南京江宁科学园发展有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书
181页1、南京江宁科学园发展有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 南京江宁科学园发展有限公司南京江宁科学园发展有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人:南京江宁科学园发展有限公司发行人:南京江宁科学园发展有限公司 主承销商主承销商/薄记管理人薄记管理人:交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司 二零一八年十一月二零一八年十一月 注册发行总额:人民币壹拾捌亿元(注册发行总额:人民币壹拾捌亿元(RMB1,800,000,000) 本期发行金额:人民币柒亿伍仟万元(本期发行金额:人民币柒亿伍仟万元(RMB750,000,000) 担保情况:无担保担保情况:无担保 发行期限:发行期限:270 天天 信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主 体信用级别为 信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主 体信用级别为 AA 级。级。 南京江宁科学园发展有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册, 注册不表明交易商协会对
2、本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价, 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投 资者购买发行人本期超短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何 投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书,承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承 担个别和连带法律责任。 发行人负责人、 主管会计工作的负责人和会计部门负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督。 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力 的重大事项。 南京江宁科学园发展有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章 释义 5 第二章 投资风险提示 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 . 8
3、 二、与发行人相关的主要风险及说明 . 8 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款 . 16 二、发行安排 . 17 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金用途 . 19 二、发行人承诺 . 21 三、募集资金的管理 . 22 四、偿债计划与偿债保障措施 . 22 第五章 发行人基本情况 24 一、发行人基本情况 . 24 二、发行人历史沿革及股本变动情况 . 24 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人 . 26 四、发行人独立经营情况 . 28 五、发行人重要权益投资情况 . 28 六、发行人公司治理情况 . 37 七、发行人董事、监事和高级管理人员 . 45 八、主营业务情况 . 47 九、在建工程和拟建工程 . 67 十、发行人发展战略及发展规划 . 69 十一、发行人所在行业状况 . 74 十二、发行人行业地位及竞争优势分析 . 76 十三、发行人其他重要事项 . 83 第六章 发行人主要财务状况 87 一、财务概况 . 87 二、发行人主要财务数据 . 88 三、公司财务状况分析 . 97 四、公司有息债务情况 . 125 五、关联方关系及交易情况 . 137 六、对
4、外担保情况 . 138 七、资产受限情况及其他被限制处置事项 . 142 八、发行人持有金融衍生产品、大宗商品期货、理财产品情况 . 144 九、海外投资情况 . 144 十、其他重要事项 . 144 十一、直接债务融资计划 . 145 十二、其他 . 145 南京江宁科学园发展有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 第七章 发行人资信状况 146 一、评级情况 . 146 二、其他资信情况 . 147 第八章 发行人最近一期主要情况 150 一、经营情况 . 150 二、财务情况 . 152 三、资信情况 . 156 第九章 本期超短期融资券担保 159 第十章 本期超短期融资券税务等相关问题 160 一、增值税 . 160 二、所得税 . 160 三、印花税 . 160 第十一章 发行人信息披露工作安排 161 一、超短期融资券发行前的信息披露 . 161 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 161 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 162 四、到期兑付信息披露 . 163 第十二章 违约责任与投资者保护机制 164 一、违约责任 . 164
《南京江宁科学园发展有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书》由会员suns****4568分享,可在线阅读,更多相关《南京江宁科学园发展有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书》请在金锄头文库上搜索。
土地管理与地籍测量---第八章界址点测量
人机工程学案例分析(2)
工程安全培训_201303
第9章房地产投资决策分析
第2章房地产经纪制度
ACM程序设计-东北林业大学acm05
《亲爱的汉修先生》读书交流会
中原_深圳新世界尖岗山项目市场汇报_40P_2012年_别墅_项目分析_量价走势
五年级数学质量分析演示文稿
人工智能小镇-智慧小镇建设20180525
景观基本知识及发展历程
建设工程信息管理(2)
机电驱动技术第二章步进驱动技术
工程力学-第9章圆轴扭转时的应力变形分析与强度刚度设计
第一章第二节幼儿园文化环境建设的原则
第一章检测技术的基础知识
第一章__现代表面工程技术
第六章钢结构工程
第9节项目试运行管理
班主任工作经验交流课件(4)
2023-08-31 77页
2023-07-24 104页
2023-06-15 1页
2023-06-15 1页
2023-06-15 1页
2023-06-15 1页
2023-06-15 2页
2023-06-06 1页
2023-06-06 1页
2023-06-06 1页