平顶山天安煤业股份有限公司2018年度第一期中期票据发行方案及承诺函(更新)
22页1、2 平顶山天安煤业股份有限公司平顶山天安煤业股份有限公司 2018年度第一期中期票据年度第一期中期票据 发行方案发行方案 平顶山天安煤业股份有限公司 (以下简称 “发行人” ) 发行2018 年度第一期中期票据已向中国银行间市场交易商协会注册。中国 民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行” )为本次中期票据 发行的主承销商和簿记管理人。 根据中国银行间市场交易商协会注册的相关规定及自律规 则,发行人与主承销商正在开展平顶山天安煤业股份有限公司 2018年度第一期中期票据(以下简称“本期中期票据” )发行上市 的相关准备工作,并拟于近期启动发行。现将本期中期票据的具 体发行方案披露如下: 一、一、 发行基本情况发行基本情况 本期债务融资工具名称 平顶山天安煤业股份有限公司2018年度 第一期中期票据 品种 中期票据,MTN 发行人 平顶山天安煤业股份有限公司 发行人所在类别 第 II 类, (能源) 主承销商 中国民生银行股份有限公司 簿记管理人 中国民生银行股份有限公司 联席主承销商 无 注册通知书文号 中市协注2018MTN386号 3 接受注册时间 2018年07月19日 完成备
2、案时间(如有) 无 注册金额 18亿元 本期发行金额 5亿元 期限 2+1年 二、发行方式的决策过程及依据二、发行方式的决策过程及依据 本期债务融资工具拟采取集中簿记建档的发行方式。选择集 中簿记发行的主要原因: 1、簿记建档是一种市场化的发行方式,也是国外比较成熟的 证券发行方式,其在各国债券市场中广泛使用。从国内的实践看, 大型企业债、公司债和非金融企业债务融资工具绝大多数都采取 簿记建档的方式发行。 2、簿记建档定价市场化,符合发行人的要求。簿记建档直接 接收申购订单,其最终发行利率根据投标结果而定,在簿记投标 过程中体现出的竞争和博弈能有效提高定价效率,尤其是在市场 比较稳定或者市场向好,投资者需求强烈的情况下,更容易获得 较为有利的发行利率。 3、集中簿记建档属于簿记建档发行方式的一种,指主承销商 作为簿记管理人在集中簿记建档系统实现簿记建档集中处理,汇 总承销团成员/投资人认购债务融工具利率(价格)及数量意愿, 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率(价格)并进行配售 的行为。通过集中簿记建档系统发行,有利于保证发行过程的合 规性,提高市场效率。 因此,经发行人有权机构审议
3、通过,本期中期票据采用簿记 4 建档方式发行。发行人和主承销商承诺严格按照主管部门对簿记 建档的相关要求,公开、公正开展债券发行工作。但主承销商与 发行人之间的义务各自独立,其均不对对方的行为作出承诺与保 证。 三、集中簿记建档的相关安排三、集中簿记建档的相关安排 本期中期票据经发行人与主承销商协商,决定采用集中簿记 建档方式发行。 (一一) 发行时间安排发行时间安排 有关本次发行的具体时间安排详见平顶山天安煤业股份有 限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 。 (二二) 定价原则定价原则 1、足额或超募的定价 申购时间截止后,簿记管理人将全部合规申购单按申购利率 由低到高逐一排列,取募满簿记建档总额对应的申购利率作为最 终发行利率。 2、认购不足的定价 集中簿记建档中,如出现全部合规申购额小于簿记建档总额 的情况,则采取以下措施: (1) 提高利率区间再次簿记,并在簿记日按时完成簿记。 (2) 可与相关各方协商缩减发行金额。 (3)推迟或取消发行,择机重新发行。 (三三) 配售原则配售原则 本次发行拟按如下原则进行配售: 1、配售原则 簿记管理人集体决策会议应根据债务融资工具申购
4、情况,遵 5 守“价格优先”的原则对全部有效申购进行配售。承销团成员的 获配金额不得超过其有效申购中相应的申购金额。集体决策会议 最终决策配售方案。 2、配售方式 簿记管理人原则上采用如下方式安排配售: (1)如簿记区间内的合规申购总金额低于或等于簿记建档总 额,原则上应对全部合规申购金额进行全额配售。 (2)如簿记区间内的合规申购总金额超过簿记建档总额,原 则上应对发行利率以下的全部合规申购进行全额配售;边际中标 的配售额原则上根据边际投标量比例计算确定,同时可根据投标 机构的实际需求、综合实力等因素进行合理调整。 3、配售调整情况 簿记管理人应当对配售情况进行核查,对有下列情形之一的, 经簿记管理人债券承销发行管理小组议定,簿记管理人可对配售 结果进行适当调整。 (1)对主承销商和承销团成员设有基本承销额的,须满足对 基本承销额的配售; (2)对合规申购总金额超过簿记建档总额的,若按比例配售 导致出现某配售对象边际上的获配量小于1000万元的情况,经与 其协商,可整量配售或不配售。 如有以上情形,簿记管理人需做好说明和记录,并妥善保存。 4、不予配售情况 簿记管理人应当对拟配售对象
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