工信瑞银主题策略基金分析
2页1、工银瑞信主题策略股票基金投资分析工银瑞信主题策略481015股票型11.09.19-11.10.208015一、 工银瑞信主题策略三大亮点亮点一:主题投资,前瞻布局主题投资是国际新兴的投资策略,有别于传统的价值投资以及行业配置策略,其具有更强的前瞻性和更大的灵活度;摒弃了传统的地域和行业概念,发掘经济体的发展趋势及趋势背后的驱动因素,寻找符合产业升级要求、符合经济增长、受益于政策趋势或确定性事件的相关企业,纳入同一主题范围下进行投资并获取超额收益。统计显示,全球主题投资基金的总规模已经高达 2000 多亿美元。主题策略已经与传统的价值投资、成长投资形成鼎足之势。亮点二:专注机会,深入挖掘纵观全球投资领域,吉姆罗杰斯投资商品领域,沃伦巴菲特坚守价值投资;回首国内资本市场,从股权分置改革、四万亿经济刺激计划到“十二五”规划、区域振兴规划,无一不成为具有影响力的投资主题。本基金以策略研究为切入点,从基本面、政策面、估值面、资金面等维度挖掘策略主题性投资机会;同时兼顾主题投资和价值投资,在自上而下的投资分析框架下,深入挖掘潜在投资主题,寻找实质受益的上市公司。亮点三:拟任基金经理具有较好的,创
2、造主动性投资收益的业绩记录曹冠业先生10年证券从业经历,拥有多年海内外投资经历,现任工银瑞信基金管理有限公司权益投资部总监,从业经验丰富。毕业于上海交通大学,获材料科学和技术经济双学士学位;2001年毕业于法国马赛经济科技法律大学,获工商管理硕士和法学硕士学位;并获注册金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。1998年4月至1998年9月,任职于中海信托,担任证券投资部分析员。2001年5月至2001年9月,任职于法国雷诺机车集团从事投资研究工作。2001年9月至2006年10月,任职于法国东方汇理资产管理公司巴黎总部和香港公司。2001年9月至2002年8月,担任国际协调发展部亚太区主管;2002年8月至2004年11月,担任结构基金部基金经理;2004年11月至2005年12月,担任亚太结构基金投资主管;2005年12月至2006年10月,担任亚太股票投资部投资经理。2006年10月25日至2007年8月28日,任职于香港恒生投资管理公司,担任香港中国股票和QFII基金投资经理。2007年8月至今,任职于工银瑞信基金管理有限公司。2007年11月29日至2009年5月17日,担任工银核心价值基金基金经理。2008年2月14日至2009年12月25日,担任工银全球基金基金经理。2009年5月18日至今,担任工银成长基金基金经理。2010年6月25日起,担任权益投资部总监。
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