厦门翔业集团有限公司2018年度第十期超短期融资券募集说明书

1、 厦门翔业集团有限公司厦门翔业集团有限公司 2018 年度第十期超短期融资券募集说明书年度第十期超短期融资券募集说明书 发行人：发行人： 厦门翔业集团有限公司 注册金额：注册金额： 人民币80亿元整 本期本期基础基础发行规模发行规模： 人民币5亿元整 本期发行金额上限本期发行金额上限 人民币10亿元整 发行期限：发行期限： 265天 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体信用评级：AAA 担保情况：担保情况： 无担保 主承销商兼簿记管理人：主承销商兼簿记管理人： 上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司 二零一八年十一月二零一八年十一月 厦门翔业集团有限公司 2018 年度第十期超短期融资券募集说明书 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司发行的本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和

2、及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整和及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期超短期融资券采用发行金额动态调整机制发行， 具体条款请 参见“第三章发行条款” 。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 厦门翔业集团有限公司 2018 年度第十期超短期融资券募集说明书 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件” 。 厦门翔业集团有限公司 2018 年度第十期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义第一章释义 7 7

3、第二章风险提示第二章风险提示 1010 一、超短期融资券的投资风险一、超短期融资券的投资风险 1010 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 1010 第三章发行条款第三章发行条款 1717 一、主要发行条款一、主要发行条款 1717 二、发行安排二、发行安排 1818 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 2222 一、募集资金一、募集资金主要用途主要用途 2222 二、公司承诺二、公司承诺 2222 三、偿债保障措施三、偿债保障措施 2222 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 2424 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 2424 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况 . . 2424 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况 2727 四、发行人重要权益投资情况四、发行人重要权益投资情况 2828 五、发行人内部治理及组织机构设置情况五、发行人内部治理及组织机构设置情况 3838 六、发行人董事、监事及高管人员情况六、发行人董事、监事及高管人员情况 4545 七、发行人主营业务情况七、发行人主营业务情况 4848

4、八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况主要竞争状况 8080 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 102102 一、发行人主要财务数据一、发行人主要财务数据 102102 二、发行人报表合并范围变化情况二、发行人报表合并范围变化情况 112112 三、发行人资产负债所有者权益结构及现金流三、发行人资产负债所有者权益结构及现金流分析分析 118118 四、发行人盈利能力分析四、发行人盈利能力分析 141141 厦门翔业集团有限公司 2018 年度第十期超短期融资券募集说明书 五、发行人偿债能力分析五、发行人偿债能力分析 143143 六、发行人资产运营效率分析六、发行人资产运营效率分析 143143 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 144144 八、发行人八、发行人 20172017 年度关联交易情况年度关联交易情况 . . 146146 九、重大或有事项九、重大或有事项 146146 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三

5、人的优先偿付负债的可对抗第三人的优先偿付负债的 情况情况 147147 十一、其他重要事项十一、其他重要事项 147147 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 149149 一、发行人一、发行人信用评级情况信用评级情况 149149 二、发行人其他资信情况二、发行人其他资信情况 151151 第八章本期超短期融资券的信用增进情况第八章本期超短期融资券的信用增进情况 155155 第九章税项第九章税项 156156 一、增值税一、增值税 156156 二、所得税二、所得税 156156 三、印花税三、印花税 156156 第十章发行人信息披露工作安排第十章发行人信息披露工作安排 157157 一、超短期融资券发行前的信息披露一、超短期融资券发行前的信息披露 157157 二、二、超短期融资券超短期融资券存续期内重大事项的信息披露存续期内重大事项的信息披露 157157 三、超短期融资券存续期内定期信息披露三、超短期融资券存续期内定期信息披露 158158 四、其他四、其他 158158 第十一章违约责任与投资者保护机制第十一章违约责任与投资者保护机制 159159 一、违约事件一、

6、违约事件 159159 二、违约责任二、违约责任 159159 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 159159 四、不可抗力四、不可抗力 165165 厦门翔业集团有限公司 2018 年度第十期超短期融资券募集说明书 五、弃权五、弃权 165165 第十二章本次超短期融资券发行的有关机构第十二章本次超短期融资券发行的有关机构 166166 第十三章备查文件第十三章备查文件 169169 一、备查文件一、备查文件 169169 二、文件查询地址二、文件查询地址 169169 附录发行人主要财务指标计算公式附录发行人主要财务指标计算公式 171171 厦门翔业集团有限公司 2018 年度第十期超短期融资券募集说明书 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “翔业集团翔业集团/公司公司/发行人发行人” 指 厦门翔业集团有限公司。 “超短期融资券超短期融资券” 指 具有法人资格、 信用评级较高的非金融企业在 银行间债券市场发行的， 期限在 270 天以内的 债务融资工具。 “本期本期超短期融资券超短期融资券” 指 基础发行规模为人民币 5 亿元，

7、发行金额上限 为人民币 10 亿元的厦门翔业集团有限公司 2018 年度第十期超短期融资券。 “本次发行本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书募集说明书” 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的 厦门翔业集团有限 公司 2018 年度第十期超短期融资券募集说明 书 。 “发行文件发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书） 。 “主承销商主承销商” 指 上海浦东发展银行股份有限公司。 “簿记管理人簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿集中簿记建档流程 及负责具体集中簿记建档操作的机构， 本期超 短期融资券发行期间由上海浦东发展银行股 份有限公司担任。 “簿记建档簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融工具利率（价格）及数量意愿，按约定的价 和配售方式确最终发行利率（价格）并进行配 售的为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现 形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过

8、程全流线上化处理。 “承销团承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团。 “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商签订的 厦门翔业集团有限公 司非金融企业债务融资工具承销协议 。 厦门翔业集团有限公司 2018 年度第十期超短期融资券募集说明书 “余额包销余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照 厦门翔业 集团有限公司非金融企业债务融资工具承销 协议的规定，在规定的发行日后，将未售出 的本期超短期融资券全部自行购入。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “北金所北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司。 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “元元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “民航总局民航总局” 指 中国民用航空总局 “厦门机场厦门机场” 指 厦门高崎国际机场 “福州机场福州机场” 指 福州

9、长乐国际机场 “龙岩机场龙岩机场” 指 龙岩连城冠豸山机场 “厦门空港厦门空港” 指 厦门国际航空港股份有限公司 “福州空港福州空港” 指 元翔（福州）国际航空港有限公司 “龙岩公司龙岩公司” 指 元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司 “福建万翔物流公司福建万翔物流公司” 指 福建万翔现代物流有限公司 “佰翔酒店集团佰翔酒店集团” 指 厦门佰翔酒店集团有限公司 “物流园公司物流园公司” 指 厦门万翔物流管理有限公司 “万翔网商万翔网商” 指 厦门万翔网络商务有限公司 “航星汽车航星汽车” 指 厦门空港航星汽车维修服务有限公司 “东之星汽车东之星汽车” 指 厦门市东之星汽车销售有限公司 “立荣航空立荣航空” 指 立荣航空公司 “华信航空华信航空” 指 华信航空股份有限公司 “厦门航空厦门航空” 指 厦门航空股份有限公司 “兆翔科技公司兆翔科技公司” 指 厦门兆翔智能科技有限公司 “海西区海西区” 指 海峡西岸经济区，以福建为主体，涵盖台湾 海峡西岸，包括浙江南部、广东北部和江西 部分地区，与珠江三角洲和长江三角洲两个 经济区衔接。截至目前，海峡西岸经济区包 括福建九市；浙江温州、丽水、衢州；江西 上饶、鹰潭、抚州、赣州；广东梅州、潮州、 汕头。 厦门翔业集团有限公司 2018 年度第十期超短期融资券募集说明书 “4E 级级” 指 描述有关机场特性的基准代号，其中4表示该 机场的跑道长度在1,800米以上，E表示在该 机场可起降展翼在52至65米之间，主起落架 外轮间距在9至14米之间的飞机。 “4C 级级” 指 描述有关机场特性的基准代号，其中4表示该 机场的跑道长度在1,800米以上，C表示在该 机场可起降展翼在24至36米之间，主起落架 外轮间距在6至9米之间的飞机。4C级一般只 能作为支线机场使用。 “B2G 模式模式” 指 企业与政府之间通过网络所进行的交易活动 的运作模式 “B2B 模式模式” 指 企业与企业之间通过互联网进行产品、服务 及信息的交换的运作模式 “B2C 模式模式” 指 企业对消费者的电子商务模式 “GSA” 指 GeneralSalesAgent，即总销售代理 厦门翔业集团有限公司 2018 年度第十期超短期融资券募集说明书 第

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