-博纳投资报告保健品行业分析47-医药保健

1、制定发展战略、理顺股权关系、完善管控模式，实现博纳投资集团的可持续发展,2004年4月，上海,行业分析报告, 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,保健品及保健品原料行业分析主要发现,2,3,5,全球保健品产业是全球性的朝阳产业，近年来保持高速增长。,美国、欧洲和日本是全球最大的三个保健品市场，中国保健品市场处于复兴发展的时期，近年来保持20以上的发展速度。,全球保健品行业发展大致经历了三个阶段或三代产品，天然方向的第三代保健品成为主流。,从全球保健品产业链看，消费环节的价值空间最大，生产居中，原料环节的最小，但根据不同的区域细分市场而有所差别。,1,4,中国在全球保健品产业格局中更多的扮演原料出口基地的角色，并且保健品原料的出口集中在中药材、植物提取物等天然原料。,6,新的贸易政策等因素的影响，中国保健品贸易商出现工贸一体化的趋势。, 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,内容提要,页数 1. 全球保健品行业现状及发展趋势 315 中国在全球

2、保健品行业中的定位 17 22 3. 保健品行业的产业链分析 24 39 4. WTO下保健品原料贸易所涉及的政策影响 41 47, 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,日本 1991年，日本厚生省将功能食品名称改为“特定保健食品”，定义修订为“凡附有特殊标志说明，属于特殊用途的，在饮食生活中为达到某种特定保健目的而摄取本品的人，可望达到该保健目的的食品”,欧洲 1982年，欧洲健康食品制造商联合会（EHPM）对健康食品规定“健康食品必须以保证和增进健康为宗旨，尽可能的以天然物为原料，必须在遵守健康食品的原则和保证质量前提下进行生产”。,中国保健品发展中国卫生部,保健食品是不同于一般食品而又有别于药品的一类特殊食品，他们大都具有普通食品的属性，同时又具有调节机体功能的保健作用。,保健品也叫健康食品，尽管世界各国对保健品的定义和范围不尽相同，但是基本的看法是一致的,中国 根据我国卫生部1996年出台的保健食品管理办法,保健食品就是适宜于特定人群食用，具有调节人体机能，不以治疗疾病为目的食品。,美国 1983年，食品

3、与营养百科全书定义健康食品为“指那些被人们认为有增进健康、预防疾病、甚至有治疗疾病功能的食品”。, 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,膳食补充剂食品中添加增强营养的特殊成分，强调机理，包括维生素、矿物质类、植物类、食物替代类和运动营养品 功能性保健品具有预防疾病和促进康复的特殊成分，如特殊配方产品。 天然食品：食品原料无有害成分。,资料来源：中国保健食品功能与评价 NUTRITIONNAL OUTLOOK,由于历史文化和医药体系的差异，欧美国家习惯将保健品按照原料来源分类，而日本、中国等国家一般按产品功能分类,天然食品：食品原料中尽量保持自然。 改良系列食品：低糖度、低盐度、低胆固醇等调整食品 美容低热量食品：食品原料具有低热量的特点 医疗特别食品：原料具有调节机体功能的机理,美国,日本,中国,调整肠道类 降血压类 调整血糖类 等12项,免疫调节 抗疲劳 延缓衰老 等22项,欧洲, 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,保健品行业是全球性的

4、朝阳产业，近年来保持高速增长，目前市场容量达到2000亿美元,数据来源：Nutrition Business Journal东一信达医药保健品行业市场信息数据库 远卓分析, 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,在全球范围内，美国构成了第一大保健品市场，欧洲和日本分别位居第二和第三,数据来源：东一信达医药保健品行业市场信息数据库 Nutrition Business Journal,亚洲其他国家为98亿美元 加拿大为42亿美元 拉丁美洲为28亿美元 东欧和中东地区为28亿美元 澳大利亚和新西兰为14亿美元,2001年各地区的销售额, 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,在全球主要市场，包括植物类在内的天然保健品占据比较重要的地位,美国保健品市场结构,日本市场保健品市场结构,全球保健品市场,日本己批准上市的保健品共289种。以低聚糖类、食物纤淮维类、乳酸菌类、植物类等天然原料为主,数据来源：Nutrition Business Journal

5、Japan Health Food & Nutrition Food Association 远卓分析, 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,值得关注的是，近年来美国、欧洲和日本三大市场的增长势头始终不减,数据来源：保健食品的功能评价与开发Nutrition Business Journal 远卓分析,单位：亿美元,欧洲,保健品的概念是60年代提出的，至今取得惊人的发展。在19601970的第一个10年，日本的保健品市场增长了30倍，美国、欧洲同期也增长了十几倍。很多学者认为21世纪是保健品的世纪。,美国,日本,复合增长率8%,复合增长率13.02%,复合增长率12.5%, 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,自1998年以来，中国保健品消费支出的增长速度为1530，高于发达国家平均13的增长速度,数据来源：中国统计年鉴远卓分析,1997与2002年人均消费保健品的支出比较,单位：美元, 2003 Bexcel Management Con

6、sultants All Rights Reserved,同时期，中国保健品市场也保持高速增长，预计2010年将达到1000亿元,资料来源：东一信达医药保健品行业市场信息数据库 保健品营销管理远卓分析,单位：亿元,复合增长率20,中国保健品市场,2000年中国人均GDP达到800美元 1964年日本人均GDP达到800美元 1950年代欧洲人均GDP达到800美元 1940年代美国人均GDP达到800美元,人均GDP800美元,温饱,小康,保健品市场快速发展,在19601970的第一个10年，日本的保健品市场增长了30倍,说明：销售额按照零售价格统计，2003年为预测数, 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,目前，中国保健品市场已经产生了脑白金、昂立、血尔等一些较知名的品牌,中国保健品市场主要竞争品牌（按功能分类）,数据来源：中国保健食品发展 中国保健食品协会, 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,中国保健品行业的产品功能相对集中、其中，免

7、疫调节、调节血脂和抗疲劳类功能产品占整个保健品市场份额达2/3,数据来源：保健品营销管理 远卓分析,保健品市场份额,中国整体上仍处于第一代（传统滋补保健品）和第二代（药物提取复配保健品）为主要产品的状况。第三代保健品以营养补充剂为主。 进口保健品53种，其中鱼油、补钙、维生素、纤维素、微量元素、蛋白质等营养补充剂共38种，占进口产品的71.7%，其中安利公司的产品也是以营养补充剂为主，强调天然特色。,2002年底我国保健食品1474种, 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,纵观全球保健食品行业的发展，大体上经历了三个阶段，或称三代产品，目前天然类的第三代保健品成为主流,第一阶段,第三阶段,第二阶段,第一代保健食品包括各类强化食品，是最原始的功能产品，仅根据食品中各类营养素推知该类产品的生理调节功能,第二代保健食品是必须经过动物和人体试验，证明该产品具有某项生理调节功能。,第三代保健食品则更进一步，确知具有该项功能的功能因子（或称功效成分）的化学结构和含量及其量效比,数据来源：中国保健食品发展 健康网,欧美日等国家

8、很早就进入了第三代保健食品的消费阶段，而我国的第三代保健品才刚刚起步, 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,总的来看，天然安全、高效、方便剂型的保健品将成为主流,数据来源：远卓分析 中国保健食品协会, 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,内容提要,页数 1. 全球保健品行业现状及发展趋势 315 中国在全球保健品行业中的定位 1722 3. 保健品行业的产业链分析 2439 4. WTO下保健品原料贸易所涉及的政策影响 4147, 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,随着国内外保健品市场的蓬勃发展，中国更多的扮演了原料出口基地的角色,2000年2003年植物类原料进出口情况,2002年，我国植物类原料产量占全世界的90%以上，植物类原料净顺差达到2.38亿美元。 中国是美国第二大植物类原料进口国，日本75的植物药原料来自中国，中国对欧洲的植物类原料增长迅速。,数据来源

9、：中国药品招商网 中国医药保健品进出口商会, 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,以美国市场为例，我国已成为其第二大原料进口国,数据来源：中国中药产业研究报告/ 海关统计/中国医药保健品进出口商会,20012003年美国保健品原料贸易市场,单位：亿美元,美国从世界上140多个国家和地区进口植物类原料。印度、中国、墨西哥、法国、澳大利亚、西班牙、土耳其是美国植物类原料的主要进口国，我国列在印度之后，位居第二。 美国每年植物类原料的进口金额平均在8.4亿美元左右。其中，2001年进口金额为7.92亿美元；2002年进口金额为8.02亿美元，比上年增长了1000万美元，增长幅度为1.26%；2003年进口金额为9.29亿美元，比上年增长了1.27亿美元，增长幅度为15.84%。,中国进口,其他国家进口, 2003 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved,天然- 中药材 植物提取物 生物活性物质 非天然 维生素类 氨基酸 矿物质与微量元素类 其他化合物,中国的保健品原料贸易集中在有资源、成本和技术等优势的中药材和植物提取物等天然类原料,保健食品原料,数据来源：中药现代化 保健食品原料手册,说明：少量维生素等属于天然类,资源优势明显：我国现有中药材资源种类已达12807种，其中药用植物11146种，药用动物1581种，药用矿物80种，仅对320种植物类药材的统计，总贮藏量就达850万吨左右。 一定的技术优势：中药材的炮制技术是我国独具特色和优势的技术领域 成本优势：中国低廉的劳动力和资源,优势,天然活性物质也是目前具有发展潜力的保健品原料，但在中国尚处于起步阶段，除个别品种外还缺乏产业化的基础, 2003 Bexcel Management Consul

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