2016年-度中国~客栈民宿品牌发展报告

1、#*报告|2016年度中国客栈民宿品牌发展报告2017年,迈点研究院(MTA)连续第2年发布客栈民宿品牌发展报告，并通过与TalkingData合作，对客栈民宿管理者难以彻底洞悉的消费人群画像展开探测。前言迈点研究院(MTA)联合TalkingData解读市场数据此次是迈点研究院(MTA)连续第2年发布中国客栈民宿品牌发展报告。与去年相比，除了对国内客栈民宿市场规模以及各主流品牌展开深入剖析外，迈点研究院(MTA)还通过与TalkingData合作，对客栈民宿管理者难以彻底洞悉的消费人群画像展开探测。通过线上与线下联合调研的研究方式，迈点研究院(MTA)收集了大量客栈民宿以及各城市、各品牌相关数据作为研究样本，并从“市场规模与投资热点、消费人群画像、品牌运营案例解读”三个角度，对数据加以归类分析统计，尽可能地还原2016年度中国客栈民宿市场的客观现实，并对未来发展趋势进行合理预测，为住宿业决策层及管理者提供投资决策、运营管理的思路参考。数据说明文中涉及客栈民宿规模、投资热点等数据，均来源于国家旅游局、地方统计局、第三方平台公开数据以及相关调研考察，由迈点研究院(MTA)整理统计完成。1

2、. 关于客栈民宿的释义目前，国内尚未出台权威的客栈民宿相关标准与规范。经过迈点研究院(MTA)多年来对客栈民宿品牌的观察理解，结合迈点品牌指数MBI的监测范围，现对文中的客栈民宿加以说明：(1)客栈民宿：报告中涉及的客栈民宿主要指迈点品牌指数MBI监测的客栈民宿品牌(一般均价在800元以下且单店客房量控制在15间以内)。2.消费人群数据说明迈点研究院(MTA)通过与TalkingData展开数据合作，依托61万部移动设备、15万个移动端App，对消费人群消费信息及流向动线进行全时监测，并将所得数据归结整理，从人群属性、线下消费偏好、移动应用偏好等维度加以展现，深度挖掘国内客栈民宿消费群体的行为习惯。3. 迈点品牌指数MBI说明迈点品牌指数MBI(客栈民宿品牌部分)是由迈点网独家发布，用以反映一段时期内客栈民宿品牌在互联网和移动互联网的影响力的指标数据，可为企业及行业相关人士分析品牌传播及营销管理提供参考。迈点品牌指数MBI(客栈民宿品牌部分)主要从搜索指数(品牌在百度、360等主流搜索引擎的搜索情况)、舆情指数(品牌旗下各个客栈民宿在携程、艺龙、去哪儿等主流OTA的点评情况)、运营指数

3、(品牌官网、微博、微信等主动运营的质量)、媒体指数(品牌在主流大众媒体以及行业媒体的曝光度情况)4大维度分析品牌在互联网和移动互联网的影响力。这是迈点网基于迈点研究院(MTA)自主开发的“迈点品牌指数监测系统” Meadin Brand Index Monitoring System(MBIMS)提供的一项免费数据分析服务。本年度关于迈点品牌指数MBI榜单数据以监测时间满6个月及以上的品牌为准，即数据基于2016年7月发布的榜单内品牌产生。迈点研究院(MTA)对采集到的数据严格把关，反复展开筛选精校，并且通过专业统计分析平台进行数据整理与分析，竭力寻找繁复数据间的彼此相关性，并在综合考虑市场规律后给出判断推测。但由于研究方法及样本的局限、调查资料收集范围的限制，部分数据仍不能够完全反映市场真实情况。故迈点研究院(MTA)对本报告的数据精确性和分析、预测结果不承担任何法律责任一、2016年度客栈民宿市场规模与品牌分布(一)市场规模1.各细分市场分析经济连锁唱主角，客栈民宿已成重要补充2016年，我国的旅居住宿业态仍然呈现以经济连锁为主，其他住宿业态补充的特征。从业态分布来看，目前以客栈民

4、宿、长短租公寓为代表的非标住宿类型已成为酒店的重要补充业态。随着消费升级及主要消费人群的变化，预计未来客栈民宿的供应将有望继续增加。 2.品牌占有率分析客栈民宿品牌意识淡薄，品牌占比尚不足1成客栈民宿作为近两年新涌现出来的住宿业态，仍然处于快速发展的“草莽阶段”，目前所呈现出的状态便是多数客栈民宿经营者品牌意识不强。从数据来看，目前仅有6%左右的客栈民宿对其品牌较为重视，仍有94%谈不上“品牌”。3. 客栈民宿市场分布政策影响加剧，多地客栈民宿数量大幅下降分省份来看，客栈民宿数量前三的省份由去年的广东、云南、山东变更为云南、浙江与四川。其中，云南半年不到的时间由2016年末的八千余家降至2017年4月末的5090家，减少了近3000家;仅大理一地，就由2263家降至1564家，减少了近700家。同样，在福建厦门，客栈民宿由去年底的1332家降至今年4月末的264家。客栈民宿大规模扩张背后带来的“身份”问题，正在影响整个行业的发展步伐。 图1-3：2017年客栈民宿主要省份数量分布(截止日期：(2017年4月30日)4. 国内TOP10客栈民宿规模分布城市 统计显示，截止2017年4月3

5、0日，客栈民宿数量规模TOP10城市分别是丽江、嘉兴(西塘/乌镇)、大理、成都、深圳、桂林、黄山、湘西、北京以及阿坝。除丽江和大理的客栈民宿数量同比大幅下降外，其余9个城市较去年年底均有所增加。5. 客栈民宿数量变动原因分析2017年上半年，部分城市和景区的客栈民宿数量有所减少，既与地区政府对于客栈民宿的整治有关，也与客栈民宿经营者的经营形态关系紧密。1)目前，我国尚未出台专门针对客栈民宿的国家标准，多地客栈民宿常常面临无章可循的窘境，地方政府多是参照酒店标准来对客栈民宿进行监管。2)部分客栈民宿经营者盲目进入行业，经营过程中常常出现“五证不全”等最基本的“身份问题”，卫生、安保、消防等无法达标，出现“事故”也无很好的处理办法。3)同质化导致产品竞争力下降，人才流失、管理缺失，导致迭代升级和差异难度高。这些因素，导致客栈民宿随时面临着违规、停业或关门的风险。二、2016年度中国客栈民宿市场消费人群画像客栈民宿消费人群画像是每位经营管理者的关注焦点。掌握核心消费人群，不仅能够帮助客栈民宿增加客户粘性、促动增值服务，更可助力品牌制定长期营销策略及发展方针、完成趋势预测。迈点研究院(MTA)

6、通过与TalkingData展开数据合作，在全国主要旅游区域的客栈民宿布局探针，挖掘客栈民宿消费群体行为习惯，为客栈民宿经营者及品牌洞察核心客群提供切实参考客栈民宿与精品酒店存在着很多的共性，诸如个性化服务、在地文化等。同时，两者的住宿形态和消费客群又有一些差异。所以，我们拿两者的数据进行比对。通过近一年的数据沉淀，我们发现，客栈民宿与精品酒店对应的消费群体存在巨大差别。下面将从人群属性、线下消费场景偏好、移动应用偏好三方面展开具体阐述。(一)人群属性1.性别特点男性占多半，女性消费比例客栈民宿略高于精品酒店 从性别分布来看，无论是客栈民宿还是精品酒店，都呈现出男性消费为主的状态。具体来看，客栈民宿的消费人群性别相较于精品酒店更加均衡，男女比例大致呈六四开分布。其中，女性消费比例略多于精品酒店。2. 年龄分布70、80后为绝对主力，90后悄然崛起 在以男性为主的客栈民宿消费群体中， 70、80后群体占到较大比例。值得注意的是，对比客栈民宿和精品酒店消费群体的平均年龄分布后，我们发现， 80后在客栈民宿的消费比例略多于精品酒店。也就是说，这一人群更愿意携同家人外出郊游。90后在居住的选择

7、上，客栈民宿消费虽然占比略低于精品酒店，但随着年龄增长，其对客栈民宿的消费有望迅速崛起。3.来源城市传统旅游城市居多 消费集中度偏低 目前，国内客栈民宿总体消费量前10城市当中，北上广深四大一线城市占比较大，除此之外，客栈民宿消费占比前十的城市还有天津、成都、杭州、武汉、南京、西安等，这些城市也是传统的旅游大市。通过与精品酒店进行相比，我们发现，客栈民宿在以上城市中的消费占比略高，这与其更为亲民的价格有一定的关系。 进一步对比国内客栈民宿及精品酒店消费城市集中度，可以看出，目前客栈民宿及精品酒店的消费集中度仍然较低，前十大城市中，客栈民宿的消费集中度不足2成，略高于精品酒店。这也在一定程度上反映出目前我国客栈民宿仍面临小而散的发展现状。(二)线下消费场景偏好1.场所偏好客栈民宿消费者更喜购置衣帽，餐饮、服务亦不可或缺 与消费人群属性表现出的类似性相同，国内客栈民宿消费者与精品酒店的线下消费偏好基本一致，仅在生活服务类消费占比略低于精品酒店，客栈民宿的消费人群会偏好于服饰鞋帽、生活服务及餐饮等，除此之外，珠宝手表、箱包、化妆品等消费类型也颇受客栈民宿消费者的青睐。2.餐饮消费偏好简餐占主

8、角，甜点消费占比已接近中餐 从餐饮消费偏好进一步观察客栈民宿及精品酒店消费人群，这些消费者目前对简餐快餐、咖啡水吧以及中餐正餐有明显消费偏好。但通过具体的比较后可以看出，客栈民宿消费人群对面包甜点的消费占比已接近中餐与正餐，在消费升级的大背景下，客栈民宿的消费人群对面包及西餐等的需求已逐渐与中式正餐相当。3. 运动健康消费偏好客栈民宿消费者最好户外类活动，游泳健身亦有涉足 通过对客栈民宿消费者的运动偏好进行分析，由于户外运动本就与客栈民宿消费处于同一个消费场景中，户外活动也理所当然的成为了客栈民宿客群最青睐的运动类型，除此之外，游泳及健身也是客栈民宿消费者经常参与的运动项目，而令人意外的是，根据统计，骑行运动未能在客栈民宿客群的运动选项中占过大的比例，仅为1.57%。4. 休闲娱乐消费偏好观影成大众休闲第一选择，台球、网吧式微 除运动外，日常休闲娱乐是客栈民宿消费者易产生消费的环节。从统计数据看，观影已成为客栈民宿客群休闲娱乐的第一选择，而相比之下，精品酒店的消费客群在观影的占比上则远低于客栈民宿消费客群。这也与二者消费能力的差别有一点关系。同时，网吧及台球等娱乐方式在消费升级的大趋势

9、下逐渐式微，未来可能会逐渐淡出人们的视线。(3) 移动应用偏好在移动应用偏好上，客栈民宿及精品酒店的消费者有着一定相似性，但同时也存在明显差异。1.航空类APP偏好客栈民宿客群多乘东航，航空APP飞常准最受欢迎 从出行来看，目前国内客栈民宿与精品酒店消费者对不同App的喜好程度存在差异，其中，客栈民宿的消费客群多乘坐东方航空的航班，这也与华东地区经济较为发达，客栈民宿市场较为活跃有关。同时，客栈民宿客群在航空APP的使用选择上，飞常准这一APP的使用比例最高，其次是航旅纵横与航班管家。2.旅行综合类偏好美团、大众使用频次高，去哪儿、蚂蜂窝、携程亦受客群喜爱 随着O2O消费模式的逐渐成熟，人们对美团、大众点评等生活类APP的使用频率也越来越高。而从旅行类APP的使用情况来看，客栈民宿消费客群最常用的APP分别是去哪儿、蚂蚁窝及携程。当下的客栈民宿消费者在旅行时越来越喜欢自助出游，因此以蚂蚁窝、穷游等自助类的旅行APP开始逐渐兴起。三、2016年度中国客栈民宿品牌运营案例解读迈点品牌指数MBI：迈点网通过自主开发的“迈点品牌指数监测系统”(MBIMS)，针对行业相关的客栈民宿品牌，每月不间断跟踪迈点网、国内主流搜索引擎搜索及其他行业数据库合作网站的上百万网民的上网行为，对品牌的潜在用户或实际使用用户的IP属性进行分类，从搜索指数、舆情指数、运营指数、媒体指数4个维度，进行数据收集、统计。迈点研究院(MTA)对品牌指数原始数据库进行审核、校对，通过MBI系统统计出各品牌的有效关注比例，并最终加权计算得出迈点品牌指数数据。MBI系统还会对同一类别品牌进行归属，按照有效关注比例进行排名，综合反映品牌影响力。本部分将基于MBI监测品牌数据展开。(一)2016年度各细分市场客栈民宿品牌运营对比1.官网及App运营状

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