山东高速集团有限公司2018年度第三期中期票据募集说明书
217页1、山东高速集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 1 山东高速集团有限公司山东高速集团有限公司 2018 年度第三期中期票据年度第三期中期票据募集说明书募集说明书 发行人:发行人: 山东高速集团有限公司 注册通知书文号:注册通知书文号: 中市协注2018DFI31 号 发行金额:发行金额: 人民币 15 亿元 发行期限:发行期限: 3 年 担保情况:担保情况: 无担保 信用评级机构:信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体长期信用等级:主体长期信用等级: AAA 级 本期中期票据信用等级:本期中期票据信用等级: AAA 级 发行人:山东高速集团有限公司发行人:山东高速集团有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人:上海浦东发展银行股份有限公司簿记管理人:上海浦东发展银行股份有限公司 二一八年二一八年十一十一月月 山东高速集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 2 声明声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注场交易商协会注 册,注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何册,注册不代表交易商
2、协会对本期中期票据的投资价值作出任何 评价,也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资评价,也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关者购买本公司本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关 的任何投资风险。的任何投资风险。 本公司董事长办公会已批准本募集说明书,全体董事承诺其本公司董事长办公会已批准本募集说明书,全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带法律责任。确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证 本本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息
3、真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期 票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务,接受投资者监督。义务,接受投资者监督。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见“第十三第十三 章备查文件章备查文件”。 山东高速集团有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 3 目录目录 声明 2 第一章 释义 5 一、常用术语 5 二、专有名词 6 第二章 风险提示及说明 8 一、本期债务融资工具的投资风险 . 8 二、与
4、发行人相关风险. 8 第三章 发行条款 20 一、发行条款 20 二、发行安排 21 第四章 募集资金运用 23 一、募集资金主要用途. 23 二、发行人承诺 27 三、偿债计划和偿债保障措施 . 28 第五章 发行人基本情况 33 一、发行人基本情况 33 二、发行人历史沿革 33 三、发行人股权结构及控股股东情况 . 36 四、发行人独立性经营情况. 37 五、发行人重要权益投资情况 . 38 六、发行人组织机构设置及运行情况 . 54 七、发行人的董事和高级管理人员情况 . 64 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标 . 74 九、在建工程与拟建工程. 102 十、战略定位与发展规划. 110 十一、发行人所处行业分析. 111 十二、发行人所处行业地位及竞争优势 . 113 十三、发行人其他合规情况. 115 第六章 发行人主要财务状况. 116 一、发行人财务报告编制及报表情况 . 116 二、发行人主要财务指标及分析 . 139 三、公司有息债务融资情况. 167 四、关联交易 171 五、重大或有事项 174 六、公司资产所有权受到限制的情况 . 178 七、商品期
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