南京溧水商贸旅游集团有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书
164页1、南京溧水商贸旅游集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 1 南京溧水商贸旅游集团有限公司南京溧水商贸旅游集团有限公司 2018 年度第一期年度第一期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 注册金额 人民币 15亿元 本期基础发行金额 人民币 5.50 亿元 本期发行上限金额 人民币 10.50 亿元 发行期限 3+2 年(第三年末附发行人调整票面利率 选择权和投资者回售选择权) 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体评级 AA 级 债项评级 AA 级 发行人:南京溧水商贸旅游集团有限公司 主承销商及簿记管理人:招商证券股份有限公司 联席主承销商:杭州银行股份有限公司 二一八年十月 南京溧水商贸旅游集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期
2、债务融资债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资 工具,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息工具,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独 立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。性、及时性承担个别和连带法律责任。 本本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本
3、公司发行的本期债 务融资工具的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约务融资工具的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督。务,接受投资者监督。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能 力的重大事项。力的重大事项。 南京溧水商贸旅游集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 7 一、常用名词释义. 7 二、专业名词释义. 7 第二章第二章 风险提示与说明风险提示与说明 . 9 一、本期中期票据的投资风险. 9 二、与发行人相关的风险. 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 19 一、主要发行条款. 19 二、发行安排. 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用. 23 一、募集资金用途. 23 注:发行人承诺募集资金用于偿还的银行借款均可以提前偿还。. 23 二、发行人承诺. 24 三、偿债保障措施. 24
4、 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 26 一、发行人概况. 26 二、发行人历史沿革. 26 三、发行人的出资人以及实际控制人的情况. 31 四、发行人与出资人的独立性. 32 五、发行人重要权益投资情况. 33 六、发行人内部治理情况. 39 七、发行人高管及员工情况. 50 南京溧水商贸旅游集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 4 八、发行人经营范围、经营情况及发展规划. 54 九、发行人主要在建及拟建工程. 73 十、发行人发展战略. 75 十一、发行人所在行业现状及前景. 76 十二、发行人行业地位及竞争优势. 80 十三、关于本公司符合国家相关政策需要说明的其他事项. 82 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 86 一、财务报表的编制基础. 86 二、发行人合并报表范围及变化说明. 86 三、发行人近三年一期合并财务报表主要数据. 89 四、发行人合并报表分析. 96 五、发行人有息债务情况. 130 六、关联方关系及其交易. 135 七、重大或有事项说明. 136 八、受限资产情况. 140 九、金融衍生品、重大投资理财产品及海外重
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