山东钢铁集团有限公司2018年度第十八期超短期融资券联席主承销商之发行方案
9页1、山东钢铁集团有限公司2018年度第十八期 超短期融资券发行方案 一、发行基本情况 发行人:山东钢铁集团有限公司 发行人所在类别:第二类企业 债务融资工具名称: 山东钢铁集团有限公司2018年度第十八 期超短期融资券 主承销商:北京银行股份有限公司 簿记管理人:北京银行股份有限公司 联席主承销商:恒丰银行股份有限公司 注册通知书文号:中市协注2017SCP226号 接受注册时间:2017年7月18日 注册金额:200亿元 本期发行金额:15亿元 发行期限:270天 根据中国银行间市场交易商协会关于非金融企业债务融资 工具的相关规定及自律规则, 发行人与簿记管理人将本次发行的 具体发行方案进行披露。 二、发行方式的决策过程及依据 本期债务融资工具拟采取集中簿记建档的发行方式。 选择集 中簿记发行的主要原因: (一)簿记建档是一种市场化的发行方式,也是国外比较成 熟的证券发行方式,其在各国债券市场中广泛使用。从国内的实 践看,大型企业债、公司债和非金融企业债务融资工具绝大多数 都采取簿记建档的方式发行。 (二)簿记建档定价市场化,符合发行人的要求。簿记建档 过程中直接接收投资人的申购订单,
2、其最终发行利率根据投资人 的投标结果而定, 投资人在簿记投标过程中体现出的竞争和博弈 能有效提高定价效率,尤其是在市场比较稳定或者市场向好,投 资者需求强烈的情况下,更容易获得较为有利的发行利率。 (三)集中簿记建档属于簿记建档发行方式的一种,指主承 销商作为簿记管理人在集中簿记建档系统实现簿记建档集中处 理,汇总承销团成员/投资人认购债务融资工具利率(价格)及 数量意愿,按约定的定价和配售方式确定最终发行利率(价格) 并进行配售的行为。通过集中簿记建档系统发行,有利于保证发 行过程的合规性,提高市场效率。 因此,本期债务融资工具采用集中簿记建档方式发行。发行 人和主承销商承诺严格按照主管部门对集中簿记建档的相关要 求,公开、公正开展债券发行工作,本方案所有内容公司法人均 已知悉。 为提高公开决策的透明度, 主承销商北京银行采取集体决策 机制规范债务融资工具集中簿记建档工作, 并成立债券承销发行 管理小组(以下简称“小组”)承担集体决策会议职能,小组由 投资银行事业部负责人牵头,由下设债券发行部、债券承销部和 风险合规部组成,负责对北京银行债务融资工具承销业务的营 销、发行以及后续管理
3、等工作进行统一管理和决策,并作为本次 集中簿记建档集体决策会议的承担机构。 三、集中簿记建档的相关安排 (一)发行时间安排 详见 山东钢铁集团有限公司2018年度第十八期超短期融资 券募集说明书。 (二)定价原则 1、足额或超募的定价 申购时间截止后, 簿记管理人将全部合规申购单按申购利率 由低到高逐一排列, 取募满集中簿记建档总额对应的申购利率作 为最终发行利率。 2、认购不足的定价 集中簿记建档中, 如出现全部合规申购额小于集中簿记建档 总额的情况,则采取以下措施: (1)提高利率区间再次簿记,并在规定时间内完成。 (2)缩减发行总额。 (三)配售 1、配售原则 簿记管理人集体决策会议应根据债务融资工具申购情况, 遵 守“价格优先”的原则对全部有效申购进行配售。 承销团成员的获 配金额不得超过其有效申购中相应的申购金额。 2、配售方式 簿记管理人债券承销发行管理小组原则上采用如下方式安 排配售: (1)如簿记区间内的合规申购总金额低于或等于集中簿记 建档总额,原则上应对全部合规申购进行全额配售; (2)如簿记区间内的合规申购总金额超过集中簿记建档总 额,原则上应对发行利率以下的全部
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