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20120331_大数据报告之三——以数据资产为核心的商业模式_赵国栋

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    • 1、,2012 年 03 月 07 日 大数据专题 行业公司专题报告,本报告的主要看点: 1. 系统阐述大数据时代,围 绕数据资产衍生出的六种 商业模式。对一、二级市 场均有参考价值。 2. 每种商业模式给出龙头公 司详细描述,和产业结 构、发展趋势等内容。 3. 提出大数据时代 IT 公司价 值评判标准之一。构成国 金计算机小组分析产业的 顶层逻辑要素。 4. 给出一致的商业模式描绘 模板,便于投资者研究对 比不同的商业模式。 5. 用大数据的逻辑,统一阐 述 A 股标的的投资价值。 6. 本篇报告的主体思路在路 演中碰撞形成,并在与业 内专家讨论中强化,扩 展。在此一并表示感谢。 1. 大 数 据 时 代 即 将 到 来 2011- 12-07 2.大数据时代的三大发展趋势和投资 方向2012-1-04,大数据报告之三以数据资产为核心的商业模式 基本结论 信息时代万物数化。企业拥有数据的规模、活性,以及收集、运用数据的 能力,决定其核心竞争力。掌控数据,就可以支配市场,意味着巨大的投 资回报。数据将成为企业的核心资产。作为系列专题的第三篇报告,将系 统性的阐述围绕数据资产衍生出的业务模

      2、式。公司研究范围将不再以 A 股 为限,以全球视野用大数据的逻辑来观察这些公司的 DNA,寻找那些拥有 数据基因的公司。六种商业模式分别围绕数据本身的价值、数据使能的业 务价值和大数据技术提供商总结提炼。 租售数据模式:以四维图新、广联达为代表的公司,通过出售广泛收集、 精心过滤时效性强的数据,成为各自行业的翘楚。庞大的“数据库”成为 它们的“护城河”,是竞争对手难以逾越的门槛。这类模式直接而经典的 诠释了“数据就是资产”。 租售信息模式:以彭博为代表的金融信息服务商,聚焦在某个行业,广泛 收集相关数据、深度整合萃取信息,以庞大的数据中心加上专用的数据终 端,形成数据采集、信息萃取、价值传递的完整链条,成为行业巨擘。 数字媒体模式:全球广告市场空间逾 5000 亿美元,在电视、纸媒衰落的大 背景下,网络媒体的崛起将是技术更替的必然结果。新型的数字媒体公司 充分发挥大数据技术的优势,广泛搜集数据开展精准营销业务,具备成长 为千亿市值平台级公司的基因和土壤。传统的 IT 服务公司,难以望其项 背。电信行业如 IZP,金融行业如 Opera。 数据使能模式:这类业务令人着迷之处在于,如果没有

      3、大量的数据,缺乏 有效的数据分析技术,这些公司的业务难以开展。譬如阿里金融为代表的 小额信贷公司。 数据空间运营模式:历史上,传统的 IDC 就是这种模式,互联网巨头都在 提供此类服务。但近期网盘势头强劲,从大数据角度来看,各家纷纷嗅到 大数据商机,开始抢占个人、企业的数据资源。海外的 Dropbox、国内微 盘都是此类公司的代表。这类公司的想象空间在于可以成长为数据聚合平 台,盈利模式将趋于多元化。 大数据技术提供商:从数据量上来看,非结构化数据是结构化数据的 5 倍 以上,任何一个种类的非结构化数据处理,都可以重现现有结构化数据的 辉煌。语音数据处理领域,以科大讯飞为代表;视频数据处理领域,以捷 成股份为代表,语义识别领域,以拓尔思为代表;图像数据处理领域,以 超图软件为代表。大数据存储以同有科技公司为代表。 从每种模式的产业空间来看,数据媒体模式和以一些大数据技术提供商, 将具备成为千亿级公司潜质。例如 IZP 和科大讯飞。他们业务模式具备平,赵国栋 易欢欢,分析师 SAC 执业编号:S1130512010003 (8639)10702427 分析师 SAC 执业编号:S113

      4、0511080002,台特征,可以聚拢数量众多的合作伙伴,伙伴带来更多的流量和数据,更 多的数据又不断强化他们算法的精确性,从而形成良性循环。,(8621)61038267 -1- 敬请参阅最后一页特别声明,大数据专题,内容目录,系列报告提出背景及往期内容简要回顾 6,北美市场大数据概念股持续上扬 6 海内外投资者关注度持续升温 7,数据的规模、活性及解释运用数据的能力是公司未来核心竞争力 . 9,导读 9 大数据产业参考模型 10,租售数据业务模式数据就是金钱的经典诠释 10,四维图新数据是地理信息产业竞争的战略至高点 . 11 广联达建筑行业的数据聚合平台. 13,租售信息业务模式Bloomberg 行业领域的隐形帝国 . 15 数字媒体模式拉大象走出泥沼 . 18,在线广告市场空间逾 5000 亿美元 . 19 IZP 帮助电信运营商从被管道化的危险边缘向全媒体公司迈进 . 20 Opera Solutions 帮助银行改进信用卡服务 21,数据使能业务模式高收益,低风险,最棒的模式没有之一 23,阿里金融发放贷款超过 150 亿,同比增长近 10 倍 23 海外小额信贷公司颇

      5、受资本青睐 24,数据空间出租模式再造谷歌的起点 25,DropBox丢掉 U 盘,拥抱云存储 26,大数据技术提供商每一个细分领域都是千亿级别大市场 28,科大讯飞昔日王谢堂前燕,飞入寻常百姓家 31 超图软件高分辨率、大幅面、大容量卫星图片处理技术 32 捷成股份广电领域的苹果,视频处理的专家 34 拓尔思语义处理专家 . 36 同有飞骥大数据,大存储 37 用友软件企业管理领域大数据技术的引领者 38,附录首篇报告发布以来业界大数据最新动态简要汇总: 40 结束语: 41,图表目录,图表 1:数据的规模、活性及解释运用数据的能力,是公司未来核心竞争力 5 图表 2:投资标的 EPS 一览表 5 图表 3:大数据关键词在报告发布后,关注度大幅上升 . 6,- 2 -,敬请参阅最后一页特别声明,大数据专题,图表 4:大数据巨头 IBM,Oracle,EMC 股价走势 . 7 图表 5:大数据存储概念股 EMC 近年走势 . 7 图表 6:大数据时代即将到来主题 7 图表 7:大数据时代的三大发展趋势及投资方向主题 . 7 图表 8:公司业务模式图导读 9 图表 9:大数据产业参考模型

      6、 10 图表 10:租售数据模式的产业定位 11 图表 11:网上出售京东数据截图 11 图表 12:公司基本情况. 11 图表 13:电子地图产业链中数据提供商拥有最大的话语权 12 图表 14:四维图新的业务模式精准的导航数据是公司核心资源 . 12 图表 15:2011 年公司车载导航收入增长 1.17% 13 图表 16:2011 年公司来自消费电子业务收入增长 44.69% . 13 图表 17:公司基本信息. 13 图表 18:广联达对行业理解和敏感孵化了数据业务. 14 图表 19:广联达的业务模式建筑行业的数据聚合平台 15 图表 20:租售信息模式的产业定位 16 图表 21:Bloomberg 业务模式图赖以生存是的金融服务信息,终端、杂 志都是传递信息的渠道 17 图表 22:中国市场上金融信息服务公司一览表 18 图表 23:数字媒体模式的产业定位 18 图表 24:2010-2015 全球广告支出规模 . 19 图表 25:1995-2010 美国网络广告市场规模 19 图表 26:2006-2015 中国互联网广告市场规模及预测 . 20 图表 27:IZP

      7、 的商业模式成人达己,帮助运营商向媒体平台转型 21 图表 28:银行等机构拓展业务时面临的困难和应对之道,大数据技术至关重 要 . 22 图表 29: Opera Solutionss 的业务模式,融合分析数据,介入客户业务流程 . 22 图表 30:数据使能模式的产业定位 23 图表 31:阿里金融的业务模式 24 图表 32:海外部分小额信贷公司一览表 . 25 图表 33:数据空间运营模式的产业定位 . 26 图表 34:Dropbox丢掉 U 盘,拥抱云储存 27 图表 35:在线存储公司一览表 28 图表 36:大数据技术提供商的产业定位 . 28 图表 37:狭义大数据技术提供商营业额 . 29 图表 38:狭义大数据产业链公司融资情况一览表 29 图表 39:狭义大数据相关公司简介 30,- 3 -,敬请参阅最后一页特别声明,大数据专题,图表 40:非结构化数据技术提供商 31 图表 41:科大讯飞的业务模式 32 图表 42:超图软件财务预测 . 32 图表 43:超图软件的业务模式 33 图表 44:超图云平台架构 . 34 图表 45:公司的主要产品及服务 34

      8、图表 46:超图明确的技术路线图 34 图表 47:公司基本信息. 35 图表 48:捷成业务模式广电领域的苹果,视频处理的专家 35 图表 49:公司基本信息. 36 图表 50:拓尔思业务模式 . 37 图表 51:公司基本信息. 37 图表 52:同有公司的业务模式大数据,大存储. 38 图表 53:公司基本信息. 39 图表 54:用友业务模式分析未来在于拥有数据的规模 39 图表 55:首篇大数据报告发布以来,大数据相关领域的资本动向. 40 图表 56:首篇报告发布以来业界大数据最新动态简要汇总 41,- 4 -,敬请参阅最后一页特别声明,大数据专题 图表1:数据的规模、活性及解释运用数据的能力,是公司未来核心竞争力 来源:互联网公开资料、国金证券研究所 图表 2 :投资标的 EPS 一览表,股票名称,投资逻辑,股价,11年,12年,13年,11年,12年,11-12年 市值,除去在手现金后,EPS,EPS,EPS,PE,PE,增长,(亿元) 的市值(亿元),科大讯飞 拓尔思 超图软件 捷成股份 用友软件 同有科技 四维图新 广联达 太极股份 易华录,提供语音技术 提供语义

      9、技术 提供地理地图处理技术 提供视频处理解决方案 具备企业管理领域大数据技术 提供大数据存储设备 拥有地图数据 建筑行业的数据聚合平台 拥有广泛客户群体,更贴近客户 具备深度整合智能交通数据、提 供实时服务的潜质,35.96 24.19 16.98 21.40 18.91 22.98 18.98 30.23 19.50 31.68,0.53 0.61 0.39 0.94 0.66 0.69 0.59 1.03 0.57 1.08,0.82 0.81 0.61 1.30 0.95 0.90 0.83 1.45 0.77 1.45,1.4 1.07 0.76 1.80 1.20 1.26 1.15 2.13 1.04 2.03,67.85 39.53 43.54 22.77 28.65 33.30 32.17 29.35 34.21 29.33,43.85 29.94 27.84 16.46 19.91 25.53 22.87 20.85 25.32 21.85,70.73% 32.00% 56.41% 38.30% 43.94% 18.24 40.68% 40.78% 35.09% 34.26%,90.65 29.03 20.38 23.97 154.29 10.34 91.16 81.62 38.53 21.23,84.63 23.24 16.65 17.26 140.39 9.41 82.75 67.33 30.59 17.73,来源:公司资料、国金证券研究所 - 5 - 敬请参阅最后一页特别声明,大数据专题,系列报告提出背景及往期内容简要回顾,自国金证券计算机行业研究团队在资本市场首倡大数据概念以来,已经先 后发布两篇系列报告。短短三个月,产业界对于大数据的热情持续升温, 先后两家过会公司在路演过程中强调他们的大数据业务。资本市场也逐步 接受了这个概念,从以前简单的关注到现在期盼通过大数据这个脉络揭示 整个行业的发展趋势、把握技术更新换代的脉搏,从而发现价值型的投资 机会。,北美市场大数据概念

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