2012年安徽油菜籽产量及市场行情分析报告-金元期货

1、2012年安徽油菜籽产业发展报告,主讲人：秦兵 安徽油脂协会安徽油脂网分析师 2012年6月20日,,2012年安徽油菜籽产业分析报告,菜籽种植面积递减产量降低,菜籽单产稳中略升,简介： 安徽是全国油菜主要产区之一，前几年种植面积和产量位居全国第二位，仅次于湖北;近年来湖南和四川种植面积 增加以后,安徽位居全国第四。各油菜主产市、县认真实施省政府批准的“优势农产品区域布局规划”，从而推动油菜生产向布局区域化、品种双低化、栽培标准化、经营产业化方向发展。区域化种植的格局已初步形成。以淮河为界，南油北麦，区域特色非常明显。安徽淮北地区属于黄淮流域冬油菜区，油菜种植面积较小且比较分散；淮河以南地区属于长江流域冬油菜区，油菜种植面积较大，是安徽省油菜的集中产区，种植面积100万亩左右的地级市有滁州、六安、合肥、安庆、宣城、马鞍山6个市。种植面积10万亩以上的县42个，其中20万亩左右的县29个，30万亩左右的大县6个，分别是肥东县、肥西县、长丰县、寿县、霍邱县、无为县。今年省农委发布了13个油菜主推品种，安排了4个油菜新品种展示区和2个新技术试验点，指导农民群众科学选用优良品种。同时，农业部在

2、我省建立了87个小麦万亩高产创建示范片，较上年增加8个，建立了31个油菜万亩高产创建示范片，并拨付小麦、油菜良种补贴资金5.6亿元。下面就近年来安徽油菜面积及生产形势以及安徽省油脂企业的发展趋势做一个简要报告。,报告内容分两个部分： 1、安徽油菜籽生产形势及原因分析 1。 1、生产形势：种植面积逐年递减，总产量逐年下降（图1，图2） 1.2、原因分析：油菜籽生产成本逐步提高，比较效益下降（表2） 2、安徽省油油脂企业概况及发展趋势,1、安徽油菜菜籽生产形势及原因分析,,1.1 种植面积逐年递减，总产量逐步下降 近年来安徽和其他省份一样，油菜面积逐年减少，产量明显下降。图1和图2是安徽省1996年到2010年的油菜籽种植面积、单产、总产量的统计图，从图上可以看出，2003年以前，安徽省油菜籽面积呈稳步增长趋势，但2003年以后种植面积却呈现出明显的下行趋势，油菜籽总产量同步增减，由2003年最高的190万吨下降到2010年的133万吨，2011年官方数据是140万吨，但我们估计是不足100万吨。图2显示单产在20年内大部分年份变化不显著，科技进步慢，受天气影响更大。2010年安徽全省油菜

3、种植1000.2万亩，较09年减少40多万亩，减幅达3.86%。,1.1.12011年种植面积继续下降 据安徽省农委介绍，2011安徽省秋播油菜籽种植面积943万亩，比上年减少了57.2万亩。今年安徽省六安市油菜100万亩，比上年128万亩，减少28万亩。全市油菜籽单产水平预计达到150公斤/亩，总产达到15万吨，优质双低油菜比重达到85%。今年合肥市油菜面积143万亩，较上年下降48万亩；今年滁州市秋种任务580万亩，油菜播栽面积69万亩，比去年95万亩，减少26万亩；今年宣城市加大了政策引导和技术服务力度，大力推广油菜直播技术，全市播种油菜66万亩。今年马鞍山把油菜高产创建活动作为秋种工作重中之重，含山、和县和当涂三县均制定印发了创建活动实施方案和技术方案，层层建立示范区，责任到人，大力推行供种、施肥、植保、机收、订单“五统一”服务，强化措施落实。其中，当涂县在石桥镇、含山县在仙踪镇、和县在白桥镇已分别建立一个农业部万亩油菜高产创建示范片。今年马鞍山秋种计划播种面积约152.9万亩，其中油菜61.4万亩；今年安庆市油菜种植面积大约180万亩，比去年187.28万亩，略有下降，面积和

4、总产量均占全省10%15%。无为县今年油菜播种面积在44.50万亩左右，与去年相比下降4.1万亩，下降了8.43%。,1.1.2今年单产有所提高，总产量小幅136万吨。含油率略偏低 由于去冬今春低温、阴雨加之冻害，安徽部分油菜田受到不同程度的影响。据歙县农业部门人员反映，由于1月份至三月份歙县持续低温、阴雨，日照时数只有70多个小时，比历年同期少88.5小时。长时间的阴雨天气致使田间油菜生长发育推迟，茎杆水分增多，油菜返青、开花延后，根系难恢复生长且易早衰死亡。在当地一些低洼和排水不良的田块，出现了不同程度的油菜湿害。主要表现为主花序萎蔫死亡，分枝少，结荚率低。 据农业技术部门初步统计，该县油菜约有1.9万亩的田块产生了湿害。今年滁州市油菜受灾面积约10万亩左右，由于受灾面积不大，没有形成较大灾害。进入清明节后，由于气温迅速回升，光照充足，晴好天气有利于油菜开花结荚。据农业专家分析，油菜在结角期间光照充足、雨量适宜，及时加强田间管理，油菜后期生长可以得到迅速恢复。从目前各地反映的情况来看，今年芜湖单产约在146公斤左右，较上年141公斤，增幅3.55%。安庆地区农技人员分析，今年当地油

5、菜籽单产约在140公斤左右，较去年有所上升，安徽无为县除少数田块发现病虫害外，油菜长势总体十分喜人，菜籽壳较大且多，预计油菜籽单产可达160公斤以上，与上年持平或略高。,1.2原因分析：种植成本提高，比较效益下降 造成近年来安徽油菜面积下降的主要原因有： 1.2.1、种植业内部品种间比较劣势-种油菜不如种小麦 一是种植油菜籽机械化率低，劳动强度大。油菜籽在生产过程中基本靠人工劳作，移栽、收割时间相对集中，劳动力外出务工导致人手不足，影响了农户种植的积极性。二是油菜籽产量低，成本高，比较种植效益不如午季小麦。近年来，国家实施小麦高产攻关项目后，南方小麦亩产大幅提高，高产地亩产能达到800斤以上，加上国家连续4年提高小麦最低收购价，小麦市场价格大幅上升，种植小麦效益增加明显；而种植油菜籽亩产高产时也只有300斤左右，产量增长有限。加上油菜籽市场价格不稳定等因素。同时，油菜生产成本要比小麦高，每亩产值比小麦低，农民弃油种麦倾向明显。三是国家补助政策、标准不一，挫伤了农户种植油菜的积极性。种植小麦补助项目多，每亩补助标准高，种植小麦政策上受益更多。种植小麦每亩除基本补贴78.32元（良种10元

6、、农资综合补贴50元、粮食直补10元、保险8.32元）外，还对种植面积超过100亩和高产攻关示范户进行补贴，而种植油菜籽只有良种补贴和政策性农业保险两项，每亩18.32元，补助标准偏低。,1.2.2、原因之二行业间比较劣势-务农不如做工 近年来农民收入渠道增多，午季粮油收入在农户家庭收入中的比重降低，农民增收更依赖外出务工，农田抛荒现象还时有发生，菜籽种植面积难以扩大。表2显示油菜籽种植成本中，劳动力成本提升占比重较大。,1.2 .3原因分析之油菜籽种植成本 效益 对2012年油菜籽的农户种植成本，我们进行了调查，今年生产成本呈现上升，今年巢湖油菜籽种植成本700元/亩，要比去年高50元/亩，主要是人工成本和农资成本上涨，而芜湖地区油菜籽亩生产成本投入达到766元，较上年707元，亩增加59元，增幅8.35%。具体分项为;(一)物化投入156元，其中：复合肥35公斤，计80元；尿素15公斤，计36元；硼肥、除草剂20元；种子0.25克，计20元。（二）亩用工6个劳动日，日工价90元，计540元。（三）生产费用投入计70元，其中：机耕费50元；圩水电费20元。按每亩140公斤，每公斤4。

7、80元测算，每亩产值672元，表中几个市的菜籽种植实际负效益。我们从成本构成上可以看出种植油菜籽实际上还是有利润的，投入的等量劳动收入低于当地平均工资水平。同时由于单个家庭的面积一般都不多，形不成规模效益，油菜籽生产实际上只能是家庭收入的一部分。,2012年安徽油菜籽生产成本及收购价格分析,现在芜湖地区油菜种植只占到面积15-20%，大部分是种植小麦,图为安庆市开始进入结角期的油菜田,2、安徽省油脂企业概况及发展趋势 2.1 计划经济时代：按行政地区几乎是每县一个加工厂，产区有的县有俩个厂，当时规模较大的是六安华康、寿县安丰等厂。改制后国退民进阶段主要是存量整合，大量的国企转变为民营企业，1998-2009年间是安徽油脂行业民营企业最活跃的时期，涌现出安徽大平、滁州金恒、 安徽金丰，安徽庆发等一批优秀的企业，该阶段是市场化最充分的时期。2009年后随着益海和中粮俩大巨头的先后进入，安徽油脂行业总体格局发生了巨大的变化，加工能力严重过剩的问题进一步激化，按益海和巢湖中粮的设计生产能力日处理1000吨，俩个厂可以处理安徽70%以上的菜籽，至此油脂行业寡头垄断格局基本形成。表2是近三年安徽油

8、脂加工10强排名，至2011年，中粮和益海跃居前三。伴随着油脂加工能力急剧扩张的却是油菜籽生产量的连续下滑，企业加工时间严重不足，2011年不少中小型企业油菜籽加工时间仅为1-2个月。预计不远的将来将有一批企业退出该行业。油脂行业不可避免的由充分竞争的市场走向寡头垄断的市场，从小规模分散经营走向大规模集约化经营。中小型企业将更多的寻求特色优势和区域性优势以获得相对优势，保持局部竞争力。,安徽油菜籽收购加工十强企业名单,2.2宏观调控与托市收储政策下的安徽油脂企业 2.2.1油脂价格上涨政府控制物价（CPI) 2007- 2008年油脂价格暴涨，政府心有余悸，此后油脂价格一旦出现上涨苗头，政府就会找企业约谈，不允许价格上涨。 2.2.2应对农民弃种油菜籽，政府出台保护价收储。 农民用脚投票选择逐年下降的种植意向，政府出于对油菜籽产业的担忧，不断推出收储政策。 2.2.3政策干预下，油菜籽市场波动区间缩小，油脂加工企业逐步陷入政策依赖症，市场活力大幅消退，企业沦为中储粮的加工车间。弄虚作假行为逐渐增多。企业采取各种方法虚报收购量套取加工费用，今年可能会导致油菜籽产量虚增的现象-企业通过买油充数吃空饷。 菜籽粕的市场情况,结束语,谢谢大家！,联系地址：中国.安徽.合肥市徽州大道481号801室 手机：15056095236 Email：,,欢迎各位登录安徽油脂行业门户信息网站： 安徽油脂网 WWW,热烈祝贺2012年油菜籽、菜粕培训师大会胜利召开,

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