山东核电有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书

1、山东核电有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 山东核电有限公司山东核电有限公司 20182018 年度第一期超短期融资券募集说明书年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额：人民币注册金额：人民币6060亿元亿元 本期发行金额：人民币本期发行金额：人民币1515亿元亿元 担保情况：无担保担保情况：无担保 发行期限：发行期限：270270天天 信用评级机构：联合资信评估有限公司信用评级机构：联合资信评估有限公司 主体信用评级：主体信用评级：AAAAAA 发行人：山东核电有限公司发行人：山东核电有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二二一八年十一月一八年十一月 山东核电有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重要声明重要声明 本期超短期融资券已在交易商协会注册本期超短期融资券已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短注册不代表交易商协会对本期超短 期融资券的投资价值作出任何评价期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作也不代表对本期超短期融资券的投资风险作

2、 出任何判断出任何判断。投资者购买本期超短期融资券投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件的信息披露文件， 对信息披露的真实性对信息披露的真实性、 准确性准确性、 完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体高管人员承诺其中不存在虚假记本公司董事会已批准本募集说明书，全体高管人员承诺其中不存在虚假记 载载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性完整性、及时性承担个别及时性承担个别 和连带法律责任。和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券受让等合法手段取得并持有本公

3、司发行的超短期融资券，均视均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺本公司承诺， 本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘 密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 本期债务融资工具包含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。本期债务融资工具包含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资接受投资 者监督。者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项无其他影响偿债能力的重大事项。 山东核电有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险. 8 二、发行人相关风险8 第三章 发行条款18 一、主要发行条款18 二

4、、发行安排19 第四章 募集资金运用22 一、募集资金用途22 二、发行人承诺22 第五章 发行人的基本情况26 一、基本情况26 二、历史沿革26 三、股权结构、控股股东及最终实际控制人的基本情况.30 四、公司与控股股东之间的独立情况. 33 五、重要权益投资情况34 六、发行人治理结构及内控制度. 38 七、发行人高管及员工情况53 八、发行人经营情况58 九、发行人在建与拟建工程情况. 64 十、发行人未来发展66 十一、发行人所在行业状况67 十二、发行人竞争优势82 第六章 发行人的主要财务状况84 一、发行人近年财务报告编制及审计情况.84 二、发行人最近三年及最近一期主要会计数据.84 三、资产结构分析86 四、负债结构分析91 五、所有者权益分析97 六、偿债能力分析97 七、盈利能力指标分析98 八、运营效率指标分析100 九、现金流情况分析100 十、公司有息债务情况101 十一、关联交易情况103 十二、或有事项107 十三、受限资产情况108 十四、衍生产品情况110 十五、重大投资理财产品情况110 十六、海外投资情况110 十七、直接债务融资情况110 十

5、八、授信情况及违约记录111 山东核电有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 第七章 公司的资信状况112 一、发行人信用评级112 二、公司其他资信情况112 第八章 本期超短期融资券的信用增进情况114 第九章 税项115 一、增值税115 二、所得税115 三、印花税115 四、税项抵销115 第十章 发行人信息披露工作安排116 一、超短期融资券发行前的信息披露116 二、超短期融资券存续期内定期信息披露. 116 三、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露. 116 四、本息兑付事项117 第十一章 公司违约责任和投资者保护机制118 一、违约事件118 二、违约责任118 三、投资者保护机制119 四、流动性支持承诺126 五、不可抗力126 六、弃权127 第十二章 本期短期融资券发行的有关机构. 128 第十三章 备查文件130 一、备查文件130 二、文件查询地址130 三、网站/平台131 附录:主要财务指标计算公式132 一、营运能力132 二、盈利能力132 三、财务构成132 四、偿债能力132 山东核电有限公司 2018 年度第一期超短期融

6、资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列简称或名词具有如下含义： “发行人发行人”指山东核电有限公司 “本期发行本期发行”本期超短期融资券的发行 “债务融资工具债务融资工具” 非金融企业债务融资工具， 即具有法人资格的非金融企业在 银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价 证券 “超短期融资券超短期融资券” 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定 在 270 天以内还本付息的债务融资工具 注册总额度注册总额度 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿还余 额为 60 亿元人民币的超短期融资券 “本期超短期融资券本期超短期融资券” 发行金额为人民币 15 亿元，期限为 270 天的“山东核电有 限公司 2018 年度第一期超短期融资券” “募集说明书募集说明书” 发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制 作的山东核电有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募 集说明书 “发行文件发行文件” 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及其所有修 改和补充文件（包括但不限于本募集说明书等） “簿记管

7、理人簿记管理人” 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机 构， 本期超短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担 任。 “簿记建档簿记建档” 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成 员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/ 投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定 的定价和配售方式确定最终发行利率（价格） 并进行配售的 行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中 簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 “法定节假日或休息日法定节假日或休息日” 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括 香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或 休息日） “主承销商主承销商”招商银行股份有限公司 “承销团承销团”由主承销商组织的本期超短期融资券承销商组成的承销团 “承销协议承销协议” 发行人与主承销商签订的 银行间债券市场非金融企业债务 融资工具承销协议文本 山东核电有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 “承销团协议承销团协议”主承销商与承销团其他成员为本期发行签订的承销团协议 “申购要

8、约申购要约” 承销团成员提交的山东核电有限公司 2018 年度第一期超 短期融资券申购要约 “余额包销余额包销” 本期超短期融资券的主承销商按照 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议文本的规定， 在规定的发行日 后，将未售出的本期超短期融资券全部自行购入 “交易商协会交易商协会”中国银行间市场交易商协会 “银行间市场银行间市场”全国银行间债券市场 “上海清算所上海清算所”银行间市场清算所股份有限公司 “法定节假日法定节假日” 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括 香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或 休息日） “工作日工作日” 中华人民共和国的商业银行的对公营业日 （不包括法定节假 日） “元元”如无特别说明，指人民币元 “评级机构评级机构/ /联合资信联合资信”指联合资信评估有限公司 “律师事务所律师事务所”指浙江阳光时代律师事务所 “北金所北金所”指北京金融资产交易所有限公司 “招商银行招商银行”指招商银行股份有限公司 “国家电投国家电投” 指国家电力投资集团有限公司(曾用名：国家电力投资集团 公司) “中电投集团中电投集团”指中国电力

9、投资集团公司 “财务公司财务公司” 国电投财务集团有限公司， 与发行人隶属于同一集团， 即国 家电力投资集团公司 “国核技国核技”指国家核电技术有限公司 “一期银团一期银团” 指由中国国家开发银行牵头的用于山东核电有限公司 一期 2*1250MW 核电机组建设的银团项目贷款 “国开行国开行”指国家开发银行股份有限公司 “国家电网国家电网”指国家电网有限公司 “国家发改委国家发改委”指国家发展和改革委员会 “国务院国资委国务院国资委”指国务院国有资产监督管理委员会 “财政部财政部”指中华人民共和国财政部 “企业会计准则企业会计准则” 指财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的并自 2007 年 1 月 1 日 起施行的包括 1 项基本准则、38 项具体准则和相关 应用指南在内的企业会计准则体系的统称 “近三年近三年”指 2015 年、2016 年和 2017 年 山东核电有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 “近三年及一期近三年及一期”指 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-9 月 “中国、我国、国内中国、我国、国内” 指中华人民共和国，在本募集说明书中不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和我国台湾地区 “装机容量装机容量”指发电设备的额定功率之和 “上网电量上网电量”指发电厂销售给电网的自发电量 “上网电价上网电价”指发电厂销售给电网的单位电力价格 “利用小时利用小时” 指统计期间机组（发电厂）实际发电量与机组（发电厂）平 均容量（新投产机组按时间折算）的比值，即相当于把机组 （发电厂）折算到按额定容量满出力工况下的运行小时数 “设备平均利用小时设备平均利用小时” 指一定期间发电设备的发电量折合到额定功率的运行小时 数。 用来反映发电设备按铭牌容量计算的设备利用程度的指 标 “厂用电率厂用电率”指单位时间内厂用变耗电量与发电量的百分比 “AP1000AP1000” 指压水堆使用加压轻水（即普通水）作冷却剂和慢化剂，且 水在堆内不沸腾的核反应堆。燃料为低浓铀。20 世纪

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