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龙源电力集团股份有限公司2018年度第八期超短期融资券募集说明书

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  • 卖家[上传人]:suns****4568
  • 文档编号:61278734
  • 上传时间:2018-11-27
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    • 1、龙源电力集团股份有限公司 2018 年度第八期超短期融资券募集说明书 i 龙源电力集团股份有限公司龙源电力集团股份有限公司 2018 年度第八期超短期融资券募集说明书年度第八期超短期融资券募集说明书 本期发行金额:人民币壹拾亿元整本期发行金额:人民币壹拾亿元整 (RMB1,000,000,000) 发行期限:发行期限:32 天天 担保情况:无担保担保情况:无担保 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 企业主体长期信用评级:企业主体长期信用评级:AAA 级级 发发 行行 人人 龙源电力集团股份有限公司龙源电力集团股份有限公司 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 签署日期:二一八年十一月签署日期:二一八年十一月 龙源电力集团股份有限公司 2018 年度第八期超短期融资券募集说明书 ii 重要声明重要声明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也 不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司

      2、本期债务融资工具,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独 立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也 不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期债务融资工具,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独 立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会执行委员会已批准本募集说明书,全体高管人员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会执行委员会已批准本募集说明书,全体高管人员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公

      3、司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接 受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重 大事项。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重 大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关平台 披露的募集说明查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关平台 披露的募集说明查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 龙源电力集团股份有限公司 2018 年度第八期超短期融资券募集说明书 iii 目目 录录 重要声明 II 第一章

      4、重要声明 II 第一章 释义 . 1 释义 . 1 一、常用词语释义 1 二、专用技术词语释义. 2 第二章第二章 风险提示及说明 . 4 风险提示及说明 . 4 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 . 4 二、与发行人相关的风险 . 4 第三章第三章 发行条款 11 发行条款 11 一、本期超短期融资券重要条款 11 二、发行安排 . 12 第四章第四章 募集资金运用 15 募集资金运用 15 一、募集资金用途 . 15 二、发行人承诺 . 15 第五章第五章 企业基本情况 16 企业基本情况 16 一、概况 . 16 二、历史沿革 . 16 三、控股股东和实际控制人 18 四、公司独立性 . 20 五、下属企业情况 . 20 六、公司治理结构及内控制度 33 七、企业人员基本情况 43 八、发行人主营业务状况 49 九、安全生产及环保情况 58 十、在建工程与未来投资计划 59 十一、公司业务发展目标 64 十二、发行人所在行业状况 65 十三、发行人在行业中的竞争地位 74 十四、发行人公司涉及煤电行业的情况说明 75 第六章第六章 发行人主要财务状况 81 发行人主要财务状况

      5、 81 一、总体财务情况 . 81 二、合并报表变化范围 82 三、财务报表 . 85 四、合并报表资产负债结构分析 94 五、合并报表现金流量状况分析 . 108 六、公司主要财务指标(合并口径) . 109 七、偿债能力分析 110 八、盈利能力分析 110 九、资产运营效率分析. 112 十、有息债务情况 112 龙源电力集团股份有限公司 2018 年度第八期超短期融资券募集说明书 iv 十一、关联交易情况 115 十二、重大或有事项及承诺事项情况 . 133 十三、资产限制用途情况 . 134 十四、关于境外重大投资及开展衍生产品等业务情况的说明 . 135 十五、直接债务融资计划 . 136 十六、其他重要事项 136 第八章第八章 发行人近一期情况 . 144 第九章 发行人近一期情况 . 144 第九章 本期超短期融资券的信用增进情况 . 149 第十章 本期超短期融资券的信用增进情况 . 149 第十章 税项 . 150 税项 . 150 一、所得税 150 二、印花税 150 三、增值税 150 四、税项抵销 151 第十一章第十一章 信息披露 . 152 信息披露

      6、. 152 一、发行文件 152 二、定期披露信息 152 三、重大事项 152 四、本金兑付和付息事项 . 153 第十二章第十二章 投资者保护机制 . 154 投资者保护机制 . 154 一、违约事件 154 二、违约责任 154 三、投资者保护机制 155 四、不可抗力 160 五、弃权 161 第十三章第十三章 发行有关的机构 . 162 发行有关的机构 . 162 一、发行人 162 二、主承销商 162 三、审计机构 162 四、发行人律师 165 五、评级机构 166 六、托管人 166 七、集中簿记建档系统技术支持机构 . 166 第十三章第十三章 备查文件 . 167 备查文件 . 167 一、备查文件 167 二、查询地址 167 龙源电力集团股份有限公司 2018 年度第八期超短期融资券募集说明书 1 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 一、常用词语释义一、常用词语释义 龙源电力/发行人/公司 指 龙源电力集团股份有限公司 主承销商 指 中国建设银行股份有限公司(以下简称“建 设银行”) 非金融企业债务融资工具/ 债

      7、务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的,约定在一定期限内还本付息的有 价证券 本期债务融资工具/本期超 短期融资券 指 龙源电力集团股份有限公司2018年度第八期 超短期融资券 承销商 指 与主承销商签署承销团协议,接受承销团协 议与本次发行有关文件约束,参与本期超短 期融资券集中簿记建档的机构 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织 的,由主承销商和承销团其他成员组成的承 销团 承销团协议 指 承销团成员签订的银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销团协议文本(2013年 版) 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者,本期债务融资工具发行期间由中国建设 银行股份有限公司担任 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率(价格)区 间后,承销团成员/投资人发出申购定单,由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资工具利率(价格)及数量意愿,按约定 的定价和配售方式确定最终发行利率(价格) 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建 档的一种实现形式,通过集中簿记建档系统 实现簿记建档过程全流程线上化处理 余额包销 指 本期债务融

      8、资工具的主承销商按照承销团协 议之规定,在承销期结束时,将售后剩余的 龙源电力集团股份有限公司 2018 年度第八期超短期融资券募集说明书 2 债务融资工具全部自行购入的承销方式 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债务 融资工具而制作的龙源电力集团股份有限 公司2018年度第八期超短期融资券募集说明 书 发行人律师 指 北京大成律师事务所 评级机构/大公 指 大公国际资信评估有限公司 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场 指 全国银行间债券市场 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日或休息日)。 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法 定节假日) 元 指 如无特别说明,指人民币元 国电集团 指 中国国电集团公司 国电东北公司 指 国电东北电力有限公司 福霖公司 指 原中国福霖风能开发公司 中能公司 指 原中能电力科技开发公司 H股 指 本公司股本中

      9、每股面值人民币1.00元的在香 港联交所上市的外资股,以港币认购及交易 最近三年 指 2015年度、2016年度和2017年度 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 装机容量装机容量 指 发电机组铭牌出力,计量单位为兆瓦 控股装机容量控股装机容量 指 仅包括发行人合并财务报表内全面合并的子 龙源电力集团股份有限公司 2018 年度第八期超短期融资券募集说明书 3 公司的总装机容量,按被全面合并的子公司 装机容量的100%计算 清洁发展机制清洁发展机制 指 为京都议定书的一项安排,允许工业化国家 投资发展中国家降低温室气体排放的项目, 以获取排放额度 清洁发展机制执行理事会清洁发展机制执行理事会 指 在联合国气候变化框架公约缔约方大会的授 权及指导下监查清洁发展机制 核证减排量核证减排量 指 核证减排量,清洁发展机制执行理事会就清 洁发展机制项目达到的减排量核发的碳排放 额度,需经指定经营实体核证 BTM 指 BTM Consult ApS,是丹麦一家专门从事可再 生能源研究的独立机构,为国内外提供了大 量关于风能方面的信息,其报告在风电行业 较为权威 兆瓦兆瓦 指 能源单位,1兆瓦= 1,000千瓦。发电厂装机容 量通常以兆瓦表示 吉瓦吉瓦 指 能源单位,1吉瓦=1,000兆瓦 龙源电力集团股份有限公司 2018 年度第八期超短期融资券募集说明书 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期债务融资工具无担保,本期债务融资工具按期足额还本付息取决于发 行人的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期债务融资工具时,应认真考 虑下述各项相关风险因素: 本期债务融资工具无担保,本期债务融资工具按期足额还本付息取决于发 行人的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期债务融资工具时,应认真考 虑下述各项相关风险因素: 一、与本期超短期融资券相关的投资风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险 (一)利率风险(一)利率风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影 响,在本期债务融资工具存续期内,市场利率存在波动的可能性。由于本次债券 期限较长,可能跨越多个利率波动周期,市场利率的波动可能使投资者面临债券 价值变动的不确定性。 (二)流动性风险(二)流动性风险 本期债务融资工具虽具有良好资质及信誉,发行之后在银行间债券市场流 通

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