2010-2011年全球及中国新能源产业发展报告 罗兰贝格

1、,1,2010 - 2011全球及中国新能源产业发展报告,发布单位：罗兰贝格国际咨询公司,联合发布：第二届中国（无锡）新能源大会组委会 战略支持：永淳文化 无锡市贸促会 2010年9月 中国 无锡,2,Contents A. 太阳能行业分析 B. 风电行业分析 C. 核电行业分析 D. 新能源汽车分析 Thisdocument was created for our client. The client is entitled to use it for its own internal purposes. Please refer to the disclaimer Thisdocument was created for our client. The client is entitled to use it for its own internal purposes. Please refer to the at the end of this document. disclaimer at the end of this document. 2009 Roland Berger

2、 Strategy Consultants GmbH,Page 3 26 42 62,3,1,太阳能行业分析,4,到2012年，全球光伏市场每年将增长35%，总体规模将达到19GWp 欧洲 依然是主要市场，预计将占50%的市场份额,中国 欧洲,其它 美国 印度,2012,18.8,1.9 9.0,3.6 2.5 1.8,市场规模GWp,主要评论, 新市场的发展（如加拿大及中东） 大型项目及新的州政府项目驱动 倡导“国家太阳能计划”目标：到2020年达到 20 GWp, 太阳能发展被提上政府议程，如金太阳工程、上网电价 补贴项目 市场份额下降，增长放缓 意大利和法国为主要增长动 力,7.1 1.2 0.1 0.5 0.1 5.6,欧洲仍然是主要市场，占有50市场份额；但是美国、中 国和印度等新市场发展潜力较大,CAGR: 36%,CAG R,增量,44% 67% 171%,+2.4 +2.0 +1.7,171% 17%,+1.8 +3.4,2009 资料来源：罗兰贝格分析,1,市场增长,5,2012,2009,美国,2009,5.6,2012,9.0,2012,5.9,0.8 2009,

3、欧洲仍为全球最重要的光伏市场，但亚洲和美国与欧洲的差距正在缩小 全球光伏市场发展（按区域，2009-2012）GWp 亚洲1),2009,印度,中国,1.4 2012,0.5 2009,2012 其它,2012,2009,全球,+67% 2.5 0.5,欧洲 +17%,+36% 18.8 7.5,+171% 1.8 0.1,+93%,+171% 1.9 0.1 2009 2012,+40%,CAGR 2009-2012 1) 包括印度及中国 资料来源：EPIA、Barclays、罗兰贝格分析,1,市场增长,6,德国 全球最大市场，拥有很高的屋顶项目份 额 市场高度发展 新的上网电价将使增长放缓,法国 2009年启动的屋顶项目及地面项目 主要支配着市场发展 政府激励以及市场结构尚未充分发 展,CAGR: 8%,2009: 3800 兆瓦 2012: 4800 兆瓦,2009: 225 兆瓦 CAGR: 53% 2012: 800 兆瓦,意大利 市场持续增长，包括屋顶项目及地面项 目 政府激励以及市场结构尚未充分发展 2009: 750 兆瓦 CAGR: 19% 2012: 1250 兆瓦

4、,意大利和法国是欧洲的重要增长市场 德国依然是最大的单一市场 欧洲市场发展,西班牙 市场于2008年达到高峰后下滑 （主 要由于市场饱和及政府原因） 市场预计停滞在500-600 兆瓦之间， 大型项目可能将减少 2009: 270 兆瓦 CAGR: 30% 2012: 600 兆瓦 资料来源：Sarasin 11/2009、罗兰贝格分析,1,市场增长,纽约,7,民用,商用,大型项目,25% 2012e,45%,30%,20% 2009e,60%,20%,Top5-10 佛罗里达 9% 4% 9% 15% 内华达,63%,加州 2010至2014年间大型项 目, 主要分布的十个州,大规模公用事业项目是美国市场的主要增长点，其中加州发展较为迅速 美国市场发展状况, 亚利桑那: 2% 得克萨斯: 2% 纽约州: 2%, 北卡罗莱纳:1% 马里兰: 1% 科罗拉多: 1%,按项目类别,按州分布,趋势, 大型项目的开发主要集中在 “ 一级”州内, 市场参与者需适应超过50多 种不同的法律法规制度(州及 地方当局) 项目中的行业领头企业通常 拥有良好的资产及财务状况: 前12名组成: 纵向整合者(

5、3)、,PE持有(2)、大型欧洲企业,的子公司 (2)、大型企业集 团子公司(5),资料来源： Photon、罗兰贝格分析,1,市场增长,8,1,400,500,2012,2011,2010,2009,中国支持300个大型项目，总体容量达650MWp 固定电价制度已公布 但还未启动 中国市场发展状况MWp 评价 1,900 中国政府公布，在2012年将启动针对大 型项目的上网电价政策, 根据政府“金太阳”计划，未来三年内， 约300个项目(约650MWp)的50-70%的成 本将由政府补贴 其中,260个项目(约600MWp)为工业及 商业项目(290 MWp) 或者大型发电站项 目 (306 MWp), 60%现有项目由地方政府和公用事业单 位主导 95,资料来源：Sarasin 11/2009 、Photon、罗兰贝格分析,1,市场增长,9,亚洲产晶硅组件的份额将在 在2010年达到 到50，之后预期仍将进一步增长 主要市场发展状况,薄膜电池份额,2012,100%,30%,2011,100%,28%,2010,100%,25%,2009,100%,18%,2008,100%,11

6、%,2007,100%,11%,薄膜,晶硅,亚洲产晶硅组件所占份额,2009,100%,35%,2008,100%,25%,2007,100%,15%,2012,100%,67%,2011,100%,65%,2010,100%,50%,亚洲,其他,资料来源: EuPD、Solarbuzz,1,市场增长,2%2%1%,10,全球主要薄膜电池厂商产量（MW，2008）,其它 18%,Bangkok Solar,10% Sharp,Fuji Electric 大丰能源(台湾) 1% Wurth Solar Mitsubishi 3% 6% Trony 6% United Solar 8% Kaneka,First Solar,43%,薄膜电池行业特点, 投资规模极大 现阶段50MW生产规模的投资在10亿元左 右，而随着更多竞争者加入，生产规模逐 渐提高，投资甚至达到上百亿, 尚未形成通用设备 由于薄膜技术发展时间短，尚未形成通用 技术和设备，目前提供大尺寸薄膜电池成 套设备交钥匙工程的主要是美国应用材料 (AMAT)1）、瑞士欧瑞康(Oerlikon)以及日本 ULVAC三家，只有少数实力厂

7、商具备自行 设计工艺设备的能力，如First Solar 技术壁垒高, 技术水平高低直接影响产品良率，间接影 响到企业的盈利能力,高 进 入 壁 垒,传统晶体硅电池厂商,薄膜电池投资规模大，技术门槛高，目前少数薄膜电池专业生产商处于 市场领先地位 全球薄膜电池竞争格局,主要生产薄膜电池的厂商 1）应用材料已宣布退出薄膜光伏设备领域 资料来源：Photon International、罗兰贝格分析,1,市场增长,11,年3,2012,64%,70%,2011,2010,50%,2009,44%,2008,67%,2007,2006,65%,评论, 由于市场衰退（西班牙市场波动） 及产能提升，电池厂商产能利用 率在2009年显著下降,60% 考虑到计划投资的不确定性，计,算产能已经根据贴现系数进行了 适当调整,由于产能以每年3-4GW的速度扩张，预计未来几年产能利用率将维持在 在50 70之间 影响因素 电池产能利用率%,预计产能 GWp,14,16,20,23,26,7,资料来源：Solarbuzz、罗兰贝格分析,2,制造产能,12,硅料生产商的产能将增长到约 约235吨 预计价格将稳定

8、在 在6075美元 /kg 影响因素 原材料成本,硅料生产商产能tons,硅料价格预测美元/kg,61,75,110,220,58,65,70,70,2008,2009,2010,2011,平均现货价格 长期合同,235,202,72,162,140,130 118,产能 (Solarbuzz III) 需求 (Solar buzz III),2011,2010,2009,2008,资料来源： Solarbuzz、专家访谈、罗兰贝格分析,2,制造产能,13,资料来源: Greentech Media-Thin Film 2.0、EPIA、罗兰贝格分析,2004年的大规模生产,2009年的大规模生产,实验室记录,0,5,10,15,20,25,效率 %,在过去几年，现有不同电池技术的转换效率已整体提升 光伏组件的转换效率，2004年与2009年 非晶硅,开始大规模生产2008/2009,微晶硅 碲化镉 铜铟硒/铜铟镓硒 多晶硅 单晶硅,由于2009年的大规 模生产，平均转换 效率已提升至16%，,3,技术发展,14,转换效率提升 （商用模组）,工业制造,研发技术,2010-2015 单晶硅：21%, 多晶硅：17%,2015-2020 单晶硅：23%, 多晶硅：19%,2020-2030/2050 单晶硅：25%, 多晶硅：21%, 硅消耗量达到小于5克 每瓦, 硅消耗量达到小于3克 每瓦, 硅消耗量达到小于2克 每瓦, 新的硅材料和生产流 程工艺研发 电池触点、电极、钝 化等工艺优化, 设备工艺的进一步提 升 生产过程中的产量和 成本优化, 硅材替代技术 新流程工业设计,资料来源：EIA、罗兰贝格分析,率提升空间在 短期内较为有,限, 降低硅材料使 用量成为降低 成本的重要途,径, 电池生产向精 细化管理和工 艺改进方向发 展,评价 晶硅电池的效,晶硅电池技术未来的关键突破点在于如何通过持续有效的工艺和技术创 新提升转换效率 晶硅电池技术发展分析,3,技术发展,

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