2009年全球电信行业热点回顾与解读

1、2009 年全球电信行业热点回顾与解读,中国移动研究院,产业与市场研究所,2009 年 12 月,1,目,录,一、行业环境.4 1、 金融危机余波未平，产业链各方积极应对 .4 1）各方业绩持续低迷 4 2）裁员风波仍在继续 4 3）合并与合作以节省开支 5 2、 发达国家从国家高度强调信息化建设，宽带将成全球各国基础设施 .6 1）发达国家兴起数字化国家战略.6 2）宽带计划在全球各国陆续开展.7 3、 LTE作为 4G主流通信技术正在迅速迈向商用，WiMAX成为发展无线宽带业务的 选择之一.8 1）瑞典启动全球首个LTE商用站点8 2）日本正式发放LTE牌照，计划 2011 年投入使用8 3）Verizon将率先在美国实现LTE商用 .8 5）WiMAX成为运营商发展宽带业务的选择之一.9 6）Sprint及合作伙伴拟向Clearwire注资 15 亿美元 .9 7）WiMAX运营商继续增加 9 8）Yota宣布盈利 成全球首家营收平衡WiMAX运营商 .9 二、政策监管.10 1、 网络中立或引入，将颠覆美国无线业行业规则 .10 1）美国联邦通讯委员会拟制定“网络中立”规则.1

2、0 2）Facebook、Twitter加入Google和Amazon阵营，支持FCC制订互联网中立原则 .10 3）网络运营商痛批网络中立 威胁暂停宽带建设.11 4）FCC投票决定开始起草网络中立性法规 .11 2、 光纤宽带接入的定价监管框架趋于明朗 .11 1）Ofcom调整线路批发价格，英国电信仍不满意11 2）英国电信赢得了光纤宽带的定价权.12 3、 互联网内容监管更加严格，运营商或成为内容监管的重要执行者 .12 1）DoCoMo对未成年人手机屏蔽交友网站 .12 2）英国提出在线视频监管框架.13 3）英国政府计划建立网络反盗版中间机构.13 4）EU对互联网隐私保护下最后通牒 .13 三、产业格局.14 1、 传统互联网冲击与日俱增，运营商采用三类典型战略应对模式 .14 1）Docomo提供个性化业务，进行精细化运营.14 2）Vodafone立足合作，加强运营 .14 3）和黄 3 继续引进传统互联网应用，管道化趋势加强.15 2、 深化运营、明确重点，Nokia、Google、Microsoft等谋求互联网布局16 1）Nokia继续深化运营，不断加强技术实力

3、.16 2）Google再掀技术创新和业务并购狂潮，移动和广告仍是主旋律 .17 3）微软Bing搜索品牌独立，操作系统不断升级.17 3、 传统厂商持续亏损，Apple、RIM风头占尽19 1）诺基亚三季度巨亏 8 亿美元，摩托罗拉、索爱亏损继续.19 2,2）苹果第三财季盈利 16.7 亿美元，iPhone成为增长关键.19 3）RIM财报显示收入同比增长 37%.19 四、业务动态.20 1、 运营商对应用和流量进行限制，以缓解移动数据流量猛增带来的网络压力 .20 1）全球移动数据流量猛增，运营商网络压力加大.20 2）AT&T通过Wi-Fi网络分流数据业务，Wi-Fi接入增长迅猛20 3）AT&T限制Slingplayer使用 3G网络，避免造成网络堵塞 20 4）Orange（英国）对iPhone用户进行流量限制20 2、 无DRM移动音乐开始出现，新合作模式推动移动音乐的发展 21 1）Vodafone推无DRM音乐 21 2）Orange英国公司提供无DRM保护的音乐下载服务21 3）Verizon成为美国第一个向用户提供无DRM限制的移动运营商 .21 4）AT&T联

4、合eMusic推出了无DRM限制的手机音乐下载服务 .21 3、 手机应用程序商店战争升级，应用软件成未来移动通信领域竞争焦点之一 .22 1）终端厂商“蛋糕”争夺战加剧.22 2）互联网公司积极推进软件商店的发展.23 3）运营商不断加入角逐 23 4、 物联网成为新的关注点，M2M或成运营商未来市场重要增长点 24 1）各国政府大力支持，出台战略指导规划.24 2）各类企业运筹布局，提升物联网技术基础.24 3）运营商以M2M为重点，积极推进物联网25 五、终端领域.27 1、 手机操作系统向互联网终端全面渗透，“管理型终端平台”成移动互联网发展重要,趋势,27,1）几大手机操作系统正在向移动互联网终端全面“攻城略地”.27 2）基于各类手机操作系统的应用程序商店陆续亮相.28 2、 高端智能手机市场硝烟四起，欲成未来竞争焦点 .29 1）高端智能手机销量逆势上涨.29 2）传统IT厂商争相升级内核，引领智能手机潮流发展 .29 3）老牌厂商发力智能手机，欲重夺高端市场霸主地位.29 4）PC厂商集体试水，介入智能手机领域30 3、 移动互联网功能成为标准配置，智能终端不断探索最佳

5、融合点 .30 1）无线通信模块将成为各类终端“标准配置”.30 2）终端产品融合趋势继续，各种形态产品层出不穷.31 3,一、行业环境,1、 金融危机余波未平，产业链各方积极应对,金融危机削弱了电信运营商盈利能力，为了应对压力，节省开支，各国运营商从 2008 年第四季度就掀起裁员风波，并采取合并合作等方式积极应该对。另外，金融危机还波及到 设备厂商。,1）各方业绩持续低迷,iSuppli 数据显示，2009 年全球电信运营商移动通信基础设备投资额将只有 394.18 亿美 元，相比 2008 年的 429.2 亿美元，下滑了 8.2%，这是全球电信移动通信设备市场 5 年来的,首次下滑。,2009 年 6 月，瑞银(UBS)在意大利电信一季度财报发布后下调其股票评级至中性。瑞银,称，意大利电信难以通过成本节省来应对较疲弱的收益。,7 月，沃达丰公布了截止到 6 月 30 日的今年第一季度财报，该季度沃达丰收入 107 亿 英镑(约 177 亿美元)，同比增长 9.3%，但沃达丰全欧洲的内部服务收入下滑 4.4%至 70.6 亿,英镑。,7 月，欧洲第二大运营商西班牙电信发布的 20

6、09 年第二季度财报显示，该公司第二季,度收入 138.9 亿欧元，同比下滑 2.6%，净利润也由去年同期的 20.6 亿欧元下滑至 19.3 亿欧 元，同比下滑 6.3%。西班牙电信表示，业绩下滑主要是因为西班牙、英国等主要市场经济 低迷所致。,同一天，法国电信发布的 2009 年第二季度财报显示，该公司第二季度收入 127.7 亿欧,元，同比下降 3.8%，1 月6 月的净利润为 25.6 亿欧元，同比下降 4.4%。法国电信表示，公,司业绩受到经济衰退影响，除法国、非洲和中东以外的所有地区收入均出现下滑。,对拥有全球 80%手机用户的 175 家移动运营商的第一季度运营业绩和财务表现进行分 析之后，专业调研公司 Strategy Analytics 近日发布研究报告称，2009 年第一季度全球移动 通信业务总收入为 1630 亿美元，同比增幅降低至 3%；近 40%的移动运营商收入下降；移 动新增用户数减少 14%；全球移动通信市场的 ARPU 全线下滑。,10 月，全球最大的移动设备制造商爱立信周四发布了第三季度财报。财报显示，该公 司第三季度净利润为 8.10 亿瑞典克朗（约

7、合 1.18 亿美元），每股收益 0.25 瑞典克朗，较去 年同期下滑 71%。营收为 464 亿瑞典克朗，较去年同期下滑 5.6%。爱立信第三季度业绩未,达分析师预期，根据彭博社的调查，分析师此前预计爱立信第三季度营收为 504 亿瑞典克朗，,净利润为 19.7 亿瑞典克朗。受运营商纷纷减少电信设备购买及激烈竞争造成的产品价格下,滑是爱立信业绩下降的重要原因。,10 月，诺基亚公布了第三季度财报，其中以无线网络设备为主要产品的诺基亚西门子,公司（以下简称诺西）销售额达到 27.6 亿元，经营亏损 5300 万欧元。值得注意的，诺西的 销售比去年同期下降 21.2%，比第二季度也减少了 13.7%。,2）裁员风波仍在继续,2009 年 1 月底，由于用户数持续下降以及长期前景不明，美国第三大移动运营商 SprintNextel 宣布裁员 8000 人，以节约每年 12 亿美元的费用，此次裁员比例高达 14%。此 外，Sprint 还宣布将暂停今年的 401k 员工退休储蓄计划，并冻结加薪，暂停学费退还项目。 2 月底，英国运营商沃达丰(Vodafone PLC)宣布，根据 08 年 1

8、1 月宣布的一项总额 10 亿 英镑（14.5 亿美元）的成本削减计划，公司在英国裁员约 500 人，占其英国员工总数的 5%。 5 月中，英国电信公司宣布，由于全球服务部门营运表现欠佳，全年亏损 1.34 亿英镑，,4,未来 12 个月将裁员 1.5 万名员工。这是继 08 年底裁减 1.5 万人之后的又一次大动作。BT 预估 2009-2010 会计年度，营收将下跌 4%到 5%。,受当前经济危机的冲击，挪威电信运营商 Telenor 第一季度净利润下滑了三分之二。6 月 4 日，Telenor 瑞典业务部门宣布，由于业务疲软，将裁减 400 个工作岗位，终止与 135 名咨询顾问的合同，并鼓励员工自愿离职。,8 月，欧洲最大的电信运营商德国电信旗下的企业客户服务及信息技术服务部门 T-Systems 近日宣布，为节省支出，该公司已与工会代表达成协议，将于明年年底前裁员 3000 人。,受德国电信和法国电信这两个重要客户的英国子公司的合并而减少投资以及持续的经 济低迷和激烈的市场竞争的影响，诺西于 2009 年 11 月 3 日宣布了一项旨在改善财务业绩的 计划，该计划容包括重组公

9、司事业部更好满足客户需求和全球裁员等降低成本的措施。作为,计划的一部分，诺西将在全球范围内对公司的用工状况进行评估，在当前约 64,000 名员工 的基础上裁员 7%到 9%，大约 6000 人。,3）合并与合作以节省开支,2009 年 9 月，德国电信和法国电信发表声明称，双方在就合并T-Mobile和Orange的英国 业务进行排他性谈判。合并后两家公司计划新设合资公司，各持 50%股份。预计合资企业 营收将达 94 亿欧元(约合 135 亿美元)，在网络维护、营销和管理方面可节约逾 40 亿欧元成 本。合资企业的手机用户达 2840 万，在英国手机市场的份额达 37%，将取代西班牙电信旗 下的O2 成为英国第一大移动运营商。这一交易将使英国移动运营商数量减少至 4 家。德国 电信表示，预计 2010 年至 2014 年期间，合资企业在整合两家公司业务方面将耗资 6 亿英磅 (约合 9.88 亿美元)至 8 亿英磅，其中包括关闭手机基站及整合营业厅等。考虑到这些费用， 2014 年前两家公司将减少 6.2 亿英磅支出，2015 年后每年减少 1 亿英磅支出。德国电信与 法国电信 11 月 5 日已就合并英国移动电话业务签署最终协议，但交易完成尚需相关机构的 批准，双方预计合并在 2010 年上半年完成。,韩国三家移动通信运营商将合作领域由网络共建扩大至服务、终端等领域。虽然三家运 营商在频率、相互接入费等方面相互竞争，但是在收益增长停滞的情况下，各方通过合作减 少各种成本，提高客户满意度。目前，合作已为三家运营商带来减少预算以及服务升级的效 果，而且预计这种效果将逐渐扩大。2009 年 1 月，三家移动运营商签订了“In-Building 联 合构筑协定”，现正在首尔南山、龙山等地区的商住楼以及松岛 u-城市宣传体验馆等 17 个 建筑物内联合构建设备。由于每家运营商现在可减少 60%的投资成本，因此预计明年构建 项目的合作范围将扩大。,7 月，意大利电信（Telecom Italia）和 3 Italia 已经签署了一份“共同选址”协议，双方 将共享现有的和未来将建成的无线基站。协议的目标是共享电线杆、电缆、供电和空调系统 和其他民用基础设施。,两运营商都保有其电信基础设施的所有权，还将共享合作伙伴的无线移动站。该协议不 包括为

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