2002年中国摩托车行业及摩托车企业发展研究报告罗兰贝格
22页1、1,中国摩托车行业及摩托车企业发展研究 研究报告 上海,重庆,2002年11月,2,目录 页码,A. 国内摩托车市场分析以及导致目前现状的原因 3 罗兰贝格的研究结果:针对目前状况和将来的发展趋势 9 B1. 市场状态分析 11 B2. 市场驱动因素分析 21 B3. 主要观点和预测 22,国内的摩托车 市场,3,A. 国内摩托车市场分析以及导致目前现状的原因,4,国内的产量已接近于全球的一半,同时国内市场也是全世界最大的消费市场,中国 43%,世界其他地区 57%,2000年中国和世界摩托车产量 2000年中国和世界摩托车销量 单位: (万辆) 单位: (万辆),中国 44%,世界其他地区 56%,出口17.3%,国内 销售 82.7%,中国国内市场已经成为世界摩托车行业的主战场,资料来源: 中国汽车工业年鉴,罗兰贝格分析,2592,1150,2620,新大洲,5,整个摩托车市场,东部沿海地区人均保有量较高,而中西部地区的人均保有量较小,市场潜力巨大,分地区摩托车保有量 ,2000年 (单位:辆/千人),2000年末全国民用摩托车保有量3771.8辆,全国平均 29.8辆,24.6,
2、37.3,25.4,11.5,19.2,20.6,14.8,21.5,35.7,14.4,11.5,16.7,24.1,20.6,24.0,44.6,54.4,59.9,32.1,39.4,44.7,78.7,48.5,8.6,6.3,4.6,5.6,13.4,5.2,18.7,资料来源: 中国汽车工业,罗兰贝格分析,14.7,每千人拥有量15辆的地区,每千人拥有量25-35辆的地区,每千人拥有量35辆的地区,每千人拥有量15-25辆的地区,6,在产品方面,品种的排量集中度进一步提高,大多数产品集中在100-125 ml之间,不同排量产品销量比例,1999 - 2001年,12.0%,9.3%,8.6%,13.8%,9.0%,6.1%,78.4%,80.0%,70.3%,5.3%,3.2%,2.8%,1999,2000,2001,= 150 ml,100 125 ml,60 - 90 ml,= 50 ml,资料来源: 中国汽车工业年鉴,罗兰贝格分析,7,从销量上看,国内销量排在前10位的企业占了市场销售总量的50%,国有企业占大多数,资料来源: 中国汽车工业年鉴,汽车工业报 ,罗兰贝格
3、分析,%,%,2000 2001年国内前10名摩托车生产企业销量及位次变化 (单位:辆),8,从整个行业的角度来看,残酷的价格战,导致全行业利润下降和亏损,资料来源: 中国汽车工业年鉴,ISI ,罗兰贝格分析,摩托车行业利润表 1995-2001 (单位:百万元),摩托车平均价格指数的变化 1995-2001 (以1995年为100%),全行业利润下降 和亏损,9,B. 罗兰贝格的研究结果:针对目前状况和将来的发展趋势,10,罗兰贝格通过三个方面的来研究目前状况的原因和将来的发展趋势,市场驱动因素分析,市场状态分析,国内的摩托车 市场,1,3,2,资料来源: 罗兰贝格分析,主要观点与预测,11,通过深度的分析,罗兰贝格得出了导致目前行业无序竞争现状的主要原因,I,II,III,IV,V,VI,资料来源: 罗兰贝格分析,全行业利润下降,残酷的价格战 使整个行业处于无序竞争状态 缺乏应有的市场机制,产品的集中度较高,缺少差异化,有同质化倾向,市场状态分析,1,12,民营企业成长迅速,国有企业缺乏竞争力,但是亏损的国有企业受国家政策的保护,继续以低价位干扰市场,资料来源:1) ISI,中国汽
4、车工业年鉴 2) 中国经济时报 罗兰贝格分析,国有企业,民营企业,2001年国内销量前10名摩托车企业的销售增长率1) 2001年销量前3位的国企和民营企业利润对比2),国有企业: 钱江盈利15694万 嘉陵亏损 368万 轻骑亏损17150万 合计亏损 1824万 同比亏损增加180%,民营企业: 隆鑫盈利15212万 力帆盈利 6546万 宗申盈利 8303万 合计盈利30061万 同比盈利增长4%,国有企业缺乏竞争力,但是国家政策不可能让亏损的国有企业退出市场,这对市场自由竞争和资源再配置造成了很大的障碍,+,+,I,13,地方政府的保护主义使得摩托车行业的集中度很低,限制了企业的进一步发展,II,销量前10名的企业,其余128家企业,其余企业销量占总销量的 49.9%,中国摩托车生产企业的数量,中国摩托车生产企业的销量,销量占总销量的50.1%,1996年中国摩托车行业的产业集中度 2001年中国摩托车行业的产业集中度,销量前10名的企业,其余56家企业,其余企业销量占总销量的 31%,中国摩托车生产企业的销量,销量占总销量的 69%,中国摩托车生产企业的数量,行业集中度过低,
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