青岛胶州湾发展有限公司2018年度第二期中期票据募集说明书
158页1、青岛胶州湾发展有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 青岛胶州湾发展有限公司青岛胶州湾发展有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书年度第二期中期票据募集说明书 发行人:青岛胶州湾发展有限公司发行人:青岛胶州湾发展有限公司 主承销商:中信银行股份有限公司主承销商:中信银行股份有限公司 联席主承销商:联席主承销商: 上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司 注册额度:人民币注册额度:人民币贰拾叁贰拾叁亿元(亿元(23 亿元)亿元) 本期发行金额:人民币捌亿元(本期发行金额:人民币捌亿元(8 亿元)亿元) 本期发行期限:本期发行期限:5 年年 担保情况:无担保担保情况:无担保 信用评级机构:信用评级机构:联合联合资信评估有限公司资信评估有限公司 主体信用级别:主体信用级别:AA+ 债项信用级别:债项信用级别:AA+ 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 联席主承销商联席主承销商 二一八年二一八年十十月月 青岛胶州湾发展有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 2 声明声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代本公司发行
2、本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代 表交表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价,也不代表对本期中期易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价,也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据,应当认真阅票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据,应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任 何投资风险。何投资风险。 本公司股东已批准本募集说明书,全体股东承诺其中不存在虚假记载、误本公司股东已批准本募集说明书,全体股东承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明本公司负
3、责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、书所述财务信息真实、准确、完整、及时。准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投 资者监督。资者监督。 本募集说明书增加交叉保护条款,请投资人注意阅读相关内容。本募集说明书增加交叉保护条款,请投资人注意阅读相关内容。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事 项。项。 青岛胶州湾发展有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 .5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 .7 一、债务融资工具的投资风险.7 二、发行人的相关风险.7 第三章发行条款第三章发行条款
4、.18 一、发行条款.18 二、发行安排.19 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 .22 一、募集资金用途.22 二、承诺.24 三、本期中期票据的偿债计划.25 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 .31 一、发行人基本情况.31 二、发行人历史沿革.31 三、控股股东及实际控制人情况.34 四、发行人独立性情况.35 五、发行人重要权益投资情况.36 六、发行人组织机构设臵、人员构成及公司治理情况.44 七、发行人的人员基本情况.54 八、发行人业务范围、经营情况、行业地位和竞争优势.56 九、发行人在建工程及拟建工程.69 十、发行人发展战略.72 十一、发行人所处行业现状及发展前景.72 十二、发行人所属区域的经济情况.76 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 .80 一、发行人财务状况介绍.80 二、发行人财务状况分析.88 三、公司有息债务情况.126 四、关联交易.128 五、或有事项.129 青岛胶州湾发展有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书 4 六、资产抵质押以及其他受限制资产情况.132 七、其他事项.135 第七章发行人资信状况
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