陕西煤业化工集团有限责任公司2018年度第三期短期融资券募集说明书

1、 陕西煤业化工集团有限责任公司陕西煤业化工集团有限责任公司 2018年度第三期短期融资券募集说明书年度第三期短期融资券募集说明书 发行人：发行人： 陕西煤业化工集团有限责任公司陕西煤业化工集团有限责任公司 注册总额度：注册总额度： 30亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 30亿元亿元 发行期限：发行期限： 365天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 评级机构评级机构 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 信用评级：信用评级： 主体评级主体评级AAA 本期短期融资券信用评级本期短期融资券信用评级A-1 主承销商及簿记管理人：中国建设银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国建设银行股份有限公司 二二O一八年一八年十一十一月月 陕西煤业化工集团有限责任公司 2018 年度第三期短期融资券募集说明书 1 声明声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。

2、投资者购买本期债本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债 务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性、记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具凡通过

3、认购、 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 陕西煤业化工集团有限责任公司 2018 年度第三期短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章 释 义 . 4 第二章 风险提示 . 7 一、与本期短期融资券相关的投资风险 7 二、与公司经营相关的风险 7 第三章 发行条款 . 21 一、主要发行条款 21 二、发行安排 22 三、本期短期融资券有关提示 23 第四章 募集资金的用途 . 24 一、募集资金主要用途 24 二、公司关于本次募集资金用途的承诺 24 三、偿债计划 24 第五章 公司基本情况 . 26 一、公司概况 26 二、公司历史沿革 26 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他

4、争议情况说明 29 四、独立性经营情况 29 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 30 六、公司组织结构 39 七、公司治理结构 41 八、公司高级管理人员简介 52 九、公司主营业务情况分析 57 十、公司主要在建及拟建设项目 83 十一、公司环保措施以及发展战略规划 87 十二、公司所在行业发展现状及前景 90 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势 115 十四、发行人其他重大事项 118 第六章 公司主要财务状况 . 119 一、历史财务数据 119 二、主要财务数据及指标分析 130 三、有息债务情况 153 四、公司关联交易情况 167 五、公司或有事项 170 六、公司其他规范运作情况 174 七、公司资产受限情况 174 八、其他需要说明的事项 174 第七章 公司资信状况 . 179 一、信用评级情况 179 二、公司及子公司资信情况 180 陕西煤业化工集团有限责任公司 2018 年度第三期短期融资券募集说明书 3 第八章 发行人 2018 年三季度经营及财务情况 . 192 一、发行人经营情况部分 192 二、发行人财务情况部分 194 三、发行人资信状况 19

5、6 四、重大不利变化排查 197 第九章 债务融资工具信用增进 . 198 第十章 税项 . 199 一、增值税 199 二、所得税 199 三、印花税 199 第十一章 信息披露 . 200 第十二章 投资者保护机制 . 202 一、违约事件 202 二、违约责任 202 三、投资者保护机制 203 四、不可抗力 206 五、弃权 207 第十三章 本期短期融资券发行有关的机构 . 208 一、发行人 208 二、主承销商 208 三、承销团 208 四、信用评级机构 211 五、审计机构 211 六、发行人律师 211 七、托管人 211 八、集中簿记建档系统技术支持机构 212 第十四章 备查文件 . 213 一、备查文件 213 二、文件查询地址 213 附录 1：有关财务指标的计算公式 215 陕西煤业化工集团有限责任公司 2018 年度第三期短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司/集团公司 指陕西煤业化工集团有限责任公司 本次注册总额度 指本次短期融资券注册总额度为30亿元人民币

6、本期短期融资券 指发行额为30亿元人民币的陕西煤业化工集团有限责任 公司2018年度第三期短期融资券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在1年内还本付息的债务融资工具 主承销商 指中国建设银行股份有限公司 本次发行 指本期短期融资券的发行 承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成 的承销机构 兑付款项 指本期短期融资券的本金与本期短期融资券年度利息 募集说明书 指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制 作的陕西煤业化工集团有限责任公司2018年度第三期短 期融资券募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销协议 指主承销商与公司为本次发行签订的陕西煤业化工集团 有限责任公司2018-2020年度短期融资券承销协议（2013 版） 承销团协议 指承销团成员为承销本期短期融资券签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构，本期短期融资券发行期间由中国建设银行股份有

7、限公司担任 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成 员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化 处理。 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司 2018 年度第三期短期融资券募集说明书 5 实名记账式短期融资券 指采用上海清算所的等级托管系统以记账方式登记和托 管的短期融资券 工作日 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息 日） 管理办法 指由中国人民银行令2008第1号文件批准的 银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 如无特别说明，指人民币元 陕西省国资委 指陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 煤业股份 指陕西煤业股份有限公司 陕钢集团 指陕西钢铁集团有限公司 尿素 指由碳、氮、氧和氢组成的有机化合物，又称脲，其化学 公式为CON2H4、(NH2)2C

8、O或CN2H4O 合成氨 指由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨，别 名氨气，分子式为NH3 甲醇 指无色有酒精气味易挥发的液体，系结构最为简单的饱和 一元醇，又称“木醇”或“木精”，化学式CH3OH 焦炭 指炼焦物料在隔绝空气的高温炭化室内经过热解、缩聚、 固化、收缩等复杂的物理化学过程而获得的固体炭质材料 聚氯乙烯 指重复单元为的具有无规构型结构的聚合物。是一种通用 型合成树脂。根据添加增塑剂的不同，可分为硬质和软质 聚氯乙烯两类 烧碱 指氢氧化钠，化学式NaOH，为一种具有高腐蚀性的强碱， 一般为片状或颗粒形态，能溶于水并制成碱性溶液，另为 潮解性，易吸取空气中的水蒸汽。氢氧化钠也有不同的应 用，为化学实验室其中一种必备的化学品，亦为常见的化 工品之一 石油焦 指原油经蒸馏将轻重质油分离后，重质油再经热裂的过 程，转化而成的产品，从外观上看，焦炭为形状不规则， 大小不一的黑色块状（或颗粒），有金属光泽，焦炭的颗 粒具多孔隙结构，主要的元素组成为碳 兰炭 指半焦、焦粉，是利用神府煤田盛产的优质侏罗精煤块烧 制而成的，作为一种新型的炭素材料，以其固定炭高、比 电阻高、化学活性

9、高、含灰份低、铝低、硫低、磷低的特 性,以逐步取代冶金焦而广泛运用于电石、铁合金、硅铁. 碳化硅等产品的生产，成为一种不可替代的炭素材料 1,4-丁二醇 指一种重要的有机化工产品，是附加值较高的精细化工产 陕西煤业化工集团有限责任公司 2018 年度第三期短期融资券募集说明书 6 品及合成革的主要原料 磷酸二铵 指用氨中和磷酸，经化合后将溶液蒸干而制成的一种高浓 度的速效肥料，又称磷酸氢二铵（DAP），分子式为 (NH4)2HPO4 DMTO 指煤经由甲醇制烯烃技术 MTP 指化学工艺技术，由甲醇制丙烯、LPG、乙烯、汽油等的 技术。 保有储量 指探明储量减去动用储量所剩余的储量，即探明的矿产储 量扣除出矿量和损失矿量，矿床还拥有的实际储量 基础储量 指查明矿产资源的一部分。它能满足现行采矿和生产所需 的指标要求(包括品位、质量、厚度、开采技术条件等)， 是经详查、勘探所获控制的、探明的并通过可行性研究、 预可行性研究认为属于经济的、边际经济的部分，用末扣 除设计、采矿损失的数量表述 采矿权 指在依法取得的采矿许可证规定的范围内，开采矿产资源 和获得所开采的矿产品的权利 陕西煤业化工集团有限责任公司 2018 年度第三期短期融资券募集说明书 7 第二章风险提示第二章风险提示 本期短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期短期融资券依法发行后，因公司经营与收益的变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。如公司未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员 不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期短期融资券时，应特 别认真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期短期融资券相关的投资风险一、与本期短期融资券相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期短期融资券存续期内，国际、国内宏观政治、经济环境的变化，国家 经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者 投资本期短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期短期融资券将在银行间市场进行流通， 在转让时可能由于无法找到交易 对手而难以将短期融资券变现，存在一定的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期短期融资券的存

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