2010-10-21-调整结构,创新发展-机床工具行业“十二五”发展规划要点

1、调整结构，创新发展 -机床工具行业“十二五”发展规划要点,中国机床工具工业协会 2010.10.,规划背景 机床工具行业“十二五”发展规划将根据发布的国家规划和计划，进行修改和完善。,国民经济和社会发展十二五规划即将发布,国家正在制定战略性新兴产业发展规划,“高档数控机床与基础制造装备”国家科技 重大专项十二五计划正在修订,国家装备制造业十二五发展规划即将出台,1,3,4,行业现状,5,2,前言,目录,7,面临形势,发展思路,发展重点,6,主要工作,保障措施,一. 前言,产业地位,国民经济发展的基础性产业,国防军工发展的战略性产业,高新技术产业发展的载体,国家竞争力的重要标志之一,国家培育的战略性新兴产业之一,一. 前言,十年发展,世界第一机床生产大国,世界第一机床消费大国,世界第六机床出口国,世界第一机床进口大国,一. 前言,2020年战略目标：机床大国向机床强国转变,1,3,4,行业现状,5,2,前言,目录,7,面临形势,发展思路,发展重点,6,主要工作,保障措施,二.行业现状：发展成就,“十一五”期间，全行业工业总产值、销售收入、利润和出口额高速增长。,2009.10.,中国机床

2、工具工业协会,9,二.行业现状：发展成就,1999-2009年中国机床产值 1999-2009年平均增长23.6%，2009年比2008年增长9.6%,2009.10.,中国机床工具工业协会,10,2009.10.,中国机床工具工业协会,11,二.行业现状：发展成就,2009.10.,中国机床工具工业协会,12,二.行业现状：发展成就,2009.10.,中国机床工具工业协会,13,二.行业现状：发展成就,2009.10.,中国机床工具工业协会,14,三.机床工业的发展现状,2008-2009年世界机床产值前十名,二.行业现状：发展成就,形成一批骨干企业（集团）： 2009年产值超过百亿元企业2家，产值超过20亿元的企业 （集团） 6家，产值超5亿元的企业（集团） 39家。 涌现一批有发展潜力、有技术特色和发展前景的高新技术企业。 目前已有10家机床行业的骨干企业成功并购（控股）了14家国际机床工具行业的著名企业。 机床工具行业已有14家企业通过重组后成功上市。,二.行业现状：发展成就,在2006至2008年中，有三个项目获得国家科学技术进步奖；有59个项目获中国机械工业科学技术进步奖；

3、还有相当一批项目获得省（市）级科技进步奖、科技成果转化奖。 新产品开发成果显著。开发了多种高速、精密、复合、智能数控机床，高档数控系统，高性能功能部件，数字化工量具，高性能磨料、磨具、机床电器和机床附件等。机床协会编制2010版国产数控机床推荐产品汇编中已经列入近几年开发1132种数控机床新产品。,二.行业现状：主要问题,主机大而不强 2009年金属加工机床产值153亿美元，成为世界第一机床生产国。但高中档数控机床主要依靠进口。 2009年，机床进口额59亿美元，其中进口金属切削机床50344台，进口金属成形机床16791台。,二.行业现状：主要问题,功能部件和数控系统仍然是制约数控机床产业发展的瓶颈 功能部件：大陆产中高档功能部件市场占有率低。大陆产功能部件总体市场占有率约30%，台湾产功能部件占大陆市场50%，其余20%为欧、日等国产品。 数控系统:高档数控系统95%以上依靠进口；国产中档数控系统约占35%。 2009年，海关统计：进口数控系统13.67亿美元，进口机床附件和功能部件类9.71亿美元。,二.行业现状：主要问题,企业结构分散 到2009年末，我国机床工具行业企业共有5

4、944家（05，2000）其中：金属切削机床企业754家；金属成形机床企业580家；铸造机械企业586家；木工机床企业194家；机床附件企业427家；工量具计量仪企业930家；磨料磨具企业1656家；数控系统企业26家；其它金属加工机械企业791家。 企业数量过多，与规模化、专业化不适应。全行业中高端产品产能不足，竞争力不强；低端产品产能过剩，恶性竞争。,二.行业现状：主要问题,高档数控机床发展的关键技术尚未突破 以高速、高精、复合、智能为特征的高档数控机床共性和关键技术如：高速高精运动控制技术、动态综合补偿技术、多轴联动和复合加工技术、可靠性技术、智能化技术、高精度直驱技术等尚未真正突破。 以企业为主体、以市场为导向的产学研用相结合的研发体系尚未建立，行业缺乏高新技术支撑和稳定的技术来源。,二.行业现状：主要问题,现代服务业尚未形成 能够提供成套、成线的服务的企业很少，基本没有涉足为用户提供全套解决方案的服务业。 行业整体经济效益偏低 2009年全行业销售收入利润率6%，与发达国家尚有较大差距。,1,3,4,行业现状,5,2,前言,目录,7,面临形势,发展思路,发展重点,6,主要工作

5、,保障措施,三.面临形势：国际环境,世界经济复苏缓慢 2009年四季度，世界主要国家经济呈现止跌回升，国际货币组织预测今年经济增长有望达到4.2%。但百年不遇的金融危机深刻影响依然存在，经济复苏不稳定因素仍然较多。近期出现国家主权债务危机、股市波动、物价上扬、失业率居高等都表明世界经济不稳定因素的增加。,三.面临形势：国际环境,后金融危机时代，发达国家回归制造业 金融危机引发发达国家的反思，以美国为首的发达国家纷纷实施以先进制造业为核心的“再工业化”，回归制造业。世界制造业面临新一轮以高新技术为支撑的产业结构调整，国际竞争更加激烈。 国际贸易将展开新一轮的博弈 发达国家受自身利益驱使，国际贸易保护在数量、强度、手段、内容等方面快速上升，呈现常态化和持久性。汇率之争更激烈。,三.面临形势：国内政策环境,调整结构，转变经济发展方式已成为我国经济发展国策。各行业的调整和升级将导致装备的更新。 装备制造业的调整振兴政策环境不断优化。围绕“振兴”和“自主创新”出台一系列扶持政策。 “高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项和国家培育战略性新兴产业等一系列方针政策的实施，为机床工具行业振兴和发展提

6、供机遇。 另一方面，我国经济发展依然存在宏观调控压力：如房地产、物价、投资、资源与环保等诸方面压力。,三.面临形势：国内政策环境,2009年开始实施的“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项至今共计立项344项，涉及企业 170余家，科研院所36家，院校36家。其中268项，到位资金92.6亿元(含国家拨款23亿元）。部分项目已经取得阶段性成果，在2010年南京举行的中国数控机床展览会已经展出部分重大专项成果。,三.面临形势：金融危机的思考,金融危机推动结构调整，科技革命催生新兴产业崛起。 国内机床工具市场国际化竞争更加剧烈。 经营向以客户需求为中心转化。 技术创新是支撑产品结构调整的动力。,三.面临形势：市场预测,国内市场需求将平稳上升 “十二五”期间，我国机床工具市场仍将有一定量的增长，特别是随着下游的产业升级，对机床工具行业会提出更高的要求，也给予了机床工具企业更大的提升空间。预计“十二五”期间我国机床工具市场消费额将持续平稳增长。,三.面临形势：市场预测,航空制造领域 国产大飞机项目3-5年内将投入600亿元作为前期费用，最终投入总额将达到2000亿元。 2009年最新预

7、测，中国未来20年需要新飞机3770架，总价值4000亿美元；支线飞机已有订单240架。 歼10、歼11以及直8、武直10等为代表的新型先进军机、教练机和武装直升机将成为我军装备的主力。 航空工业对高速、精密、复合、多轴联动等高技术产品都有需求，也将涉及重型、超重型以及极限制造装备。,三.面临形势：市场预测,发电设备制造领域 核电，2011年装机1200万千瓦，2020年达到8600万千瓦，投入资金也将远大于原定的70007500亿元； 水力发电，2011年装机约1.75 亿千瓦，到2020年装机规模达到3亿千瓦左右。 风电， 2011年装机3500万千瓦，2020年达到15000万千瓦。 要进一步实施西电东输等重点工程。 对重型机床、高档立、卧加工中心等，以及相应的数控刀具、量仪都将提出新的需求。,三.面临形势：市场预测,船舶制造领域 2015年，形成开发、建造高技术、高附加值船舶的能力，年造船能力达到2800万载重吨。 船用低、中速柴油机年生产能力分别达到600万千瓦和1200台。 国产船用设备的平均装船率（按价值计算）达到80以上（现不足50%）。 船舶行业的产业升级，并且涉及的

8、产品大都为重型、超重型及专用加工机床。,三.面临形势：市场预测,轨道交通领域 国家中长期铁路网规划确定：到2020年，全国铁路营业里程达到12万公里以上。 铁道部有关领导透露，2011年投资7500亿元；2012年投资7000亿元。 根据我国城市轨道交通的需求，到2015年预计将在22个城市建设79条城市轨道交通线，总长2260公里，总投资8820亿元。 铁路和城市轨道建设需要大批铁路设备专用机床和通用机床。,三.面临形势：市场预测,汽车制造领域 汽车制造领域在“十一五”到“十三五”期间投资将达到1.5万亿元。汽车工业调整和振兴规划表明，将在3年规划实施期间新增中央投资专项资金100亿元，重点支持技术进步和技术改造，发展新能源汽车。全行业将拉动汽车及零部件企业1000-2000亿元的相应投入。 根据业内人士提供的经验数据，若按平均每年投资1000亿元、设备占比70%，其中机床占比50%计，汽车工业每年为机床工具行业提供约350亿元的市场。,三.面临形势：市场预测,战略性新兴产业 在“十二五”期间，国家着力培育战略性新兴产业。提出大力发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、电子信息和高端

9、制造业，积极推进新能源汽车等。机床工具行业承担着为战略性新兴产业的发展提供先进的技术装备任务。,1,3,4,行业现状,5,2,前言,目录,7,面对形势,发展思路,发展重点,6,主要工作,保障措施,四.发展思路：指导思想,指导思想 以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持走新型工业化道路，以市场需求为导向，以发展战略性新兴产业为契机，以实现高档数控机床产业化为目标，以国家科技重大专项为依托，以突破功能部件和数控系统薄弱环节为重点，以重点领域示范应用工程为抓手，健全以企业为主体的科技创新体系，提高核心竞争能力，促进发展方式转变和行业结构调整，推进机床工具行业由大变强。,四.发展思路：发展目标,2015年综合目标: 机床工具行业实现工业总产值7000亿元。 数控机床年产超过20万台，国内市场占有率70%以上（按销售额计）。 2015年机床工具全行业年出口额达到100亿美元。其中机床出口占40%以上。,四.发展思路：结构调整方向,加快机床产品结构调整是首要而紧迫任务。 要压缩低档、普通产品生产；淘汰落后、污染、耗能产品。 发展技术含量和经济附加值高的产品。 由提供单机向提供成套成线设备方向发展。 加快普及型数控机床产业化，大力发展高档数控机床。 提高产品可靠性，满足国家重点行业紧迫需求和发展战略性新兴产业需求，培育机床市场新的增长点。,四.发展思路：结构调整方向,加大政策扶持力度，进一步完善产业链 突破数控机床产业发展瓶颈，大力发展功能部件和数控系统。 鼓励发展数控刀具、复杂刀具、精密量仪。 加快发展高档磨具磨料和超硬材料及制品。,四.发展思路：结构调整方向,通过政策导向与市场经济相结合的办法，实施企业结构调整 发挥重点骨干企业批量制造能力优势，鼓励通用型主机制造适度集中生产。 扶持“专、特、精”数控机床制造企业。 扩大功能部件制造企业规模。 重点支持现代制造服务业的发展。 发展精益制造和敏捷制造。,四.发展思路：结构调整方向,提高制造工艺专业化生产水平。 改进企业生产组织方式，合理配置资源，整合区域内铸造、锻造、热处理、 表面处理四大基础工艺能力，建设专业化生产制造中心。 推广先进制造技术和清洁生产方式，提高材料利用率和生产效率，降低能耗和污染物排放。,四.发展思路：结构调整方向,优化进出口贸易结构 努力提高出口

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