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s调查技巧培训教材

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  • 卖家[上传人]:san****019
  • 文档编号:70834851
  • 上传时间:2019-01-18
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    • 1、调查技巧培训教材,调查技巧 直接调查,访问前准备,信息核实,确认调查内容 进行时间计划 收集目标公司 的有关资料, 整理、了解其 概况,调查名义 调查程序 调查内容顺序,从其他部门核 实信息 从上级、股东 核实 从官方核实 以行业经验核实,调查过程,调查技巧 直接调查,调查名义,提供信用资料服务的专业机构 从事投资咨询及贸易咨询 出口信用保险公司或国外企业的代理 进行行业研究、市场调查 信息统计机构 信息公司数据库更新 进行商贸往来活动联系 个人名义、无名义、其他,调查技巧 直接调查,调查程序,内容顺序,1.一般人员 一般负责人 高级管理人员 ( 接待、办公、 ( 主任、 ( 副经理、 业务员) 经理秘书 ) 财务经理) 2.外联人员 内部负责人 (办公、行政公关) ( 财务、统计),1.先易后难:联系方式、简介、产品销售、 经营管理、资金财务 2.先难后易:财务管理、经营销售等,目录,调查作用 以竞争者为中心 交易准备 直接调查 间接调查 实地面访,调查技巧 间接调查,沟通交流 灵活多变,达成共识 马到成功,途径,公共信息渠道,目标公司及关联方,调查技巧 间接调查,各类文献,公司年报

      2、、基本经营情况,工商局,注册材料、年检资料,统计局,基本经营数据、财务数据,法院,诉讼记录,税务局,财务报表,主管部门,行业统计资料、经营数据、上报资料,房产部门,房产所有权、抵押情况,传播媒介,行业状况、经济状况、企业发展,公 共 信 息,外经贸,进出口额、外资引进、外方、进口设备,行业协会,行业资料、统计资料等,调查技巧 间接调查,目标公司:财务、销售、人事、 生产、行政、采购、档案室 上级主管部门、下属部门 中方股东 目标企业所在开发区管理部门 物业管理部门 邮电部门 银行 关联业务企业,目标公司及其关联方,调查技巧 间接调查,分段法,将调查企业分成不同的部分,寻找多个突破口, 与相关部门联系,分几段逐个击破,销售部:销售产品及销售地区,销售方式及销售策略等 采购部:采购原料、采购区域、供应商、付款方式等 办公室:企业注册、历史、规模等 人事部:企业负责人情况、人员情况 财务部:企业银行、财务 生产部:企业生产情况、设备情况 股东:企业基本情况,调查技巧 间接调查,偷梁换柱,以上压下,巧施小计; 对负责人或股东、上级有了解,衡量器总厂 厂办公室不敢作主,找副厂长,周厂长 周厂长也

      3、较警惕,问:目的、所要问题等。 称:作一企业库,以利向外方提供企业产品、联系等;所要企业名称、 地址、电话负责人等。(假如把问题都说出,对方肯定会拒绝,打 草惊蛇) 周厂长认为没什么,委托厂办一位小姐代为解答;小姐认为我和周厂长 很熟,她又奉命;回答了我的所有委托;并不知道周厂长所允许的 范围。,调查技巧 间接调查,知识核准,背景知识、经验丰富 进出口公司进出口额、国有工业企业负债率、 新成立企业财务结构、注册资本推断,华国进出口企业 进出口公司一般开户银行为中国银行对方肯定 新成立企业,不到一年,注册资本与资产相差不大 国有企业资产负责率较高为80左右,因目标公司成立时间较短,其负 债应较少问到其房产为租用,进出口公司固定资产较少,有办公设备等, 也就20多万吧? 对方说不止,约50多万吧,调查技巧 间接调查,寻找弱点,急于成为代理商、急于扩大客户、免费宣传、 我公司网络遍及世界、同业对比 也称:心理适应法,美的日用化学品 目标公司已与国外合资,不需要我公司服务,且三年内 不能与其他外资企业合资。抓住此合同已过一半时间, 是否保证三年后仍与汉高合资,并表示只要公司基本情 况,等合同期

      4、满后再谈有无合作可能。此时其口气有些 松动,便问了一些情况。 财务与目标公司在一起办公,当时有人在讨论财务情况 我便记录下来,之后又问其财务情况。,调查技巧 间接调查,激将法,把握对方心理:把大的说小,小的说大; 年龄大小学问、知道而不说时,XX制造厂 该企业历史悠久,为工业企业,人员较多,有2000多人吧? 哪,企业进行机构改革,只有1100人。 公司为工业企业,去年销售可能不理想吧?销售收入3000万? 哪,去年销售收入约11000万。且有10的利润。 目标公司在市区办公,面积较小吧? 哪,原企业厂房占地30多亩,去年企业改制,现厂房只有10多亩。 企业负责人年龄较大吧? 哪,去年企业进行领导班子换血,现任厂长为XXX,原销售负责人 有很大能力,企业去年销售增长15,今年计划增长20,实 现利润2000万元。泛泛,调查技巧,推断(理)法,企业人员对财务数据较敏感,但对与其相关的信息 愿意提供,根据常识知识调查其他方面信息由这些信 息进行推断获得所要信息。,奶粉制造企业奶粉销售额 制药企业产品销售收入 产品零售价 出厂价 每月平均销售量(箱数) 每箱价格 销售额,间接调查,调查技巧

      5、间接调查,突然袭击,拿起电话,直接问所要信息, 事先要找到联系人,知道有关信息,胜狮货柜 有原报告资料,财务联系人 找原联系人,开门就问,待其反应过来, 已了解清楚,调查技巧 间接调查,回避问题,不直接问所要信息, 从其他方面人手,如:成绩 也叫:偷换概念,有色进出口 到办公室了解目标公司基本情况, 办公室主任拒绝回答财务情况,此时 从旁边获知其明天出差; 打电话到财务,说昨天与办公室主任 联系,由于一些数据他记不住,让到 财务科来问,由于办公室主任不在, 无法证实。,电梯工程公司 对方不愿提供公司数字方面资料 那么就说说贵公司的成绩吧 对方滔滔不绝。 能不能举个典型例子? XX大厦,电梯维护单价,销售量, 销售额,利润率等。,调查技巧 间接调查,寻找兴趣点,一个企业从事多种工作, 能事先知道目标企业的兴趣点, 针对性地切入,通用医疗器械 企业对于免费宣传很感兴趣,急于寻找客户 告诉企业我公司业务网络较广,有利于企业宣传 了解公司信用状况,付款能力,不提供会产生怀疑。 柏宁顿国际贸易 客户了解目标公司从事食品销售,从食品方面入手, 了解目标公司情况,不但容易调查还能充分满足客户要求。,

      6、调查技巧 间接调查,威逼利诱,对那些知道情况而 不敢提供信息的人员可以 适当让其认识到重要性,采用此法,调查技巧 间接调查,贷款银行,目标公司贷款银行定期为企业进行资信评级, 其掌握了目标公司的重要资料,从银行入手是 一个非常直接的渠道。,大连农资公司 背景:目标公司对官方拒报财务资料,与其联系也以无正常 业务为由拒绝提供情况。 与其上级统计联系,仅获销售收入,上级财务部门也拒绝提 供情况。从目标公司销售获开户银行,与银行联系,确认为 贷款行,找到专管员,对财务数据,作投资参考;其介绍了 目标公司的财务及基本情况,信用情况等。,调查技巧 间接调查,三年财务,如果不能从工商、统计获得财务时,要得到 其三年财务很困难,在企业不可能配合的情况下,背景:泸州宝光药业公司 要三年财务、技术合作伙伴、 设备、销售网络、客户、激励 等与其合资增加筹码。,以医学院或医学科研机构为由 进行技术合作和科研开发。 以医学院为由推荐学生从事销售 获得销售网络、激励等。 以医院、药品经销商等为由获得 客户、网络等。 以考察合作为由与其生产设备 负责人进行了解设备情况。 从其贷款银行,找到专管信贷员 进行投资信贷

      7、了解其财务情况, 最新财务及年初数、前年数,对 比分析,向其了解目标公司信贷 情况、银行担保、还款等。,调查技巧 间接调查,管理人员,不要象查户口,了解管理能力 不要直接询问,亲切可信,其他人员 问其他人员时不要让对方感觉 象查户口,而是想了解其负责 人管理能力,工作经验,介绍 与外方合作。介绍其学历、年 龄、任职时间等。,本人 亲切、可信、幽默、风趣 听口音象是东北人,东北哪? 在此行业工作经验丰富,哪年? 听声音也就30多岁,哪里,50 多岁了! 东北上的学?不,人大,毕业后 泛泛,调查技巧 间接调查,财务状况,先易后难,找准切入点,调查技巧 间接调查,寻找公司,很多时候客户提供的信息不完整,或企业搬迁 无法与目标公司取得联系。,114查号台 企业名录 相关行业协会 邮编投递组 所在地居委会、乡镇经济办公室 所在地公安 当地居民 租房房主 目标公司供应商 目标公司客户 所在地工商、税务、开发区、银行 原电话现使用者、电话局,调查技巧 间接调查,红泰商贸有限公司 客户委托了解目标公司地址、电话及信用资料。根据客户名称在114、企业名录等资料中未 查到资料。经工商查到其注册情况,知其注

      8、册地为富民经济开发区;与开发区说明原由找到 其地址及电话,负责人及银行情况。 去该地址,目标公司已与两个月前搬迁不知去向,电话不通;与周边人员及现房主等联系 获其电话,再联系得到负责人手机。 另根据名称到富民开发区税务处查到其交税及联系方式等。 到银行,告其银行帐号,说明从北京来得,想看一看其资金情况,好说后同意,看其帐号只 有100多元。,案例,调查技巧 间接调查,案例,胜柏包装实业有限公司 目标公司位于闵行区,为三资企业,为英文,无法调查。 与当地乡政府联系,找到经济办公室,了解其为乡政府下属工贸公司的合资企业,到工贸公 司了解到其联系电话。对方较为谨慎。 后到工贸公司正好遇到工贸公司派到目标公司的经理张先生,说明来意,了解情况。 与开发区物业管理处联系,了解其中文名称。或知其上级,经上级了解情况。与其分店联系, 或总公司情况。与客户提供的地址处仔细查找,调查技巧 间接调查,案例,太原市蓬化颜料有限公司 客户提供目标公司的地址、开户银行及税号。 到所给地址未发现目标公司。 与114、企业名录、行业管理等均未找到目标公司的信息。 与客户联系,其不愿提供目标公司的联系电话及联系人。 ?

      9、,与开户银行联系,说明来意;其负责人说:客户资料保密,不对外提供任何信息。 客户资料是应该保密,但我只要目标公司的联系电话,因与其有业务往来,我有帐号XXX 我又在北京,一时找不到目标公司。其提供了目标公司的联系电话。,调查技巧 间接调查,自作报告,注意流程、寻找关键点、把握时机,背景:四川省自贡 鸿鹤化工股份 有限公司,当地 无代理,说话 不宜听懂。,电话联系销售,电话联系进出口,信息部相关信息,人员、面积,综合管理改制,财务部银行等,办公室注册股东,负责人、附属,先前介绍目标公司1958年成立,后改制,注册1亿元; 经办公室等核准,1958年、1亿元为目标公司股东,调查技巧 间接调查,保密企业,对于相对保密的企业,在不透露保密 信息的前提下,注意回避保密问题,背景:中国印钞造币总公司 该公司为国家法定货币 生产企业,其债权债务 由国家承担,目标公司一定从国外进口设备 或印刷原料,与进出口部联系 获得进入目标公司的先前条件 说明一个较为模糊的理由 取得目标公司宣传简介,因 其在电话不愿提供任何信息 收好资料、询问个人关心的 问题:如何经营等;或立即离去,调查技巧 间接调查,外方破产,目标公司外方管理,但外方破产, 企业目前尚未变更相关信息,背景:景山柏宁顿房地产 其外方香港公司业已倒闭,企业 早将房地产卖出,目前基本无管 理情况。,企业不让面访,不提供信息, 说企业目前股东、负责人都 在变化,外方倒闭。去,依然 不予接待,与保安了解,到合 作方:景山学校,中方只出 地皮,外方倒闭,股份转移, 原给中方资金改为部分办公楼 经营管理。,调查技巧 间接调查,有项目合作,客户很关心合作方,会很积极主动提供信息 在书写时要分清真相,辨别真假,北京京盘实业公司 目标公司正与韩国签署较大的 代理定单,还与其他客户有合 作项目。说明目的,其亲自来 访,提供信息;相关资料一定 要分清主次,体现其实力但不 要过于虚写内容。,迪斯爱普 客户关心目标公司负责人背景 与其说明来意,其约见调查员 介绍公司的所有实力及目前法人 与管理人之间的矛盾,提供财务 审核报

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