【5A版】充电桩行业研究报告
17页1、OLED材料行业研究报告,充电桩行业研究报告,ChengJie PKU 2016/11/03,主要观点,2,在需求和政策驱动下,充电桩建设爆发,2020年市场规模达1750亿元,年复合增速为37.3% 内部驱动力:电动汽车作为实现汽车智能化的唯一途径,发展毋庸置疑,在当前电池技术很难取得突破下,将产生大量的充电桩需求 外部驱动力:国家出台建设规划,至2020年要建设1.2万充电站和480万分散式充电桩,奖补和新国标的出台给以有效支持 启动期:当前痛点已经明确并逐渐解决,预计17年进入启动期 充电设备领域至2020年市场规模740亿元,竞争激烈已成红海,未来随着售价的降低,唯有成本控制能力高(IGBT自产能力)、产品稳定性好的企业可胜出 充电运营领域仍普遍亏损,但未来盈利空间大,至2020年市场规模1010亿元,看好市场规模大,擅长整合资源的企业 推荐设备技术核心厂商中恒电气(002364)和运营龙头特锐德(300001),风险提示:新能源汽车销售不及预期,电池技术取得突破,增值服务拓展不及预期,需求和政策驱动,2020年市场规模达1750亿,年复合增速37.3%,3,内部和长期驱动力为
2、新能源汽车发展带来的用桩需求,外部和短期驱动力为政策,包括规划、奖补和标准等 经测算,未来5年充电桩设备与运营市场规模共计1750亿,年复合增速37.3% 设备市场已成红海,运营市场普遍亏损,但潜在空间大,数据来源:我的测算,数据来源:我的测算,CAGR=37.3%,新能源汽车发展是必然,正在持续放量,4,我的观点:电动汽车是实现汽车智能化的唯一途径(传统燃油汽车机电分离,不能实现深层次的车联网和智能化),发展趋势毋庸置疑 催化剂:10月26日,特斯拉三季报发布,首度实现盈利,或将加速传统车企进入 中国新能源汽车享受补贴,且每公里耗费少(考虑到充电服务费为60%,仅电费为20%) 国务院规定不得对新能源汽车限行限购,新能源汽车销量八成在大城市 中国新能源汽车销量15年增速为343%,16年前三季度同比增111%,仍在持续放量 2012年7月,国家规划到2020年新能源汽车累计销量达500万辆,数据来源:中国汽车工业协会,数据来源:充电桩发展指南.我的测算,新能源汽车产生大量充电桩需求(内部驱动),5,风险提示:电池技术的进步,今年9月,特斯拉推出了Powerpack 2(商用电池),其
3、能量密度是原来的Powerpack的两倍,稳定后或可用于汽车,带来续航翻倍,15%的客户将充电桩配置当成购车首要因素,在当前电池技术难以取得突破性进展的情况下,主要电动车品牌大都续航不足两百公里,充电桩配置至关重要 15年新能源汽车保有量58.3万辆,公共充电桩保有量4.95万个,各省市车桩比在1:3到1:4,估算总桩数约16万,按照一车一桩的标准,充电桩需求缺口巨大,数据来源:新能源汽车市场报告,数据来源:中汽协.国家能源局.我的测算,顶层设计已出,建设目标明确,6,指南提出,到2020年,充电桩要达到480万个,充换电站1.2万座 “十二五”规划到15年40万充电桩计划远未完成,对顶层设计应持谨慎乐观的态度,估计建设80万直流桩,400万交流桩,7,优先建设:新增超过3850座公交车充换电站、2500座出租车充换电站、2450座环卫物流等专用车充电站 积极推进:新增超过 430 万个用户专用充电桩,以满足基本用电需求 合理布局,适度超前:新增超过2400座城市公共充电站与50万个分散式公共充电桩,以满足临时补电需要 按居民用户充电桩全部为交流桩,单位充电桩中2成为直流桩,公共充电桩
4、全部为直流桩测算,共计80万直流桩,400万交流桩,数据来源:充电桩发展指南,数据来源:充电桩发展指南,全部直流桩,全部交流桩,2成直流桩,补贴、收费政策明确,催化充电桩建设和运营,8,国家对充电基础设施建设、运营给予奖补,分区域实行不同奖励标准 地方政府以初始补贴+允许收取服务费为主,初始补贴约总投资额的30%,服务费2020年前实行政府指导价,约0.8-1.2元/kwh,图片来源:易观智库,充电桩发展痛点已经明确,预计17年市场启动,9,我的观点:充电桩市场从14年后半年兴起至今,发展痛点已经明确,解决方法已经提出或即将落地,若新能源汽车放量符合预期,则预计17年进入市场启动期,无法互联互通 300多家企业,接口、电压等标准不统一 各方积极圈地,支付、信息等方面各自为战,场地建设受限制 城市土地资源紧张,车位紧张,改造成本高,盈利模式不明确 依靠收电费和服务费盈利模式单一,普遍存在亏损,充电设施被闲置 充促盟:截止9月,公共充电桩实际使用率只有10% 原因:找不到/充不了,私人充电桩协调难度大 私人安装充电桩涉及电力局、消防、物业、4S等多个部门,老旧小区供电设备可能无法承受,物业
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