印度两国。,中国国内煤炭供应充足，进口

7、煤将稳定在沿海地区，量价均衡。国内煤炭消费增速放缓，尤其是沿海地区已进入后工业化阶段，未来煤炭需求大幅度增加的情况不易出现。反观，中西部地区工业化尚有梯度发展空间，但全国煤炭总需求增速难以回到“黄金十年”之时。未来煤价将回到合理区间并长期稳定，会有局部性市场机会。,印度煤炭需求强劲，其国内供应不足，需要大量进口煤炭。预计未来几年，印度对进口煤的需求将抬高国际煤价，但幅度远不及过去三年来自于中国的需求拉动。 澳大利亚与印尼凭借地理优势及产能优势将继续统治亚太地区的煤炭贸易，其他地区和国家无法影响现存的贸易格局。格局的改变将出现在印尼减少出口之时，届时多个国家将通过激烈竞争，填补印尼留下的市场空缺，这或在2020年以后发生。,二、国际煤炭贸易惯例,1、检验的标准。以“空气干燥基”作为检验煤炭产品质量的基准。国际煤炭贸易中，普遍使用“空气干燥基”作为煤炭检验的基准。“空气干燥基”是指与空气湿度达到平衡状态的煤为基准的表示方法，采用“空气干燥基”作为煤炭产品检验依据，能够避免煤炭产品在运输过程中因雨雪天气对产品外在水分的影响，从而真实的反映产品的内在品质。,2、长期贸易合同按贸易年度签订，现货

8、贸易合同按批次签订。为稳定卖货渠道和贸易数量，国际煤炭贸易中，规模较大的卖货商和采购商之间，一般都签订长期贸易合同，在长期贸易合同框架内，产品交易价格每年进行一次商定，目前，国际上一般以贸易年度（每年4月1日至次年3月31日）为准，每年2、3月份，买卖双方就次年煤炭价格进行商谈，经磋商达成一致意见后，一年内价格不再变动。,3、煤炭产品质量检验由购销双方共同委托有资质的第三方进行，第三方检验结果作为煤款结算的依据。国际煤炭交易中质量争议较少，卖方严格按合同规定的质量标准组织生产，买卖双方都认可第三方出具的化验结果，并根据化验结果计算实际交易价格。例如根据买卖双方签订的合同，我国出口煤炭都是以离岸港口国家商检局化验的结果为准，煤炭装船时，商检局对商品煤炭进行采样化验，并出具质量检测报告单，买卖双方据此结算货款。委托第三方进行质量检验，避免了质量争议，体现了公平合理的原则。,4、煤炭产品全部实行以质计价，质量标准高于合同规定，价格相应上调，反之，价格下降。国际煤炭贸易中，合同都规定了煤炭质量标准，并根据质量变化情况，实施以质计价。例如我国2005年度出口煤炭合同，动力煤都是以“空气干燥基”高

9、位发热量作为计价的依据，以热值计价公式为：（合同价格实际发热量）合同发热量；焦煤以“空气干燥基”灰分、硫分进行以质计价，灰分每升降1，价格降升1.2美元吨，硫分每升降1，价格降升0.6美元吨。实施以质计价，有利于卖方提高煤炭质量。,5、煤炭产品价格大多采用FOB方式。FOB通称离岸价，指卖方在货物于指定装运港越过船舷后即完成其交货义务，以前发生的费用全部由卖方负责。煤炭属大宗物资，在国际贸易中，一般按FOB方式进行运作，由买方负责按合同进行租船运输，卖方负责按合同组织货源、办理装船报关事宜。FOB方式买卖双方责任比较明确，便于大宗货物的组织，有利于贸易的正常进行。,6、货款大多采用现款或无条件信用证方式进行结算。国际贸易中，对签订的长期贸易合同，由于买卖双方进行过长期合作，资信状况比较了解，一般采用煤炭离岸后规定工作日内现汇结清全部货款的方式；现货贸易中，大多采用无条件信用证支付方式，卖方按合同交货以后，信用证到期买方无条件支付。国际煤炭交易支付方式，保证了煤炭货款的安全，不会造成煤款延期支付和坏帐。,三、我国煤炭进口贸易现状及趋势,（一）我国煤炭进口的现状 随着我国加入WTO后国际贸易的蓬勃发展，以及对外部能源的需求，近年来我国煤炭进口总量大幅增长，2009年我国煤炭进口量超过出口量，正式进入煤炭净进口的时代。2011年，全国进口煤炭1.82亿吨,同比增长10.8%；净进口煤炭1.67亿吨（不包括褐煤），同比增长15.1%。2012年，我国进口煤炭2.9亿吨，同比增长59.3%，占世界煤炭贸易总量的24.1%。,在我国的煤炭进口贸易中，近几年来，我国煤炭进口迅速增加的主要原因是多重因素叠加。一是国家放开了煤炭进口关税。二是 用煤企业海外进口煤炭动力增加2012年及未来几年，在通胀和债务问题等因素影响下，全球经济预计将在较低水平运行，煤炭需求不会呈现大幅度增长，国际煤炭价格也将很难出现大涨的局面。三是国际煤炭价格的大幅下跌推动了煤炭进口。,（二）我国煤炭贸易的趋势,从量的角度看，我国煤炭进口量已到极限。首先，印尼煤炭出口量不会猛增。2013年印尼计划生产煤炭3.91亿吨，19%用于国内，出口量约为3.17亿吨，比2012年的3.04亿吨增加1300万吨。考虑到印度煤炭进口势头迅猛（近几年其进口增量逐年增加，预计

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