2018年中国自动售货机行业市场前景研究报告

1、中国自动售货机行业中国自动售货机行业市场前景研究报告市场前景研究报告 中商产业研究院 自动售货机是能根据投入的钱币自动付货的机器。自动售货机占地体积 小，租金成本低，需要人力较少，满足人们即时便利性消费需求，深受市场欢 迎。2017年，随着“新零售”风潮席卷全国，自动售货机“时来运转”，一跃 成为众多玩家争相追捧的“香饽饽”。企业玩家和公共区域投放的自动售货机 数大增，预计2020年自动售货机投放量将超200万台。 前前 言言 Introduction 目录目录 CONTENTS 为全球商业领袖提供决策咨询为全球商业领袖提供决策咨询 2.1 2.1 房租房租上涨压缩便利店利润上涨压缩便利店利润 2.2.自动售货机背景分析自动售货机背景分析 2.2 2.2 人口人口红利消失用工成本上涨红利消失用工成本上涨 2.3 2.3 技术技术驱动良好交互驱动良好交互体验体验 2.4 2.4 即时即时便利性消费的需求在便利性消费的需求在增加增加 前言前言 1 1. .自动售货机行业自动售货机行业概况概况 1.1 1.1 自动售货机的自动售货机的定义定义 1.2 1.2 自动售货机的自动售货机的分类分类

2、 1.3 1.3 销售销售商品品种丰富商品品种丰富 1.5 1.5 分布分布集中沿海区域集中沿海区域 1.4 1.4 自动自动售货机盈利模式多样售货机盈利模式多样 3.1 3.1 自动自动售货机与无人售货机与无人零售商店构成零售商店构成无人零售生态无人零售生态 3.2 3.2 无人无人零售用户规模稳定零售用户规模稳定增长增长 3.3 3.3 无人无人零售市场潜力巨大零售市场潜力巨大 3.3.无人零售行业无人零售行业市场现状市场现状 3.4 3.4 无人无人零售成投资风口零售成投资风口 目录目录 CONTENTS 为全球商业领袖提供决策咨询 5 5. .自动售货机行业自动售货机行业重点企业重点企业 5.1 5.1 友友宝宝 5.2 5.2 天使天使之橙之橙 5.3 5.3 美味美味生活生活 5.4 5.4 美美刻便利刻便利 5.5 5.5 三三全鲜食全鲜食 6.6.自动售货机行业发展趋势自动售货机行业发展趋势 6.1 6.1 企业企业通过通过自动售货机自动售货机销售产品销售产品 6.2 6.2 自动售货机销售服务自动售货机销售服务 4 4. .自动售货机行业自动售货机行业市场现状市场现状

3、 4.2 4.2 自动售货机以自动售货机以出口为主出口为主 4.14.1 自动售货机市场自动售货机市场未饱和未饱和 4.3 4.3 自动自动售货机销售价格下滑售货机销售价格下滑 4.5 4.5 自动自动售货机面临售货机面临挑战挑战 4.4 4.4 饮料饮料商与运营商积极布局商与运营商积极布局 01 自动售货机行业概况 自动售货机的自动售货机的定义定义 自动售货机是能根据投入的钱币自动付货 的机器。自动售货机是商业自动化的常用设备， 它不受时间、地点的限制，能节省人力、方便 交易。是一种全新的商业零售形式，又被称为 24小时营业的微型超市。目前国内常见的自动 售货机共分为四种：饮料自动售货机、食品自 动售货机、综合自动售货机、化妆品自动售货 机。 PAGE 6 为全球商业领袖提供决策咨询 自动售货机的分类自动售货机的分类 目前国内常见的自动售货机共分为四 种：饮料自动售货机、食品自动售货机、 综合自动售货机、化妆品自动售卖机。随 着其售货智能性越来越高，全球自动售货 机行业发展规模迅速普及。根据商品出货 方式来分，主要有弹簧出货型自动售货机、 升降台出货型自动售货机和机械手推货型 自动售

4、货机三类。 PAGE 7 为全球商业领袖提供决策咨询 食品自动售货 机最为常见的 商品输出方式， 主要是通过货 道弹簧的旋转 来出货。 用于易碎商品 的售卖，可以 与弹簧出货方 式或者机械手 推货方式组合 使用。 依靠货道商品 后面的机械手 推货装置进行 售卖。 自动售货机的分类 销售商品品种丰富销售商品品种丰富 自动售货机涵盖的商品品种非常丰富，主要有饮料，零食，生鲜、成人用品、化妆品、服装、 盒饭这些日常的商品，甚至销售福袋、幸运礼盒。目前，市场还推出热饮类自动售货机、自动榨 汁售卖机。 PAGE 8 为全球商业领袖提供决策咨询 自动售货机盈利模式多样自动售货机盈利模式多样 PAGE 9 为全球商业领袖提供决策咨询 自动售货机一般投放在地铁、 商场、学校等地区，人流量 大，占地面积小租金低，需 要的人力少，经营者只需要 进行定期补货，商品销售利 润可观。 拥有自动售货机的经营者可 以向其世经营者出租自己的 自动售货机上的货位，从而 收取相应的出售费和上架费， 从而获取利润。 自动售货机的广告主要指屏 幕上的视频广告。视频广告 比电视台的广告费用低廉.且 二十四小时不间断播放。效 果

5、并不比电视广告差。 A B 商品销售 收入 出售费和 上架费 C 广告 收入 分布集中沿海区域分布集中沿海区域 PAGE 10 目前中国自动售货机主要集中在 沿海区域。长三角地区和珠三角地区 是自动售货机渗透最广、市场发展最 成熟的区域，有60%左右的机器铺设在 这些地区。环渤海地区自动售货机的 数量亦逐步上升，其他区域则存在巨 大的市场开发空间。 数据来源：中商产业研究院 为全球商业领袖提供决策咨询 环渤海地区 长三角地区 珠三角地区 20.4% 32.8% 26.9% 自动售货机分布图自动售货机分布图 02自动售货机背景分析 房租上涨压缩便利店利润房租上涨压缩便利店利润 PAGE 12 随着房价的上涨，中国整体租金也是不 断增长。据中国连锁经营协会数据，2016 年便利店房租成本上涨7%，2017年房租成 本上升18%。房租上涨这使得便利店的利润 被急剧压缩，不少便利店销售业绩喜人， 却面临给房东打工的窘境。自助售卖机占 地体积小，租金成本低，为自动售货机市 场发展创造了条件。 为全球商业领袖提供决策咨询 人口红利消失用工成本上涨人口红利消失用工成本上涨 PAGE 13 为全球商业

6、领袖提供决策咨询 中国是人口大国，劳动力资源丰富。但是近几年，劳动力人口呈现减少的趋势。2016年15-64岁 劳动人口跌至100246万人，占比跌至72.5%。人口红利消失，老龄化问题日益严重，中国用工成本不 断增长。 2017年全国城镇私营单位就业人员年平均工资为45761元，较2009年增长151.4%。自动售货 机很少需要人维护，用工成本相对较少。 数据来源： 中商产业研究院大数据库 技术驱动良好交互体验技术驱动良好交互体验 PAGE 14 智能化技术升级和移动支付时代的到来，也 是自动售货机行业开始崛起重要驱动因素。 目前自动售货机应用了移动支付的技术，支 付宝和微信可以瞬间实现快捷支付，消费者短 时间内就可以完成消费，非常方便；而智能化 的云管理系统为运营商提供科学、智能化的管 理工具，可以及时掌握售货机的商品情况，并 且能够对消费时段进行分析。 为全球商业领袖提供决策咨询 即时便利性消费的需求在增加即时便利性消费的需求在增加 PAGE 15 根据发达国家的历史经验，当人均GDP突破 10000美元时，自动售货机的需求将得到激增。 目前中国已有9个省市的人均GDP超过100

7、00美元。 随着收入水平的提升，人们对即时便利性消费的 需求在增加，自动售货机的消费环境日益成熟。 从90年代进入中国以来，由于消费习惯不成 熟和运营维护成本等因素制约，自动售货机行业 发展缓慢，设备主要分布在工厂和学校，受众面 较小。随着城市化进程持续推进，人口在不断集 中，适合自动售货机铺设的商场、写字楼、地铁 站等公共空间面积在不断增加。 为全球商业领袖提供决策咨询 03无人零售行业市场现状 自动售货机与无人零售商店，共同构成无人零售生态自动售货机与无人零售商店，共同构成无人零售生态 PAGE 17 资料来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询 自动售货机属于无人零售产业。相比于无人零售商店，自动售货机具有商业模式多元化、占 地面积更小、坪效更高的特点。未来，两者将共同构成无人零售生态。 无人无人零售用户规模稳定增长零售用户规模稳定增长 目前，中国无人零售行业仍处于发展初期， 在无人零售店的数量及成熟度方面有所欠缺，用 户进入市场条件还不够完善，故用户规模还没有 实现放量。2017年中国无人零售店用户规模为0.05 亿人，随着店面覆盖率上升而逐渐深入用户群体， 用户规

8、模将持续稳定增长，预计2018年中国无人 零售用户规模将达到0.15亿人，2022年将达到2.4 亿人。 PAGE 18 数据来源：中商产业研究院 为全球商业领袖提供决策咨询 无人零售市场规模潜力巨大无人零售市场规模潜力巨大 2017年中国无人零售店交易规模达到100亿 元，伴随着随着互联网技术的推动及电商巨头纷 纷布局，无人零售商店理念的渗透，用户消费习 惯的逐渐养成，无人零售店将实现爆发式增长， 预计2018年无人零售店交易规模将达到330亿元， 增长率为230%，未来五年无人零售商店将会迎来 发展红利期，2020年预计增长率可达6%，至2022 年市场交易额将达0.95万亿元。 PAGE 19 数据来源：中商产业研究院 为全球商业领袖提供决策咨询 无人零售成投资风口无人零售成投资风口 随着传统零售行业面临变革的需求日趋紧迫， 无人零售商店逐渐成为创业者和资本追逐的新风 口。数据显示，2017年新零售投资事件高达172起， 金额高达625亿元。其中无人零售公司高达102家， 投资事件为126起，投资金额43亿元。其中，2017 年中国无人零售领域头部企业活动多轮投资，小 麦铺A轮、

9、A+轮共收获2.45亿元的融资；缤果盒子 获得两轮超6亿元融资。 PAGE 20 资料来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询 无人零售主要投资情况无人零售主要投资情况 04自动售货机行业市场现状 自动售货机市场未饱和自动售货机市场未饱和 PAGE 22 美国自动售货机和便利店的比例为 30：1， 2017年中国便利店数量10.6万家，对标美国， 中国自动售货机应为318万台。2017年，自动 售货机投放量仅46万台，自动售卖机市场远未 达到饱和。 2017年，随着“新零售”风潮席卷全国， 自动售货机“时来运转”，从无人问津到风口 浪尖，自动售货机一跃成为众多玩家争相追捧 的“香饽饽”。企业玩家和公共区域投放的自 动售货机数大增，预计2020年自动售货机投放 量将达到230万台。 数据来源：中商产业研究院 为全球商业领袖提供决策咨询 自动售货机以出口为主自动售货机以出口为主 PAGE 23 数据来源：中商产业研究院大数据库 为全球商业领袖提供决策咨询 20世纪末，自动售货机才引入中国，且主要从日韩进口。经过几十年的概念创新和技术突破， 我国已经成为自动售货机出口大国。出口量

10、由2015年的9699.1万台增至2017年的14976.6台。进口 量也进口金额也不断增长，2017年我国自动售货机进口量为62.46万台，进口金额为6080万美元。 自动售货机销售自动售货机销售价格下滑价格下滑 PAGE 24 数据来源：淘宝 中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询 近几年，我国自动售货机行业价格整体出现下降趋势，行业产品均价从2009年的2.15万元/台 下跌到2017年的1.3万元/台。自动售货机价格区间较大，买家多偏爱486-1760元价格区间的自动售 货机。此外，1761-12820元价格区间的自动售货机也颇受买家青睐。 饮料商与运营商积极布局饮料商与运营商积极布局 PAGE 25 数据来源：中商产业研究院 为全球商业领袖提供决策咨询 我国自动售货机下游采购方运营商和饮料商，运营商是目前国内售货机的主要采购方。广告 收入作为运营商的新增盈利点，未来运营商有望通过大规模投放自动售货机，利用规模经济，布 局更多的终端以获得更高的广告收入。目前，饮料企业巨头抢占优质点位资源，积极投放自动售 货机。据悉，娃哈哈3年投资20亿布局10万台自动售货机终端。 自动

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