2018中国早教行业市场研究报告

1、,中国早教行业市场研究报告,前 言,Introduction 早教指为0-6岁儿童提供的学前教育服务，主要包括托育机构、早教中心 和兴趣培训班等形式。我国早教行业起步较晚，在国家政策支持下发展迅速。 早教产业，被称为“永不落幕的招商产业”，经过十来年的发展，早教行业初 具雏形的发展业态在经历了新一轮洗牌后，正逐步走向规范化、专业化、系统 化、科学化。预计2020年我国早教市场规模可突破3000亿元。,目录,CONTENTS,前言 早教行业概况 早教的定义 早教行业发展历程 早教行业产业链 早教行业政策 早教行业背景 早教重视程度加深 国民收入提高对幼儿教育投资增加 女性工作就业率高托儿需求大增 新生人口稳定助力早教行业发 城市化进程加快早教群体增加,目录,CONTENTS,早教行业市场现状 早教行业市场广阔 早教接受起始年龄分散 托育机构短缺严重 早教行业受资本市场青睐 海外品牌、本土品牌和房地产商为主要玩家 加盟+直营经营模式并行发展 早教行业竞争格局 品牌众多竞争格局分散 国际品牌占据领先优势 本土早教品牌分布三线城市,目录,CONTENTS,早教行业重点企业 美吉姆：高端早教龙头

2、品牌 金宝贝：国际知名品牌 红黄蓝：中国最大的早教服务提供商 爱乐祺：“托幼早教”理念领航者 光华教育：优质早教产品和服务供应商 芝兰玉树：中国领先的儿童教育娱乐服务商 早教行业发展趋势 线上平台布局线下机构 打造IP形成完整产业链条 科技与教学深度融合,01,早教行业概况,早教指为0-6岁儿童提供的学前教育服务。 根据儿童生理和心理发展的特点以及敏感期的发展特 点，而进行的有针对性的指导和培养的教育阶段，主要为儿童多元智能和健康人格的培养打下良好 的基础，包括托育机构、早教中心和兴趣培训班等形式。,早教的定义,PAGE 7,早教行业发展历程,C,D,B,A,起步阶段（1998年-2002年） 国内的早期教育事业兴起于1998年，以 “开发宝宝潜能”、“不能输在起跑线上” 等口号为代表，夸大早期教育功能而且商 业性质较为突出。早教机构以培训儿童精 细运动为主，内容单一、质量较低，但唤 起了家长对早教的关注。,快速成长阶段（2002年-2003年） 北京、上海等地对学前教育立法，幼儿 园自办早教机构和商业性早教机构大量 兴起，数量虽多但良莠不齐。关于早教 的音像制品、图书、玩具大量涌现，

3、但 早教机构的师资力量、理论基础薄弱， 不能满足家长对早教的品质需求。,2003年的“非典事件”导致大量缺乏 实力和根基的早教机构倒闭，随后新 增的早教机构逐渐减少，行业处于竞 争洗牌中。行业中的幸存者开始注重 经营品质和教学质量，一批有实践经 验、有理论基础的专业团队逐步发展 壮大。,持续发展阶段（2010年-至今） 2010年以来，早教机构规模化发展初 见成效，早教行业进入健康发展的良 好阶段。金宝贝、美杰姆和悦宝园等 一批早教机构通过引进国外先进的教 育理念，针对国内儿童的性格特点开 发出一系列美术、体育、音乐类课程， 在家中群提供积累了良好的品牌声誉。,发展历程：我国早教行业起步较晚但发展迅速。早教行业在我国正式起步时期为20世纪90年代， 发展历程可以分为以下三个阶段： 行业洗牌阶段（2003年-2010年）,PAGE 8,早教行业产业链,早教行业上游：toB的的内容/装备提供商及toC的母婴&早教产品服务供应商。前者为早教机构和 培训机构提供学习材料、玩教具、运动材料等产品。后者通过电商、论坛等线上以及线下渠道直接 为儿童和家长提供早教服务与产品。早教行业中游：提供早教服务

4、的toC机构园所：早教中心、托育,机构和培训机构。早教行业下游：0-6岁儿童和家长。,母婴&早教产品 和服务供应商,上游：早教机构园所装备和服务提供商,早教中心,托儿机构,生活 用品,师资 培训,游戏 用品,学习 材料,运动 用品,培训机构,中游：提供早教服务的toC机构园所,B端,下游：0-6岁儿童和家长,C端,电 线 商 下,PAGE 9,早教行业政策,早教对于幼儿的身心成长至关重要，随着中国日益与国际接轨，中国政府和公众也越来越重视早 期教育了。国家教育部于2000年正式提出学前教育从0岁开始的政策，此后国家出台了一系列政 策规范和鼓励早教行业发展。,PAGE 10,02,早教行业背景,早教重视程度加深,PAGE 12,为全球商业领袖提供决策咨询,80、90后进入育龄阶段，这类家长接受高等教育，享受知识资本为其带来更多的财富和社会地位， 更加比上一代中国人更加重视教育，愈加倾向于认同0-3岁早期教育对儿童智力、性格、潜能的发展 有至关重要的作用，不愿自己的孩子输在起跑线上。,国民收入提高对幼儿教育投资增加,随着中国经济高速增长，国民收入增加。全国居民人均可支配收入由2013年的1

5、8310.8元增至 2017年的25973.8元。中国自古重视教育，国民收入增加，对教育投资越来越舍得。2013年教育文化 娱乐支出1398元，2017年突破2000元，人均教育文化娱乐支出占比提高至11.39%。随着，中产家庭 崛起，未来早教投入将增加。,PAGE 13,城市化进程加快早教群体增加,中国城市化进程加快，2011年到2017年间， 我国城镇化人口从6.91亿增长到8.13亿，城镇化 率增加了7.25个百分点。根据国务院印发的 国家人口发展规划(20162030年)，2020年 我国常住人口城镇化率将会超过60%。发改委专 家预测未来城镇人口将达10亿。早教机构主要 分布于城镇间，城市人口的增加无疑扩充了早 教市场的目标客户群体。,PAGE 14,女性工作就业率高 托儿需求大增,传统观念男主外女主内，中国女性承担更多的养育子女的责任。改革开放以来，中国女性受教 育程度普遍提高，就业率提升。2017年，全国女性就业人员占全社会就业人员的比重为43.5%，超过 纲要制定的40%目标。城镇单位女性就业人员6545万人，比2013年增加207万人。中国女性参与 社会劳动，对托儿服

6、务、幼儿早教需求大幅上升。,PAGE 15,新生人口稳定助力早教行业发展,随着2016年二胎政策的放开，我国新出生 人口数量迅速增长，在政策实施的第二年，新 出生人口数量有所回落，但是较政策实施前仍 有所增长。全面二孩政策释放了原有的生育意 愿，但是育龄女性数量减少与年轻人生育意愿 的降低，2017年第一胎新生儿的数量不增反减。 为了刺激人口增长，国家和地方政府出台了一 系列刺激生育意愿的政策，未来政策或加码， 预期新生儿数量将会保持平稳增长，早教需求 进而增加。,PAGE 16,03,早教行业市场现状,早教行业市场广阔,随着国民收入不断提升，新一代家长消费观念升级，国家放开计划生育政策，幼教行业利 好政策不断出台，驱动幼教市场规模持续扩容，为早幼教市场创造了良好的开端。2010年中国 早教行业市场规模仅620亿元，2017年1900亿元，2020年我国早教市场规模预计可突破3000亿元。 经过十来年的发展，早教行业初具雏形的发展业态在经历了新一轮洗牌后，正逐步走向规范化、 专业化、系统化、科学化。,PAGE 18,接受起始年龄分散,随着新生代父母对科学早教的认可， 0-6岁的婴幼儿在

7、各年龄段都出现了对早 期教育的需求且都在早教市场消费群体 中有一定占比。其中，4岁以上开始接受 早教的幼儿最多，占比33%，其次2-4岁 开始接受早教的幼儿占比48%。婴儿早教 相对较少，占比仅6%。,PAGE 19,托育机构短缺严重,当前公办幼儿园基本不招收3岁以下婴 幼儿，而由机关、社区、企事业单位开办的 托儿所的入学名额非常有限。2017年底国务 院妇女儿童工作委员会发布的3岁以下婴 幼儿托育服务需求调查显示，36%的0-3岁 婴幼儿家长存在托育需求，无祖辈参与照看 的家庭托育需求达43%，有祖辈参与照看的 家庭仍有34%存在托育需求，70%的家长希 望将孩子送往专业的托育机构。早教中心尝 试开设婴幼儿托育服务，“早教+托班”模,式或成新趋势。,PAGE 20,早教行业受资本市场青睐,数据来源：中商产业研究院大数据库,早教公司获资本市场青睐，发展前景良好。据不完全统计，2017年早教服务行业融资超过 18起，总融资金额数亿。大部分获投资的早教服务商提供互联网早教产品或平台类服务，有较 好的发展前景。,PAGE 21,海外品牌、本土品牌和房地产商为主要玩家 瞄准中国早教市场，国际早

8、教机构品牌进驻中国，将海外课程内容进行合理的本土化改良，抓住 客户痛点，充分利用自身优势，深受中国家长欢迎。中资品牌大多引进国外的早教理念，并与我国 国情相结合，自主研发课程体系，实现多元化发展和差异化竞争。住宅地产商进军早教行业，依托 地产资源开展“幼托早教”业务。商业地产商布局早教行业，充分利用商场内客流。,PAGE 22,加盟+直营经营模式并行发展,填写加盟 资质审核表,索要项目资料,预约总部实地 考察,签订正式合同， 缴纳相关费用,提供符合原则 的选址备案,签订加盟意向 书，缴纳定金,注册公司，组 建团队，设计 装修,市场宣传，促 销活动开展中 心试营业,开业庆典，正 式开业运营,早教行业在发展初期扩张以直营为主的，是消费者教育（早教的理念来自海外，初期需要 开拓国内认知）、品牌建设、教学研发带来的必然结果。门店以租金较高的商场店为主。随着 行业逐渐走向成熟，海外和本土品牌先后入场，龙头加速扩张、抢占市场，扩张从直营转向加 盟，加盟店数量突飞猛进，直营店数量不断收缩。门店也由商场店转向租金较低的临街商铺、 社区店。 悦宝园加盟流程介绍,PAGE 23,04,早教行业竞争格局,品

9、牌众多竞争格局分散,我国早教品牌数量众多，呈现出本土品牌和国际品牌并进，大型连锁品牌机构与小微区域品牌 共存的双重格局。其中金宝贝、美吉姆等外资品牌优势较为突出，而国内东方爱婴，红黄蓝通过加 盟下沉渠道，发展较为迅速。从门店数量来看，以一线城市为例，前八大知名早教品牌占比为35.7%， 新爱婴、金宝贝、美吉姆的门店数占比分别为9%、8%、6%，位居前三。,PAGE 25,国际品牌占据领先优势,2018年中国早教蓝皮书发 布的中国十大早教排行榜来看，目前， 排名依次是金宝贝、积木宝贝、美吉 姆、东方爱婴、悦宝园、红黄蓝、纽 约国际、新爱婴、爱乐、亲亲袋鼠， 除红黄蓝排名下降外，积木宝贝的通 过迅速拓展全国市场，奠定了中国早 教行业黑马的基础。,2018中国十大早教排行榜,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,金宝贝 美吉姆 积木宝贝 东方爱婴 悦宝园 红黄蓝 纽约国际 新爱婴 爱乐 亲亲袋鼠,PAGE 26,本土早教品牌分布三线城市,本土品牌优势比较明显，品牌 设立时间早，加盟费和权益金相对较 小，管理加盟程序相对简单，管理相 对“松”，门店主要集中在三线及以 下城市，二线城市门店数量占比在 60%以下。国外早教品牌门店多集中 在一二线城市，未来向三线及以下城 市扩张空间较大。,本土品牌,国外品牌,PAGE 27,05,早教行业重点企业,美吉姆：高端早教龙头品牌,2009年，美吉姆中心北京 蓝堡中心开业,2012年，在上海、广州、沈 阳建立教师区域培训中心,2015年，美吉姆第1期主题 夏令营开营,美吉姆历史悠久，是早教品牌龙头之一，品牌知名度高。美吉姆1983年创立于美国，目前全球范 围内已有38个国家和地区开设了近700家美吉姆国际儿童教育中心，美吉姆早已成为具有国际竞争力 的早期教育品牌。2009年进入中国市场，是最早进入中国的国外早教品牌之一。 2018年美杰姆教育 科技有限公司被三垒股份收购。 2014年，美吉姆与北京师范大,学合作成立“北京师范大学 美吉

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