市场机会研究报告0516

1、内部使用津投集团甜菊糖投资项目市场机会研究报告目 录前 言1第一章 甜味剂及甜菊糖行业现状分析2一、甜味剂行业现状分析2二、甜菊糖行业现状分析6第二章 甜味剂产品现状与甜菊糖竞争力分析8一、甜味剂产品现状8二、甜菊糖产品在高倍甜味剂行业中的竞争能力14第三章 甜菊糖市场供求现状分析与预测20一、国内生产情况分析20二、市场需求分析与预测23第四章 本项目企业竞争力分析28一、一般环境分析28二、产业竞争环境分析30三、本项目竞争力分析35第五章 市场分析结论及建议37一、结论37二、投资建议38天津津投集团甜菊糖投资项目市场机会研究报告前 言甜菊糖是一种甜度为蔗糖甜度300倍的天然甜味剂，它具有纯天然、零热量、稳定等优点，作为一种甜味添加剂广泛应用于食品及医药等行业。甜菊糖作为甜味剂行业的一个分支起步于上个世纪八十年代，经过近二十年的发展，已经逐渐在竞争激烈的甜味剂市场中夺得了一席之地，而且从2005年年初的发展势头来看，甚至呈现出了蓬勃发展的趋强态势。但是，纵观甜菊糖工业化生产在国内的发展却是几经波折，始终处于低水平竞争区域，行业内既有厂家无论是生产工艺技术，还是管理水平和企业的资金

2、运作手段都处于较低层次，与甜菊糖产品自身所具有的优势形成较大的反差，甜菊糖产品的高附加值几乎都被国外加工企业攫取。基于上述认识，我们受天津津投集团公司的委托，着手对甜菊糖行业的市场现状及其竞争状况进行深入分析，以期对该行业的发展有一个比较客观的预测。第一章 甜味剂及甜菊糖行业现状分析一、甜味剂行业现状分析近三十年来，全球甜味剂市场发生了较大变化。二十世纪七十年代以前，人类一直沿用具有营养价值的碳水化合物，如蔗糖、果糖、乳糖等甜味剂。糖精钠是最先被人工合成的高倍化合甜味剂，作为蔗糖的替代品，沿用了上百年，世界上大部分国家和地区批准使用。随着食品科学的发展和国际贸易拓增，欧美及日本的甜味剂产业在20世纪70年代迅速崛起，山梨醇、甘露醇及其它多元醇(即糖醇)和甜蜜素、阿斯巴甜（化学合成高倍甜味剂）等产品被逐渐商品化使用，甜味剂行业市场开始呈现出群雄逐鹿，共分天下的竞争局面。在甜味剂发展进程中，蔗糖市场一直随着人口增加而持续增长，始终保持着甜味剂市场的主导地位，但近年来也面临着来自高倍甜味剂的压力。高倍甜味剂属于无热量或低热量产品，不像蔗糖那样，可能导致发胖、高血糖和龋齿等疾病，而且相对于蔗糖

3、而言，高倍甜味剂甜度高，用量少，使用成本低，因此发展很快，尤其是高倍甜味剂在“低糖”或“无糖”等所谓的“特殊食品”中的应用更具优势。据估计，因为成本、口味和营养等因素的共同驱动，全球每年约2000万吨的蔗糖有可能会被高倍甜味剂替代。据LMC international 提供的统计数据，1998-2004的甜味剂生产总量与销售总量如表1-1所示，2004世界甜味剂细分市场状况如表1-2所示。世界甜味剂供需平衡表（1998-2004年）表1-1 单位 百万吨年份1998199920002001200220032004生产总量125.8135.4130.3129.7132.6130.5138.1销售总量120.4123.4125.8129.6132.1130.5136.4数据来源：LMC international世界甜味剂市场细分（按甜度计，2004年）表1-2 甜味剂市场用量（MTSE）市场份额（占总量%）蔗糖120.166.7高倍甜味剂23.913.3高果糖浆17.910.0葡萄糖/果糖12.16.7多元醇63.3合计180.0100注：MTSE=相当于百万吨蔗糖的甜度；非糖甜味剂的数

4、量是以蔗糖的甜度为单位（蔗糖甜度为1）折算的；市场份额按市场用量计；数据来源：LMC international。表1-1说明甜味剂行业已发展成为一个成熟稳定的具有很大规模的行业，供需基本平衡。由表1-2可以明显看出，世界甜味剂市场中蔗糖仍保持着主导地位，但它也面临着高倍甜味剂的挑战。如上世纪七十年代起，阿斯巴甜和高果糖浆迅速发展，取代大部分蔗糖市场，让北美甜味剂市场产生了戏剧性的变化。据统计，世界各地已批准使用的甜味剂有20多种；而美、德、日本等发达国家甜味剂的蔗糖替代率已超过80%。图1-1 表明了高倍甜味剂市场在近25年内的发展状况。图1-1 全球高倍甜味剂市场的发展由图1-1可以看出，全球高倍的甜味剂市场一直在不断扩大，并呈指数增长趋势。据“化学市场”报导，2004年全球高倍甜味剂销售额约20亿美元。其中数量最大的是糖精为3.6万吨，价值约1亿美元;其次为甜蜜素，3万吨，约9000万美元;再次为阿斯巴甜，约2.3万吨，价值9.2亿美元。按甜度（以蔗糖为单位甜度）估计，糖精为1800万吨甜度，阿斯巴甜为460万吨甜度，甜蜜素为150万吨甜度，加上其他几个数量较少的品种，合计全球高

5、倍甜味剂甜度消费每年2400万吨，相当于全球甜度消费1.8亿吨的13 % 左右，与LMC international 统计的数据一致。但是，从功能食品的角度分析，因为蔗糖是人体必须的能量来源，而且部分膨化食品若不使用蔗糖其体积不会膨化，物理性能也得不到改善，所以可以认为蔗糖的相当一部分市场是不会轻易被其他甜味剂所替代的。但在某些领域，这些取代已经发生。近年来，我国甜味剂市场已形成以蔗糖为主体的高、中、低倍甜度的甜味剂共存的格局。低倍甜味剂如多元醇，每年用量约20万吨，其中以山梨醇用量最大；中倍甜味剂以蔗糖（包括甜菜糖）为主，每年用量约850万吨；高倍甜味剂生产和应用较成熟的品种有：糖精钠（SodiiumSaccharin）、甜蜜素（SoduimCycalamaaate）、安赛蜜（AcesulfmePotassium）、阿斯巴甜（Aspartaaame）和甜菊糖（Stevioside）等，每年用量估计在3万吨左右（产量在5万吨以上，近一半用于出口）。2004年我国高倍甜味剂的消费情况表1-3名称2004年消费（万吨）总甜度（万吨）每kg甜度价格（元）备注糖精钠0.251250.06出口量

6、也很大甜蜜素2.11000.24部分出口阿斯巴甜0.0481.25大部分出口甜菊糖0.0260.87大部分出口2004年国内高倍甜味剂的市场份额如下图：注：左图按年消费量计，右图按年消费甜度计，甜度市场占有率是某甜味剂相当于蔗糖甜度的市场份额，可以反映出它的蔗糖替代效果。图1-2 国内主要高倍甜味剂市场占有率从上述分析可以看出，国内高倍甜味剂市场主要由甜蜜素和糖精钠占据。从消费量看，甜蜜素占有绝对优势，但由于甜度不高，其甜度市场占有率并不十分明显，被其他高倍甜味剂替代的可能性较大；相反，糖精钠尽管只有10%的销售份额，但其甜度市场占有率却达到48%，蔗糖替代效果相当明显。图1-2表明国内阿斯巴甜和甜菊糖等甜味剂的市场占有率不高，但是它们拥有较大的市场潜力。二、甜菊糖行业现状分析甜叶菊原产于南美，我国自1976年开始由南京中山植物园、中国农业科学院等科研单位先后从日本引进甜叶菊试种成功。80年代初向全国各地推广种植，生产的甜叶菊干叶主要出口日本。1982年首家甜菊糖厂试产成功。1984年原国家经委首先将甜菊糖列入2000年全国食品工业发展纲要中，1985年卫生部批准甜菊糖在饮料、糕点和糖

7、果中使用，而且用量不受限制。1996年，我国甜菊糖产销量突破千吨大关。1997年产销量达到1,400吨左右，其中80%左右为出口。目前，全国共有10多家甜菊糖生产企业，其中年生产能力超过100吨的有5家，总生产能力达到2000吨/年，现已成为世界上最大的甜菊糖生产国和出口国，占世界总产量的80%。甜菊糖在我国已经有20多年的生产历史，总的来说取得了很大的成绩，成为世界上最大的甜菊糖生产国和出口国。但是，从目前的生产和市场状况看，甜菊糖行业还没有完全成熟，存在着不少问题，主要表现在： 由于甜叶菊是农产品，易受自然灾害影响，加上农民种植甜叶菊具有盲目性，跟着价格走，缺乏统一的宏观调控，原材料供应不稳定。 大部分生产企业由于规模小，没有自己的原料基地，极易受原材料影响，不能正常连续生产，导致了甜菊糖产品间歇性的供需失调；而且小企业由于生产能力不强，生产效率低下，产品质量得不到保证，也影响整体行业的发展。 甜菊糖的安全问题也引起了一些争议，导致整个行业的生产和市场发展时好时坏，很不稳定。从国际上来看，与其它糖料相比，世界的甜菊糖市场发展速度缓慢，中国在甜菊糖行业处于主导地位。我国甜菊糖主要出口

8、到日本、韩国、美国、东南亚等国家，近年来向俄罗斯、瑞士也有少量出口。日本、韩国大量购买我国产品进行精加工。国外公司按照客户需要的甜度来生产，附加值非常高。除了买我们的初级产品，进行再加工外，日本在中国还有很多定点农场，如南通农场、九峰农场等，日本人自己拿品种，自己找基地，然后包销出口。2003年我国甜菊糖进出口情况保持2002年水平，出口在800吨左右。2003年从国外进口300吨甜菊叶。从目前多方掌握的基本数据可以看出，国内的甜菊糖行业目前呈现出相对垄断的行业分割现状，山东华仙甜菊有限公司、赣州菊隆高科技食品有限公司、黑龙江海林甜菊糖厂3家具有绝对优势的企业占据了行业60%以上的市场份额，行业竞争相对集中。第二章 甜味剂产品现状与甜菊糖竞争力分析一、甜味剂产品现状1、甜味剂的分类甜味剂分为非营养型的高倍甜味剂和营养型的低倍甜味剂两类，高倍甜味剂可分为化学合成和天然提取物两类。天然的高倍甜味剂有甜菊甙、罗汉果甜、索马甜、甘草甜，其中甘草甜(包括甘草酸铵和甘草酸钾)己确认具有医疗功能。营养型甜味剂中的糖醇，包括山梨糖醇、麦芽糖醇、甘露醇、乳糖醇，均系六元醇，普遍具有防龋齿和不影响血糖值的

9、功能，可作为糖尿病人的食糖替代品。从广义上，甜味剂可分为糖类和非糖类，具体分类如下:到2002年止，我国共批准使用了20种甜味剂，营养型的包括一麦芽糖醇、D一甘露糖醇、木糖醇、乳糖醇、赤藓糖醇;非营养型甜味剂包括糖精、安赛蜜、阿斯巴甜、甜蜜素、阿力甜、三氯蔗糖、甘草及甘草酸铵、甘草酸一钾及三钾、甜菊糖甙、罗汉果甜甙等。2、高倍甜味剂的特点、功能以及市场现状在甜味剂行业中，无论从功能和用途，还是从市场需求与应用状况，甜菊糖主要面临来自高倍非营养型甜味剂的竞争，本节将介绍当前各类甜味剂的特点、功能及市场概况，以便为后面对甜菊糖的竞争力分析提供依据。高倍甜味剂主要是非营养型甜味剂，是对一些不被人体吸收，又不提供热量，或因其用量极低而热量供应少，甜度远远高于蔗糖的甜味剂的统称。一般而言，这类甜味剂不被口腔内的细菌利用来产酸，因此不会导致龋齿。当前流通于市场上的高倍甜味剂及其功能特点情况如下：（1）糖精钠糖精钠的学名为邻一磺酞苯甲酰亚胺，由甲苯和氯磺酸化学合成，由于其溶解度很低，实际使用其钠盐，甜度为蔗糖的400- 700倍。糖精钠进入人体内，不分解、不吸收，随尿排出，无营养价值，其浓度稍大时会有苦味。糖精钠被批准作为食品添加剂广泛应用于食品、饮料、餐饮等行业。糖精钠是传统的甜味剂，已

《市场机会研究报告0516》由会员luoxia****01801分享，可在线阅读，更多相关《市场机会研究报告0516》请在金锄头文库上搜索。