2011年第三季度饮料行业分析报告

1、2011年第三季度饮料行业分析报告,第一部分 行业动向综述 第二部分 焦点品牌分析 第三部分 消费者态度,目录,第一部分：行业动向综述,P4 社会环境变化 P5 行业趋势 P6 行业政策法规及解读,Data Source: ：国家统计局,行业范围：饮用水、茶饮料、碳酸类饮料、果蔬汁饮料、功能饮料，不包括酒类与乳品行业。,社会环境变化,初步核算，前三季度国内生产总值320692亿元，按可比价格计算，同比增长9.4%。 党中央、国务院坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策 工业生产平稳增长。前三季度，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长14.2%，比上半年回落0.1个百分点。 市场销售平稳。前三季度，社会消费品零售总额130811亿元，同比名义增长17.0%(扣除价格因素实际增长11.3%)，比上半年加快0.2个百分点。,行业趋势,中经网数据显示，2011年1-6月，我国软饮料产量为5580.53万吨，同比增长29.36%，增速较上年同期提高13.26个百分点。 受塑化剂事件影响，饮料的销售受到的影响较大，但同时给饮用水市场带来生机，部分消费者开始不太信任饮料，转而喝水。 虽然天气

2、与塑化剂影响令今年整个饮料行业大有疲软之势，但汇源100%果汁销售额同比增加51%，可口可乐美汁源销售额同比增加36%，果汁行业的整体增长未受到影响。 截止去年凉茶饮料产业已达到2500万吨，超过了可口可乐全球销量。除王老吉外，新南方、可口可乐、和记黄埔、潘高寿等产业巨头也开始纷纷进军凉茶行业。 夏季饮料消费旺季到来前,受糖价、果汁价格和石油价格变化导致成本上升的影响，可口可乐、百事可乐、康师傅三大饮料巨头不约而同地对主流饮料更换瓶型,导致包装和饮料含量一同“瘦身”。,行业政策法规及解读,我国十月一日将实施浓缩果蔬汁(浆)加工行业准入条件 工信部8月24日发布已制订浓缩果蔬汁(浆)准入条件将于今年10月1日起实施，依据国家有关法规和产业政策，工信部制订了浓缩果蔬汁（浆）准入条件。 新规的发布，使标准更加严格、更能有效提供产能，同时，鼓励兼并重组利好龙头企业。此次工信部提高行业准入门槛，将会加速行业洗牌，行业内具有规模和品牌优势的龙头企业将是最大受益方。 此外新条例还指出，浓缩苹果汁领域，禁止新建及扩建加工企业项目，但允许现有企业采取措施改造升级并鼓励企业通过兼并重组等方式，合理整合生产

3、资源。 受此影响，现有果蔬汁龙头企业将中长期受益，但短期将会因按工信部要求改造升级增加支出，降低短期盈利能力。目前国内市场需求强劲增长，果汁需求量增长远超国内收入增长。如今，虽然汇源果汁占据半壁江山，但国投中鲁、长城电工等仍有望乘政策东风，在行业兼并重组中获得进一步发展机会。 凉茶文化与产业发展公约出台 7月13日，50余家凉茶企业代表共同签署了凉茶文化与产业发展公约。 凉茶文化与产业发展公约内容主要包括推动文化普及、促进行业自律、确保产品质量等。 其中约定：企业必须严格传承程序、保护知识产权、确保凉茶的工艺不外涉、不流失不滥用。,第二部分：焦点品牌分析,P8 品牌影响力 P9 饮料品类广告花费 P10 各类饮料广告投放媒体 P11 广告投放量排名 P12 品牌动态,Data Source: ：国家统计局,焦点品牌：雀巢、统一企业、屈臣氏、达利园、康师傅、美汁源、娃哈哈、加多宝王老吉、雪碧、可口可乐、纯果乐、乐百氏、芬达、百事、红牛、美年达、农夫山泉、华龙。,Data Source: ：Infobank 日期：2011年7月-9月,品牌影响力,2011年第三季度（7月-9月）饮料品类广

4、告花费,单位：亿,倡导健康的茶饮品的广告花费最高。,Data Source: ：CTR adEX 日期：2011年7月-9月,各类饮料广告投放媒体,除瓶装水的最大广告投放媒介是报纸之外，其他所有饮料品类的主要投放媒介 都是电视。,Data Source: ：CTR adEX 日期：2011年7月-9月,广告投放量排名,品牌广告花费TOP15,产品广告花费TOP15,Data Source: ：CTR adEX 日期：2011年7月-9月,企业宏观新闻,品牌动态,焦点品牌要闻,重要新品发布 产品名称：康师傅环保矿物质水 宣传角度：环保（减碳、省电与节水） 相关新闻：康师傅邀请杨澜担任环保形象大使，宣传其环保矿物质水。 产品名称：雀巢“优活“瓶装水 宣传角度：大容量、家庭装、天然矿泉水 相关新闻：雀巢在全国8个重点城市推出消费者店内买赠活动。凡在指定门店购买“雀巢优活”饮用水可获得礼品。,品牌动态,产品名称：农夫山泉东方树叶茶 宣传角度：茶文化、瓶身设计 相关新闻：媒体质疑该产品的茶多酚含量、茶味依赖香精、产品包装标注0卡路里的真实性。,品牌大型活动,品牌动态,品牌动态,焦点品牌负面焦点,

5、第三部分 消费者态度,P17 饮料产品渗透率 P19 网络讨论量分析 P20 网民讨论话题分析 监测范围：十个主流论坛、新浪微博、开心网，其中：网络讨论量分析样本16000条（系统数据挖掘）网民讨论话题有效样本分析9000条（人工判断）,饮料产品渗透率,过去1年是否喝过以下饮料？,瓶装水,茶饮品,运动/功能性饮料,果汁,可乐/汽水等碳酸饮料,Data Source：CNRS 2011.1-2011.6,饮料产品渗透率,过去12个月喝过的饮料产品 最常喝的饮料产品,Data Source：CNRS 2011.1-2011.6,参与度比例结构 参与度=评论数/浏览量 大多数网民上网很少主动留言、发帖，主要是浏览各类信息，一些热门帖文的点击率常常数十倍甚至上百倍于回复率。 在有关饮料的话题讨论中，论坛、微博依然呈现非主流性，参与度低于10%的主贴占68%。 （以上仅为论坛信息样本，微博用户转发信息是其主要行为，不计入上图统计中。）,网络讨论量分析,品类讨论量比较 网民对果汁的讨论最多，但受塑化剂、食品添加剂等事件影响，其主要讨论的话题多为负面内容； 饮用水讨论量较上一季度上升了17%。,Da

6、ta Source: ：Infobank 日期：2011年7月-9月,网民讨论话题分析,在有关饮料的话题讨论中，不乏正面评价，但总体而言，网络上各种舆论交锋，常常是负面舆论压倒正面舆论，Q3的抽样数据显示，负面信息的有效率高达327，负面信息的主题数量、浏览数和讨论量分别为总量的32%、44%和28%，负面舆论集中在食品添加剂、食品安全和个别品牌的质量问题； 知识分享、品牌活动和品牌赞誉依然受到消费者较高的关注和讨论； 产品介绍类的话题吸引的点击数较高，有效率达592。,Data Source: ：Infobank 日期：2011年7月-9月,网民讨论话题分析：品牌,我们以本季度较受关注的统一、雀巢和康师傅三个品牌为例，对网民的观点进行了抽样调查和统计，发现以下特征： 网民对各个品牌的讨论内容主题差异较大； 网民乐于比较各品牌产品的差异性和了解销售渠道； 品牌赞誉方面，统一的产品包装和雀巢的广告获得较多消费者的好评； 负面信息依然是网民关注的话题，内容角度主要受品牌本身的负面事件或关联事件影响。,Data Source: ：Infobank 日期：2011年7月-9月,总结,行业总体趋

7、势：Q3是饮料旺季，塑化剂事件与愈受关注的添加剂和食品安全问题使行业开局不利； 行业机会：瓶装水市场活跃，果汁行业受到的影响较小，凉茶行业异军突起。 CTR数据显示，除瓶装水主要投放媒介是报纸外，其他各品类饮料广告的主要投放媒介为电视。 饮料品类广告花费的数据显示，第三季度倡导健康的茶饮品广告花费最高。 国内品牌是主要的广告花费群体，在品牌广告花费前十的品牌中，60%是国内品牌，其广告花费占前十品牌广告总体花费的66%。 CNRS调研数据显示，与去年同期比较，过去一年各品类产品的饮用者平均上升2.16%，其中茶饮料与运动/功能性饮料上升幅度最高，前者为3.6%，后者为3.1%。 Infobank抽样数据显示，第三季度分品类讨论量中以果汁和凉茶最高。分话题讨论量中，网民讨论量最高的是负面信息，其次是有关产品的知识分享、品牌活动与对同品类不同产品的比较。,关于我们,群邑智库作为群邑中国的智囊及知识管理中心，将全力负责发展群邑中国具有领先思想的媒体行业研究；提升第三方调研的运用；并对集团自主开发的工具、调研、系统进行全方位多层次管理； 群邑智库亦将兼具媒体咨询以及特定媒体研究的顾问。 中国资讯行成立于1995年，是中国最顶尖的媒体监测公司之一，拥有全球最大的中文商业数据库；通过自主研发的分析工具与专业编辑人员，每天抓取数千万条媒体数据与网络讨论，将其转化为精要的商业资讯，为企业提供详尽的决策信息。,Infobank http:/ Email: 电话:021-51336693-801 Email: 电话:021-51336693-816,群邑 http:/groupm.meihua.info/ Email: 电话:021-23255907 Email: 电话:021-23077833,

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