山西能源交通投资有限公司2018年度第二期中期票据募集说明书(更新)
165页1、山西能源交通投资有限公司山西能源交通投资有限公司2018年度年度 第二期中期票据第二期中期票据募集说明书募集说明书 发行人山西能源交通投资有限公司 注册金额人民币20亿元 本期基础发行规模 人民币5亿元 本期发行金额上限 人民币10亿元 发行期限 3+N,发行人依照发行条款的约定 赎回之前长期存续, 并在发行人依 据发行条款的约定赎回时到期。 担保情况无担保 信用评级机构大公国际资信评估有限公司 信用评级结果 企业主体信用等级:AA+ 本期中期票据信用等级:AA+ 主承销商及簿记管理人:中国银行股份有限公司 二一八年十一月 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价,也不代表对本期中期票交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价,也不代表对本期中期票 据的投资风险做出任何判断据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司本期中期票据投资者购买本公司本期中期票据, 应当认真阅读本应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件募集说明
2、书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及完整性和及 时性进行独立分析时性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何投资风自行承担与其有关的任何投资风 险。险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚假记载全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误误 导性陈述或重大遗漏导性陈述或重大遗漏,并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性完整性、及时性承担个别和连带及时性承担个别和连带 法律责任。法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据, 均视均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定
3、和本募集说明书的约定履行义务本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资接受投资 者监督。者监督。 本期债务融资工具含交叉违约条款本期债务融资工具含交叉违约条款、债务承诺条款债务承诺条款、事先约束条款事先约束条款,请投资请投资 人仔细阅读相关内容。人仔细阅读相关内容。 本期中期票据采用发行金额动态调整机制发行本期中期票据采用发行金额动态调整机制发行, 具体条款请参见具体条款请参见 “第三章发第三章发 行条款行条款” 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日, 除已披露信息外除已披露信息外, 无其他影响偿债能力的重大事项无其他影响偿债能力的重大事项。 目录目录 第一章第一章 释义释义5 第二章第二章 风险提示风险提示7 一、与本期中期票据相关的投资风险7 二、发行人相关风险7 第三章第三章 发行条款发行条款16 一、主要发行条款16 二、集中簿记建档安排18 三、分销安排20 四、缴款和结算安排20 五、登记托管安排21 六、上市流通安排21 七、其他21 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用22 一、募集资金主要用途22 二、公司承诺22 三、偿债保障措施22
4、 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革25 三、发行人控股股东和实际控制人情况28 四、发行人独立性29 五、发行人重要权益投资情况29 六、发行人组织机构设置情况41 七、发行人的董事、监事及高级管理人员53 八、发行人主营业务情况57 九、发行人主要在建项目及未来投资规划79 十、发行人的发展战略81 十一、所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况81 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况97 一、财务报表信息97 二、发行人重大会计科目分析106 三、重要财务指标分析121 四、发行人有息债务情况123 五、发行人关联交易情况125 六、重大或有事项126 七、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况128 八、其他重要事项129 九、发行人直接债务融资计划129 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况130 一、信用评级情况130 二、发行人主要银行授信情况132 三、发行人律师事务所变化情况132 四、发行人债务违约记录133 五、发行人债务融资工具发行和偿还情况133 六、
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第六章钢结构工程
第9节项目试运行管理
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