厦门钨业股份有限公司2018年度第三期中期票据募集说明书
229页1、厦门钨业股份有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 厦门钨业股份有限公司厦门钨业股份有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书年度第三期中期票据募集说明书 发行人发行人 厦门钨业股份有限公司 注册金额注册金额 人民币8亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币3亿元 发行期限发行期限 3年期 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构信用评级机构 联合资信评估有限公司 信用评级结果信用评级结果 主体:AA+;债项:AA+ 主承销商及簿记管理人:广发证券股份有限公司主承销商及簿记管理人:广发证券股份有限公司 联席主承销商:中国银行股份有限公司联席主承销商:中国银行股份有限公司 二零一八年十一月二零一八年十一月 厦门钨业股份有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也不代表对本期中期 票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据,应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整 性、及时性进行独立分
2、析,并据以独立判断中期票据的投资价值,自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也不代表对本期中期 票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据,应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整 性、及时性进行独立分析,并据以独立判断中期票据的投资价值,自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公
3、司发行的本期中期票据凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据,均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投 资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事 项。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事 项。 厦门钨业股份有限公司 2018 年度第三期中期票据募集说明书 1 目录目录 第一章第一章 释义释义 3 第二章第二章 风险提示风险提示 8 一、中期票据的投资风险 . 8 二、与发行人相关的风险 . 8 第三章第三章 发行条款发行条款 20 一、发行条款 . 20 二、发行安排 . 22 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 25 一、募集资金用途 . 25 二、本期中期票据的偿债保障措施 . 25 三、募集资金的管理 . 26 四、发行人承诺 . 27 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 28 一
4、、发行人基本情况 . 28 二、发行人历史沿革 . 28 三、发行人股权结构及控股股东情况 . 37 四、发行人的独立性情况 . 39 五、发行人重要权益投资情况 . 40 六、发行人组织结构、治理情况、内控制度 . 45 七、发行人董事、监事及高级管理人员、员工情况 . 57 八、发行人主营业务状况 . 63 九、主要在建及拟建工程情况 . 88 十、发行人战略目标 . 91 十一、发行人行业地位 . 93 十二、发行人行业状况 . 94 十三、行业的主要竞争状况 110 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 125 一、财务概况 . 125 二、合并报表资产负债结构分析 . 140 三、合并报表财务指标分析 . 162 四、有息债务情况 . 167 五、关联交易 . 174 六、或有事项 . 181 七、受限资产 . 189 八、金融衍生品、大宗商品期货和理财产品 . 191 九、海外投资情况 . 191 十、直接债务融资计划 . 192 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 193 一、近三年发行人债务融资历史评级情况 . 193 二、信用评级情况 . 194
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