人福医药集团股份公司2018年度第二期超短期融资券募集说明书

1、 人福医药集团股份公司人福医药集团股份公司 2018年度第年度第二二期超短期融资券期超短期融资券 募集说明书募集说明书 发行人：人福医药集团股份公司发行人：人福医药集团股份公司 注册总金额：注册总金额：叁叁拾亿元人民币拾亿元人民币 基础基础发行发行规模规模：肆肆亿元人民币亿元人民币 发行金额上限：捌亿元人民币发行金额上限：捌亿元人民币 本期发行期限：本期发行期限：270 日日 评级机构：联合资信评估有限公司评级机构：联合资信评估有限公司 发行人主体信用级别：发行人主体信用级别：AA+ 担保情况：无担保担保情况：无担保 主承销商主承销商/簿记管理人：交通银行股份有限公司簿记管理人：交通银行股份有限公司 二二一八年一八年十一十一月月 人福医药集团股份公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超 短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风 险作险

2、作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本

3、期超短期融资券,均视同均视同自愿接自愿接 受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定。受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。项。 本期债务融资工具含交叉保护条款本期债务融资工具含交叉保护条款、事先约束条款事先约束条款和控制权变更条款，和控制权变更条款，请请 投资人仔细阅读相关条款。投资人仔细阅读相关条款。 人福医药集团股份公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义 4 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 9 一、本期超短期融资券的投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 2323 一、本期超短期融资券主要发行条款 . 23 二、本期超短期融资券发行安排 . 24 第四章第四章 募募集资金用途

4、集资金用途 2727 一、募集资金用途 . 27 二、发行人承诺 . 28 三、偿债保障措施 . 28 第五章第五章 公司基本情况公司基本情况 3030 一、公司基本情况 . 30 二、公司历史沿革及历次股本变动情况 . 30 三、公司控股股东和实际控制人情况 . 34 四、公司的独立性情况 . 45 五、公司重要权益投资情况 . 46 六、公司内部机构设置及管理情况 . 74 七、公司董事、监事和高级管理人员情况 . 96 八、公司业务状况 . 99 九、发行人合法合规情况 150 十、公司所在行业状况 151 十一、公司所处行业地位及竞争优势 168 第六章第六章 公司主要财务公司主要财务情况情况 175175 一、会计报表的编制基础 175 二、公司最近三年合并报表编制方法和范围重大变化情况 176 三、公司最近三年及一期主要会计数据 209 四、公司主要财务指标（合并口径） 219 五、合并报表资产结构分析 220 六、合并报表负债结构分析 246 七、所有者权益分析 255 八、合并报表盈利能力分析 259 九、合并报表现金流量状况分析 266 十、偿债能力分析 270 十一

5、、资产运营效率分析 271 十二、公司有息债务情况 271 十三、公司关联方关系及其交易 293 人福医药集团股份公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 十四、或有事项 299 十五、公司重大事项 300 十六、重大合同情况 315 十七、公司受限资产情况 316 十八、公司购买金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况 319 十九、直接债务融资计划 326 第七章第七章 公司的资信情况公司的资信情况 327327 一、发行人主体信用评级 327 二、跟踪评级安排 328 三、发行人其他资信情况 329 第八章第八章 发行人发行人 20182018 年年 1 1- -9 9 月基本情况月基本情况 334334 一、发行人最新一期经营情况 334 二、发行人 2018 年 1-9 月重大会计科目、重大财务指标分析 . 335 三、发行人 2018 年 1-9 月资信情况 . 342 四、发行人 2018 年 1-9 月其他重要事项 . 344 五、发行人重大不利变化及相关事项排查 346 第九章第九章 本期超短期融资券的担保情况本期超短期融资券的担保情况 34734

6、7 第十章第十章 税项税项 348348 一、增值税 348 二、所得税 348 三、印花税 348 四、税项抵消 348 第十一章第十一章 信息披露信息披露 349349 一、信息披露机制 349 二、信息披露安排 349 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 352352 一、违约事件 352 二、违约责任 352 三、投资者保护机制 352 四、增设的投资者保护 357 五、不可抗力 362 六、弃权 362 第十三章第十三章 本次超短期发行的有关机构本次超短期发行的有关机构 363363 第十四章第十四章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 365365 一、备查文件 365 二、查询地址 365 附件一：有关指标的计算公式附件一：有关指标的计算公式 367367 人福医药集团股份公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 人福医药/本公司/公司/集 团公司/发行人 指人福医药集团股份公司。 非金融企业债务融资工 具 （简称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银

7、行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 超短期融资券 指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银 行间债券市场发行的，期限在 270 天以内的债务融 资工具。 本期超短期融资券 指发行额度不超过 8 亿元的“人福医药集团股份公 司 2018 年度第二期超短期融资券”。 本期发行 指本期超短期融资券的发行行为。 募集说明书 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关规 则指引制作的 人福医药集团股份公司 2018 年度第 二期超短期融资券募集说明书。 发行文件 指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料 及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说 明书）。 人民银行 指中国人民银行。 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会。 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司。 银行间市场 指全国银行间债券市场。 北金所 指北京金融资产交易所有限公司。 主承销商 指交通银行股份有限公司。 人福医药集团股份公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由 主承销商、联席主承销商和其他承销团成员组成的 承销团。 承销

8、协议 指主承销商、联席主承销商与发行人签订的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议。 余额包销 指本期超短期融资券的主承销商、联席主承销商按 照银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销 协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的超 短期融资券全部自行购入的承销方式。 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行 期间由交通银行股份有限公司担任。 非金融企业债务融资 工具公开发行注册工作 规程 指中国银行间市场交易商协会制定并颁布的非金 融企业债务融资工具公开发行注册工作规程（2016 年版）。 工作日 指每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日。 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政

9、府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日）。 元 指如无特别说明，指人民币元。 最近三年及一期 指 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年一季度。 人福医药集团股份公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 最近三年及一期末 指 2015 年末、 2016 年末、 2017 年末和 2018 年一季 度末。 当代科技 指武汉当代科技产业集团股份有限公司。 宜昌人福 指宜昌人福药业有限责任公司。 葛店人福 指湖北葛店人福药业有限责任公司。 新疆维药 指新疆维吾尔药业有限责任公司。 中原瑞德 指武汉中原瑞德生物制品有限责任公司。 武汉人福 指武汉人福药业有限责任公司。 天风证券 指天风证券有限责任公司。 天津中生 指天津中生乳胶有限公司。 北京医疗 指北京巴瑞医疗器械有限公司。 竹溪人福 指湖北竹溪人福药业有限责任公司。 武汉普克 指人福普克药业(武汉)有限公司。 深圳新鹏 指深圳新鹏生物工程有限公司。 三峡制药 指宜昌三峡制药有限公司。 人福湖北 指湖北人福医药集团有限公司，原名：人福医药湖 北有限公司。 人福成田 指湖北人福成田药业有限公司。 美国普克 指 Puracap Pharmaceutical LLC。 玛诺生物 指北京玛诺生物制药股份有限公司。 健康护理 指武汉人福健康护理产业有限公司。 建德医药 指建德市医药药材有限公司。 黄石医院 指黄石大冶有色医院管理有限公司。 杭州诺嘉 指杭州诺嘉医疗设备有限公司。 人福医药集团股份公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 光谷人福 指武汉光谷人福生物医药有限公司。 非洲人福药业 指 Humanwell(Africa) Pharmaceutical S.A。 北京人福 指北京人福卫生用品有限公司。 百年康鑫 指河南百年康鑫药业有限公司。 枸橼酸芬太尼 指一种强效镇痛药， 用于各种疼痛。 适用于麻醉前、 中、 后的镇静和镇痛。 用于麻醉前给药及诱导麻醉， 是复合全麻中一种常用的药物。 注射用盐酸瑞芬太尼 指一种用于全麻诱导和全麻中维持镇痛的麻醉用 药。起效快、消除半衰期短，麻醉科医生随时掌控 麻醉病人状况（患者可随时苏醒）。 枸橼酸舒芬太尼 指一种用于气管内插管， 使用人

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