2010-2011年全球电信设备市场发展研究报告

1、,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,随着全球电信市场日趋饱和，传统业务增长乏力，互联网和 OTT 的快速发展不断侵蚀电信运 营商的领地。电信运营商面临很多问题，比如语音收入持续下降，数据业务成本和收入难以匹配 等。电信运营商不断寻求战略调整和转型以应对新挑战。本报告的主要结论有： 外部发展环境促使产业变革，传统话音业务收入下降，移动互联网流量爆发式增长，但 盈利能力没有达到运营商期望的水平；,领先电信运营商变全业务提供商的转型思路为智能管道提供商，通过智能管道、效率管 道、定价方式等战略策略转变迎接新挑战，引领运营业发展潮流；,暂居第二梯队的运营商实施赶超战略展开全方位竞争，在网络建设、业务开发、定价策 略等方面实施赶超；,电信运营业发展趋势趋于明朗，用户消费、业务发展、接入方式、商业模式、产业管制 等方面均有新特征；,电信运营商需要具备产业内产业间的合作能力、创新和差异化的网络和业务优化能力、 垂直市场上增强型业务提供能力、高效和成本节约能力、规模化能力等 5 大关键能力， 才能在未来取得成功。,研究员：肖云,2011 年 6 月,2011 年 6 月,2010-20

2、11 年全球电信运营商战略咨询报告,目,录,第一章 概述 1 1.1 研究背景 1 1.2 研究思路 1 1.3 主要结论 2 第二章 电信运营商发展环境分析 3 2.1 市场环境 3 2.1.1 全球电信运营业收入恢复增长 3 2.1.2 发展中国家增长更快 4 2.1.3 电信用户增长进入饱和阶段 5 2.1.4 移动互联网数据流量与收入困境 6 2.1.5 电信运营市场将继续保持复苏趋势 8 2.2 政策环境 9 2.2.1 各国普遍将 ICT 产业作为实现长期增长的战略重点 9 2.2.2 通信监管政策着力推动宽带发展 . 10 2.2.3 网络中立继续辩论，政策走向模糊 . 11 2.2.4 移动号码可携带政策在更多国家实施 . 12 2.2.5 欧盟大幅下调国际数据漫游资费，推动一体化数字市场建设 . 13 2.3 技术环境 . 14 2.3.1 接入技术不断提高带宽，各种接入互补融合发展 . 14 2.3.2 移动通信与互联网深度融合，应用程序商店成为主导模式 . 16 2.3.3 物联网体系架构日渐清晰，M2M 是重要应用 17 2.3.4 GSMA 推进 RCS，RC

3、S 增强电信业能力 18 2.3.5 智能终端封闭与开放阵营继续博弈 . 19 第三章 领先运营商战略新动向 . 21 3.1 向智能管道转型 . 21 3.1.1 话音收入下降，运营商挖掘数据业务潜力 . 21 3.1.2 智能管道是切合实际的转型方向 . 22,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 1 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,3.1.3 构建以运营商为中心的生态系统 . 24 3.1.4 从 B2C 模式转向 B2B、B2C 模式 26 3.1.5 增强型业务平台 . 28 3.1.6 开放式 APIs. 29 3.1.7 智能管道业务价值分析 . 30 3.2 打造效率管道 . 31 3.2.1 应用新技术升级网络 . 31 3.2.2 优化网络规划和布局 . 32 3.2.3 整合固定和移动网络 . 33 3.2.4 网络设施共享和外包 . 35 3.2.5 IT 信息系统现代化. 36 3.3 改变数据业务定价策略 . 37 3.3.1 分时段和质量定

4、价 . 37 3.3.2 分层定价 . 38 3.3.3 包月制取消或涨价 . 39 3.3.4 向互联网公司收费？ . 40 第四章 第二梯队的赶超战略-案例分析 . 42 4.1 日本软银 . 42 4.1.1 由弱小到强大 . 42 4.1.2 低价扩张 . 43 4.1.3 二次开发 . 44 4.1.4 3G 业务和 iPhone 提升盈利水平 . 45 4.2 中国联通 . 45 4.2.1 整体战略务实有效 . 45 4.2.2 借 iPhone 快速启动市场 . 46 4.2.3 定位高质量客户群 . 47 4.2.4 快速推进中低端进程 . 47 4.2.5 迅速提升网络覆盖 . 48 4.2.6 人员整合和组织架构优化 . 48 4.2.7 战略调整成果初显 . 49 第五章 未来发展趋势和运营商对策 . 50,第 2 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,5.1 电信运营业发展趋势 . 50 5.1.1 用户消费模式 .

5、 50 5.1.2 话音业务演变 . 51 5.1.3 接入方式 . 51 5.1.4 商业模式 . 52 5.1.5 产业架构和管制 . 52 5.2 运营商的对策建议 . 53,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 3 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,图目录 图 1 报告研究思路 1 图 2 全球电信运营业收入情况（单位：十亿美元） 3 图 3 全球电信业投资情况（单位：十亿美元） 4 图 4 发展中国家电信业收入和 GDP 增长情况 4 图 5 发达国家电信业收入和 GDP 增长情况 5 图 6 全球移动用户增加值（百万） 6 图 7 全球宽带用户增加值（百万） 6 图 8 全球移动话音和数据业务流量对比 7 图 9 全球移动数据流量和收入对比 7 图 10 2011 年全球电信业增长预测 8 图 11 2011 年全球电信业设备投资预测 9 图 12 典型国家 ICT 发展政策 10 图 13 部分国家的宽带扶持政策 11 图 14 移动号码携带在全球的进展 1

6、3 图 15 3G 和 4G 商用网络数量 15 图 16 各种接入技术演进图 15 图 17 应用程序商店模式颠覆了运营商的封闭花园 16 图 18 移动智能终端应用市场规模迅猛增长 17 图 19 物联网架构及 M2M 范围 18 图 20 GSMA 规划的 RCS 路标 . 19 图 21 智能终端操作系统之间的竞争愈加激烈，产业格局快速变换 20 图 22 苹果的领先优势可能被超越 20 图 23 西欧移动运营商话音、短信和数据收入变化幅度 21 图 24 智能管道是转型方向 22 图 25 三种模式评价 23 图 26 以运营商为中心的生态系统 25 图 27 从单面模式转向双面模式 26 图 28 双面模式的合作伙伴种类广泛 27 图 29 运营商能够提供的智能型和增强型业务平台 28,第 4 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,图 30 智能管道业务价值和难易度分析框架 30 图 31 不同技术的移动宽带成本比较 31 图 3

7、2 3G+WLAN 覆盖示意图 33 图 33 融合固定和移动的 3GPP/IMS 基础架构 34 图 34 网络共享实施和效益 35 图 35 中国移动引入现代化 IT 系统提升公司效率. 37 图 36 欧洲移动数据业务 EBIT 迅速下降. 38 图 37 分层定价能产生更大的收益 39 图 38 不同移动数据业务的带宽占用（每分钟 KB） . 41 图 39 日本 3G 市场格局变化一览 42 图 40 日本三大运营商股价走势对比图（2007-2011）. 42 图 41 Softbank 市场份额快速成长 . 43 图 42 Softbank 3G 市场启动时期资费显著低于竞争对手 43 图 43 成本结构与定价策略关系原理示意图 44 图 44 Softbank 通过固移融合进行“二次开发” . 44 图 45 日本软银（softbank）3G 业务毛利率变化图 . 45 图 46 三大运营商战略对比 46 图 47 联通品牌策略与日本 KDDI 品牌策略对比 47 图 48 三大运营商资费水平对比（深圳地区，2010 年 12 月） 48 图 49 三大运营商 3G 网络

8、覆盖状况对比 48 图 50 联通 2010 年组织架构调整一览 49 图 51 3G 经营元年联通经营业绩增长情况一览 . 49 图 52 消费者日益将移动电话、宽带接入视为必需品 50 图 53 希望增加或减少该业务使用量的消费者比例（25 岁及以下） . 51 图 54 未来 3-5 年电信运营商关键接入方式 52,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 5 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,表目录 表 1 欧盟漫游费调整 14 表 2 三种转型方向比较 22 表 3 部分运营商开放 API 的尝试 29 表 4 2010 年下半年商用的 LTE 网络 32 表 5 运营商关键能力和对策建议 53,第 6 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,肖云 中国人民大学经济学硕士，工业和信息化部电信研究院 通信信息所高级工程师，主要

9、研究方向为电信经济和电 信市场。,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 7 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,2011 年 6 月,声,明,本报告的著作权归工业和信息化部电信研究院通信信息研 究所（以下简称“通信信息研究所”）所有。 本报告是通信信息研究所的研究与统计成果，其性质是供客 户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表通信信息研究所的 观点。本报告有偿提供给本报告的客户使用，并仅限于该客户内 部使用。 欢迎购买本报告的客户引用本报告的数据和观点作为工作 之用，引用务请注明出处。 未经授权，购买本报告的客户不应以任何方式在任何媒体上 （包括互联网）公开引用本报告的数据和观点，不应以任何方式 将本报告的内容提供给其他单位和个人，否则引起的一切法律后 果由该客户自行承担。 欢迎购买本报告的客户就本报告的内容和观点与我们交流 探讨，您可通过电话、传真、电子邮件方式与研究员联系。 工业和信息化部电信研究院通信信息研究所,第 8 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 6 月,2010-2011 年全球电信运营商战略咨询报告,第一章 概述 1.1 研究背景 随着全球电信市场日趋饱和，传统业务增长乏力，互联网和 OTT 的快速发展不断侵蚀电信运营商的领地。电信运营商面临 很多问题，比如语音收入持续下降，数据业务成本和收入难以匹 配等。电信运营商不断寻求战略调整转型以应对新挑战。因此有 必要对于近年来的整体市场情况进行研究，分析近期电信运营商 战略新动向并总结规律，研究电信运营商未来发展方向和策略。 1.2 研究思路 本报告首先从市场、政策、技术等方面研究了全球电信运营 商发展的整体环境，然后总结领先运营商的战略新动向，以及第 二梯队运营商的赶超战略，最终预测产业发展趋势，并对电信运 营商提出相应的对策建议。 图1 报告研究思路 发展环境,领先运营商战略新动向,第二梯队的赶超战略,未来发展趋势和运营商对策 来源：通信信息研究所,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 1 页,TEL,62304136,通信信息研究所

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