2016-2017年汽车市场分析预测(徐长明)
141页1、20162017年汽车市场分析预测,国家信息中心 副主任 高级经济师 徐长明 2016年12月25日 北京,一、2016年汽车市场评价 二、2017年汽车市场预测 三、自主品牌发展,一、2016年汽车市场评价,1. 市场总量:超预期增长,主因是车购税减半政策 2. 市场结构:3个亮点,既有意料之中,也有意料之外 3. 新能源汽车:增长很快但低于预期,(1) 今年汽车市场增长速度达到GDP增长率的两倍,取得了高于政策预期的效果,对确保经济平稳运行起到了重要的保障作用。,1.市场总量:超预期增长,主因是车购税减半政策,增长速度大大高于过去几年的平均水平,汽车行业在销售量和销售收入方面是制造业的一枝独秀,数据来源:国家统计局;该数据与报告其他部分数据口径不一致,相互不可比,数据来源:国家统计局;该数据与报告其他部分数据口径不一致,相互不可比,数据来源:国家统计局;该数据与报告其他部分数据口径不一致,相互不可比,汽车增长的贡献主要来自乘用车,其主要增长动力是车购税减半鼓励政策,从结构特点来看,进一步说明政策是今年车市的主要推动力,对车购税政策的简要评价:,拉动GDP增长 助推本土品牌竞争力(本
2、土品牌目前更需要规模) 推动技术进步(小排量、大功率,因此节能环保),当然,加剧了行业震荡,改变企业预期。,2. 市场结构:3个亮点,既有意料之中,也有意料之外,(1) SUV:继续保持了预料之中的高增长,对乘用车增长的贡献达到了79.5%,其市场份额已经跟轿车分庭抗礼。,SUV占乘用车总体的比重持续快速提升,各个国家除三厢轿车之外的多样化车型构成,2015年不同市场SUV在多样化车型中的份额(不含三厢),预计还有1年多快速增长,之后增速开始明显下降,但速度还是高于总体平均速度,(2) 本土品牌:继续保持了去年以来的高速增长态势,市场份额快速提升(既是预料之中,也是预料之外),每个价位段销量:100%=合资+自主,自主与合资的竞争格局也发生了显著的变化: 由量变到质变,在有些大集团内部,如广汽集团、长安集团,本土品牌成为其增长的主要动力源,今后有可能本土品牌的发展状况成为决定各汽车集团地位升降的关键,一旦股比放开更是如此。,(3) 中重型卡车:从实现了高速增长,特别是下半年以来(预料之外),从而拉动商用车总量从连续几年的负增长转为正增长,分车型看,中重卡、微卡和中客表现相对较好;轻卡小
3、幅下降,轻客下降明显,为什么2016年中重卡市场超预期?,2016年,2015年,低基数,+,1)2016年重卡相关经济指标对市场有支撑,2)物流行业竞争加剧爆发更新需求,运力过剩,货运需求低迷,运营成本增加,物流运价低位/甚至下降,生存法则: 运费低 时效快 业务多,车辆多拉快跑可靠,牵引化,货源组织能力要强,司机工资上涨,场租费用上升,法人化,物流行业竞争加剧导致“抱团取暖”和车辆升级,大马力化 高端化,联盟化,案例:临沂兴荣物流采购大马力车型提升竞争力,迫使散户退出,甩挂运输的单位用户与信息部趴活的个人用户对比,临汾兴荣物流采购大马力、高速度、低故障率车型,并采用甩挂运输方式,在运费不变的情况下提高了时效,从而打败竞争对手,垄断了货源,迫使个体散户退出。,利润来自每月多跑的里程,需要好车支撑,3)GB1589和治超政策联动,拉高市场需求,新GB1589超预期快速落实,刺激四季度需求增长,GB1589法规沿革,影响,GB1589的每一次发布都对道路运输车型走向影响巨大!,标准修订主要在于“放宽”,对现有产品的法规符合性不造成影响; 标准特例数量减少,限值要求进一步整合、统一,利于产
4、品开发和后续市场管理; 标准修订密切结合当前国内汽车消费市场的发展趋势,引导产品发展,促进产品向厢式车、大尺寸轻载、轻量化、节能化等方向转变;,GB1589-2016主要修订内容,外廓尺寸调整:车宽由原来的2.5米变化为2.55米(冷藏车2.6米);半挂车长度限值13.75米,运送45英尺集装箱的半挂车长度最大限值为13.95米。 新增了中置轴车型分类:中置轴挂车长度限值12米;货车列车长度限值20米(中置轴车辆运输列车限长22米) 鼓励新技术:采用空气悬架,最大允许总质量限值增加1吨。 轴重规范:6轴车限重49吨,按照GB1589规定计算,双导6X2、后提升6X2牵引车组成的6轴列车总重限值为46吨。 ,超限运输车辆行驶公路管理规定,2016年9月21日开始执行,对于中重卡产品而言,最重要的修订是: 统一了超限认定标准,按照GB1589确定的最大质量限值作为超限认定标准; 明确了货运源头管理措施;规范了路面执法行为;明确了治超处罚自由裁量权; ,关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意见,2016年9月21日开始,五部委将在全国范围内将重点开展三个“专项行动”: 整治货车非法
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