考核续保率规则
6页1、考核续保率规则(一)个人考核续保率规则个人考核续保率=销售人员认领或接受且自续保成功的上年活跃保单数+主动交出且被任意人/渠道续保成功的上年活跃保单数应续保的上年保单数统计区间=每年1月1日至统计时点分母计算规则:1、统计时点销售人员在职。2、上年保单到期日在统计区间内。3、上年保单业务归属经办人为该销售人员。4、到期保单的保险期限183天。5、指派的孤儿保单会计算到接受孤儿保单的销售人员续保率分母中。举例:A离职,A的保单被指派给B维护,B的续保率计算时,A的被指派的保单都会累加至B的分母上。分子计算规则:1、统计时点销售人员在职。2、上年保单到期日在统计区间内(提前续保成功的保单,按照保单到期日期所在月份计入考核续保率)。3、“主动交出”共含两次操作:第一次“主动交出”是在“认领”阶段,第二次“主动交出”是在“脱保管理”阶段。4、“活跃保单”是指销售人员在8日24:00前,认领或填写“不认领原因”手工推送上一级的保单,以及团队、中支强制下发(指派)的保单。(1)销售人员8日24:00前未处理的自有保单,称为“非活跃保单”(逾期由系统直接推送电销,不再经过团队/中支处理)。(2)销售
2、人员8日24:00前填写“不认领原因”手工推送上一级的保单,仍按照原流程处理(团队处理的最后时间仍为12日24:00,中支处理的最后时间仍为15日24:00)5、“认领(或接受)且自续保的上年活跃保单数”包含以下情况:(1)“认领”是指销售人员自己在系统中操作认领保单;“接受”是指“团队强制下发”及“中支强制下发/孤儿单指派”。(2)“自续保”是指由本人续保成功。(3)销售人员认领且未脱保的保单,仅销售人员本人续回计入分子。(4)销售人员认领的保单脱保后,如确认“继续续保”,7日内录入脱保原因及预计赢回日期,在预计时间内赢回,仅销售人员本人续回计入分子;不录入原因或超过时间,即使本人续回也不计入分子。(5)销售人员认领的保单脱保后,如确认“无法续保”,7日内录入脱保原因进而推送电销,由任意人/渠道续回均计入分子;不录入原因,即使由任意人/渠道续回也不计入分子。6、“主动交出的保单且被任意人/渠道续保成功的上年保单数”包含以下情况:(1)“主动交出”是指按照系统要求录入“不认领原因”。(2)未录入“不认领原因”,即使由任意人/渠道续保成功,也不计入分子。7、商业险、交强险的续保数量关系:
3、按照保险标的计算续保率。(1)2011年投保“商业险”和“交强险”(两张保单),2012年仅续保“交强险”(或“商业险”),也算成功续保,此车辆的续保率为100%。(2)2011年投保“商业险+交强险”(一张保单),2012年拆成2张保单,此保单续保率为100%(ECIF提供给MSS系统的2张保单中,只有1张作为续保保单,做续保标识)。8、续保判断基础:保单信息中的字段“上年保单号”。(该字段取自核心系统,与是否通过“续保录入”端口无关,上年保单号是根据车辆的车牌号、车架号等规则判断是否在核心中打续保标志,具体规则详见附件一)。9、销售人员认领后,保单未到期,但客户进行了退保,视同续保不成功。10、指派的孤儿保单续保成功后,计入分子。11、“非销转销”在“非销”状态下的保单,不计入续保率计算。12、续保率不跨年度。13、无论上年保单还是本年保单,数据均来自ECIF系统(ECIF的上游系统是核心业务系统)。14、考核续保率数据每月1日凌晨由系统生成。(二)团队考核续保率规则团队考核续保率=当前团队认领或接受且本团队续保成功的上年活跃保单数+主动交出且被任意人/渠道续保成功的上年活跃保单数
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