2011年三季度kpi经营分析报告及四季度部署

1、2011.9,湖北银保2011年度 教师节评奖通报,吴艳丽 湖北银保2011年度“优秀兼职讲师” 鲁 帆 湖北银保教师节大比武“优秀督训讲师” 涂翔东 湖北银保教师节大比武“优秀兼职讲师” 李晓晶 湖北银保教师节大比武“银保时尚讲师” 吴燕平 湖北银保教师节大比武“银保时尚讲师”,1、三季度KPI报告 2、三季度专项数据分析 3、产说会专项分享、总结 4、研讨一：四季度目标及打法 5、四季度目标/政策/方案宣导 6、工作联系（考勤/督训管理办法） 7、领导训勉,报告人：胡玲玲,三季度经营分析报告,二、产说会专项分析 三、同业数据专项分析 四、领导讲话,一、三季度经营总结分析,2011年数据截止9月22日,三季度全省业务走势如上图，总体规模呈现下滑趋势，分析下滑原因，一是市场监管环境和外因环境的影响，而是7月做了趸交业务方案，而8月、9月更侧重期交业务的发展，公司业务导向也一定程度上影响趸交业务未持续上升。相比之下，期交业务也一定程度上由于业务导向呈现连续上升的态势。,一、业务分析-三季度全省总体业务走势分析,2011年数据截止9月22日,一、业务分析-三季度各单位分月业务走势分析,三季

2、度各单位规模业务总体走势和全省基本一致，呈逐步递减趋势，武汉、荆州、孝感、荆门是全省规模主要贡献单位，黄冈、黄石、十堰落后，保费占比全省业务量较小。,规模业务走势情况,2011年数据截止9月22日,一、业务分析-三季度各单位分月业务走势分析,三季度全省期交业务相对二季度有一定增量，二季度全省期交647万，三季度截止22日承保782万，增幅21%。其中武汉、荆州、襄阳、孝感市主要期交贡献单位。,期交业务走势情况,截止9月22日，全省各单位全年计划目标达成上进度如上表，目标全省调整后计划达成50%，刚刚过半，达成排在前面的孝感超序时进度，荆州达成接近60%，其余单位在四季度需要做好四季度工作部署，加快冲刺规模任务的步伐。,一、业务分析-各机构全年任务达成情况分析,2011年数据截止9月22日,截止9月15日，按保费排名，全国26家分公司，湖北排名第六，四川、广西分公司已达成全年计划，江苏、河南等业务大机构也够超过70%，湖北在二、三季度业务放缓，相对落后，望在四季度全年冲刺中再度飞跃！,2011年数据截止9月15日,一、业务分析-湖北银保系统达成情况分析,二、人员分析-9月双活达成情况,2

3、011年数据截止9月22日,截止9月22日，按14家营业单位，已有9家单位规模全员活动，全省达到94人活动，期交5家单位全员活动，最后几天时间，落后的营四、黄石、黄冈、十堰督训和负责人全力向人员双活目标进军！,二、人员分析-全省各单位人员考核预警情况,截止9月21日，全省三季度基本法考核预警情况：理财经理13人晋升、18人维持、15人降级，营业部经理仅荆州一人晋升，4人维持，最后时间，请大家抓住基本法的利器做好业务冲刺，做好人员冲刺保级晋升的强势追踪！,2011年数据截止9月21日,三季度主要险种为趸交：至尊、璀璨；期交：富贵、至瑞，其中璀璨至尊占比相当在40%以上，至瑞上线后逐步取代富贵，同时期交总占比也超过上季度，达到16%。,三、指标分析-三季度主力险种占比分析,2011年数据截止9月23日,从以上关键指标分析，趸交件均大3万的是荆州、荆门、黄石。期交件均过1万的只有武汉，荆州和襄阳的件均接近达标，至瑞3+3上线一定程度上提高了期交件均。东东人均和活动网均因为保费整体未上量，指标值都偏低。,三、指标分析-9月件均、网均、人均指标分析,2011年数据截止9月22日,13月继续率目标

4、92%，25月继续率97%，截止9月22日，全年累计13月继续率：黄石、荆州、黄冈达成靠前，低于85%底线目标值的孝感和十堰要想办法达标，关乎各层级管理人员的考核指标，同时对于92%目标差距保费，各单位在最后的四季度要将续期追收工作提前安排，争取达成目标！,三、指标分析-累计至9月续期指标达标情况分析,2011年数据截止9月22日,四、方案分析-全省单位标保达成情况分析,截止9月22日，全省四家单位标保达成进度仅武汉超序时进度，孝感、襄阳、荆门达成进度落后，本月标保方案支持，望四家单位加油获得！,2011年数据截止9月22日,四、方案分析-全省各单位人活网活数增长情况分析,截止9月22日，全省活动人力94个，活动率88.7%，网点活动107个，与上月相比，还有缺口，特别是活动网点数缺口14个，标绿单位督训和负责人需引起关注！,2011年数据截止9月22日,四、方案分析-全省起家1235平台和突击队达成分析,截止9月22日，全省1235平台和期交突击队达成人员情况，全省5万平台达成人员较多，荆州个平台达成督导情况较好各平台都有人员达成，黄石、十堰、黄冈无人达成，负责人和督训老师要加强关注

5、追踪！,2011年数据截止9月22日,四、方案分析-期交“标件奖”达成分析,截止9月22日，全省期交标件方案已有57人出单176件标准件，共夺奖励10050元，其中武汉和荆州、孝感标件件数和达成人数位居前列，获得奖励最后，方案还在进行中，各位督导老师要多借方案利器推动业务发展，将方案运用业务中更多的争取业绩保费。,2011年数据截止9月22日,四、方案分析-2011年十大网点方案达成分析,截止9月23日，2011年十大网点方案进入最后三个月的冲刺阶段，达成率靠前的竹瓦、石牌和交行江大路支行最后是否能顺利拿到十大网点方案，就看四季度冲刺！,2011年数据截止9月23日,三、同业数据专项分析 四、领导讲话,一、三季度经营总结分析,二、产说会专项分析,四、领导讲话,一、三季度经营总结分析,二、产说会专项分析,三、同业数据专项分析,四、领导讲话,一、三季度经营总结分析,二、产说会专项分析,三、同业数据专项分析,四季度目标-企划目标 （趸全省四季度月平台为5050万/期700万）,各行手续费情况,主要财务项目,10月合格指标为： 人员活动率86.3% 人活数为：102人 网活数为：121个,农行为主，如在当地农行的占比未达到9%以上要准备，这是 规模来源的 关键，也是相形之下最好上平台的渠道； 有交行的要开始运作进入交行； 工行提升占比是为明年上平台打基础； 建行是做期交，打平的来源；,客户经理： 标保30万,按趸：期=1：3折 ，给0.1% 1%奖励预算； 机构专项支持：按上月 产说会（物品）：分四份做专项支持给指定机构；（利于资源集中打 出几个机构）与姚伟讨论过,26-27 全省季度会， 29前 完成全省启动会（假日经营） 1-7 假日经营（分片督导）人员活动率； 8 下午15：00假日总结及推动会 10-14 财务9月账务核查，历史账务核对交接查，财务数据对账及培训回炉 15-22 各机构开始进入联络各渠道分行的启动及明年网点定,节奏点,

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